野村投信台股團隊大放異彩,金鑽獎獨領風騷
鉅亨研報 2024-03-29 13:38
野村投信台股團隊在 2024 年金鑽獎大放異彩,頒出的 4 檔國內基金獎中,囊擴 3 項大獎,分別是野村鴻運基金獲得股票型基金一般類股、野村中小基金獲得股票型基金中小型股以及野村平衡基金榮獲平衡型基金一般型股票,證明野村投信的卓越表現獲得專業機構認同。
野村投信台股投資團隊成員研究資歷平均逾 20 年,經理人同時身兼產業分析師,研究成果共享,專注於由下而上的基本面研究,追求長期超額報酬、不隨市場短線消息面起舞,團隊合作締造的好成績有目共睹。在今年度獲獎基金中,野村中小基金曾於 2015~2017 連續三年、以及 2020 年以來連續五年獲得金鑽獎的肯定,可謂金鑽獎的常勝軍。
野村投信期許能成為台灣投資人尋求投資方案時的首選品牌,提供全方位的解決方案 (Preferred Total Solution Provider),將客戶需求放在第一位,提供具備國際水準且客製化的產品與服務。為此,野村投信建立一支多國籍的投資團隊,引進國際專業人才並培育國內潛力新血,在地的國際級投資團隊,能即時提供台灣投資人最新的投資建議,讓投資人享受最佳的服務品質。
野村投信繼去年推出首檔 ETF「野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935)」,成為市場熱論焦點和創新科技風向球後,再次重磅推出第二檔,「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金),將於 4 月 22 日募集,預計 5 月 9 日掛牌。
「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人林怡君表示,訴求發掘「強勢高息股」的臺灣趨勢動能高股息指數於 2015/11/17-2024/2/29 實際回測期間的長期總報酬高達 416.53%,約當年化報酬率 21.9%,明顯優於同期間臺灣加權指數的 14.48%、臺灣高股息指數的 14.32%,但強勢高息股的長期年化波動度卻僅有 13.7%,反而低於臺灣加權指數的 15.33% 與臺灣高股息指數的 14.42%,波動性反而下降。有別於市場普遍唯高息是圖、乃至於把高息與成長分開追的模式;臺灣趨勢動能高股息指數則從不一樣的角度出發,透過「動能」與「股利」雙指標最大化總報酬潛力,除了解決股利價差分開追的操作面難題,從本質上深入發掘具有向上趨勢動能、同時又具備能夠持續穩健配發股息的優質基本面公司,不只為投資人追求高息,同時也兼顧未來資本利得的成長性。
野村投信
野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元,居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會(2022/12);理柏(2014~2017);亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊,請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起,即得運用基金進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理,且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣,應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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