【百達投顧】全台最多檔影響力投資基金，瑞士百達落實責任投資

責任投資是瑞士百達資產管理的長期投資理念。為響應責任投資，百達投顧 3 月 27 日於台灣影響力投資協會 (TIIA) 專題座談分享「如何透過主題投資帶來正向影響力」。

百達投顧總經理林秋瑾表示，瑞士百達資產管理在 ESG 投資領域表現有目共睹，目前瑞士百達在台註冊的 ESG 基金達到 11 檔，成為台灣最多檔 ESG 基金品牌之一。瑞士百達專注於主題投資，因主題基金比一般基金更容易落實投資影響力，獲金管會 ESG 認可的 11 檔基金有 9 檔採「影響力投資」策略。

瑞士百達資產管理的責任投資理念

林秋瑾指出，責任投資除了考量 ESG 面向以外，投資策略更是納入影響力投資。常見的誤解是將責任投資當作影響力優先的慈善事業，實則不然。

責任投資包含 3 種目標：流程整合 ESG 提升風險報酬、遴選具促進環境和社會特徵之企業、以及促進環境或社會永續並形成正向影響力為投資目標，與那些雖然重視環境或社會永續，但不考量財務目標的慈善事業不同。

根據責任投資的理念，瑞士百達資產管理採用主題投資策略，為地球和社會帶來正向影響力。其中，正向影響力的投資範疇可分為「人類需求」、「人類發展」、「環境解決方案」、「影響力促成者」，內容包含多元的投資題材，例如水資源與衛生、工業效率或金融包容性等。

帶來正向影響力的主題投資

瑞士百達資產管理透過投資在具影響力的公司帶來正向影響力。以美國大型水基礎設施和廢水處理公司賽萊默（Xylem）為例，使命是幫助大眾更容易取得乾淨的水資源。其 2025 年的目標是處理 130 億立方公尺的水資源再利用，相當於近 2 億人每年的生活用水需求。

百達水資源策略投資團隊認為，該公司減少公司營運對環境或社會的負面影響，是「同類最佳」ESG 投資組合的要素，因為其服務對永續經濟至關重要，充分體現環境與社會的「正向影響力」，因此納入百達水資源策略的前十大持股。

百達投顧表示，責任投資的理念為主題投資帶來了大量的投資機會。根據晨星 2023 年第四季報告，瑞士百達資產管理所發行的基金中，符合歐盟永續金融規範（SFDR）最高級別第９條的基金規模佔全球 SFDR 基金約 8% 的比例（排除貨幣市場型、組合型），顯示了在永續投資領域的領導地位。林秋瑾表示，未來看好永續與責任投資的商機，將持續為台灣的投資者提供多元的 ESG 基金選擇，投資人可以從相關策略尋找投資機會。

相關基金:
百達 - 水資源
安聯水資源基金
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