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台股新聞
AMD與NVIDIA的競賽 台灣科技股成最大受益者: 台積電、技嘉、廣達、仁寶、神達、英業達
〈AMD 推出 MI325X 與 NVIDIA 正面交鋒〉全球 AI 晶片市場的競爭愈演愈烈，兩大晶片巨頭 AMD 和 NVIDIA 展開了激烈的競爭，AMD 日前推出了 AI 加速器晶片「Instinct MI325X 加速器」，宣稱其記憶體容量、頻寬、推論表現都優於 Nvidia H200，預計將以台積電 (2330-TW) 製程生產，相關產品於年底開始量產出貨，此舉讓科技圈的目光再度聚焦在 AI 晶片的未來發展，也讓台灣的半導體與科技供應鏈企業站上了全球舞台的中心位置。
基金
【台股操盤人筆記】放眼2025年，非AI電子及傳產都有不錯機會
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/10/16）野村腳勤觀點：● 從零組件到模組系統，散熱迎來華麗轉型過去提到散熱，印象中只是電腦中的一些零件，例如熱導板、均熱片、風扇等，無論是產品單價還是需求提升的空間都很有限，但隨著 AI 伺服器與資料中心的崛起，散熱也迎接產業升級的契機，最好的例子就是水冷式散熱比起氣冷式散熱，用到的元件 (冷板、CDU、CDM) 比過去多，單價也更高，連帶著產值後面「多了一個零」。
台股新聞
華碩推新一代AI伺服器 搭載 AMD 處理器瞄準高效能運算市場
PC 品牌華碩 (2357-TW) 今日發表多款搭載 AMD EPYC 9005(AMD-US) 系列處理器的新一代伺服器，針對 AI 資料中心、高效能運算 (HPC) 及雲端運算等多元應用場景，提供高效能、高密度的解決方案。華碩所推出的 AMD Instinct MI325X 加速器的 ESC A8A-E12U，和具備 8 顆 GPU 的 ESC8000A-E13P 兩款伺服器，專為 AI 訓練和推理而設計，能夠處理大規模 AI 模型，滿足當前生成式 AI 的高度運算需求。
美股雷達
戴爾攜手 AMD 推全新 AI 伺服器 最快今年11月推出搶市
戴爾 (DELL-US) 今 (14) 日宣布擴大其生成式 AI 解決方案產品線，推出五款搭載 AMD (AMD-US)第五代 EPYC 處理器的全新 PowerEdge 伺服器，並擴展 Dell AI Factory 功能，並推出 AI 作業平台，預計今年 11 月到明年 Q1 陸續出貨。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】萬家爭鳴、百花齊放的格局即將展開
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/10/09）野村腳勤觀點：CPO 技術台灣也有一席之地AI 時代資料量激增，在傳統電子傳輸下，AI 資料中心面臨著資料傳輸不夠快與高功耗兩大難題，而隨著共封裝光學 (CPO) 技術的成熟，光子具備傳輸速度快且低消耗的特性，完美解決傳統電子傳輸的瓶頸。
美股雷達
AMD推新品 蘇姿丰估2028年AI晶片市場上看5000億美元 市場卻不捧場 股價挫4%
超微 (AMD-US) 周四 (10 日) 在舊金山的 AI 活動中揭曉其最新數據中心 AI 晶片——MI325X，引起市場廣泛關注。然而，隨著新晶片的發布，超微股價卻應聲大跌，顯示市場對其競爭力的擔憂。該款晶片與與輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell 相互競爭。
台股新聞
技嘉子公司技鋼科技攜手AMD推伺服器新品 搶攻AI運算市場
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼科技今 (11) 日宣布與 AMD(AMD-US) 合作，推出支援 EPYC 9005 系列處理器的伺服器和 AMD Instinct MI325X 加速器伺服器，積極搶攻快速成長的 AI 運算市場。
美股雷達
AMD將發表全新AI晶片
Advanced Micro Devices (AMD-US) 將於周四 (10 日) 在舊金山舉行的活動中發表幾款全新的人工智慧 (AI) 處理器和其他晶片。該公司正在這個由輝達 (NVDA-US) 主導的市場中成長為 AI 晶片供應商。AMD 將詳細介紹今年和明年分別推出的 MI325X 晶片和下一代 MI350 晶片。
鉅亨新視界
AI全速發展！聚焦定期定額，從AI台灣開始
美國公布 9 月非農就業數據遠優於市場預期，加上聯準會預防式降息確立景氣下滑幅度有限，有助於終端消費力道回升並帶動消費電子產品消費，而資通產品是出口持續成長的關鍵，未來重要性也將持續提升，「AI 相關需求持續 + 消費性電子產品零組件需求回溫」為台灣電子出口反彈關鍵。
鉅亨新視界
投資日股是時候？石破茂震撼，野村日本市場最新評論
日本自民黨舉行黨內總裁選舉，原本對升息持謹慎態度、被市場視為鴿派代表的高市早苗在首輪投票中領先，帶動 9/27 日股衝高，收漲 1.68%、同時間日圓走軟，日圓相對於美元匯率一度重貶至 146.28 日圓兌 1 美元。然而，在日股收盤後第二輪 (最終) 投票結果卻出乎意外，支持日銀貨幣政策走向正常化、被市場視為鷹派代表的石破茂勝出，局勢出現大轉變，日圓聞訊逆轉早盤跌勢、急升來到 142.2 日圓兌 1 美元，日經期貨盤後交易因此暴跌，並觸發熔斷機制，跌幅一度高達 5.8%， 9/30，日經指數盤中一度跳水逾 2,000 點，收盤重挫 4.80%，收 37,919.55 點，創史上第 5 大單日跌幅。
台股新聞
十銓推RGB DDR5桌上型記憶體 搶AMD新平台市佔率
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日宣布，推出 T-FORCE DELTAα RGB DDR5 桌上型記憶體，精準適配新一代超微(AMD-US) Ryzen 9000 系列處理器及 X870E 晶片組主機板，透過內建的 AMD EXPO 設定檔，玩家可以輕鬆一鍵超頻至 8000 MHz，嶄露公司記憶體於 AMD 平台強悍無比的超頻實力。
台股新聞
英業達葉力誠：ZT是很好的投資 未來前景可期
英業達 (2356-TW) 董事長葉力誠今 (1) 日出席《鼎革獎》贈獎典禮，會後接受媒體訪問談到 AMD(AMD-US) 收購 ZT Systems 一事，認為這件事情是很好的投資，未來有望透過 ZT 直接做生意並進行更多投資，前景可期。 葉力誠表示，英業達過去主要透過 ZT「間接」提供服務給客戶，不過 AMD 收購 ZT 後，未來不排除有「直接」與客戶做生意的可能性。
鉅亨新視界
野村投信2024年第四季台股投資展望 AI有感！逢低布局半導體及AI供應鏈，台股偏多格局趨勢未變
美聯準會 9 月利率會議宣布降息 2 碼，步入降息循環，有利股市評價提升，以目前數據來看，非經濟衰退的信號，美國經濟軟著陸機率高，聯準會採取的預防性降息措施，對股市帶來正向訊號。野村投信表示，時序進入 2024 第四季，股市經過第三季修正後，即便台股短線漲多回檔壓力大，但量能未失控，股市震盪帶來汰弱留強的機會，評價及籌碼相對有利，長線走勢仍將緊貼基本面，選股不選市仍是目前主要的投資策略，避開有題材但尚無實質獲利貢獻股票，近期市場對 AI 相關個股因 GB 可能遞延而殺出的股票可逢低承接，另外台積電持續上修 COWOS 產能，相關供應鏈未來仍具成長空間，部分 IC 設計及 ASIC/IP 等類股因股價已大幅修正，亦出現長線買點。
台股新聞
技嘉推出X870系列主機板 搭載獨家 AI SNATCH技術提升運算效能
PC 品牌 (2376-TW) 技嘉今（30）日發布全新 X870E/X870 系列主機板，搭載 AMD Ryzen 9000(AMD-US) 系列處理器，並配備獨家 AORUS AI SNATCH 技術，有效提升電腦效能。X870 系列主機板搭載獨家 AORUS AI SNATCH 技術，透過 AI 引擎協助，讓新手玩家也能輕鬆實現高階超頻效果，技嘉表示，此技術可同時提升系統效能和能源效率，滿足 AI 時代的運算需求。
基金
透過NVIDIA AI 台灣供應鏈邁向全世界 施羅德投信：量能齊發 迎來佳節行情 分批佈局不錯過好買點
台股 9/26 早盤開高走高，一片喜氣，當週在台積電、鴻海、廣達等科技龍頭股領軍下，指數繼續攻高，9/25 集中市場指數終場上漲 329.82 點，收在 22761.60 點，成功收復 8 月初股災的跳空缺口；；施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文表示，七、八月以來，台股震盪加劇，好險上週 (9/18) 美國聯準會終於在睽違四年後降息兩碼，開啟降息循環，且近期日圓升值趨於穩定，雖然 9 月起兩週，美股仍有小幅震盪的跌幅，但那都是降息啟動前，降息後，市場更有信心軟著陸的態勢，看好風險性資產。
台股新聞
營邦深化與輝達、AMD和英特爾合作 明年推NPU AI伺服器
機殼廠營邦 (3693-TW) 持續深化與輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 等國際大廠合作，規劃 2025 年開發多款神經網處理器 (NPU) 及 5U 10GPU AI 伺服器，藉由結合最新 NPU、DPU 及 GPU 技術，鞏固 AI 存儲伺服器領先地位。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】預防式降息為股市開綠燈
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/09/25）野村腳勤觀點：AI 獲利模式無需質疑AI 是否賺錢始終是市場關注的焦點，以現階段最夯的 AI PC、AI 手機來說，很多人覺得換機潮雷聲大雨點小，但其實對於企業而言，每年購機需求本來就是有限的，蘋果一年大概賣 2 億隻左右的 iPhone，不會有人每年都換機，真正能帶動成長的是產品背後建立的 AI 生態系，也就是像蘋果那樣透過訂閱制提供 AI 服務，讓產品綁定服務，進而帶動獲利正向循環，這也是為何市場如此看重蘋果生態系背後商機的原因。
鉅亨新視界
台股中長多格局不變！AI錢景重返後勢威力再升級，伺機定期定額布局台股主動型基金
FOMC 會議決議降息 2 碼，加上市場對美國經濟前景看法轉趨分歧，AI 帶給市場的激情減弱，在量能受壓抑下，加權指數在半年線附近震盪。野村投信表示，美國年底大選前市場仍呈現觀望態度，但考量降息仍有助於資金活水，預期後續資金往非美市場流動將帶動台灣股市今年底至 2025 年上漲契機，投資人應保持信心，把握震盪時點布局，目前來看 AI 還只是初升段，隨著基礎建設持續投資，以及終端產品陸續推出，我們持續看好 AI 未來數年的主升段行情。
鉅亨新視界
【台股操盤人筆記】有秩序的降息，對股價正面解讀
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/09/18）野村腳勤觀點：CSP 財報是 AI 甦醒關鍵AI 股價疲軟了一陣子，市場還在尋找下一個激勵股價反彈的利多出現，短期內像是聯準會降息、AI 村長輝達財報，兩者都被市場寄予厚望，但考量這兩者公布的時間都在美國大選前，市場態度估計還是偏觀望，想要激勵股價大幅反彈的力道相對有限。
美股雷達
輝達仍有上漲空間 但分析師更看好這6支晶片股
《MarketWatch》報導，半導體產業一直是推動股市的重要動力，尤其得益於輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 驚人的銷售增長，該公司最近一季的營收是兩年前的 4.5 倍。儘管輝達未來的增長預計無法達到該水平，該公司仍預見將快速擴張。