AMD
美股雷達
「木頭姐」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（ARK Invest）最新交易動向出爐，週四（8日）同步調節多檔科技股，賣出SpaceX(SPCX-US) 、Meta(META-US) 、超微半導體(AMD-US) 及Google母公司Alphabet(GOOGL-US) 股票，並加碼國防科技公司Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)。
一手情報
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/10/07）野村腳勤觀點：AI平台放量，營收成長動能延續隨著輝達Vera Rubin、Google TPU及AWS Trainium3顯著放量，AI供應鏈成長動能延續至第四季。
美股雷達
瑞穗證券報告指出，AI智能體應用場景快速增加，將大幅推升伺服器CPU需求，並帶動DRAM、NAND及伺服器設備。該行據此上調超微、英特爾、戴爾、閃迪及美超微電腦目標價，重申輝達與美光「跑贏大盤」評級。分析師Vijay Rakesh預測，到2030年，AI智能體專用CPU市場規模達800億美元，未來四年年複合年成長率(CAGR)123%；頭節點CPU市場680億美元，CAGR 61%；傳統CPU市場600億美元，CAGR僅2%。
美股雷達
超微董事長兼執行長蘇姿丰周三(7日)訪韓會見該國科技部第二次官柳濟明及FuriosaAI、HyperAccel、DeepX、Mobilint、MangoBoost、Moreh、Upstage等13家AI業者，核心議題是把南韓AI推理NPU與超微CPU、GPU組成完整系統，先在南韓做示範，再打包輸出海外部署，對標輝達在AI運算的主導地位。
美股雷達
超微(AMD-US)執行長蘇姿丰(Lisa Su)計劃周三(7日)在南韓與三星電子半導體事業負責人會面，是這兩位人工智慧(AI)產業關鍵人物最近一次面對面交流。知情人士透露，這是蘇姿丰七個月內第二度造訪首爾，屆時將與負責關鍵晶片事業的三星電子副董事長全永鉉(Jun Young-hyun)會面。
一手情報
AI浪潮持續推進，投資視野也正從美國大型科技平台與台灣半導體，進一步延伸至日韓等亞洲關鍵科技聚落。近期OpenAI深化與三星電子合作，涵蓋下一代晶片開發及企業AI服務，此前亦已與三星、SK海力士就「星際之門」（Stargate）AI資料中心所需記憶體展開合作，再度凸顯韓國在全球AI供應鏈的重要性。
台股盤勢
台股盤前要聞 1.超微(AMD-US)董事長暨執行長蘇姿丰6日訪台表示，AMD先前宣布投入台灣供應鏈的100億美元投資，目前進度符合計畫，隨著CPU、GPU及AI需求持續增加，預計將進一步加碼台灣；同時，由於目前CPU需求仍高於供給，公司預計2027年大幅增加供應，與主要供應鏈夥伴的產能規畫也已從過去1至2年，一口氣拉長至3至5年。
一手情報
AI持續引領全球投資趨勢，科技創新與企業資本支出也為市場注入長期成長動能。面對近期美股高檔震盪、美債殖利率走高。野村投信表示，AI中長期成長趨勢並未改變，投資人除了持續掌握AI主線，也可進一步將投資版圖向外延伸，一方面布局AI發展不可或缺的電力、電網與能源基礎建設，另一方面善用高殖利率環境下債券的收益機會，透過「成長＋基建＋債券」的多元配置，讓投資組合兼顧成長潛力、收益來源與穩定度。
美股雷達
超微(AMD-US)董事長暨執行長蘇姿丰今(6)日訪台表示，AMD先前宣布投入台灣供應鏈的100億美元投資，目前進度符合計畫，隨著CPU、GPU及AI需求持續增加，預計將進一步加碼台灣；同時，由於目前CPU需求仍高於供給，公司預計2027年大幅增加供應，與主要供應鏈夥伴的產能規畫也已從過去1至2年，一口氣拉長至3至5年。
A股港股
中國清華大學經濟管理學院顧問委員會第27次年度會議，定10月13日至14日在北京舉行。今年委員會宣佈新增3位委員及5位接任委員，其中包含當今全球半導體與人工智慧產業最受矚目的兩位領袖——輝達(NVDA-US)創辦人兼執行長黃仁勳，以及超微(AMD-US)董事會主席兼執行長蘇姿丰。
一手情報
台股在AI需求與企業獲利成長帶動下再創新高，隨著第四季傳統電子旺季到來，加上新一代AI伺服器出貨與供應鏈規格升級，可望為後市增添成長動能。主動野村台灣50 ETF（00985A）9月30日公布第一階段收益分配公告，除息交易日為10月19日，提醒投資人若欲參與本次除息，最後買進日為10月16日，收益分配預計於11月13日發放。
一手情報
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/09/30）野村腳勤觀點：AI供應鏈選股往上游走AI投資持續擴張，但近期供應鏈缺料與零組件漲價，正使企業間的營運表現逐漸分化。下游組裝廠除了承受成本上升與交貨壓力，還需提前備貨、投入更多營運資金；相較之下，部分具專利優勢與高毛利率的關鍵零組件，以及IC設計服務公司，受缺料牽制較小，更能掌握自身獲利。
美股雷達
慧與科技(HPE-US)周三(30日)宣布，取得雲端業者Vultr價值12億美元的AI設備訂單，並上調網路事業的長期營收成長預期。AI需求帶動伺服器與網路設備銷售，激勵HPE盤前股價上漲近6%，今年以來股價已漲逾一倍。截稿前，慧與科技周三盤中股價上漲3.61%，每股暫報63.71美元。
美股雷達
輝達(NVIDIA)目前在 AI 資料中心晶片市場獨占鰲頭。儘管超微 (AMD) (AMD-US)與博通(AVGO-US)全力追擊，但外媒《Motley Fool》最新分析指出，對輝達營收與毛利率最具威脅的潛在對手，恐怕不是同業競品，而是其核心大客戶，亞馬遜(AMZN-US)、微軟(MSFT-US)與 Meta (META-US)正全面加速佈局的自研 AI 晶片。
美股雷達
超微(AMD)周一(28日)宣布，以全股票交易收購李飛飛聯合創辦的AI實驗室World Labs，交易價值約82億美元，預計年底前完成，尚須監管批准並滿足慣例交割條件，李飛飛將出任執行副總裁兼首席科學家，直接向超微執行長蘇姿丰匯報，World Labs團隊繼續從事模型研究。
美股雷達
超微(AMD-US)上周股價大漲近13%，市值一度突破1兆美元，儘管周一(28日)隨大盤下挫，但CNBC《Mad Money》主持人Jim Cramer周一表示，由於代理型AI(agentic AI)興起，超微高階CPU將迎來另一波重大成長機會，這波漲勢「還沒結束」。
美股雷達
輝達(NVDA-US) 正持續探索下一代人工智慧（AI）晶片封裝技術，根據《首爾經濟日報》報導，輝達正評估採用玻璃基板方案，並與德國設備廠商SCHMID等業者展開合作。另據南韓科技媒體《KIPOST》報導，輝達希望南韓、日本及台灣基板廠商在2年內完成玻璃基板開發，最快可能在2028年前導入。
美股雷達
美國總統川普周四(24日)在白宮設國宴款待中國國家主席習近平，華爾街與矽谷重量級人物齊聚，凸顯美國科技與金融界的影響力。相較之下，中國代表團則無中國企業主參與，凸顯雙方對這次峰會的期待可能有落差。從美媒照片與報導來看，習近平與川普同桌，同席者包括輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳與妻子Lori Huang、蘋果(AAPL-US)執行長庫克(Tim Cook)，以及超微(AMD-US)執行長蘇姿丰(Lisa Su)與丈夫Daniel Lin 。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/09/23）野村腳勤觀點：算力需求持續升溫，供應鏈雜音不改長線方向近期Neocloud業者Nebius傳出擬調漲GPU租金：B300、B200分別上調21%、19%，連舊世代H100也調漲17%，不只印證算力供需供不應求，也成為近期科技股全面反彈的根本原因之一。
美股雷達
半導體公司 Sandisk(SNDK-US) 去年是標普500指數表現最好的股票，根據歷史數據，獲此頭銜的股票，往往在第二年也表現強勁。據《The Motley Fool》專欄作者Trevor Jennewine分析，過去十年的數據顯示，每年標普 500 指數中績效最佳的股票，在隨後一年往往大漲，報酬率的中位數高達91%。