AI
台股新聞
中央銀行今 (29) 日公布 2025 年第四季理監事會議記錄，揭露全體理事一致決議維持政策利率不變的關鍵考量。儘管台灣經濟受惠於 AI 浪潮表現亮麗，但多位理事在會中示警，國內產業發展「不均」的情況正逐漸浮現，且美國關稅政策與外資頻繁進出，將成為 2026 年金融穩定的主要挑戰。
港股
根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (29 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 物流事業再度啟動整併行動。阿里巴巴旗下物流平台菜鳥 (Cainiao) 將其自動駕駛部門與中國無人配送車公司 Zelos Technology 合併，成立一家估值約 20 億美元的新業務，雙方合作後的無人車隊規模可望超過 2 萬輛。
華爾街投行伯恩斯坦周三 (28 日) 出具最新研究報告指出，維持對記憶體晶片龍頭企業 SanDisk(SNDKV-US) 「優於大盤」的股票評等，並將目標價上調至 580 美元，較目前約 481.42 美元的股價仍有 20% 上行空間。這項判斷是基於 AI 需求激增與 NAND 快閃記憶體供給持續收緊的雙重驅動邏輯，認為產業正經歷結構性上行週期。
台股新聞
華碩 (2357-TW) 於世界經濟論壇期間傳出捷報，獲國際機構企業騎士評選為全球百大永續企業 。這項肯定不僅彰顯華碩長期深耕永續發展的承諾，更使其成為電腦及周邊設備類別中唯一入榜的台灣企業 。根據評選結果顯示，華碩在綠色營收占比與投資動能等指標表現優異，截至 2024 年環保設計產品的營收占比已達到 89％ 。
台灣政經
國科會今 (29) 日起 1 月 30 日於宜蘭攜手舉辦台瑞雙邊科技合作成果交流研討會「(NSTC–SSF) 」，全面展示雙方近年合作成果，共同擘劃 2026 至 2031 年下一階段雙邊科研合作藍圖，聚焦半導體、量子科技、綠色能源，持續深化台灣與瑞典在前瞻科技領域之策略夥伴關係。
台灣政經
行政院長卓榮泰今（29）日於院會表示，第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）在美國華府圓滿落幕，由經濟部長龔明鑫擔任主談人，雙方正式簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明。此次會談本次會談針對人工智慧、數位基礎建設、關鍵礦物及無人機供應鏈等 7 大領域達成豐碩共識。
基金
受惠美元匯價走弱、輔以 AI 創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，令新興股債資產成為全球投資版圖中的焦點，2026 年以來僅不到一個月時間，包含亞洲市場的南韓、台灣與拉美市場的巴西股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。其中以南韓市場表現最為優異，KOSPI 指數漲幅 22.7%，FTSE 富時南韓指數漲幅更高達 26.08%，過去一年漲幅 128.38%，主要反應 AI 基礎建設對於 HBM 高頻寬記憶體等先進記憶體供不應求拉抬價格與出貨，全球前兩大記憶體龍頭、南韓股市權值股三星電子與 SK 海力士直接受惠 (本文不代表對任一個股的買賣建議)，股價大漲也拉動韓股表現，台股同樣受惠於 AI 基礎建設題材推升。
美股雷達
2026年01月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳表示，他期盼中國能允許這家美國科技巨擘在該國銷售其強大的 H200 人工智慧 (AI) 晶片，並透露銷售許可正在最終確認中。黃仁勳在結束中國之行後抵達台灣，在台北松山機場向媒體發表談話，並表示他在中國期間拜訪了客戶、合作夥伴與政府官員。
國際政經
2026年01月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 根據《The Information》報導，輝達Nvidia(NVDA-US)、亞馬遜Amazon(AMZN-US) 與 微軟Microsoft(MSFT-US) 正洽談對 OpenAI 進行新一輪投資，總金額可能高達 600 億美元。
台股新聞
遠傳 (4904-TW) 今 (29) 日指出，與愛立信及 OPPO 攜手完成最新 5G 獨立組網 (SA) 應用案例，去年底於台北大巨蛋的萬人演唱會現場，三方在 5G SA 架構上成功驗證結合 AI 與網路切片的智慧差異化連接服務，並首創透過手機端裝置的 AI 即時監測功能，提升高話務人流聚集場所的網路體驗。
台股新聞
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (29) 日來台，針對外界對於台積電要將 40% 產能轉移至美國，他表示，台積電將部分產能設於美國，並不代表要「轉移」既有產能，而是應以「增加整體產能」來思考；未來十年，全球半導體製造將迎來大規模擴張，台積電的全球布局不僅不會削弱台灣，反而將強化整體供應鏈韌性。
一手情報
哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）主導投資開發的渢妙離岸風場，今（29）日於台北港舉辦階段性成果發表活動，展示首批水下基礎組裝完工的階段性成果，具體展現 CIP 的執行力以及與世紀風電 (2072-TW) 的最新合作進展。
一手情報
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/01/28）野村腳勤觀點：資金輪流轉，傳產新亮點近來市場焦點雖然仍在電子科技類股，但隨著股價漲多後，看到部分資金開始轉向評價較低、具轉機題材的傳產族群。其中，重電類股在台美 15% 稅率敲定後迎來明顯出口利多，加上 AI 電力需求持續升溫，使得重電產業的長線成長故事再度被市場看見，另外塑膠類股中的樹脂作為 CCL 的關鍵原料之一，近期也受惠 CCL 需求強勁而看到報價上漲，重電、塑膠類股也成為今年以來股價表現最強勢的次產業之一。
大型科技股財報開獎時刻到來，路透分析，從投資人的反應可以看出明確的警訊：只要能交出扎實的成長表現，市場欣然接受破紀錄的支出，但如果做不到這一點，就會出手懲罰。從 Meta(META-US)和微軟 (MSFT-US) 財報後股價一漲一跌，可以得證。
台股新聞
AI 蓬勃發展下，AI、電動無人車、機器人與資料中心將成為未來社會基礎設施，帶動電力需求快速成長，電力也從傳統能源搖身一變為「新石油」。泓德能源 (6873-TW) 手握 9.4GW 龐大開發量能，如同掌握大型油田，更進一步將版圖延伸至電力交易、套利模式甚至吸引眾多投資者，打造「新石油聯盟」，成為跨國 AI 電力大廠。
美國商務部正準備在舊金山開設一座國家級的人工智慧 (AI) 中心，地點鄰近參與政府多項知名計畫的重要企業。一名要求匿名的商務部官員表示，除了舊金山灣區之外，負責 AI 出口事務的官員也將分駐美國各地城市。川普政府正積極強化美國在 AI 與國防領域的競爭優勢，而兩大產業多集中於加州。
國際政經
原子科學家週二 (27 日) 將末日鐘 (Doomsday Clock) 向前撥快 4 秒，指向距離午夜僅剩 85 秒，已來到史上最近的位置，包括核武風險持續升高、人工智慧 (AI) 等顛覆性科技快速發展所帶來的不確定性、生物安全層面的多重疑慮，以及始終未解的氣候危機。
台股新聞
三五族光通訊廠聯亞 (3081-TW) 昨 (28) 日法說會上公布 2025 年第 4 季自結財報，單季稅後純益季增 92%、年增逾 22 倍，EPS 為 2.07 元，相比於 2024 年同期獲利，呈現爆發性增長，也激勵今 (28) 日股價開盤後，迅速跳空攻上漲停價 990 元，不僅距千金股僅一步之遙，也創聯亞史上新高價。
三星電子周四 (28 日) 公布財報，第 4 季獲利成長超過兩倍，創下歷史新高且打敗分析師預期，顯示記憶體晶片短缺和人工智慧 (AI) 的強勁需求，正帶來利多，三星股價周四盤初一度上漲 2.58%，一度轉跌，截稿前又翻紅小漲。Q4 財報關鍵數字 vs 分析師預期營收：93.8 兆韓元 (655.8 億美元) vs 93.318 兆韓元營業利益：20.1 兆韓元 vs 20.018 兆韓元三星上季營收年增 24%，創歷史新高，營業利益年增超過兩倍。
中國國家能源局周三 (28 日) 發布 2025 年電力發展數據，全國累計發電裝置容量達 38.9 億千瓦，年增 16.1%，其中太陽能和風電裝置規模首次突破 18 億千瓦，佔整體裝置容量的 47.3%，標誌著中國清潔能源佔比超越火力發電，能源結構轉型進入新階段。