AI
美股雷達
微軟股價貴參參還有上漲空間?瑞銀:AI故事「才要開始」
在微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 即將公布第四季財報之前,瑞銀 (UBS) 分析師在周五 (26 日) 一份報告中強調了該公司三個討論重點:Azure 來自人工智慧 (AI) 和核心需求的潛在增長空間、資本支出趨勢以及 Office 365 的成長軌跡。
美股雷達
蘋果將採用拜登政府AI安全指南
蘋果成為最新一家自願採納拜登政府制定的人工智慧保護措施的公司。美國政府週五 (26 日) 宣布蘋果將加入 OpenAI、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟和其他公司的行列,承諾測試其人工智慧系統是否有任何歧視傾向、安全缺陷或國家安全風險。
美股雷達
美銀分析師:若美國經濟繼續降溫 科技股漲勢將進一步受挫
美國銀行 (BAC-US) 的 Michael Hartnett 表示,如果美國經濟持續降溫,美國大型科技股的漲勢可能會進一步消退。這位看好 2024 年下半年債券的策略師表示,經濟放緩的跡象將推動投資人轉向今年落後於昂貴大型科技股的股票。Hartnett 在周五 (26 日) 的報告中表示,近期數據顯示全球經濟「疲軟」,大型科技股距離「失去主導地位」剩一步之遙。
歐亞股
SK海力士南韓首家晶片廠落腳龍仁市 斥資68億美元
全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士周五 (26 日) 表示,已決定投資約 9.4 兆韓元 (68 億美元) 在南韓龍仁市 (Yongin) 蓋當地首間晶片廠。這家輝達 (NVDA-US) 的供應商日前公布自 2018 年以來最高獲利,同時表示人工智慧 (AI) 晶片需求正在上升。
台股新聞
台灣AI算力中心正式啟動 是方電LY2成強力後盾
翔耀實業 (2438-TW) 結盟是方電訊 (6561-TW)、美超微等戰略夥伴共同成立台灣 AI 算力中心 (AICC),並在今 (26) 日宣布正式啟動。而是方電的 LY2 AI 智能資料中心,具有高規格的 IDC,成為 AICC 的強力後盾。
台股新聞
創紀錄違約交割 台積電1080HD高點日?大摩看空亞州科技股!? 輝達GB200 Bianca發燙又漏水 台廠迎利多?
護國神山台積電 (2330-TW) 爆出 2.2 億元違約交割,1080 究竟會不會變成台積電的最高點? 從技術籌碼面來說,第三季要過前高 1080 是相對困難的,外資不斷調高目標價的同時又持續性的反手在賣,加上融資不斷增加,單週就增加了大概 9 萬人,股東人數來到 133 萬人,超越了人氣 ETF 00878 的股東人數,除了籌碼面相對不利的問題外還有估值的部分,外資報告指出 AI 概念股估值偏貴,大摩更罕見的將台積電等 AI 晶片類股從關注名單刪除,地表最強的蘋果分析師郭明錤先生也表示從蘋果兩大關鍵指標廠台積電 (2330-TW) 和大立光 (3008-TW) 法說會的數據來看 iPhone 16 的訂單量並沒有顯著增加,經濟部公布的外銷接單在資通信產品的部分也月減近一成,加上中國景氣也會間接影響到蘋果新機的銷售。
鏈文
ABS 亞洲區塊鏈高峰會 8/6-8 降臨台北!以太坊V神、印度神童阿南德、好萊塢巨星、施振榮….齊聚南港展覽館
來自全球 36 個國家、超過 15,000 參加者,其中包括世界級領袖者、頂級機構 VC、公鏈、項目、傳統銀行、投資者、開發者… 等重要人士將於 ABS 區塊鏈週齊聚台北!不只 Web3,結合當前最火熱的 AI 趨勢,Web2 傳統巨頭如 Asus、Acer、台灣大哥大將於 ABS 攜手共探世界新趨勢;300 位以上世界各領域的國際級領袖,包括以太坊創始人 Vitalik、《戀夏 500 日》男主角喬瑟夫高登李維、美股上市交易所 Coinbase 高層、以及美國證券交易委員會 SEC 專員,還有開發規模破億美金的遊戲項目創辦人,也將以講者身分親臨台北。
台股新聞
投行對AI支出態度本次財報季從嚴!? 引爆AI股價恐慌估值修正
Alphabet(google 母公司) 財報整體亮眼,說不好其實是雞蛋裡挑骨頭上表整理重要財務數據與法人預期,事實上以最常見的營收、營益率、EPS 全數打敗預期,若真要雞蛋裡挑骨頭,只有拆分營收細項後的 Youtube 廣告營收不如預期、其他投資業務 (Nest labs、Verilly…) 虧損擴大,但這都是占比小的項目,也就是核心業務 (雲端、搜尋與廣告) 仍然整體成長,但隨著雲端業務的發展與營收基期墊高,成長率自然放緩。
台股新聞
【量大強漲股整理】台股再度回測季線,有機會先蹲後跳?關鍵看什麼?
加權指數,今日開低震盪,終場下跌 752.63 點,收在 22119.21 點,成交量 4684 億。觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 846.46 億,投信買超 82.64 億,自營商賣超 208.85 億,三大法人合計賣超 972.67 億,其中,投信連 18 買,累計 973.71 億。
台股新聞
翔耀將在台建AI算力中心 Q4上線運營
翔耀 (2438-TW) 今 (26) 日宣布,將在台建制亞洲領先的 AI 算力中心翔耀 AICC (AI Computing Center),採用目前市場上最先進 H200 晶片,以及美超微溫水冷卻技術,預計第四季正式上線運營。翔耀說明, AICC 採用目前市場上最新的 H200 晶片,運算速度約 H100 的 1.43 倍,預計於第四季度正式上線運營,第一期建置將部署 128 台伺服器,算力達到 46.54 Pflops,進入全球超算排名的 20-25 名之間,隨後在第二期擴展至 256 台伺服器,總算力達 93 PFlops,目標進入全球超算排名第 15 名,成為亞洲最快的算力中心之一。
台股新聞
〈創意法說〉今年營收拚成長 明年NRE估續創高
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 旗下創意 (3443-TW) 今 (26) 日召開法說會,總經理戴尚義表示,今年消費性電子相關需求仍疲弱,但 AI ASIC 與商用需求不錯,今年營收估優於去年,且近期也承接數件 AI ASIC 案件,看好即便今年 NRE 基期高,明年仍有機會呈現成長。
國際政經
外交事務雜誌:拜登政府對中晶片禁令有侷限性 最終可能是在幫北京
美國《外交事務》雜誌周三 (24 日) 刊文表示,在中美關係緊張之際,美國總統拜登 2022 年推出出口管制,以阻止中國獲得先進的半導體晶片跟設備,但這一禁令具有侷限性,最終可能是在幫中國。文中指出,出口管制的好處短暫,代價卻高昂的,因為有強烈跡象顯示,這些管制措施正加速中國本土半導體供應鏈的發展。
期貨
銅價跌勢加劇 一度失守每噸9000美元 投機資金撤出
倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度跌破每噸 9000 美元,為自 4 月初以來首次。倫敦金屬交易所銅價周四 (25 日) 一度下跌 2.2%,至每噸 8900 美元。倫敦時間 11:18,報每噸 9,015 美元。LME 幾乎所有金屬都走低,錫價下跌 2.2%,鋅價跌 1.2%。
美股雷達
憂中國加速 OpenAI執行長撰文籲美國在AI保持領先 領全球走向AI民主化未來
《華盛頓郵報》周四 (25 日) 晚間發表了 OpenAI 執行長 Sam Altman 署名的評論,文章題為《Who will control the future of AI?》(誰將掌控 AI 的未來?)。他在文中指出,未來 AI 技術將取得巨大進展,並將成為關鍵的國家安全問題。
基金
【債勢來襲】好數據來了,聯準會將吹起降息東風
等著,等著,等著…….. 全世界都翹首等待超過大半年,聯準會終於要降息了嗎?聯準會主席鮑爾在近期發表言論表示,聯準會不一定需要等到通膨降到 2% 才開始降息!再加上 7 月初公布的最新數據,都讓聯準會更有底氣,在抑制通膨方面,確實取得了更多進展並已見到多項更好的數據,如此鼓舞了市場對於聯準會即將降息的共識愈來愈濃厚。
專家觀點
輝達重挫蝴碟效應擴散 鴻海、台積電將狂瀉,台股AI山雨欲來風滿樓?!
颱風休市期間,與台股連動性最大的費半出現重挫 (-7.8%),其中 AI 股成為重災區:AI 龍頭廠輝達(NVDA-US) 股價暴跌 9.1%;伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 狂瀉 12.5%。其他人工智慧概念股也倒一片,輝達競爭對手 AMD (AMD-US) 大跌 11.3% ;Arm (ARM-US)重挫 15.1%;HBM 的美光科技 (MU-US) 下跌 6.3%;台股護國神山台積電 ADR (TSM-US)則是續跌 6%。
專家觀點
特斯拉+Google財報隱藏一大利多,牽動AI和機器人概念股,大魚來了?
特斯拉公佈第二季財報,雖然市場認為表現不如預期,受到比亞迪等強大競爭對手衝擊,特斯拉不得不降價拼營收和市佔,導致電動汽車部分利潤率下降。另一侵蝕利潤的原因就是擴大 AI 軍備的資本支出,也讓營運成本增加。雖然電動汽車遭遇強大競爭導致利潤下降看似利空,但其實隱藏一潛在利多。
美股雷達
Alphabet股價因SearchGPT再跌 分析師直指買入時機來了
Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的股價在看似強勁的財報發布後重挫,並因 OpenAI 推出 SearchGPT 再跌,這可能創造了一個買入機會。儘管市場對其人工智慧 (AI) 支出有所擔憂,但 Evercore ISI 分析師認為該公司在 AI 領域的投資已見成效,建議可逢低買進。
美股雷達
正面對決Google!OpenAI開始測試AI搜尋功能「SearchGPT」
根據外媒周四 (25 日) 報導,OpenAI 正在測試一款人工智慧 (AI) 線上搜尋功能「SearchGPT」,其能以更即時的資訊和清晰的來源連結回答問題,目前僅向一小部分用戶開放以測試這項新服務。OpenAI 並未透露正式推出時間。SearchGPT 的原型。
美股雷達
OpenAI今年可能虧損40-50億美元
人工智慧 (AI) 明星公司 OpenAI 無疑是史上成長最快的公司之一。不過該公司也逐漸暴露出其所面臨的一個大問題:收入無法涵蓋高額的開發和運作成本。根據尚未披露的內部財務數據和相關業務人員提供的資訊,有人分析指出,這家 ChatGPT 製造商今年可能會虧損 50 億美元。