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投資日股是時候?石破茂震撼,野村日本市場最新評論
日本自民黨舉行黨內總裁選舉,原本對升息持謹慎態度、被市場視為鴿派代表的高市早苗在首輪投票中領先,帶動 9/27 日股衝高,收漲 1.68%、同時間日圓走軟,日圓相對於美元匯率一度重貶至 146.28 日圓兌 1 美元。然而,在日股收盤後第二輪 (最終) 投票結果卻出乎意外,支持日銀貨幣政策走向正常化、被市場視為鷹派代表的石破茂勝出,局勢出現大轉變,日圓聞訊逆轉早盤跌勢、急升來到 142.2 日圓兌 1 美元,日經期貨盤後交易因此暴跌,並觸發熔斷機制,跌幅一度高達 5.8%, 9/30,日經指數盤中一度跳水逾 2,000 點,收盤重挫 4.80%,收 37,919.55 點,創史上第 5 大單日跌幅。
專家觀點
聯亞、聯鈞獲利了結!宏達電接棒CPO,台股作夢+作帳行情正式啟動!
台股每年 10 月~ 年底,也就是第四季,往往都是當年多頭最好賺的一季。因為第四季常會出現作夢 + 集團作帳行情。雖股市每年未必都會上演一模一樣的劇情,近期台股也因中東緊張、美股拉回影響出現回檔。但江江研判目前的壓縮→就是在製造更漂亮的均線大多頭排列,這波拉回,台股只要守穩 2 萬 2 大關,時序到了十月下半旬,所有均線就有機會出現大多頭排列,一旦大多頭排列→會有至少 60 天的強勢多頭獲利機會,第四季台股就可衝擊前高 24416。
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野村投信2024年第四季台股投資展望 AI有感!逢低布局半導體及AI供應鏈,台股偏多格局趨勢未變
美聯準會 9 月利率會議宣布降息 2 碼,步入降息循環,有利股市評價提升,以目前數據來看,非經濟衰退的信號,美國經濟軟著陸機率高,聯準會採取的預防性降息措施,對股市帶來正向訊號。野村投信表示,時序進入 2024 第四季,股市經過第三季修正後,即便台股短線漲多回檔壓力大,但量能未失控,股市震盪帶來汰弱留強的機會,評價及籌碼相對有利,長線走勢仍將緊貼基本面,選股不選市仍是目前主要的投資策略,避開有題材但尚無實質獲利貢獻股票,近期市場對 AI 相關個股因 GB 可能遞延而殺出的股票可逢低承接,另外台積電持續上修 COWOS 產能,相關供應鏈未來仍具成長空間,部分 IC 設計及 ASIC/IP 等類股因股價已大幅修正,亦出現長線買點。
美股雷達
美加州否決SB-1047法案 OpenAI、谷歌、Meta逃過一劫
美國加州州長 Gavin Newsom 周一 (30 日) 凌晨正式否決了 SB-1047 法案,引發廣泛關注,尤其是在全球人工智慧(AI)領域內。過去 30 天,Newsom 州長簽署了 17 項與大型模型和生成式 AI 安全使用相關的法案,唯獨否決了 SB-1047,顯示他對該法案潛在影響的深刻理解。
美股雷達
祖克柏加入2000億美元身家俱樂部 成世界第四富豪
祖克柏 (Mark Zuckerberg) 對元宇宙的押注,最初看起來像是一個巨大的錯誤,導致他的淨資產損失超過 1000 億美元。但現在它得到了豐厚的回報。根據彭博億萬富翁指數,在 Meta(META-US) 創紀錄的股價推動下,祖克柏的淨資產在不到兩年的時間內成長了近六倍,達到 2010 億美元,這是他身家首次突破 2000 億美元大關。
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透過NVIDIA AI 台灣供應鏈邁向全世界 施羅德投信:量能齊發 迎來佳節行情 分批佈局不錯過好買點
台股 9/26 早盤開高走高,一片喜氣,當週在台積電、鴻海、廣達等科技龍頭股領軍下,指數繼續攻高,9/25 集中市場指數終場上漲 329.82 點,收在 22761.60 點,成功收復 8 月初股災的跳空缺口;;施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文表示,七、八月以來,台股震盪加劇,好險上週 (9/18) 美國聯準會終於在睽違四年後降息兩碼,開啟降息循環,且近期日圓升值趨於穩定,雖然 9 月起兩週,美股仍有小幅震盪的跌幅,但那都是降息啟動前,降息後,市場更有信心軟著陸的態勢,看好風險性資產。
美股雷達
Meta因儲存用戶密碼遭歐盟隱私監管機構罰款9100萬歐元
歐盟主要隱私監管機構周五 (27 日) 對社群媒體巨頭 Meta (META-US) 處以 9100 萬歐元罰款,因其無意中儲存了一些未經保護或加密的用戶密碼。5 年前,Meta 通知愛爾蘭資料保護委員會 (DPC) 它以「明文」形式儲存一些密碼後,調查便開始了。
美股雷達
Meta發表多款新產品 股價再創新高
最近兩三個月美股大型科技股大多出現調整,輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等科技概念股均回檔。不過,也有一些科技股走勢比較獨立且強勁。數據顯示,Meta (META-US) 股價在周三 (25 日) 盤中和收盤刷新上市以來新高,2024 年以來累計上漲逾 61%,近期表現明顯強於其他大型科技股。
台股新聞
【台股操盤人筆記】預防式降息為股市開綠燈
加權股價指數近 6 個月表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/09/25)野村腳勤觀點:AI 獲利模式無需質疑AI 是否賺錢始終是市場關注的焦點,以現階段最夯的 AI PC、AI 手機來說,很多人覺得換機潮雷聲大雨點小,但其實對於企業而言,每年購機需求本來就是有限的,蘋果一年大概賣 2 億隻左右的 iPhone,不會有人每年都換機,真正能帶動成長的是產品背後建立的 AI 生態系,也就是像蘋果那樣透過訂閱制提供 AI 服務,讓產品綁定服務,進而帶動獲利正向循環,這也是為何市場如此看重蘋果生態系背後商機的原因。
美股雷達
Meta首款AR眼鏡受矚 AI教父黃仁勳試戴也驚豔
Facebook 母公司 Meta Platforms(META-US) 於周三 (25 日) 的年度 Connect 大會上,展示其首款名為 Orio 的擴增實境 (AR) 智慧眼鏡原型,並勾勒出該公司將虛擬世界帶入現實的產品願景。 Meta 股價周三創下歷史新高,收盤上漲 0.9%,達到 568.31 美元。
美股雷達
美股重點新聞摘要2024年09月26日
今日操盤前瞻美國 Q2 GDP 終值美國 8 月耐久財訂單美國初領失業金人數 Fed 主席鮑爾演講好市多、Carmax、TD Synnex 財報AI 帶旺 HBM 需求 美光財測驚豔投資人 盤後飆漲 14%美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周三 (25 日) 盤後公布第四季財報,在人工智慧 (AI) 產業推動記憶體晶片需求旺盛下,財報與本季財測均超出華爾街預期,推升股價在盤後交易中飆升。
美股雷達
Meta Connect懶人包:平價新款VR設備Quest 3S、AR眼鏡原型Orion亮相、Meta AI新功能
臉書母公司 Meta Platforms 周三 (25 日) 將在加州總部舉行一年一度的「Meta Connect 大會」,Meta 在會上不僅推出最新款虛擬實境 (VR) 頭戴裝置 Quest 3S,也公開眾所矚目的擴增實境 (AR) 眼鏡原型「Orion」,Meta AI 新增名人聲音功能如期揭曉,該功能將於下個月搶先在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的 WhatsApp、Instagram、Facebook 和 Messenge 上開放。
美股雷達
Meta一年一度Connect大會即將展開 AR眼鏡有望亮相
臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周三 (25 日) 將在加州總部舉行一年一度的「Meta Connect 大會」,預料其首款擴增實境 (AR) 眼鏡將會亮相,同時還會宣布對現有虛擬實境 (VR) 和人工智慧 (AI) 產品的更新消息。
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台股中長多格局不變!AI錢景重返後勢威力再升級,伺機定期定額布局台股主動型基金
FOMC 會議決議降息 2 碼,加上市場對美國經濟前景看法轉趨分歧,AI 帶給市場的激情減弱,在量能受壓抑下,加權指數在半年線附近震盪。野村投信表示,美國年底大選前市場仍呈現觀望態度,但考量降息仍有助於資金活水,預期後續資金往非美市場流動將帶動台灣股市今年底至 2025 年上漲契機,投資人應保持信心,把握震盪時點布局,目前來看 AI 還只是初升段,隨著基礎建設持續投資,以及終端產品陸續推出,我們持續看好 AI 未來數年的主升段行情。
台股新聞
AI發展使台灣成為駭客攻擊的焦點,資安需求激增: 零壹、精誠、安碁資訊
〈國際駭客攻擊頻繁 駭客工具再進階〉駭客攻擊手法不斷進化,透過 AI 技術進行的攻擊更具威脅,近期台灣政府和多家企業受到親俄駭客組織 NoName057 和 RipperSec 等發動的大規模分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊,台灣證交所、兆豐銀行、台灣高鐵、中華電信等重要機構的網站相繼被攻擊,雖然大部分單位的運作並未受到重大影響,但這類攻擊事件再次提醒企業和政府機構必須提高警惕,凸顯了未來加強資安的必要性。
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【台股操盤人筆記】有秩序的降息,對股價正面解讀
加權股價指數近 6 個月表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/09/18)野村腳勤觀點:CSP 財報是 AI 甦醒關鍵AI 股價疲軟了一陣子,市場還在尋找下一個激勵股價反彈的利多出現,短期內像是聯準會降息、AI 村長輝達財報,兩者都被市場寄予厚望,但考量這兩者公布的時間都在美國大選前,市場態度估計還是偏觀望,想要激勵股價大幅反彈的力道相對有限。
美股雷達
Meta將購買拉丁美洲390萬碳權 初估價值約1600萬美元
Facebook 母公司 Meta (META-US) 同意從巴西投資銀行 BTG Pactual 的林業部門購買至 2038 年最多 390 萬碳權。兩家公司在周三 (18 日) 的聲明中沒有透露交易價值。根據數據提供者 Allied Offsets 的數據,上周林業碳權的平均價格為每份 4.22 美元。
美股雷達
指為外來干預 Facebook母公司Meta對俄羅斯國營媒體設禁
Meta (META-US) 表示,它將禁止俄羅斯國家媒體組織使用其社群媒體平台,聲稱這些媒體使用欺騙手段來放大莫斯科的宣傳。這個消息周二 (17 日) 遭到克里姆林宮的譴責。擁有 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 的 META 周一 (16 日) 晚間表示,將在未來幾天內推出禁令,以加強打擊俄羅斯的秘密影響行動。
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受惠Fed降息,傳產也有春天
加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/09/11)野村腳勤觀點:受惠 Fed 降息,傳產也有春天自從 AI 時代來臨後,傳統產業就漸漸淡出投資人目光,除了因為資金瘋狂追逐 AI 題材之外,美國高利率嚴重打擊了內需消費的需求,也連帶拖累台灣傳產在外銷的疲軟乏力,不過很快的,我們可以期待改變時刻即將來臨,先是在通膨持續放緩的背景之下,我們已經看到今年美國零售銷售成長緩步回升,而聯準會 9 月啟動降息則是關鍵,預估將大幅提振消費者的消費意願,帶動實質消費力的復甦。
美股雷達
Meta、Alphabet加持 美企Q2派息年增近9% Fed降息在即 派息股更吃香
「派發股息」這件事不再只屬於公用事業、房地產公司和市場上其他更「無聊」的價值導向產業。根據駿利亨德森投資公司 (Janus Henderson Investors) 周一 (9 日) 發布的報告,Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta Platforms (META-US)今年稍早開始支付股息,大幅提高美國公司派息總額。