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  • 一手情報

    從科技泡沫看人工智慧贏家

    人工智慧可說是現時投資市場的焦點,自科技股成主要指數的上漲動力以來,不少投資者聽到 AI 都可能趨之若鶩。法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金經理人阿齊茲(Aziz Hamzaogullari)表示,人工智慧是長期發展,要在該領域捕捉 AI 增長的機遇,嚴選真正贏家尤其重要。

  • 2024-06-21
  • 基金

    AI盛世首選!野村專業團隊加持,搶搭科技特快車,投資布局攻守兼備

    野村投信身為台灣投信業中率先推出多重資產型基金先驅帶動投資新商機,藉由配置多元化的資產類別,提高整體資產總報酬的機會。2024 年再添火力,聚焦全球科技的多重資產型基金,運用獨特供應鏈分析選股策略幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈,並搭上第五波科技革命浪潮的特快車。

  • 2024-06-20
  • 基金

    AI下凡!全球科技高成長題材搭配全天候債券策略,投資如虎添翼債得先機

    美國通膨率續降,激勵美股,美國標普 500 指數再改寫歷史新高,台股也同步跟進,6 月 FOMC 利率決議,FED 維持政策利率不變,點陣圖暗示今年降息幅度從三碼降至一碼,鮑爾稱通膨已實質放緩,但仍太高,需要更多數據支持降息,FED 將今年核心通膨預估由 2.6% 上調至 2.8%,GDP 與失業率預估維持,重申美國經濟正在穩步增長,就業市場仍強勁,目前投資市場氣氛佳,全球科技股表現將持續偏多,全世界邁入生成式 AI 時代,從半導體先進製程、CoWoS 先進封裝,到雲端算力必要的 AI 伺服器、終端 AI 落地的 AI PC,AI 投資題材迷人,但美中不足之處在於波動度相對較大,導致投資人不易掌握進場點。

  • 基金

    【台股操盤人筆記】行情還不到破掉的時候

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/06/19)野村腳勤觀點:蘋果也許會遲到,但從不缺席雖然晚了一點,但蘋果終於在 WWDC 2024 會議宣布將 AI 放入其產品線,現階段是與 OpenAI 分享 AI 模型資源,但根據彭博社報導,蘋果不會向 OpenAI 支付任何費用,這也象徵蘋果憑藉著其 20 多億用戶基礎的優勢,極有可能後來居上成為 AI 賽局中的最後贏家。

  • 2024-06-14
  • 鉅亨新視界

    TAIWAN就有AI!搭上AI飆速列車,全球科技多重資產可攻可守債添翼

    第三季將進入科技股旺季,AI 相關族群為關注重心。美系四大 CSP 積極擴建資料中心與採購 AI 伺服器,原先市場預估 2024 年美系四大 CSP 資本支出年增 17%,近期上修至年增 36.8%。野村投信表示,AI 的成功背後有很大的一部份靠台灣支撐,而這正是台灣上中下游 AI 供應鏈企業完整一條龍服務的強項,未來每一種產品、服務、業務都將受到 AI 影響,而台灣半導體生態系統令人驚豔,AI 概念股註定很精彩。

  • 2024-06-13
  • 鉅亨新視界

    【台股操盤人筆記】AI競爭將走向大者恆大

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/06/12)野村腳勤觀點:● 更多公司搶食散熱大餅Computex 後幾家歡樂幾家愁,喜的是那 44 家在黃仁勳背板上的輝達合作夥伴,憂的則是散熱族群一連好幾天的重挫。

  • 2024-06-06
  • 鉅亨新視界

    【台股操盤人筆記】重電業需求增溫趨勢至少看到2027年

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/06/05)野村腳勤觀點:重電業需求增溫趨勢至少看到 2027 年在經過一個半月的震盪修正後,近期重電業的股價開始築底翻揚,主要看到部分業者 4 月自結業績持續高檔,而原先第一季不如預期的稅後淨利率也有明顯回升,以我們通路端拜訪的結果來看,多數業者變壓器訂單能見度至少看到 2027 年,甚至有外資券商看到 2030 年,整體而言在 AI 推升電力需求的趨勢下,全球變壓器市場供不應求的情況仍未改變。

  • 2024-05-30
  • 鉅亨新視界

    【台股操盤人筆記】短線Computex撐腰,留意拉回布局機會

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/5/29)野村腳勤觀點:輝達帶領台灣 AI 供應鏈起飛輝達 Q1 財報公布後,帶領一眾美國和台灣的 AI 供應鏈股票股價大漲,雖然說財報結果確實優於預期,但從前幾次經驗來看,似乎也不那麼令人意外,即便 AI 趨勢和基本面狀況一直都不錯,市場終究需要找一個催化劑來提振股價跌深反彈、亦或是漲多續漲,無論如何,由輝達扮演這個角色再適合不過。

  • 2024-05-23
  • 鉅亨新視界

    【台股操盤人筆記】AI概念股將有機會先蹲後跳

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/5/22)野村腳勤觀點:2024 Computex 看點:AI PC、AI 手機日前微軟搶先蘋果推出 Copilot+PC 的新款 AI PC,結合了 GPT-4o 的最大亮點就是能做到即時翻譯,而台廠包括宏碁、華碩等品牌廠商第一時間也發表了 Copilot+PC 產品,預計在這次 Computex 上能聽到未來關於 AI PC 的一系列規劃;AI 手機同樣是關注焦點,雖然發展較 AI PC 緩慢,不過 Google 2024 開發者大會上發表了全新 AI 軟體 Gemini Nano,有望導入安卓手機更多 AI 人性化功能,Computex 上更多細節值得關注。

  • 2024-05-17
  • 鉅亨新視界

    台股操盤人筆記 你台高了沒,高股息熱潮帶來不同的風景

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/5/15)野村腳勤觀點:非電子的機遇過去兩個多月來,成長型電子股股價始終處於修正格局,相較之下不少高股息概念的傳產類股異軍突起,如果搭配供需改善題材則更易於匯聚人氣。

  • 2024-05-15
  • 鉅亨新視界

    AI升級潮!新規格新技術台廠供應鏈帶動業績暴衝 台股科技基金成長動能強勁

    近期美非農就業報告讓市場重拾降息預期,美股科技財報不確定性消除,加上台股近期陸續公布第一季財報,特別是 AI 相關個股普遍繳出不錯成績,電子股成交比重也順回升 6 成以上,短線市場焦點回歸台股法說,指數高檔偏多震盪及盤面風格轉換,可視為短期現象,在操作題材上,野村投信台股團隊建議核心布局方向包括 AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC 設計、散熱規格等仍具利基,AI 仍是不變主流方向,傳產則看好重電。

  • 2024-05-09
  • 鉅亨新視界

    台股操盤人筆記 利空即利多,等待降息時程明朗重啟大盤漲勢

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/5/8)野村腳勤觀點:AI 進入百家爭鳴時代AI 發展走了約一年,當前遇到了新世代產品推出的交替期,終端企業客戶在考量經濟規模、等待時間以及成本,對於新舊產品誰可以表現出較高的 CP 值目前尚無定論,也導致個股在這樣的空窗期影響下短線震盪加劇。

  • 2024-05-03
  • 鉅亨新視界

    AI積蓄台股動能!從雲端到地端,主動式台股科技基金底氣足吸晴度最高

    科技巨頭延續漲勢,美股四大指數同步收漲,市場偏樂觀反應,4/30 加權指數維持在二萬點,台股收復月線,儘管聯準會延後降息的雜音再起,美國就業市場熱絡、零售銷售強勁,顯示著美國經濟依舊保持韌性,年初以來「經濟硬著陸」的聲音逐漸消失,反而是「經濟不著陸」的看法更為普遍。

  • 2024-04-25
  • 鉅亨新視界

    台股操盤人筆記 對抗高利率環境,首選長期趨勢向上產業

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/4/24)野村腳勤觀點:生成式 AI 救了 TSMC 業績萬眾矚目的台積電 (TSMC) 法說會讓市場飽受驚嚇,主要在於公司下修了 2024 年全球半導體、全球晶圓代工以及車用市場等三大領域展望,整體半導體業復甦狀況不如先前樂觀。

  • 2024-04-23
  • 基金

    漲太多不敢追? 搶賺下一步AI財 基金投資要吃軟不吃硬 AI應用加速融入生活幫你提前布局

    錢誰不愛呢?俗話常以「吃銅吃鐵」形容一個人愛錢愛到無所不吃,如果換成投資配置,你更得追蹤生活中的趨勢,抓住各種機會。觀察今年來全球主要股市表現,AI 無疑是投資主軸,可偏偏已經漲了不少 1,這時進場,提高勝率關鍵是「吃軟不吃硬」。今年以來全球主要股市持續上揚,標普 500、那斯達克等指數紛紛創新高,引爆本波 AI 投資商機由硬體為主的費城半導體指數領漲。

  • 2024-04-18
  • 鉅亨新視界

    台股操盤人筆記 降息時程延後不一定是壞事

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/4/17)野村腳勤觀點:重電產業可視為另類 AI 概念股全球各國對於變壓器、配電盤等電力設備的需求大增,國內的重電族群也從內需導向的傳統產業,搖身一變成為外銷全世界的新興產業。

  • 2024-04-11
  • 鉅亨新視界

    台股操盤人筆記 大盤勿追高,待回檔時低接長期趨勢股成長股

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/4/10)野村腳勤觀點:從 GB200 看巨大的散熱及重電商機輝達新晶片 GB200 比起 H100,在大型語言模型推論效能提升高達 30 倍,主要因為 GB200 採用全新液冷式散熱,除了可提升效能,即便在高度運算負載下,也能以較佳能源效率的形式運作。

  • 2024-04-08
  • 台股新聞

    台股體質健康 歷史高點後震盪調整 分批布局累積財富契機

    若要講最近台股最紅的兩個關鍵字,多數人應該會回答 AI 與 ETF,上週 AI 股神—輝達(Nvidia)GTC 2024 大會圓滿落幕,外界聚焦在執行長黃仁勳的演講上,雖然演講內容提及許多技術名詞一般人聽起來霧煞煞 (產業鏈見下圖),但即便如此,Nvidia 官方在 YouTube 直播這場演講時,仍有高達六萬多粉絲在線觀看,可見輝達引領 AI 產業發展坐擁話語權的實力。

  • 鉅亨新視界

    野村投信2024年第二季台股投資展望 台股底氣足!AI應用百花齊放,抓住主流續攻多頭行情

    時序進入 2024 第二季,在 AI 趨勢帶起的風潮中,激勵台股站上 2 萬點,隨著 AI 崛起,美國四大科技巨頭 (微軟、Amazon、Meta、Google) 積極增加雲端相關資本支出,預估 2024 年資本支出將來到 1,759 億美元 (年增率 23%),整個 AI 供應鏈都能受惠於此趨勢的爆發性需求增長,台灣是全球 AI 供應鏈重要成員,重要地位不容輕忽。

  • 鉅亨新視界

    台股操盤人筆記 成長股先蹲後跳,把握長線布局機會

    加權股價指數近 6 個月價量表現:(資料來源:Bloomberg, 截至 2024/4/3)野村腳勤觀點:不只是 GPU,ASIC 長遠的發展性也值得期待隨著最強 AI 晶片 GB200 問世,毫無疑問,現階段 GPU 依然是企業發展 AI 應用的首選,然而 GPU 的市場需求太大而供給有限,大型企業們勢必得創造能夠因應自身環境、符合高度客製化需求的 AI 晶片,可以發現各大科技巨頭們開始積極投入鉅資,運用特殊應用積體電路 (ASIC) 來研發自己的 AI 晶片,有別於通用 GPU 在運算任務中表現出色,未來當資料中心的任務從訓練階段走到了推理階段,ASIC 晶片適合推理、量產後功耗更佳的優勢就會非常明顯。