消費者物價指數
美股雷達
本週操盤筆記:輝達財報、美7月PCE物價指數、第二季GDP修正值
本週重點國際財經大事包括:人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 公布最新業績,此外戴爾 (DELL-US)、惠普(HPQ-US)、邁威爾(MRVL-US) 等科技公司也將陸續揭曉最新財報;美國重磅通膨報告─個人消費支出 (PCE) 物價指數─即將出爐,另外第二季國內生產毛額 (GDP) 修正數據也將揭曉。
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Fed會議紀錄:部分決策者7月表露降息傾向 絕大多數支持9月
根據周三 (22 日) 公布的 7 月 30 日至 31 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄,有幾位決策者認為 7 月已有足夠理由降息,而絕大多數決策者則認為 9 月降息可能是合適的。至於就業市場方面,許多決策者認為就業人數成長可能誇大,就業目標面臨的風險有所增加。
國際政經
加拿大7月CPI年增速創逾3年新低 鋪平9月降息道路
加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二 (20 日) 公布最新數據顯示,7 月消費者物價指數 (CPI) 年升 2.5% 創下逾 3 年來新低,符合經濟學家預期且低於 6 月的 2.7% 增速。逐步降溫的通膨有望讓加拿大央行 (BOC) 在下個月的會議上連續第三次降息。
債券
美CPI趨緩 2年期美債殖利率維持穩定
在 7 月消費者物價指數基本上符合預期後,對政策敏感的 2 年期公債殖利率週三 (14 日) 幾乎沒有變化,這是 10 年期和 30 年期美債殖利率連續第四個交易日收低。2 年期美債殖利率較週二的 3.943% 上漲不到 1 個基點至 3.948%。
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Fed傳聲筒:9月降息大勢已定 降息幅度成焦點
有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 周三 (14 日) 撰文表示,7 月消費者物價指數 (CPI) 報告已經替 Fed 下個月降息鋪平道路,而且也在一定程度上減少對首次降息的異議,預料 Fed 會聚焦討論降息 1 碼 (25 個基點) 還是兩碼(50 個基點)。
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美7月核心CPI年增速創逾3年新低 但住房通膨恐成Fed降息路上絆腳石
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (14 日) 公布數據顯示,7 月核心消費者物價指數 (CPI) 連續第四個月下滑且增速為 2021 年初以來最慢,替聯準會 (Fed)9 越降息鋪平道路。儘管如此,7 月 CPI 報告顯示租房通膨加速成長,雖然不影響市場對 9 月降息押注,但降息兩碼(50 個基點) 的可能性較低,甚至有分析認為 Fed 不一定會降息。
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〈美股早盤〉美7月CPI報告憂喜參半 主要指數漲跌互現
美股主要指數周三 (14 日) 漲跌互現,美國最新公布消費者物價指數 (CPI) 數據顯示通膨如預期放緩,鞏固市場對聯準會 (Fed) 將在 9 月開始啟動降息周期的押注,不過相較昨日的生產者物價指數 (PPI) 表現略為遜色而且報告顯示租金通膨攀升,交易員下調今年降息幅度。
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〈快訊〉美7月CPI年升2.9% 略低預期
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (14 日) 公布數據顯示,7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.9%,略低市場預期與前值的 3.0%;按月來看成長 0.2%,符合市場預期,但高於前值的 - 0.1%。數據公布後,美股指數期貨小幅走低、交易員也下調聯準會 (Fed) 降息預期。
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花旗:科技股面臨巨大拋售風險
花旗策略師在週二 (13 日) 的報告中表示,隨著投資人在新的經濟數據公布之前繼續降低投資組合的風險,美股科技股可能面臨巨大壓力。繼本週美國兩份重要通膨報告中的第一份之後,美股週二收紅,那斯達克指數收漲約 2%,道瓊指數上漲約 400 點。投資人在過去四個交易日降低了大多數市場的風險。
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9月降息又近一步!美6月核心CPI年增速降至3.3% 創逾3年新低
美國 6 月通膨普遍降溫,主因是住房成本放緩推動,提振聯準會 (Fed) 官員信心有望迎來降息。雖然消費者物價指數 (CPI) 連續 3 個月降溫引起 7 月降息呼聲,但目前看來機率不到 10%,不過 9 月降息的機率為 90% 左右,而且市場認為今年可能會有多次降息。
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〈美股早盤〉美6月CPI全面降溫提振今年降息希望 主要指數平盤波動
美股主要指數周四 (11 日) 平盤波動、美債殖利率走跌,由於美國最新報告顯示通膨進一步降溫,強化市場對聯準會 (Fed) 今年可能會有更多降息押注。截稿前,道瓊工業指數跌逾 30 點或近 0.1%,那斯達克綜合指數漲近 0.1%,標普 500 指數漲近 0.1%,費城半導體指數跌近 0.4%。
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〈快訊〉美6月CPI年升3%低於預期 美股主要指數期貨走高
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (11 日) 公布數據顯示,6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%,低於市場預期的 3.1% 與前值 3.3%;按月來看下滑 0.1%,低於市場預期的 0.1%,也低於前值的 0%。聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 6 月年增 3.3%,略低於市場預期與前值的 3.4% ;按月來看核心 CPI 成長 0.1%,低於市場預期與前值的 0.2%。
美股雷達
Fed九月降息只差一步?美六月CPI報告是關鍵
美國上周公布的 6 月非農就業報告顯示就業市場放緩,現在市場聚焦將於本周四 (11 日) 公布的 6 月消費者物價指數(CPI),目前預料聯準會(Fed)9 月降息的機率約為 73%。美國上周五公布最新非農就業報告後,交換市場定價加大押注 Fed 會在 9 月進行首次降息。
國際政經
墨西哥6月初通膨超預期成長 央行可能再暫停降息
墨西哥 6 月初的通膨速度超預期,進一步超越墨西哥央行的目標,可能鞏固墨西哥銀行 (Banco de Mexico) 在本周四 (27 日) 貨幣政策會議上連續第二次暫停降息。具體來看,6 月上半月,墨西哥消費者物價指數 (CPI) 年增 4.78%,高於分析師 4.37% 的中值預測,也高於此前兩周的 4.59% 增速,而剔除食品與燃料等波棟較大的核心 CPI 從先前的 4.11% 加速升至 4.17%,略低於分析師預期的 4.18%。
美股雷達
美5月核心CPI年增幅降至逾3年新低 9月降息有望重回談判桌上
美國核心通膨指標連續第二個月降溫,對正在尋找可以開始降息跡象的聯準會 (Fed) 官員來說是份驚喜,同時也提振 9 月降息的希望,期貨市場已經完全消化今年降息兩次的預期。儘管本月初公布的非農報告打擊降息信心,不過這份 CPI 報告又讓 9 月降息重回談判桌上。
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〈美股早盤〉美5月CPI報喜提振今年降息預期 主要指數開高走高
美股主要指數周三 (12 日) 開高,最新數據顯示美國通膨降溫,支撐聯準會 (Fed) 今年降息的押注,美債殖利率、美元指數雙雙走低。另外,Fed 稍晚公布最新利率決策與 Fed 主席鮑爾的會後記者會將成市場焦點。截稿前,道瓊工業指數漲近 280 點或近 0.7%,那斯達克綜合指數漲逾 230 點或近 1.4%,標普 500 指數漲近 1%,費城半導體指數漲逾 2%。
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〈快訊〉美5月CPI年增3.3%低於預期 主要指數期貨短線走高
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (12 日) 公布數據顯示,5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.3%,低於市場預期與前值 3.4%;按月來看成長 0%,低於市場預期的 0.1% 與前值的 0.3%。聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 5 月年增 3.4%,低於市場預期的 3.5% 與前值 3.6%;按月來看核心 CPI 成長 0.2%,低於市場預期與前值的 0.3%。
外匯
美CPI、Fed利率決策推動 美元有望寫下今年新高
由於市場猜測周三 (12 日) 美國通膨數據和聯準會利率決策將增加需求,美元一路往今年新高攀升。受上周美國就業成長報告和歐洲政治動盪推動,彭博美元指數周二 (11 日) 連續第四個交易日上漲,在此期間累積上漲 1.2%。該指數目前較 4 月 19 日創下今年新高低 0.3% 左右,有望收在 7 個多月來高點。
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〈美股早盤〉投資人靜待CPI、Fed利率決策 主要指數開低
美股主要指數周一 (10 日) 開低,因投資人在本周美國通膨數據、美國央行公布利率決策前保持謹慎態度。截稿前,道瓊工業指數跌近 120 點或近 0.3%,那斯達克綜合指數跌近 35 點或近 0.2%,標普 500 指數跌近 0.2%,費城半導體指數漲近 0.1%。
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CPI報告、Fed利率決策本周接連登場 美股準備迎接大波動
美股本周三 (12 日)(美國時間當日) 將陸續迎來 5 月消費者物價指數 (CPI) 報告、聯準會 (Fed) 利率決策,無論可能造成股市上漲或下跌,交易員都繃緊神經做好準備迎接未知的波動。花旗集團 (C-US) 美股交易策略負責人 Stuart Kaiser 表示,選擇權市場預估,這兩大事件可能引發標普 500 指數當天波動幅度達 1.25%,可能創下自 2023 年 3 月以來,Fed 利率決策前市場預期的最大幅度波動。