日元
國際政經
美國總統川普預計下週在紐約出席聯合國大會期間，與日本首相高市早苗舉行會談。這將是美國介入協助穩定日元匯率後，兩國領袖首度面對面交流，雙方預料將討論對中政策、貿易及伊朗戰爭等議題。根據《彭博》報導，美國駐聯合國大使Mike Waltz週五（18日）向媒體透露，川普將在聯大會議期間與高市早苗會面。
歐亞股
全球顯示器玻璃基板龍頭康寧上周五(11日)宣布，全球日元計價產品漲價15%以上，今年第四季生效，因日元貶值疊加貴金屬、能源、物流成本齊漲，內部已無法消化。一天前，中國TCL華星率先向下游發出電視面板漲價函，隨後京東方、惠科跟進，三星、LG、索尼均已收到漲價函，主要面板大廠將成本壓力向品牌端傳導的鏈條正式形成。
外匯
美元周五(18日)走弱，但在美國聯準會(Fed)升息提振下，本周創3個月來最佳單周表現。同時，市場焦點轉向日元走弱。日本銀行(BoJ)將利率升至31年高點，但市場認為升息幅度及後續政策訊號不夠強硬，導致日元走跌。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)下跌0.1%，報100.22。
美股雷達
日元周五(18日)在日本央行升息後一度重貶，跌至接近1美元兌158日元，但《日本經濟新聞》報導，日本央行向市場人士詢問匯率水準後，日元跌幅收斂。市場通常將這類「匯率詢價」視為官方可能干預匯市的前兆，但目前尚無當局實際進場的消息。紐約時間下午1時20分左右，日元報1美元兌156.70日元，仍貶值0.5%，但已收復盤中最多1.3%的跌幅。
美股雷達
美股周五(18日)開盤後走勢震盪，標普500指數在平盤附近徘徊。美國10年期公債殖利率重新逼近5%，加上能源價格仍居高不下，市場擔憂通膨壓力可能迫使聯準會(Fed)繼續升息，限制股市漲勢。大量選擇權到期也可能放大盤中波動；儘管標普500指數在Fed周三進行3年來首次升息後一度反彈，本周仍可能連續第二周收黑。
歐亞股
日本銀行(央行，BOJ)周五(18日)將升息1碼(25個基點)至1.25%，利率創1995年以來最高，且升息間隔從之前的六個月縮短為三個月。儘管升息步調加快，日本金融市場卻出現違反直覺的走勢：日元走弱、10年期日本公債殖利率下滑，日經225指數上漲。
基金
日本央行今(18)日宣布升息1碼（25個基點），象徵日本逐步告別長達30年的通縮陰霾，邁入經濟與利率正常化的新階段。資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）全球固定收益亞太區主管Navin Saigal表態指出，此次升息應視為日本經濟回歸常態，而非轉向貨幣緊縮；隨著全球央行政策路徑分化，亞太地區及日本的固定收益市場正展現出極具吸引力的長線收益機會。
國際政經
日本央行(BOJ)今(18)日結束兩天會議，決定把無擔保隔夜拆款利率目標由1%上調1碼至1.25%，為1995年以來最高水準，該決議以7票贊成、2票反對通過，距6月升息僅時隔三個月，是1990年來間隔最短的連續升息。BOJ總裁植田和男在會後記者會上表示，基礎通膨率逐步接近2%，日本貨幣政策「已進入新階段」，未來升息節奏與幅度將按物價形勢逐次判斷，不設定「每三個月加一次」等固定路徑。
歐亞股
日本銀行(央行, BOJ)周五(18日)升息1碼(25個基點)至1.25%，利率站上1995年以來最高，象徵日銀升息循環加速。但由於聲明中沒有出現更鷹派字眼，加上出現兩張反對票，日元兌美元應聲走軟。此舉也意味著，日銀於2024年3月展開貨幣政策正常化以來，升息周期正在加速：本次升息距離與上回升息只相差三個月，是1990年以來最短間隔，相較之下，前一次升息間隔為六個月。
國際政經
美國財政部長貝森特(Scott Bessent)近幾個月持續向日本政府施壓，要求東京控制大規模財政支出、讓日本央行加快升息，以遏制日元疲弱與通膨壓力。路透引述3名知情人士指出，當日本財務大臣片山皐月(Satsuki Katayama)今年6月22日致電貝森特，希望美國協助支撐大幅走貶的日元時，貝森特反而要求日本先處理財政政策問題，並避免貨幣與財政政策相互矛盾。
國際政經
日本央行(BOJ)公布最新利率決議前夕，外匯策略師普遍預期「升息容易、表態難鷹」，日元短線偏向貶值。掉期市場數據幾乎完全計入升息1碼，焦點轉向BOJ總裁植田和男記者會對後續節奏的指引。日元在今日亞洲匯市早盤小貶約0.1%至156.15。富國銀行策略師Chidu Narayanan表示，BOJ要達到甚至超越市場鷹派預期「門檻很高」，會議結果若僅兌現升息、不明示連續緊縮，風險傾向偏鴿，建議做空日元。
國際政經
日本央行(BOJ)預計周五(18日)將政策利率由1%上調25個基點至1.25%, 創下1995年以來最高水準, 也是3個月來首次升息。市場同時關注總裁植田和男會後記者會, 尋找央行未來升息時程與幅度的線索。這次升息若如預期落實, 將是日本央行進一步退出長達數十年超寬鬆貨幣政策的重要一步。
外匯
美元周四(17日)暫停連續六個交易日的漲勢，此前一日美國聯準會(Fed)如市場普遍預期升息。市場焦點轉向英格蘭銀行(BoE)維持利率不變的決定，同時外匯交易員也為市場普遍預期的日本銀行(BoJ)收緊貨幣政策做準備。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)徘徊在100.23，略低於平盤。
外匯
美國聯準會周三(16日)升息，並預估明年年中前將再升息三次，導致美日利差持續擴大，重挫日元走勢。儘管日本央行(BOJ)預計於周五升息，但市場警告，若官方未能釋出明確的緊縮訊號，日元恐將進一步受挫。在聯準會決議後，美元兌日元一度貶至 156.42。
國際政經
聯準會(Fed)週三(16日)宣布將聯邦基金利率目標區間升息1碼至3.75%-4%，為2023年7月以來首見且釋出進一步緊縮訊號，市場已將明年年中前再升息3次納入預期，對此專家認為Fed最新舉措將讓週五(19日)日本央行(BOJ)升息支撐日元面臨更高門檻。
歐亞股
日本央行(BOJ)預料將在周五(18日)結束為期兩天的貨幣政策會議後升息1碼，把政策利率由1%提高至1.25%，創31年來最高水準。這將是BOJ相隔3個月再度升息，反映油價、日元疲弱及進口成本上升帶來的通膨壓力，也象徵日本進一步告別延續數十年的超低利率環境。
外匯
隨著日本央行升息預期增溫及政府進行匯市聯合干預，長期作為全球「套利交易」主要融資貨幣的日元吸引力漸失。市場投資人開始將目光轉向瑞士法郎、瑞典克朗與加拿大元等低殖利率貨幣，尋找取代日元的新融資管道。Russell Investments全球固定收益與外匯解決方案策略主管 Van Luu 表示：「投資人仍希望參與套利交易，但借入端的選擇成為關鍵問題。
歐亞股
最新數據顯示，日本8月出口額年增19.3%，連12月走增且高於經濟學家預估的18.4%，但較7月23.2%的增幅有所回落，其中半導體和晶片製造設備出貨量激增。不過，受原油價格居高不下與日元貶值雙重擠壓，進口增幅更大，貿易逆差擴大至1.1兆日元，7月經修正後的逆差為6383億日元，為連續第4個月出現貿易赤字。
外匯
美元周二(15日)升至兩周來最高，聯準會(Fed)即將公布最新利率決策，外匯市場參與者正為市場普遍預期的升息做好準備。美國公債殖利率大幅上升，進一步推高借貸成本，油價則延續本周以來漲勢。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)上漲0.3%，報99.66，為9月1日以來最高。
國際政經
美國財政部長貝森特(Scott Bessent)周二(15日)表示，美國7月底與日本聯手干預匯市時，只動用「象徵性」資金買進日元，但這項行動符合美國利益，不僅有利美國出口，也可避免日本為支撐日元而出售美國資產。貝森特在眾議院金融服務委員會聽證會上表示，日元走強有利美國出口，也代表日本政府不必出售美國資產籌措干預匯市所需資金。