基礎建設
台股新聞
法人也搶著買基礎建設類股！保德信指出，看好基礎建設題材豐富，又有聯準會降息利多加持，市場資金持續流入基礎建設相關題材標的，觀察基建主題 ETF 資金流向，不僅在 2024 年連續四季呈現淨流入，第四季淨流入金額更是創下三年來單季新高，達 16 億美元。
台股新聞
美國大選進入倒數計時，選情膠著令金融市場震盪加大，基建公用事業防禦資產突顯投資價值，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，下半年美國經濟溫和放緩、通膨降溫，利率政策轉向，有利於公用事業股價表現、投資評價上調，此外，AI 資料中心帶來強勁用電需求，不僅有利於電力相關基建投資前景，電力輸配送、購電價格四年內翻倍成長，後市仍維持穩步上揚趨勢。
A股港股
據外電報導，港股長江實業集團旗下投資平台 Orion3 與美國信貸公司 Muzinich 達成合作，推出基礎設施和實體資產私人債務策略，尋求解決該行業的全球資金缺口。Muzinich 亞太區執行長 Andrew Tan 表示，該基金策略於周一推出，已獲得第一筆 1.2 億美元投資。
一手情報
7 月下旬以來全球股市劇烈震盪，不過公用事業、醫療健護類股一枝獨秀逆勢上漲，更加凸顯出在行情震盪時的抗震能力，特別是基礎建設產業搭上 AI 相關電力基建高速發展優勢，長線成長性可期，加上該產業擁有現金流的特性，成為名符其實的跟漲抗跌尖兵。(資料來源：Bloomberg，2024/08)基礎建設產業成長更優、抗震更強這波股市快速拉回，主要受到市場憂心美國經濟數據放緩影響，然根據資料統計，基礎建設企業的獲利成長均值相比全球股票更優異，就成長性來看，基礎建設類股能創造高於大盤的獲利成長率，而當面對經濟衰退時，基建族群又能展現較低風險、較佳恢復能力的特性。
美股雷達
開拓重工 (CAT-US) 周二 (6 日) 發布財報指出，在美國基礎設施支出增加的背景下，大型挖土機和其他建築設備的需求強勁，帶動上季調整後獲利的成長。該集團股價在周二盤前交易上漲超過 4%。拜登總統於 2021 年通過了價值 1 兆美元的基礎設施法案，以升級道路、橋樑和其他交通基礎設施，幫助開拓重工在很大程度上抵消了其歐洲和中國業務的疲軟。
台股新聞
輝達 (NVDA-US) 召開股東會，全球 AI 產業馬首是瞻，保德信表示，眼見不少 AI 個股股價已來到相對高檔，同樣能搭上 AI 成長列車的基礎建設類股，成為法人資金的新選擇，特別是 AI 為了提升效能，對於電能消耗相較過往呈現倍數提升，大幅提升電廠、發電、電力傳輸等公用事業需求；另外，在資料中心需求大爆發之下，相關數位基礎建設也快速崛起，市場資金也競相卡位 AI 基建題材的投資。
基金
疫後復甦商機湧現，各國政府增建軟硬體建設，迎接旅遊觀光潮，如歐盟將投 1.1 兆美元在基礎建設，將帶動基建類股表現機會。面對 2024 年，富蘭克林華美投信建議投資人應該立即抓住仍在成長中的「新基礎建設」趨勢，如 AI 新科技和新能源等類股，將全面受惠，蓄勢待發。