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自研晶片成趨勢 全球科技巨頭蓄勢待發,台積電通吃商機,IP股創意、世芯-KY、智原 跟著受惠

鉅亨研報 2023-11-25 21:30

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自研晶片成趨勢 全球科技巨頭蓄勢待發,台積電通吃商機,IP股創意、世芯-KY、智原 跟著受惠。(圖:shutterstock)

〈六大科技巨擘搶攻自研晶片〉

全球六大科技巨頭微軟 (MSFT-US)、OpenAI、特斯拉 (TSLA-US)、Google(GOOG-US)、Amazon(AMZN-US)、Meta(Meta-US) 積極研發自家用 AI 晶片,除了微軟推出 Maia,預計明年初投入微軟數據中心,Meta 的第一代自研 AI 晶片 MTIA(Meta Training and Inference Accelerator) 也將於 2025 年推出,同時投入第二代產品研發將採用台積電 5 奈米製程投片,有機會在 2026 年問世。

近來成為新聞熱議話題 ChatGPT 的開發商 OpenAI 也正尋求自製 AI 晶片,Google 2018 年起允許客戶採用自研晶片 TPU,從今年下半年加速自研 TPU 導入 AI 伺服器,年增上看逾 70%;Amazon 2015 年收購以色列晶片新創 Annapurna Labs,也將推出支援 Amazon EC2 執行個體的自研晶片。

傳統的 CPU 和 GPU 雖然在 AI 運算方面有一定的表現,但仍無法滿足 AI 應用日益增長的需求,AI 晶片的發展將成為 AI 技術發展的重要驅動力。雖然自研晶片技術門檻高、產品從研發到上市的周期長、市場競爭激烈,但科技廠紛紛加快 AI 晶片自研的腳步,除為了降低成本、提升自主可控能力,更期望能減少對輝達依賴、近一步與輝達旗艦級 H100 GPU 競爭。

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〈台積電包辦代工 台廠動起來〉

消費性產品市場回溫、AI 晶片吹自研風,台廠從晶圓代工、矽智財,到下游 AI 伺服器組裝都可望受惠。台積電 (2330-TW) 是最大受惠者,在 AI 世代奪得先機,除了大客戶訂單不斷,明年第一季市場預估季減幅度 6% 至 8%,營收有望突破新台幣 5700 億元,挑戰歷年最旺第一季。

IP 廠世芯 - KY(3661-TW) 拿下 Amazon、Meta 訂單,其他 IP 廠智原 (3035-TW)、創意 (3443-TW)、晶心科 (6533-TW),AI 伺服器組裝緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW),機殼、滑軌、散熱等業者都將受惠,相關 AI 股票老師團隊都有研究且追蹤投資操作名單,邀請你可以找具有國際視野的陳智霖分析師合作。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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