輝達
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全球最大雲端運算商內部文件揭開AI軍備競賽尷尬一幕：數十億美元輝達(NVDA-US) 最新一代晶片在亞馬遜(AMZN-US) 倉庫閒置，因為插不上電。依據《Business Insider》獲得的亞馬遜內部文件及一份員工會議錄音，亞馬遜旗下雲端運算部門AWS正將輝達GB300機架暫存於中轉倉庫，原因是目標資料中心有空間容納更多機架，但沒足夠可用電力開機運作。
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美超微(Super Micro Computer)(SMCI-US)周二(20日)盤後提前公布初步財報，表示由於人工智慧(AI)資料中心需求持續強勁，預期第1季營收將高於分析師所料，毛利率也將遠勝市場預期，盤後股價應聲大漲近15%。同業戴爾(DELL-US)及慧與科技(HPE-US)盤後股價上漲5.7%至4.9%，AI晶片大廠輝達(NVDA-US)也上漲1.5%。
《Investing.com》報導，Truist週二(20日)在一份報告中指出，半導體產業的基本面與股價報酬高峰都還在前方。歷史數據顯示，晶片股通常會在基本面見頂後約一季才觸及高點。分析師William Stein寫道，「半導體基本面正處於超級週期（SuperCycle），成長速度更快、持續時間也更長，甚至超越1998年至2001年的科技泡沫時期。
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即使傳出中國科技巨頭向輝達 (NVDA-US) 下單逾350億美元，輝達股價仍未明顯走高。龐大需求雖凸顯中國業者對其產品的依賴，但產能不足讓訂單能否轉化為營收存在變數，市場對人工智慧 (AI) 支出與融資負擔的疑慮也尚未消退。輝達週二 (20日) 收低0.29%，報每股216.47美元，雖已收斂稍早約2%的跌幅，表現仍落後同業。
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中國科技大廠搶購輝達(NVDA-US)晶片的熱潮未因美國出口管制而退燒。《路透》周二(20日)引述知情人士報導，字節跳動、阿里巴巴(BABA-US)(09988-HK)與騰訊(TCEHY-US)(00700-HK)已合計訂購逾300萬張RTX PRO 5500顯示卡，按報價計算總值超過350億美元。
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輝達(NVDA-US)宣佈在德國於利希超級電腦中心(Jülich Supercomputing Centre, JSC)的歐洲首台百億億次級超級電腦「JUPITER」上，成功完成了史上規模最大的容錯量子計算模擬。本次研究動用 8,192 塊 NVIDIA GH200 GPU 超級晶片，成功對 104 個量子位元的容錯量子處理器進行完整建模。
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輝達 (NVDA-US) 柏林 GTC 2026 大會本週登場，執行長黃仁勳預計於台灣時間週三 (21 日) 下午 5 點發表主題演講。科技媒體《Wccftech》分析指出，除了輝達自身的 AI 硬體布局，英特爾 (INTC-US) 能否在下一代產品中延續處理器合作，並進一步爭取晶圓代工與先進封裝訂單，也值得關注。
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儘管市場曾傳出輝達打算將下一代Rubin AI加速器的HBM配置從12層降至8層，但最新供應鏈消息顯示，Rubin系列產品預計仍將以12層HBM4方案為主。這一決策背後，是AI算力對顯示記憶體容量與帶寬的極致需求，並預示HBM市場恐面臨新一輪大幅漲價。
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軟體生態成為AI晶片競爭的關鍵戰場，亞馬遜(AMZN-US) 19日（周一）推出開源工具TorchNeuron，降低開發者從輝達(NVDA-US) 晶片轉向其自研晶片的門檻，挑戰輝達依托CUDA構築的軟體壁壘。亞馬遜19日宣布推出該工具，並計劃20日在加州聖何塞PyTorch大會上以免費開源形式公開發布。
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AI產業上週接連遭遇市場考驗，AI投資邏輯正面臨一輪罕見的壓力測試。在此背景下，輝達(Nvidia)(NVDA-US)即將舉行的GTC大會，或將為觀察下一階段AI產業的發展方向提供重要線索。NVIDIA GTC Berlin 2026將於當地時間10月20日至22日在德國柏林舉行。
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隨著特斯拉 (Tesla) 暨 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 拋出震撼彈，宣布將把其持有的 SpaceX 股份贈予全美每位兒童，引發各界熱議。外媒《巴隆週刊》(Barron's) 分析指出，包括「股神」華倫·巴菲特 (Warren Buffett) 在內的眾多千億級超級富豪，或許該考慮跟進這項創舉，藉此解決巨額財產善款撥付的難題，同時為美國下一代扎根投資與金融教育。
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輝達 (NVDA-US) 柏林 GTC 大會將於當地時間週二 (20 日) 展開, 執行長黃仁勳預定於台灣時間週三 (21 日) 下午 5 時發表主題演說。在德國政府與輝達簽署合作備忘錄、公司持續擴大歐洲布局之際, 本次大會可從黃仁勳演說、工業 AI、代理式 AI、AI 工廠及 Vera Rubin 平台等 5 大方向觀察。
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《巴隆周刊》報導，晶片產業持續下跌的走勢，終於在週一(19日)畫下句點。此前該產業經歷了 20 多年來最嚴重一波連續下跌行情。在上週五經歷慘烈的拋售潮後，科技股於本週一開盤後反彈。不過，現在就認定市場對人工智慧（AI）債務風險的擔憂已經消失，甚至已經減輕，或許還言之過早。
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輝達(NVDA-US)拓展中央處理器(CPU)市場再下一城。快速成長的AI雲端新創Modal宣布，將首次採用輝達新款Vera處理器，執行可替使用者完成長時間任務的AI代理。這類工作過去全由英特爾(INTC-US)與超微(AMD-US)晶片負責，顯示輝達進軍兩大對手長期主導的市場已有初步成果。
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西門子(SIEGY-US)執行董事奈克(Cedrik Neike)周一(19日)表示，公司計畫運用人工智慧(AI)，將工廠製造流程的自動化程度由目前的30%至40%，提高至70%至80%，藉此提升生產效率，協助德國等高薪資國家留住製造業工作機會。
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《華爾街日報》(WSJ)周一(19日)報導，獲輝達(NVDA-US)、戴爾(DELL-US)投資的以色列新創doubleAI，將推出首款「程式碼執行模型」Maxwell，透過改善軟體執行效率，協助企業降低運算成本。公司表示，已替一家早期客戶節省67%的運算費用。
台股
玻陶廠台玻(1802-TW)受惠LOW DK高階玻纖布持續出貨，加上T-glass已通過國內外廠商認證，上(9)月營收月增8.1%、年增34.1%，優於市場預期。法人指出，在產品挹注營收、毛利率成長動能下，對台玻未來營運狀況樂觀，也給予「買進」評等。
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上周，AI基礎設施投資的正面敘事在信貸市場被撕開裂口，輝達重要客戶、新雲算力服務商CoreWeave遭遇股債雙殺，五年期信用違約交換(CDS)利差一度擴至1194.5基點，部分債券殖利率衝上15%至16%，進入困境債定價區間。市場人士解讀，這是以短期高利債支撐長周期重資產的AI基建模式，首次被信用市場強制重定價。
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為期三天的輝達GTC大會周二(20日)將在德國柏林登場，執行長黃仁勳定於周三發表主題演講，本屆大會議題超過百場，重心明顯從「賣GPU」推向「賣AI工廠」，涵蓋加速運算、智能體AI、物理AI、機器人、開源模型與AI基礎設施。市場關注焦點落在Vera Rubin平台實際部署進度，該平台被輝達定位為面向智能體AI的機架級運算系統，重點不只是單晶片效能，而是雲端服務商是否進入規模化部署、每Token推理成本能否實質下降，投資人也會觀察CoreWeave、谷歌雲、Azure等合作方機架落地情況，判斷AI資本支出是否延續。
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金融分析網站《The Motley Fool》分析師Adam Levy撰文指出，雖然多數股票投資人鮮少關注債券市場，但近期債券市場正對輝達(NVDA-US)股東發出極具價值的警訊。他強調，由輝達扶植的新興雲端服務商(Neoclouds)因債券殖利率飆升而承受巨大壓力，顯示市場對其違約風險的疑慮加劇。