GPU

10-08美股雷達

美超微周一 (7 日) 表示，目前該公司每季的圖形處理器 (GPU) 系統出貨量超過 10 萬個並且推出一套新的液冷產品。消息傳出後推升這家人工智慧 (AI) 伺服器製造商的股價在數周低迷後價飆漲逾 15%。至每股 47.74 美元，創 5 月 15 日以來最佳漲幅。

09-24美股雷達

AI 半導體需求強勁成長，然而霸主輝達 (NVDA-US) 的產品價格高昂，因此明星新創公司、獨角獸紛紛湧現，想要「虎口奪食」成為輝達的「平替版」。在資料中心 GPU 領域，2023 年輝達出貨量達到 376 萬片，全球市佔率高達 98%，可以說無人匹敵。

09-11台股新聞

IC 通路業者弘憶股 (3312-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理劉彥輝指出，儘管外在環境變數較多，不過看好寬頻通訊、AI 算力租賃業務、車載半導體、助輔聽器、醫療輔具等業務成長，樂觀看待今年下半年至 2025 年上半年營運。以半導體市場來看，劉彥輝說，世界政治經濟環境變數不斷，包括美中對抗、戰爭等因素，讓下半年與明年上半年更不可預測，因此會在管理上更為保守，但在五大應用驅動下，仍看好下半年相關業績可保持成長。

09-08台股新聞

〈台積電擴廠提高了台灣的能源需求〉隨著先進製程需求的不斷增加，台積電 (2330-TW) 作為全球半導體製造的龍頭，也計劃新建 7 座新廠，其中 5 座將落腳台灣，台積電持續擴大產能在台設廠，然而這樣大規模的擴張也伴隨著龐大的能源需求，估計到 2030 年，台積電的用電量將占全台總用電量的 11% 至 12%，成為全台用電的主力消耗者之一，意味著如果台灣無法確保穩定且充足的電力供應，不僅會對台積電的生產產能造成影響，還有可能削弱台灣在全球半導體市場中的競爭力。

09-07美股雷達

根據市場研究機構 Jon Peddie Research (JPR) 最新發布的季度 GPU 出貨量報告，2024 年第二季度全球整體 GPU 出貨量季增 1.8%，而年增高達 16%。這一數據顯示，2024 年第二季度基於 PC 的 GPU 總出貨量達到 7000 萬個單位。

08-30美股雷達

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 及其團隊 8 月 27 日報告指出，GPU 租賃市場目前供不應求，投資報酬率（ROI）極高。儘管 H100 的租賃價格在過去六個月有所下降，但其絕對價格仍顯示出硬體的投資回報期在一年以內，這對於數據中心的投資者來說，輝達 (NVDA-US) 無疑是最安全的選擇。

08-12美股雷達

個人電腦 (PC) 製造商 OneNetbook 在社群媒體上預告了一款全新的 eGPU，聲稱這是「首款配備 AMD RX 7800M 的可攜式行動 GPU」。不過 AMD (AMD-US) 甚至還沒有在行動領域推出 Radeon RX 7800M GPU。

08-06大陸政經

美國最新傳出打算在本月底祭出新措施，單方面限制中國取得 AI 記憶體晶片及相關生產設備，中國科學院計算技術研究所研究員張雲泉認為，這包括禁止銷售高端 GPU，終止大模型原始程式碼分享以及中斷生態合作。 張雲泉在近日召開的 2024 年中國算力發展專家研討會上指出，要克服取得 GPU 的障礙，透過開發專用超級電腦克服高耗能、可靠性問題和並行處理限制至關重要。

08-05科技

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近來表示，為配合即將在 10 月揭曉的 Robotaxi 計畫，該公司將對超級電腦 Dojo「加倍投入」。儘管專為訓練全自動駕駛 (FSD) 的 Dojo 未來仍充滿挑戰，但它的成功將大幅推動特斯拉在自駕跟 AI 領域的進步。

08-03台股新聞

〈AI 浪潮中最大受益者台積電 投入 FOPLP 技術研發〉隨著 AI 技術的快速發展，對高效能運算需求日益增加，也大幅帶動了先進封裝的需求，台積電 (2330-TW) 做為台灣晶圓龍頭，就是國內唯一能同時做到生產先進製程和封裝的廠商，也因此成為 AI 浪潮中最大的受益者，CoWoS 技術就是台積電在先進封裝領域的重要突破，透過將多層晶片垂直堆疊並封裝在基板上，提高了運算速度也降低了功耗和成本，成為 AI 晶片的理想選擇​，海通國際就預測 2024 年 Q4 有望挑戰兩萬片以上，雖然不斷增加產能仍難以滿足市場需求，很可能明年也還是緊缺狀態，預期 2026 年才有機會舒緩。

07-30美股雷達

過去一年半，輝達 (NVDA-US) 股價出現爆炸式增長，甚至一度登上全球最有價值公司榜首，超越了長期以來的科技巨頭蘋果和微軟。該公司在資料中心圖形處理單元 (GPU) 市場占有主導地位；預計 2023 年市占率達到 98%。然而，在快速成長的市場中，壟斷往往會吸引競爭，而這正是輝達正在經歷的事情。

07-29科技

據科技媒體 tomshardware 報導，Meta (META-US) 最近發布了一項研究，詳細介紹了在包含 16,384 個 Nvidia(NVDA-US) H100 80GB GPU 的叢集上運行的 Llama 3 405B 模型訓練。

07-27台股新聞

測試介面廠穎崴 (6515-TW) 受惠 AI、HPC 趨勢帶動，預期今年下半年營運將逐季向上，全年力拚新高，本周在低接買盤進場下，力抗大盤重挫，不僅順利填息，股價更逆勢上漲 9.5%，收在 1060 元，重返千金俱樂部。穎崴下半年受惠 AI 晶片大廠 GPU 訂單挹注，兩大產品線同軸測試座與探針卡都迎來出貨旺季，全年業績也可望優於去年，在資金卡位下，本周一除息 11 元後，週二就飆上漲停板，週五也力抗大盤重挫 752 點、逆勢收紅。

07-09台股新聞

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 8.45 億元，月增 5.34%，年增 28.77%，第二季合併營收 23.93 億元，季增 16.92%，年增 18.88%，累計前兩季營收 44.4 億元，年增 16.94%；受惠 AI GPU、ASIC 需求熱絡，旺矽單月、單季皆寫下歷史新高。

07-03台股新聞

研究機構 TrendForce 今 (3) 日指出，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 於 2016 年開發 InFO(整合扇出型封裝) 的 FOWLP(扇出型晶圓級封裝) 技術，並應用於 iPhone 7 手機搭載的 A10 處理器，封測廠也競相發展 FOWLP 及 FOPLP(扇出型面板級封裝) 技術，以提出單位成本更低的封裝解決方案。

06-25台股新聞

外資今 (25) 日出具報告指出，京元電 (2449-TW) 承接輝達 (NVDA-US)AI 晶片的測試訂單，由於整體測試時程拉長 2 至 3 倍，有助未來營運表現，並預計明年京元電來自 AI GPU 與 ASIC 業務的營收比重將提升至 3 成以上，因此維持買進評等、目標價提升至 140 元。

06-25台股新聞

根據 DIGITIMES 預估，今年在生成式 AI 的驅動下， 全球伺服器 GPU 產值將突破千億美元，達 1219 億美元，包括記憶體在內的板卡與次系統。其中，高階伺服器 GPU 出貨，輝達 (NVDA-US) 占最大宗，將達 92.5%。

06-22台股新聞

〈AI 普及滲透到 IPC〉AI 應用正逐步普及，不僅在消費電子 AI 手機、NB 和 PC 展現了強勁的增長勢頭，也透過機器學習和深度學習改變許多行業的運作方式，從智能家居到自動駕駛汽車、生產線到智慧城市，AI 技術無處不在，這種趨勢也滲透到了工業領域，工業電腦 (IPC) 作為生產線上的關鍵角色，也透過 AI 技術提升生產效率、質量檢測、預防性維護等領域，使工業流程更加智能化和高效化，隨著工業 4.0 的推進，透過 AI 技術結合 IPC，也可以實現對網路威脅的即時監測和應對，保障工業系統的安全運行。

06-20台股新聞

中探針 (6217-TW) 今 (20) 日召開股東會，總經理馮明欽表示，半導體業務今年將有顯著成長，今年初剛發展的鎂合金機殼事業也有新斬獲，切入伺服器領域，預計下半年營收進入爆發期，法人估，今年伺服器業務營收貢獻就可達 6-7%。馮明欽看好，中探針今年下半年營收將逐季往上，包括消費性電子需求回溫、半導體訂單熱絡以及伺服器業務發酵，法人預期，中探針全年營收年增 1 成起跳，下半年也將轉盈，營運迎來轉機。

06-18歐亞股

據韓媒《Bussiness Korea》報導，三星電子近日宣布了一項重大決策，決定投資圖形處理單元 (GPU) 領域，引發與 GPU 產業巨頭輝達 (NVDA-US) 正面競爭的猜測。報導稱，三星電子在管理委員會會議上做出了這項決定，儘管具體投資細節尚未對外公布，但業界普遍認為，這將增強三星在 GPU 領域的競爭力。