GPU
美股雷達
AI熱潮帶動GPU出貨量強勁 美超微盤中股價漲逾15%
美超微周一 (7 日) 表示,目前該公司每季的圖形處理器 (GPU) 系統出貨量超過 10 萬個並且推出一套新的液冷產品。消息傳出後推升這家人工智慧 (AI) 伺服器製造商的股價在數周低迷後價飆漲逾 15%。至每股 47.74 美元,創 5 月 15 日以來最佳漲幅。
美股雷達
新創、獨角獸爭食AI晶片大餅 誰能成為輝達「平替版」?
AI 半導體需求強勁成長,然而霸主輝達 (NVDA-US) 的產品價格高昂,因此明星新創公司、獨角獸紛紛湧現,想要「虎口奪食」成為輝達的「平替版」。在資料中心 GPU 領域,2023 年輝達出貨量達到 376 萬片,全球市佔率高達 98%,可以說無人匹敵。
台股新聞
弘憶股多動能發酵 樂觀看待明年上半年營運
IC 通路業者弘憶股 (3312-TW) 今 (11) 日召開法說會,總經理劉彥輝指出,儘管外在環境變數較多,不過看好寬頻通訊、AI 算力租賃業務、車載半導體、助輔聽器、醫療輔具等業務成長,樂觀看待今年下半年至 2025 年上半年營運。以半導體市場來看,劉彥輝說,世界政治經濟環境變數不斷,包括美中對抗、戰爭等因素,讓下半年與明年上半年更不可預測,因此會在管理上更為保守,但在五大應用驅動下,仍看好下半年相關業績可保持成長。
台股新聞
台灣先進製程與AI資料中心發展的關鍵,穩定的綠電供應及儲能系統:森崴能源、中興電、泓德能源、雲豹能源
〈台積電擴廠提高了台灣的能源需求〉隨著先進製程需求的不斷增加,台積電 (2330-TW) 作為全球半導體製造的龍頭,也計劃新建 7 座新廠,其中 5 座將落腳台灣,台積電持續擴大產能在台設廠,然而這樣大規模的擴張也伴隨著龐大的能源需求,估計到 2030 年,台積電的用電量將占全台總用電量的 11% 至 12%,成為全台用電的主力消耗者之一,意味著如果台灣無法確保穩定且充足的電力供應,不僅會對台積電的生產產能造成影響,還有可能削弱台灣在全球半導體市場中的競爭力。
美股雷達
JPR報告:Q2全球GPU出貨量年增16% 輝達市佔率升至20%
根據市場研究機構 Jon Peddie Research (JPR) 最新發布的季度 GPU 出貨量報告,2024 年第二季度全球整體 GPU 出貨量季增 1.8%,而年增高達 16%。這一數據顯示,2024 年第二季度基於 PC 的 GPU 總出貨量達到 7000 萬個單位。
美股雷達
GPU租賃超夯!大摩:投資回報率超高 硬體一年內回本
摩根士丹利分析師 Joseph Moore 及其團隊 8 月 27 日報告指出,GPU 租賃市場目前供不應求,投資報酬率(ROI)極高。儘管 H100 的租賃價格在過去六個月有所下降,但其絕對價格仍顯示出硬體的投資回報期在一年以內,這對於數據中心的投資者來說,輝達 (NVDA-US) 無疑是最安全的選擇。
美股雷達
傳AMD可能發表新版行動版GPU
個人電腦 (PC) 製造商 OneNetbook 在社群媒體上預告了一款全新的 eGPU,聲稱這是「首款配備 AMD RX 7800M 的可攜式行動 GPU」。不過 AMD (AMD-US) 甚至還沒有在行動領域推出 Radeon RX 7800M GPU。
大陸政經
傳月底美再祭禁令「卡脖子」 專家:陸開發AI專用超級電腦至關重要
美國最新傳出打算在本月底祭出新措施,單方面限制中國取得 AI 記憶體晶片及相關生產設備,中國科學院計算技術研究所研究員張雲泉認為,這包括禁止銷售高端 GPU,終止大模型原始程式碼分享以及中斷生態合作。 張雲泉在近日召開的 2024 年中國算力發展專家研討會上指出,要克服取得 GPU 的障礙,透過開發專用超級電腦克服高耗能、可靠性問題和並行處理限制至關重要。
科技
不想太依賴!馬斯克自曝用於FSD超級電腦Dojo 持續研發D2晶片挑戰輝達
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近來表示,為配合即將在 10 月揭曉的 Robotaxi 計畫,該公司將對超級電腦 Dojo「加倍投入」。儘管專為訓練全自動駕駛 (FSD) 的 Dojo 未來仍充滿挑戰,但它的成功將大幅推動特斯拉在自駕跟 AI 領域的進步。
台股新聞
AI浪潮 彎腰撿鑽石的機會來了,CoWoS 拚產能倍增: 台積電、弘塑、萬潤、辛耘、欣興、京元電、日月光
〈AI 浪潮中最大受益者台積電 投入 FOPLP 技術研發〉隨著 AI 技術的快速發展,對高效能運算需求日益增加,也大幅帶動了先進封裝的需求,台積電 (2330-TW) 做為台灣晶圓龍頭,就是國內唯一能同時做到生產先進製程和封裝的廠商,也因此成為 AI 浪潮中最大的受益者,CoWoS 技術就是台積電在先進封裝領域的重要突破,透過將多層晶片垂直堆疊並封裝在基板上,提高了運算速度也降低了功耗和成本,成為 AI 晶片的理想選擇,海通國際就預測 2024 年 Q4 有望挑戰兩萬片以上,雖然不斷增加產能仍難以滿足市場需求,很可能明年也還是緊缺狀態,預期 2026 年才有機會舒緩。
美股雷達
輝達龍頭地位不保?馬斯克掛保證:不可能
過去一年半,輝達 (NVDA-US) 股價出現爆炸式增長,甚至一度登上全球最有價值公司榜首,超越了長期以來的科技巨頭蘋果和微軟。該公司在資料中心圖形處理單元 (GPU) 市場占有主導地位;預計 2023 年市占率達到 98%。然而,在快速成長的市場中,壟斷往往會吸引競爭,而這正是輝達正在經歷的事情。
科技
META:Llama 3模型訓練平均每3小時故障一次 GPU問題占最大類
據科技媒體 tomshardware 報導,Meta (META-US) 最近發布了一項研究,詳細介紹了在包含 16,384 個 Nvidia(NVDA-US) H100 80GB GPU 的叢集上運行的 Llama 3 405B 模型訓練。
台股新聞
〈熱門股〉穎崴本周逆勢上漲1成 重返千金俱樂部
測試介面廠穎崴 (6515-TW) 受惠 AI、HPC 趨勢帶動,預期今年下半年營運將逐季向上,全年力拚新高,本周在低接買盤進場下,力抗大盤重挫,不僅順利填息,股價更逆勢上漲 9.5%,收在 1060 元,重返千金俱樂部。穎崴下半年受惠 AI 晶片大廠 GPU 訂單挹注,兩大產品線同軸測試座與探針卡都迎來出貨旺季,全年業績也可望優於去年,在資金卡位下,本周一除息 11 元後,週二就飆上漲停板,週五也力抗大盤重挫 752 點、逆勢收紅。
台股新聞
AI需求熱絡 旺矽6月、Q2營收全創新高
探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 8.45 億元,月增 5.34%,年增 28.77%,第二季合併營收 23.93 億元,季增 16.92%,年增 18.88%,累計前兩季營收 44.4 億元,年增 16.94%;受惠 AI GPU、ASIC 需求熱絡,旺矽單月、單季皆寫下歷史新高。
台股新聞
AI GPU推動FOPLP發展 量產時間估2027-2028年
研究機構 TrendForce 今 (3) 日指出,台積電 (2330-TW)(TSM-US) 於 2016 年開發 InFO(整合扇出型封裝) 的 FOWLP(扇出型晶圓級封裝) 技術,並應用於 iPhone 7 手機搭載的 A10 處理器,封測廠也競相發展 FOWLP 及 FOPLP(扇出型面板級封裝) 技術,以提出單位成本更低的封裝解決方案。
台股新聞
輝達AI晶片測試時間翻倍成長 外資調升京元電目標價至140元
外資今 (25) 日出具報告指出,京元電 (2449-TW) 承接輝達 (NVDA-US)AI 晶片的測試訂單,由於整體測試時程拉長 2 至 3 倍,有助未來營運表現,並預計明年京元電來自 AI GPU 與 ASIC 業務的營收比重將提升至 3 成以上,因此維持買進評等、目標價提升至 140 元。
台股新聞
研調:今年全球伺服器GPU產值將突破千億美元 高階GPU出貨輝達占9成
根據 DIGITIMES 預估,今年在生成式 AI 的驅動下, 全球伺服器 GPU 產值將突破千億美元,達 1219 億美元,包括記憶體在內的板卡與次系統。其中,高階伺服器 GPU 出貨,輝達 (NVDA-US) 占最大宗,將達 92.5%。
台股新聞
消費電子後AI將帶動IPC產業發展,相關個股: 樺漢、研華、艾訊、廣積緊抓商機
〈AI 普及滲透到 IPC〉AI 應用正逐步普及,不僅在消費電子 AI 手機、NB 和 PC 展現了強勁的增長勢頭,也透過機器學習和深度學習改變許多行業的運作方式,從智能家居到自動駕駛汽車、生產線到智慧城市,AI 技術無處不在,這種趨勢也滲透到了工業領域,工業電腦 (IPC) 作為生產線上的關鍵角色,也透過 AI 技術提升生產效率、質量檢測、預防性維護等領域,使工業流程更加智能化和高效化,隨著工業 4.0 的推進,透過 AI 技術結合 IPC,也可以實現對網路威脅的即時監測和應對,保障工業系統的安全運行。
台股新聞
中探針鎂合金機殼切入伺服器大廠 下半年業績爆發
中探針 (6217-TW) 今 (20) 日召開股東會,總經理馮明欽表示,半導體業務今年將有顯著成長,今年初剛發展的鎂合金機殼事業也有新斬獲,切入伺服器領域,預計下半年營收進入爆發期,法人估,今年伺服器業務營收貢獻就可達 6-7%。馮明欽看好,中探針今年下半年營收將逐季往上,包括消費性電子需求回溫、半導體訂單熱絡以及伺服器業務發酵,法人預期,中探針全年營收年增 1 成起跳,下半年也將轉盈,營運迎來轉機。
歐亞股
正面與輝達競爭?三星電子決定投資GPU
據韓媒《Bussiness Korea》報導,三星電子近日宣布了一項重大決策,決定投資圖形處理單元 (GPU) 領域,引發與 GPU 產業巨頭輝達 (NVDA-US) 正面競爭的猜測。報導稱,三星電子在管理委員會會議上做出了這項決定,儘管具體投資細節尚未對外公布,但業界普遍認為,這將增強三星在 GPU 領域的競爭力。