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路透引述市調機構IDC一份報告指出，美國出口管制限制輝達(NVDA-US)產品供應，加上華為等中國本土業者持續搶市，讓輝達2026年上半年在中國資料中心AI晶片市場的市占率大幅下降至34%。IDC數據顯示，輝達今年1月至6月在中國的AI加速器出貨量為67.8萬顆，較去年同期減少44%。
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美國系統整合商Stince Built警告，隨著供應限制加劇、記憶體短缺惡化，GPU價格預計將「大幅」上揚，高價可能維持更長時間。AMD(AMD-US) 據報已調高GDDR6顯示記憶體價格，輝達(NVDA-US) 則傳出可能將旗艦晶片轉供專業顯示卡，進一步加重消費市場的供貨與成本壓力。
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據知情人士透露，亞馬遜(AMZN-US) 正洽談收購人工智慧（AI）新創公司Decart，交易估值可能達到約70億美元。若交易順利完成，將進一步擴大亞馬遜在AI運算領域的布局，尤其Decart開發的軟體可協助開發者在不同AI晶片之間切換，隨著科技業競相爭奪運算資源，相關技術的重要性也日益提升。
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外媒最新報導指出，輝達過去數月完成超過1400億美元交易，截至7月底股權投資市值接近1000億美元，另有約250億美元未來出資承諾，下一步投資重心轉向人形機器人、自動駕駛與端側AI模型。多位與輝達合作的交行、律師及創投人士向科技媒體《The Information》報導，這輪佈局目的不只是賣GPU，而是用股權、授權、人才引進把模型與應用場景綁進輝達算力圈，而驅動力來自客戶過度集中，在7月為止的2027財年上半年，輝達前三大客戶分別貢獻16%、15%、13%收入，合計44%，2026財年僅前兩家合計36%，2023財年無單一客戶超10%。
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人工智慧(AI)算力供不應求，正在改變矽谷的競爭規則，隨著算力成為AI開發的關鍵資源，彼此競爭的科技公司開始合作取得運算能力，創投業者也將晶片資源視為吸引新創公司的重要籌碼。華爾街日報(WSJ)報導，昔日勢不兩立的競爭對手開始建立新聯盟，例如全球首富馬斯克與Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)旗下公司便曾合作取得算力。
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根據週五（9日）公布的聯邦法院文件，一名與美超微電腦(SMCI-US) 有關的承包商，已承認參與非法出口計畫，將搭載輝達(NVDA-US) 先進人工智慧（AI）晶片的電腦伺服器運往中國。根據《路透》報導，承包商Ting-Wei「Willy」Sun承認 4 項罪名，包括共謀違反美國出口管制規定、共謀走私美國商品、共謀詐欺美國政府及妨礙司法公正。
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南韓GF證券分析師Jeff Pu出具最新研報指出，輝達可能在2028年下半年於部分後端環節採用英特爾Foveros先進封裝，但目前尚無任何合約或具體產品定案，屬市場推測。英特爾先進封裝組合已涵蓋EMIB、Foveros、Foveros Direct等，並對外爭取AI客戶。
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全球人工智慧（AI）投資熱潮持續升溫，但生產力數據尚未顯示相應改善，引發市場對投資回報與融資風險的疑慮。法興銀行首席策略師Albert Edwards警告，當前AI投資熱潮與1997年亞洲金融危機存在相似之處，問題不在於技術本身是否有價值，而是資本投入的速度遠快於生產力提升的速度，若廉價資金供應中斷，市場恐面臨劇烈修正。
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獲輝達(NVDA-US)投資的澳洲人工智慧(AI)資料中心業者Firmus周五(9日)宣布撤回在澳洲的大型首次公開發行(IPO)計畫，理由是市場波動及大環境不佳。與此同時，傳出Firmus嘗試轉向明年在那斯達克(Nasdaq)掛牌上市。Firmus原本計劃透過IPO募資50億美元，每股定價11澳元。
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2026年10月07日（優分析／產業數據中心報導）⸺ SpaceX與輝達NVIDIA(NVDA-US)的合作關係可能進一步升溫。據《金融時報》報導，SpaceX正籌措400億美元資金，用於採購輝達AI晶片，其中約100億美元來自銀行貸款，另外300億美元則規畫透過投資級債券籌集。
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SpaceX(SPCX-US)和特斯拉(TSLA-US)執行長馬斯克日前證實，正與台積電(2330-TW)洽談Terafab相關合作，此消息打擊投資人對英特爾的信心。英特爾(INTC-US)執行長陳立武周三(7日)被問及此事時表示，英特爾將持續與馬斯克合作推動Terafab。
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在近日舉行的Connection 2026大會上，英特爾拋出一個具體場景：「10分鐘內拉起1萬個沙盒」。每個沙箱必須在60毫秒內創建，承載完整運行環境，這並非實驗室假設，而是來自真實客戶生產需求。它指向一個核心問題：當AI從聊天走向幹活，資料中心該如何重塑，而英特爾給出的答案是，CPU正重返舞台中央，並圍繞智能體工作負載重構硬件與系統。
國際政經
下一波人工智慧（AI）債務融資浪潮正在亞洲興起。在亞洲各地興建數百座資料中心的企業，也正籌措資金，購買驅動這些設施的先進晶片。透過借款購入圖形處理器（GPU）的模式，已在美國快速成長；亞洲目前少數完成的相關貸款，多半由願意承擔較高風險的私募信貸基金提供。
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2026年10月02日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 摩根士丹利重新將輝達NVIDIA(NVDA-US)列為半導體產業「首選股」，分析師Joseph Moore日前與執行長黃仁勳及財務長Colette Kress會面後，認為市場可能低估NVIDIA客戶需求的廣度，維持加碼評等及300美元目標價。
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輝達 (NVDA-US) 推動以 AI 晶片作為貸款抵押品的 5,000 億美元融資計畫，正面臨華爾街銀行對晶片使用年限與保值能力的質疑。輝達認為，高階晶片可持續創造收益長達 10 年，但銀行採取較保守的估值方式，要求融資交易具備更強的還款保障。
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輝達(NVDA-US)規模達5000億美元的AI基礎設施融資計畫，正面臨華爾街對晶片價值與使用年限的檢驗。據《路透》周四(10/1)報導，部分銀行與信用投資人質疑，AI晶片能否像飛機一樣，作為長期融資的可靠抵押品，因此要求輝達提供比原先構想更強的擔保。
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輝達(NVDA-US)日前宣布加碼1,500億美元股票回購授權，創公司紀錄之際，其股票按一項關鍵估值指標衡量，已處於近十年最便宜水準。執行長黃仁勳認為，這正是買回自家股票的大好機會。據《CNBC》周二(29日)報導，輝達將於明年2月展開的2028會計年度，預估本益比僅14.5倍，在大型同業中僅高於美光(MU-US)。
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超微(AMD-US)上周股價大漲近13%，市值一度突破1兆美元，儘管周一(28日)隨大盤下挫，但CNBC《Mad Money》主持人Jim Cramer周一表示，由於代理型AI(agentic AI)興起，超微高階CPU將迎來另一波重大成長機會，這波漲勢「還沒結束」。
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美光(Micron)財報公布前夕，美國投行D.A. Davidson分析師Gil Luria周一(28日)重申買進評等與2000美元目標價，接近華爾街最高水準，較當前市價隱含約一倍漲幅空間。Luria在6月把目標價由1500美元上調至2000美元，理由是美光進入「半導體業可見度最佳」階段，記憶體供需緊張至少延續至2027年。
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2026年09月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI晶片業者Cerebras Systems(CBRS-US)週一宣布，將向雲端運算新創Gimlet Labs供應AI晶片與硬體系統，整體部署規模約為100MW，主要用來擴充AI推論服務。