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作夢行情將開始,高速網通驅動AI基礎設施發展:聯鈞、光聖、眾達-KY、前鼎、上詮

鉅亨研報 2024-11-09 21:30

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作夢行情將開始,高速網通驅動AI基礎設施發展:聯鈞、光聖、眾達-KY、前鼎、上詮。(圖:shutterstock)

〈CSP 巨頭大幅增加資本支出〉

美國四大雲端服務業者 (CSP) 亞馬遜、微軟、Google、Meta 因應 AI 應用的快速發展,紛紛加大資本支出,建設資料中心並大規模購入輝達等公司的高性能 GPU,以支持其生成式 AI 和雲端運算需求​,AI 時代下對數據處理能力和高速傳輸需求的急速增長,為了降低能源損耗,全光網路 (All-Photonic Network,APN) 技術也正在崛起,透過光訊號全面取代電子訊號,提升傳輸速度的同時還能顯著降低能源消耗,目前 APN 由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇主導,已獲得微軟、Google、Intel 等 152 公司支持,預計將成為未來全球網路建設的重要支柱,台灣的光纖和網通相關企業也將從這一趨勢中受益​。


全球網通產業成長,歐美地區的網通產業在經歷庫存調整後,預計明年將逐步回升,隨著新一代 WiFi 7 和 10G PON 技術將成為主流,也帶動新產品的替換需求,這些技術將為高頻寬、低延遲的 AI 應用提供基礎支撐。

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〈AI 基礎設施需求開啟網通更大商機〉

全球 AI 基礎設施的擴建和高速網通技術的升級,台灣的網通產業將迎來新一波成長動能,聯鈞 (3450-TW) 專精光收發模組技術,是全光網路的重要供應商,光纖通信的眾達 - KY(4977-TW) 也將受惠 WiFi 7 和 10G PON 的升級需求,其他光通訊概念股包括光聖 (6442-TW)、前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW)、上詮 (3363-TW) 等也都擁有關鍵技術,有望成為長期受益者。

第四季起 GB200 將加速出貨,各 CSP 大廠資料中心建置也如火如荼進行,然而,如果缺乏穩定且高速的網路頻寬,這些設施的效益將大打折扣,從美國選舉雙方的政見中,不難發現未來網路基礎建設的投入只會加碼,選後推動速度也可能加快,加上美中貿易戰延續,美國出於國安考量,台廠極有可能獲得更多轉單商機,結合台積電矽光子聯盟的發展,台廠在未來有望取得更高階的網路傳輸訂單,市場規模將將比現有網通概念更廣、更大,相關網通族群在經歷一年庫存調整後,明年開始將是很不一樣的一年,甚至許多個股可能年底就開始先作夢,如何把握作夢行情? 建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP,申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知的服務,週日晚上也有提供信用籌碼有疑慮的名單,每週二至週五早晨也會有獨家的廣播 Podcast,盤前給你全球最新消息的獨家觀點,沒有下載 APP 真的就是你的損失喔!關於最新的行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告,請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目,也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔!

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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