GB200
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面對市場關於營收成長放緩恐影響算力擴張的質疑，OpenAI 周三 (29 日) 發文反擊宣佈，「星際之門」（Stargate）算力基礎設施計畫已取得重大進展，提前達成原定 2029 年的建設目標。星際之門由 OpenAI、甲骨文與軟銀共同參與，原本預計投資 5000 億美元在全美建設 AI 資料中心，目標容量為 10GW，但 OpenAI 在最新聲明中指出，隨著 AI 需求持續爆發，該公司僅在過去 90 天內就增加超過 3GW 容量，目前總算力設施規模已超過原定里程碑。
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若認為輝達 (NVDA-US) GB200 機架系統已達算力巔峰，那只是起點。執行長黃仁勳在 GTC 大會揭示更大藍圖：目標在 2028 年前，透過光子互連技術將逾千顆 GPU 整合於單一巨型運算系統。這不僅是規模擴張，更是突破傳統電訊號瓶頸、邁向光通訊的新典範，預示 AI 基礎設施將進入以光為核心的全新世代。
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研調機構 TrendForce 今 (24) 日指出，整體伺服器市場轉趨平穩，ODM 均聚焦 AI 伺服器發展，第二季起輝達 (NVDA-US) 的 GB200 機櫃、HGX B200 等 Blackwell 新平台產品逐步放量，更新一代的 B300、GB300 系列則進入送樣驗證，預估今年 Blackwell GPU 將占輝達高階 GPU 出貨比例 8 成以上。
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散熱廠雙鴻 (3324-TW) 上半年營收 97.27 億元，年增 30.88%，創歷史同期新高，下半年水冷產品動能強勁，相關產品營收比重上看 40%，看好下半年營收優於上半年，激勵雙鴻今 (15) 日價量齊揚，漲幅逾 8%，進逼 700 元關卡。
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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 受惠輝達 (NVDA-US)GB200 持續放量，且新增客戶，加上 ASIC 伺服器出貨優於預期，可望帶動下半年營運，激勵勤誠本周大漲超過 2 成，周五 (20 日) 股價最高漲至 497 元，創下歷史新天價。
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廣達 (2382-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收達 1602.42 億元，年月雙增，其中年增超過 5 成，受惠 AI 伺服器接單暢旺，輝達(NVDA-US)GB200 持續出貨，無懼 5 月匯率波動，帶動 5 月營收寫下歷史同期新高。
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在 AI 浪潮推動下，伺服器市場正進入架構升級與資本支出同步成長的轉折期。NVIDIA Blackwell 平台導入，加速 ODM 稼動與出貨節奏，GB200 穩定放量、GB300 預備接棒，搭配主權 AI 資金與中東高額訂單挹注，為產業帶來長線成長動能。
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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 指出，輝達 (NVDA-US)GB200 去年第四季開始出貨後，訂單穩定成長，下半年將同步推進 GB200 與 GB300，激勵勤誠今 (26) 日大漲逾半根停板。 勤誠早盤以 301 元開平盤，一度翻黑跌至 299.5 元，不過隨後翻紅一路上攻，最高漲至 326 元，漲逾半根停板，截至 10 點 30 分，股價暫報 322.5 元，漲幅 7.14%，成交量超過 3000 張。
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隨著 AI 伺服器算力需求推升，液冷散熱技術正逐步取代傳統氣冷，成為高密度資料中心的標準配置，2025 年被視為液冷產業爆發關鍵年，台灣散熱供應鏈已全面布局，將迎來新一波營運成長契機。〈AI 高算力推動散熱升級 液冷成主流技術〉AI 模型演算規模不斷擴大，伺服器運作時所產生的高熱能量，讓傳統氣冷技術面臨極限挑戰，以輝達 GB200 系列伺服器為例，散熱需求遠超過過去幾代，液冷因此成為必然選項。
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根據英國《金融時報》(FT) 周五 (23 日) 報導，美國科技巨頭甲骨文 (ORCL-US) 計劃斥資約 400 億美元購買輝達 (NVDA-US) 最新人工智慧 (AI) 晶片 GB200，協助 OpenAI 建設位於德州阿比林市 (Abilene) 的超大型 AI 資料中心。
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廣達 (2382-TW) 副總暨雲達總經理楊麒令指出，輝達 (NVDA-US)GB200 已於 3 月開始出貨，並在本季放量，目前未觀察到客戶因關稅戰提前拉貨，整體需求沒有改變，預期今年業績有望逐季向上，且下半年營運將優於上半年。 楊麒令提到，雖然目前市場仍有關稅的不確定因素，但 AI 伺服器與消費性電子產品不同，上半年也未觀察到客戶因關稅提前拉貨，整體需求不變，拉貨狀況與訂單也都如先前預期，並認為今年營運將逐季平緩往上走，且下半年營運將優於上半年，維持今年 AI 伺服器出貨三位數成長展望，並預期通用型伺服器有兩位數成長。