CSP
台股新聞
蘋果 iPhone 17 零組件拉貨在 9 月迎來今年首波大提貨潮，華通 (2313-TW) 9 月營收亮麗以 74.9 億元，改寫 35 個月單月營收新高。第三季營收也突破 200 億元大關，股價 3 日獲外資回補，爆量上漲收在 75.9 元，股價周漲 5.86%，並重新站上所有均線。
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電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 今 (5) 日公告 8 月營收 7,626 萬元，月減 1.57%，年減 4.14%，累計前 8 月營收 5.9 億元，年增 4.54%；公司指出，由於檢測時數較長之產品佔比持續增加，加上部分客戶產品未能順利通過檢測，影響營收認列。
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輝達 (NVDA-US) 獨家技術 NVLink 打遍天下無敵手，為搶食 ASIC 未來一年數百億美元的商機，正不斷擴張生態系，繼聯發科 (2454-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 加入後，創意 (3443-TW) 也宣布加入 NVIDIA NVLink Fusion 生態系統，大搶 CSP 自製 ASIC 與輝達系統相連的商機。
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AI 伺服器的高度需求不僅推升相關 CCL、 PCB 類股的市場交投熱度，同時，各廠也加速擴張與市場籌資腳步，繼金像電 (2368-TW) 發行可轉換公司籌資高達 43 億元後，高技 (5439-TW) 擬以發行無擔保可轉換公司債進行市場籌資 20 億元，在獲金管會申報生效後，明 (25) 日展開 17000 張的競拍投標。
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光通訊股聯亞 (3081-TW) 近期因有價證券達公布注意交易資訊標準，應主管機關要要求，今 (22) 日公告今年 7 月自結稅後純益為 3,500 萬元、較去年同期相比年增 34 倍，單月每股稅後純益為 0.38 元，表現大幅優於去年水準。
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ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (13) 日召開法說會，並公布第二季財報，受量產營收不如預期、NRE 認列遞延等因素影響，單季稅後純益降至 13.23 億元，季減 9.64%，年減 16.64%，每股稅後純益 16.36 元，為五季來低點，並看好大客戶的 3 奈米案件將在明年第一季量產，也新拿下 ADAS 訂單。
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台股今日跟隨美股回檔，權值股明顯走弱，但正如我直播與 LINE 中所提醒，震盪盤中更應關注資金流向與個股結構變化看，從櫃買中小型股逆勢翻紅的表現來看，資金正在悄悄轉向具基本面題材的低位階個股，這才是 8 月行情的真正主軸。〈國際利空影響加劇，權值股承壓回檔〉造成今日大盤走弱的主因，來自美國總統川普傳出將針對半導體與晶片產業施加新關稅，消息面干擾導致美股下跌，加上美超微公布財報不如預期，盤後股價大跌 16%，凸顯庫存調整的壓力已浮現，導致 AI 伺服器族群全面承壓，台股終場下跌 213 點，成交量 3499 億元，其中台積電 (2330-TW) 重挫 2%，成為大盤回檔主因，這一波修正並不意外，正如智霖老師日前在直播與文章中所分析，指數雖有拉抬，但技術結構並未轉強，但只要標普 500 指數能持續守住 6200 點，並不會有立即大跌的危險。
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在美股與 AI 題材激勵下，台股強彈逾 280 點，但面對 8、9 月歷年常見的修正期與法人避險操作，追高風險不容忽視，真正的佈局機會應聚焦低位階、具產業趨勢與籌碼優勢的個股，「藏寶圖」鎖定的族群中，已有多檔實現強勢表現。〈法人避險未退場 8 月震盪風險仍在〉台股今天開高走高，盤中於高檔震盪後再拉尾盤，在大型電子權值股強彈之下，指數大漲強勁反彈力道，資金同步湧入 AI、伺服器、散熱、機器人、能源、軍工等族群，盤面短線多頭氣勢明顯回溫，近期美債與投資等級債同步大漲，反映市場對下半年經濟成長趨緩的疑慮正在升溫，加上 8、9 月為歷年來修正機率偏高的月份，操作難度勢必提高，今天的反彈更像是短線資金回補，而非全面趨勢翻多，操作上應保留資金彈性、謹慎選股。
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在美國就業數據不如預期與全球市場震盪的雙重壓力下，台股今天早盤一度重挫逾 280 點，然而午後資金回流、跌幅明顯收斂，最終守穩十日線，觀察今日盤面，可以發現政策資金進場護盤跡象鮮明，金融與營建股逆勢收紅，而櫃買中小型股則延續輪動格局，顯示籌碼結構穩定、投資信心尚未動搖。
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美國對台關稅正式落地，台股盤中震盪後買盤浮現，法人資金鎖定具趨勢優勢的 2 奈米與風電族群。本文解析主力如何於利空中尋找切入契機，掌握反攻節奏。〈關稅政策落地，主力逢低進貨，利空反應即是機會〉美國對台課徵 20% 關稅政策正式落地，雖然稅率高於原先市場期待，導致市場一度出現情緒性反應，台股盤中一度大跌逾 200 點，但隨後迅速收斂跌幅，終場下跌 108 點，成交金額達 3923 億元，量能並未明顯萎縮、有買盤進場承接，這樣的盤勢結構，符合智霖老師近期在節目與 LINE 觀點中所強調，關稅衝擊短期有感，但長期不至於翻空，反而是震盪洗盤中的潛在買點。
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ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (1) 日召開法說會，總經理戴尚義指出，公司 2025 年營運展望正向，全年營收估年增雙位數，其中 Turnkey 業務成長動能強勁，預期今年雲端服務業者 (CSP) 的案件自下半年起逐步放量，全年 CSP 營收比重將達 25%，且在加密貨幣趨勢延續、CSP 案件推進下，也對明年有所期待。
台股新聞
台股在關稅政策尚未明朗前，行情持續震盪偏多，資金開始提前卡位，台積電創高領軍，AI 族群也有修正後轉強的跡象，這波行情該怎麼選股？關鍵就在掌握資金往哪裡流、誰有機會領漲。〈關稅未定，市場視為「安全空窗期」〉台股今天又創高，雖然目前台美關稅談判結果仍未公布，市場普遍預期在結果明朗之前，台股具有相對安全性，從今天大盤成交量放大至 4001 億元可見，資金正在積極卡位，押寶政策結果，特別是不易受關稅影響的科技與 AI 趨勢股。
台股新聞
PCB 上游材料類股今 (25) 日仍是市場焦點，銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 爆量 2 萬張，股價並上漲 7%，最高價達 98 元，並站上所有均線，主要在聯茂產品 M6、M7、M8 等級的高速材料已放量出貨給多家 AI GPU/ASIC 加速卡終端客戶。
美股雷達
Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 截至 6 月的上季財報即將在未來幾天陸續登場，隨著生成式人工智慧代理 (agentic AI) 崛起，投資人正尋找更多證據，判斷 AI 是否已經開始為企業帶來實質的財務回報。
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電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 8,325 萬元，月增 7.88%，年增 2.07%，第二季營收 2.4 億元，季增 21.83%，年增 9.59%，累計上半年營收 4.36 億元，年增 7.07%。受惠 AI 趨勢帶動，邊緣裝置開案量大增，推升東研信超第二季營收創下單季次高，並看好今年營收逐季揚。
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光通訊廠全新 (2455-TW) 今 (3) 日公布 6 月營收 2.63 億元，月增 20.51%、年減 11.14%，創近 3 個月以來新高，累計今年前 6 月合併營收為 15.08 億，較去年同期年減 11.98%。法人表示，今 (2025) 年全球 CSP(雲端服務供應商) 資本支出將年增約 10%，在四大 CSP 資本支出持續擴大，加上 AI 需求旺盛，有望為光模組市場注入強勁動能，全新身為供應鏈之一，有望同步受惠。
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半導體測試設備大廠鴻勁 (7769-TW) 今 (27) 日召開法說會，公司表示，隨著 AI、ASIC 及高階手機應用需求強勁，預計四廠將自今年第四季起動工，並在 2028 年正式啟用，屆時產能將增加 4 成，單季出貨量從現階段的 550 台提升至 750 台以上。
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隨著 AI 應用爆發與量子運算逐步邁入商業化，台灣 IP 矽智財產業迎來多重機遇，儘管美國關稅政策引發市場波動，但 AI 需求爆發性成長、量子安全技術突破，以及先進製程滲透率提升， IP 類股因虛擬智財特性，受關稅衝擊極微，而 ASIC 客製化晶片需求更因雲端巨頭訂單上修超預期，成為產業核心動能。
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三五群通訊大廠環宇 - KY (4991-TW) 日前股東會釋出營運利多，受惠於 AI 應用擴大，矽光 (CPO) 產品需求強勁，預估矽光產品在今年第 4 季起量產，下半年業績有望優於上半年，帶動股價逆勢上揚，今 (13) 日開高走高，盤中一度上漲逾 5%，股價衝破 90 元大關。
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在 AI 浪潮推動下，伺服器市場正進入架構升級與資本支出同步成長的轉折期。NVIDIA Blackwell 平台導入，加速 ODM 稼動與出貨節奏，GB200 穩定放量、GB300 預備接棒，搭配主權 AI 資金與中東高額訂單挹注，為產業帶來長線成長動能。