CSP
2025年AI ASIC大商機,台灣IC設計產業迎來黃金機遇: 聯發科、世芯-KY、創意
〈全球科技巨頭競逐 轉向 ASIC〉AI 應用需求不斷增長,全球科技巨頭們在 AI 晶片領域的競爭加劇,紛紛轉向自研專用晶片 (ASIC),以求在不斷增長的 AI 市場中降低成本、提升效能,包括 Google 的 TPU、亞馬遜的 Trainium 和 Inferentia、微軟的 Maia 以及 Meta 的 MTIA 等,蘋果的 Apple Intelligence 就是選擇 Google 的 TPU 晶片來訓練 AI 模型,且市場傳出 Google 第七代與第八代 TPU 的 ASIC 訂單有可能交由台灣聯發科(2454-TW) 與世芯 - KY(3661-TW),對於台灣的 IC 設計產業而言,這一趨勢將帶來廣闊的成長機會。
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作夢行情將開始,高速網通驅動AI基礎設施發展:聯鈞、光聖、眾達-KY、前鼎、上詮
〈CSP 巨頭大幅增加資本支出〉美國四大雲端服務業者 (CSP) 亞馬遜、微軟、Google、Meta 因應 AI 應用的快速發展,紛紛加大資本支出,建設資料中心並大規模購入輝達等公司的高性能 GPU,以支持其生成式 AI 和雲端運算需求,AI 時代下對數據處理能力和高速傳輸需求的急速增長,為了降低能源損耗,全光網路 (All-Photonic Network,APN) 技術也正在崛起,透過光訊號全面取代電子訊號,提升傳輸速度的同時還能顯著降低能源消耗,目前 APN 由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇主導,已獲得微軟、Google、Intel 等 152 公司支持,預計將成為未來全球網路建設的重要支柱,台灣的光纖和網通相關企業也將從這一趨勢中受益。
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〈世芯法說〉北美IDM客戶需求低預期 下修明年營收展望
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會,外界高度北美 IDM 客戶訂單,總經理沈翔霖坦言,由於北美 IDM 客戶縮減對明年 5 奈米 AI 加速器的需求,在客戶下單趨於謹慎下,公司也下修明年營收預估,從先前有信心年成長 20-30%,下修至持平今年至小幅成長,低於外資預估。
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〈世芯法說〉Q3純益18億元續創單季新高 前三季每股大賺58.43元
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (1) 日召開法說會,並公布第三季財報,毛利率在產品組合優化下,提升至 19%,稅後純益 17.93 億元,季增 12.98%,年增 101.91%,每股稅後純益 22.51 元,雙雙續創單季新高,累計前三季已達 58.43 元,已超越去年的 45.47 元。
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創意3奈米HBM3E IP獲CSP採用 預計今年完成設計定案
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 旗下 ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (24) 日宣布,3 奈米 HBM3E 控制器和實體層 IP 已獲領先業界的雲端服務供應商 (CSP) 及多家高效運算 (HPC) 解決方案供應商採用,該顆 ASIC 預計今年將完成設計定案(Tape out),並將採用最新的 9.2Gbps HBM3E 記憶體技術。
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雲端資本支出擴張進入中後段 外資砍信驊目標價至4,765元
美系外資今 (16) 日針對雲端半導體業者出具報告,內文指出,信驊 (5274-TW) 今年受惠美系 CSP 業者大幅拉貨,今年獲利將超越原預估,但隨著雲端資本支出擴張週期進入中後段,也對明年 BMC 出貨成長力道感到擔憂,加上 Cupola 360 出貨恐衰退,因此調降其評等至中立,目標價也下修至 4,765 元。
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貿聯-KY資料中心線束出貨暢旺CSP客戶積極追單 下半年營運逐季增
連接線廠貿聯 - KY(3665-TW) 總經理鄧劍華表示,受惠北美雲端服務供應商 (CSP) 客戶對於資料中心需求持續強勁,下半年營運逐季成長方向不變,且在客戶積極追單下,目前觀察動能可望延續到明年。鄧劍華表示,目前觀察市場上的資料中心基礎設施的建置情形更加熱絡、持續成長,貿聯的北美四大 CSP 客戶也看到不錯的訂單動能,帶動整體營運表現;貿聯第二季 HPC 業務佔營收比重 15.5%,公司預計還會繼續增加。
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世芯-KY明年仍正成長 外資偏多看
世芯 - KY(3661-TW) 上周五召開法說,外資今 (26) 日紛紛出具報告,普遍認為儘管世芯 - KY 明年營收增長放緩,但 2026 年將重啟大幅成長,且因與美系雲端服務供應商 (CSP) 合作有進展,因此大多維持買進評等,最高達 4,280 元。
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〈世芯法說〉取得2奈米入場券 測試片明年設計定案
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會,總經理沈翔霖表示,公司幾乎與所有的雲端服務供應商 (CSP) 都有合作,並著手開發下世代產品,預計明年就會有 2 奈米的測試片 (Test chip) 進行設計定案,不過仍無法確定是否拿下該案。
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〈世芯法說〉5奈米案件下半年起放量 明年營收也樂觀
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會,總經理沈翔霖指出,北美 IDM 客戶 5 奈米 AI 加速器案件將自下半年起開始放量,且動能將一路延續至明年,預期該客戶明年將取代北美 CSP 成為公司最大客戶,並看好在供應商 CoWoS 產能支援下,明年營收將持續成長。
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南俊出貨升溫 挹注7月營收1.71億元創2年新高年增43%
在伺服器客戶拉貨增溫,加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢,南俊國際 (6584-TW),今 (5) 日公布最新營收也有亮麗表現,2024 年 7 月單月營收達 1.71 億元月增 1.45%,年增 43.25%,爲近 2 年以來單月營收新高,2024 年 1- 7 月營收達 10.77 億元,年增 54%。
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研調估:AI伺服器全年出貨年增4成 產值上看1870億美元
根據 TrendForce 最新發布的 AI 伺服器產業分析報告指出,今年大型 CSP 業者及品牌對於高階 AI 伺服器需求強勁,加上 CoWoS 供貨逐漸順暢,帶動今年 AI 伺服器出貨成長,預估今年全年出貨將年增 41.5%,產值上看 1870 億美元。
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〈焦點股〉廣達AI伺服器前景看增 漲逾半根停板站上300元
廣達 (2382-TW) 董事長林百里先前指出,現在是 AI 爆發期,CSP 業者積極開發生成式 AI,不斷增加訂單,廣達 AI 訂單量龐大,激勵廣達今 (19) 日開高走高漲逾半根停板,股價更一舉站上 300 元大關,最高漲至 320 元寫下新高。
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台灣成為AI發展的核心,三大雲端服務商皆進駐,用電量激增 缺電概念股: 亞力、中興電、大亞、華城 受惠
〈三大 CSP 均落腳台灣設立資料中心〉台灣擁有豐富且完善的生態系,隨著輝達 (NVIDIA) 和超微 (AMD) 這兩家半導體巨頭在台灣設立研發中心的決定,提升了台灣在全球 AI 產業鏈中的地位,而繼 Google、微軟之後,全球雲端龍頭業者亞馬遜雲端 AWS 也於 12 日正式宣布其資料中心將進駐台灣,2025 年初啟用,成為第三家來台灣成立大型資料中心的雲端服務商,且為加速雲端應用在台灣普及,AWS 透過 AWS Academy、AWS Educate 和 AWS Skill Builder 等計畫,已經在台灣培訓超過 10 萬名雲端技術人員。
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仁寶新團隊AI布局首要之務 3年後至少拿下一家CSP
仁寶 (2324-TW) 新任董事長陳瑞聰指出,仁寶在這波 AI 伺服器浪潮中,落後同業許多,是最大的遺憾。因此接下來仁寶將全力衝刺 AI 伺服器,最新布局也曝光,陳瑞聰表示,3 年後至少拿下北美四大 CSP 中至少一家,且伺服器營收要達上千億。
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〈世芯股東會〉ASIC 進入2奈米後接案門檻更高 中小型同業難進入
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (30) 日召開股東會,總經理沈翔霖表示,現階段 ASIC 接案門檻越來越高,不僅要有設計人力、營運能力還要有資金需求,且進入 2 奈米後,也看到 3D Chiplet 架構將帶動多晶粒 (Multi-die) 設計,單案金額會越來越高,中小型同業難以進入。
三大面向透漏,指數上看21000點 ? 廣達集團重整出發 !
今天台積電 (2330-TW) 進入休息,大盤一早開低回測我跟大家提示的短支撐後,由聯發科 (2454-TW) 帶領震盪走高,以波浪的角度而言,目前仍為日線 3-3 浪上漲,因此漲勢還沒結束,上方目標一樣預計會往上突破前高,並往 21000 點邁進 ! 而且根據近期幾個數據和資料也都說明台股不該止步於此。
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〈世芯法說〉眾多AI晶片案件到手 2026年迎來高光年營運續創高
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會,總經理沈翔霖重申,2026 年對公司來說,會是高成長的一年,除了北美 CSP 客戶有新一代自製晶片,北美 IDM 客戶 AI 晶片也持續量產,加上中國車用晶片開始放量,是公司營運另一個高峰。
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〈世芯法說〉股價單月跌逾千元 總座:市場期望高於公司取得成績
ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (3) 日召開法說會,針對股價從超過 4500 元一度跌到 3000 元以下,總經理沈翔霖坦言,顯然市場的期望高於公司所取得的成績,強調經營團隊正不斷努力多元化業務、提高成長率,確保公司營運持續成長,且朝正確方向前進,也會積極參與客戶設計階段以取得訂單。
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伺服器客戶拉貨增溫 南俊國際3月、首季營收雙增逾4成
伺服器客戶拉貨增溫,加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢,南俊國際 (6584-TW)3 月營收 1.66 億元,月增 67..65,年增 40.67%,為 7 年來同期新高,累計第一季營收 4.06 億元,年增 41.57%,也為 6 季以來新高。