光聖
專家觀點
美國總統川普對伊朗下最後通牒，如果伊朗未重新開放荷姆茲海峽，將對電力基礎設施和橋樑進行轟炸。美伊的戰爭將逐步進入尾聲，荷姆茲海峽靠近阿曼沿岸開闢新的航道，阿拉伯聯合大公國利用陸上輸油管將石油輸送至紅海出口，荷姆茲海峽封鎖的影響將可降低，WTI 原油與布蘭特原油期貨在每桶 110 美元以上的時間不會太久。
台股新聞
台股今 (7) 日在電子股帶動下，開盤後一度大漲近 700 點，矽光子 (CPO) 光通訊族群表現更加亮眼，受惠於輝達 (NVDA-US) 看準矽光優勢，持續投資光通訊廠，加上明 (8) 日 Touch Taiwan 即將開展，有望釋出更多產業訊息，包括波若威 (3163-TW) 盤中一度亮燈漲停，股價攻上 1,045 元，晉身台股千金股行列，繼聯亞、光聖後，成為光通訊第 3 檔千金股。
台股新聞
輝達 (NVDA-US) 近期宣布，分別各自投資 20 億美元於美國光通訊大廠 Lumentum 與 Coherent，外界將此解讀為對光通訊長期戰略的最有力宣示，也宣布入股邁威爾 (Marvell Technology)，強化 AI 晶片與基礎設施布局。
專家觀點
昨日 (3/31) 美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安的發言，市場預期美伊戰爭有機會提早結束，美股三大指數大漲，亞洲股市同步走升。這其實不意外，有追蹤 YT 頻道的投資朋友就可以知道，節目中已經預期戰爭時間不會拖太久。本週文章「40% 機率熊市！？市場風險下的精選名單！」分享了，從各種數據來看，市場已經來到極度恐懼與悲觀的位置，而當市場過度悲觀時，往往都至少在相對低檔區位置。
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地緣政治衝突影響昨日美股拉回，昨日文章提到美股斯達克指數、費半指數與道瓊指數進入技術面修正的格局，並且市場情緒已經進入非常悲觀與恐懼的位置，此時，投資人該如何操作？根據卡爾森分析師統計，自 1950 年以來，美股自高點跌 10% 或以上，如果此時開始買進股票，一年後、三年後、五年後，平均獲利率分別達到 15%、42% 和 72%。
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至上週四那斯達克指數已從歷史高點下跌逾 10%，費半指數較歷史高點下跌約 10.73%，上週五道瓊指數盤中也一度較歷史高點跌破 10%，除標普 500 指數 (跌 8.7%) 外，上述指數在技術分析都已進入修正區間，美股會進入熊市嗎？從市場情緒來看，目前已經來到接近極度悲觀與恐懼的區域：－VIX 指數來到 31.05 點，突破 30 點關卡－CNN 恐懼貪婪指數降至 10 點，持續創新低－Vanda Research 數據顯示，上週為散戶自 2023 年 11 月以來首見賣超－美銀美林經理人調查報告顯示，情緒指數降至 5.6，為六個月低點，現金水位由 3.4% 升至 4.3%從歷史經驗來看，標普 500 指數自 1990 年以來，僅三年沒有出現 5% 以上的回檔。
台股新聞
台股狂殺驚險洗盤，融資浮額大減 30 億，島狀反轉訊號重燃多頭希望！面對戰火干擾，我們回歸黃仁勳「AI 五層蛋糕」本質，鎖定低位階散熱、重電與封測指標，當市場情緒恐慌，正是「這類」嚴重低估黑馬股的絕佳佈局窗口！〈指數劇烈震盪，市場情緒仍被戰事消息牽著走〉台股受到美股回落與地緣風險干擾，早盤一度重挫，隨著低檔買盤逐步進場，終場跌幅收斂，收在 33112 點，櫃買指數更一度翻紅，顯示資金並沒有全面撤退，市場對戰事相關利空仍然非常敏感，但對利多消息的反應明顯保守，情緒依舊處在恐慌與觀望之間，短線行情還是很容易因為消息面快速擺盪，短線多空難度非常高，若操作沒有紀律，很容易在來回洗盤中失去主導權。
台股新聞
台股今天猶如洗三溫暖，盤強勁氣勢與尾盤落寞形成對比，讓許多投資人陷入追高套牢，短線資金態度開始轉變，當成交量放大、類股輪動加快、籌碼又開始浮動時，聰明資金早已轉向具備實質支撐的黑馬，準備迎接下一波噴發契機。〈開高走低背後，真正的壓力來自籌碼鬆動〉今天台股盤面呈現出典型的「開高走低」震盪格局，大盤早盤一度展現強勁氣勢並試圖收復月線，但在權值股轉弱與沈重賣壓雙重夾擊下翻黑，從智霖老師觀察的籌碼數據來看，盤中買盤力量明顯縮手，而賣盤則持續維持高檔，這股壓力主要來自於前波高點套牢籌碼的解套出籠，加上早盤拉高隔日沖資金順勢獲利了結，但目前台股面臨最大的隱憂在於融資餘額的變化，昨日融資再度大增 50 億元，這批新增融資如果沒有在短線內維持強勢，一旦轉為套牢，就很可能引發去槓桿的連鎖反應，進一步加劇盤面震盪。
台股新聞
川普釋出一個月停火協議的說法，國際地緣政治氣氛暫時降溫，市場信心快速回補，原本觀望的資金開始回頭，盤面人氣也跟著升溫，這樣的上漲到底代表台股已經轉危為安，還是只是消息面帶動下的跌深反彈，這才是投資人現在最該看清楚的關鍵。〈停火訊號激勵市場，台股強彈但仍要留意消息面變數〉|台股今天在國際地緣政治氣氛稍微降溫下，迎來強勢大漲，雖然仍帶有些微量價背離，但買盤力道比起昨天已經明顯改善，尤其櫃買指數盤中飆漲接近 4%，更清楚說明內資資金正在積極回流，賣壓維持在原本水位，代表市場情緒確實出現修復，川普釋出有意停火一個月的說法，讓市場重新看到喘息空間，盤中原油期貨同步回落，市場對油價高檔與通膨壓力的擔憂也稍微降溫，但現階段盤勢依舊高度受到消息面牽動，只要後續戰事再有變化，市場波動還是可能再次放大。
台股新聞
美國光通訊廠 AAOI(AAOI-US) 近日宣布，拿下超大型雲端客戶 800G 資料中心收發器大單，未來有望延伸到更高規格產品線，加上輝達 (NVDA-US) 正加速與台灣供應鏈合作，共同開發的 COUPE(矽光整合平台) 製程，激勵今 (25) 日光通訊股如光聖 (6442-TW) 早盤開高後迅速亮燈漲停，領聯亞 (3081-TW)、光星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、東典光電 (6588-TW)、波若威 (3163-TW) 盤中也一度亮燈漲停。
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國際股市反彈，市場氣氛明顯回穩，但現在最重要的不是看到一天的上漲就急著樂觀，而是要看清楚這波反彈背後，到底是資金真正回流，還是短線情緒推升後的震盪延續，尤其當盤面開始出現強弱分歧，真正能幫助投資人掌握接下來節奏的，往往不是表面的紅盤，而是量能、籌碼與族群輪動背後透露出的訊號。
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昨日美國總統川普宣布暫停空襲伊朗電廠與能源設施五日，並稱和伊朗進行了＂良好且富有成效的對話＂，訊息發布後，原油價格下跌，受原油價格影響的航空與郵輪公司領漲，大型科技股也走升，美股三大指數上漲。地緣政治趨緩的好消息，也推升亞洲股市上漲，台股大盤早盤跳空開高回到 33000 點之上，但隨後賣壓跌破 32800 點，盤勢轉弱，指數或將回測季線 31700 點附近。
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由於地緣政治因素，上週標普 500 指數連續創下今年新低，而富國銀行高級全球股票策略師 Scott Wren 則表示，＂由於市場情緒仍偏悲觀，可能還會下跌，但從歷史高點跌 7% 至 10%，則是逢低入場的好機會。＂至上週五標普 500 指數今年的高低點跌幅約 7.6%，已經進入 Scott Wren 的買進區間內，而 Scott Wren 的投資策略是否有所依據？如果統計 2020 年以來標普 500 指數當年度峰值到谷底的最大跌幅，分別如下：2020 年、2022 年及 2025 年市場的大幅修正，分別發生各自的大事件，扣除這三年，以 2023 年跌幅 10.3% 最大，從 2020 年以來的經驗來看，自高點跌 7% 至 10% 後，確實是個好的買進機會。
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掌握產業與市場趨勢，才能成為長線的贏家。就在昨天 (3/18) 的文章「櫃買創新高！？你又被軋空手了嗎？下波段行情精選名單！」提到下半年輝達即將量產的 Rubin 平台 AI 伺服器。並分析了 Rubin 機櫃 AI 伺服器效能，以及 Rubin 機櫃 AI 伺服器所需要的硬體設備支援，就是液冷解決方案。
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今 (2026) 年為光通訊廠出貨大放光彩的一年，法人表示，光通訊龍頭光聖 (6442-TW)，今年在北美 CSP(雲端服務供應商) 持續擴大需求下，在高階光通訊與被動元件出貨動能，有望維持出貨熱度。法人表示，光聖今年以美系網通大廠資料中心相關產品為主力，加上 90% 以上營收來自歐美市場，隨規格從 400G 升至 800G 及 1.6T，產品的組合改善，將帶動毛利率維持 40% 以上目標。
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如果你最近有在盯 AI 族群，你一定會發現一個很奇怪的現象。很多 AI 伺服器公司營收狂飆，但股價卻不領情，市場卻開始討論另一個問題：AI 算力不是最大瓶頸，「資料傳輸」才是。想像一個畫面。一台 AI 伺服器就像一間大型廚房，GPU 是廚師，資料就是食材。
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台股今 (5) 日在美股四大指數齊揚下，電子權值股回神，指數一度強彈近 1500 點，盤中雖漲幅收斂，但仍上漲近 800 點，但盤面上光通訊概念股則是受漲多賣壓影響，多檔開高走低，包括龍頭股光聖 (6442-TW) 盤中下跌超過百點，跌逾半根停板，失守 2,000 元大關，包括東典光電 (6588-TW)、華星光 (4979-TW)、統新 (6426-TW) 更一度亮燈跌停，整體族群類股於盤中豬羊變色、多檔慘綠。
台股新聞
隨著 AI 算力持續增加，加上世界行動通訊大會 (MWC) 3/2 即將登場，近期如美股磷化銦 (InP) 基板龍頭 AXT、光通訊廠 Lumentum(LITE-US) 業績雙雙報喜，也釋出樂觀展望，在矽光 (CPO) 產品需求旺盛下，激勵今 (2) 日光通訊族群中，龍頭股光聖 (6442-TW) 以及聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW)、前鼎 (4908-TW)、光環 (3234-TW) 一度亮燈漲停。
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隨著生成式 AI 運算需求增加，加上輝達 (NVDA-US) 每一代的 GPU 升級連線頻寬翻倍下，以 AI 推動高速化的趨勢明朗，台廠供應鏈從高速光模組製造到系統設備廠，受惠於北美雲服務巨頭 (CSP) 的資本支出持續增加，法人預期矽光 (CPO) 的 ASP(產品均價) 有望隨傳輸速度提升下，持續挹注業績成長。
台股新聞
在 AI 需求強勁、算力持續增強下，光通訊股喜迎 2026 商轉元年，在美國光通訊廠 Lumentum(LITE-US) 受惠於首季營收與獲利優於市場預期，近期股價大幅上揚，激勵今 (10) 日台廠相關供應鏈全面點火，包括東典光電 (6588-TW)、光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW) 一度亮燈漲停，眾達 - KY(4977-TW)、光聖 (6442 -TW)、統新 (6426-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW) 則一度漲半根停板。