光聖
專家觀點
大家最近有沒有被台積電的股價嚇到？台積電直接突破 1400 元、帶領台股衝上 2 萬 7，不少人以為行情結束了… 但懂行情的人都知道，這才是第 5 波「主升段」的開始。不過說真的，江江第四季的投資組合中，台積電不是首選。今年第四季「真正會大飆的主流」，要找的是 - 符合突破技術、量產明確、獲利正在大升溫的中小型成長股。
台股新聞
近年來隨著 AI 算力、應用大爆發，高速光通訊的重要性急遽提升，成為推動 AI 伺服器與資料中心架構演進的關鍵，加上新創公司 OpenAI 近期推出 Sora 2 影音平台，將生成式 AI 從「圖文」推進到「長秒數、高清、多鏡頭」影片，在資料量暴增下，法人預期催生龐大光通訊需求，台廠如上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、聯鈞 (3450-TW)、前鼎 (4908-TW)、光聖 (6442-TW) 等台廠有望迎接新一波商機。
台股新聞
隨著 AI 傳輸、算力持續增長，全球數據中心 (Data Center) 建置的熱度蓬勃延燒，包括美系雲端大廠持續推升全球資料中心升級，讓 CPO(矽光子)技術成市場焦點，光聖 (6442-TW) 深耕多年光通訊技術多年，本周五 (3 日) 在三大法人由賣轉買下，周漲 8.37%、股價重回 800 元大關，也站上 10 日線。
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光通訊廠光聖 (6442-TW) 今 (3) 日盤中在大單敲進下，股價強勢拉高，最高來到 841 元，漲幅一度達 5%，站回 5、10 日線。法人指出，光聖受惠於 AI、資料中心需求強勁，將持續推升光通訊元件熱度增長，據近期研調報告，也看好光聖受惠美系大客戶需求穩定成長，有望帶動光聖全年度營收往歷史新高邁進。
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光通訊廠光聖 (6442-TW) 公告 8 月份營收為 6.45 億元、月減 21.63%、年增 21.04%，累計前 1-8 月營收為 64.82 億元，較去年同期 33.47 億元增加了 31.35 億元、年增達 93.65%，總計今 (2025) 年累積前 8 月營收已超越去 (2024) 年全年度的 64.1 億元。
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SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展，於本周 10 日起至 12 日開展，此次吸引超過 1,200 家廠商參展，預期超過 10 萬人觀展，今 (8) 日上午由「矽光子國際論壇」率先登場，激勵盤中矽光子 (CPO) 概念股中的眾達 - KY(4977-TW) 漲停，上詮 (3363-TW)、前鼎 (4908-TW) 漲逾半根停板，領相關族群上揚。
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光通訊廠光聖 (6442-TW) 因本周 (1 日) 當日沖銷成交量占該日總成交量比率 69.98%，遭證交所列注意股。光聖今 (3) 日公告財務業務，據光聖自結 7 月稅後純益為 1.49 億元、年增 57%，每股純益為 1.98 元，法人表示，受惠於光通訊產品需求強勁，下半年將與上半年一樣，維持穩定出貨，挹注業績增長。
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據媒體報載，美系網通大廠 Google 與 Meta 已達成價值超過 100 億美元的雲端運算合作協議，兩大科技巨頭在 AI 基礎設施競賽中展開戰略連結，激勵光通訊廠光聖 (6442-TW) 今 (27) 日開高走高，盤中在大單敲進下，一度攻上 925 元，寫下股價歷史新高。
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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳上周五 (22 日) 旋風快閃來台，外界關注輝達於 2026 年推出下一代繪圖處理器架構 Rubin 平台，並透露新品將交由台積電 (2330-TW) 代工，支援客戶加速矽光子設計。激勵今 (25) 日矽光子光通訊類股光聖 (6442-TW)、聯鈞 (3450-TW) 開高走高，盤中迅速亮燈鎖漲停，上詮 (3363-TW) 則是一度漲逾 9%，其他矽光子 (CPO) 概念股也聞訊齊揚。
專家觀點
2025 年下半年，AI 熱潮還在燒，台股市場已經從炒概念轉向實質獲利階段了。特別是兩個超夯的主題：CPO 和機器人產業。它們不只是科幻電影的橋段，而是真正在帶動台股飛躍的雙引擎。想像一下，CPO 就像資料中心的「超高速公路」，讓 AI 伺服器跑得更快更省電；機器人則是解決勞力短缺的「智慧助手」，從工廠到家裡都用得到。
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光通訊廠光聖 (6442-TW) 受惠於 AI 算力增加，美系客戶基礎建設需求強勁，第 2 季毛利率約 62%、營收 29.1 億皆創單季新高，加上近期挪威主權基金加碼持股，光聖上周五 (15 日) 尾盤帶量急拉，亮燈鎖漲停，不僅收 797 元創歷史新高，股價周漲 30.23%，日 K 線與周 K 線均拉出 5 根紅 K，持續站穩所有均線之上。
專家觀點
台股現在日均量已經放大到 4000 億以上，甚至 8/13 來到 5700 億，大盤從 4/9 的 1 萬 7 千點漲到現在 2 萬 4 千多點，漲超過 7 千點，但融資只增加 2 百億，漲幅非常懸殊。大盤 4/9 到現在漲幅 40%，融資只有 8.5% 左右。
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台股近期震盪劇烈，就如我之前所說，歷史高點 24416 是有壓力存在的，此次最多觸及 24406，但目前看來應該會在短時間內突破，接著就是向上挑戰 25000 點整數關卡，在這樣的盤勢下，個股輪動是非常快速的，目前觀察下來，同個族群很少有漲超過三天的情況，很常是一天大漲，隔天就進行整理，所以我建議操作上要以短期、迅速獲利的目標來做，如果手中標的有漲超過 10%，就該考慮是否停利，畢竟機會那麼多，不用單戀一枝花。
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光通訊股王光聖 (6442-TW) 受惠挪威主權基金近期公告最新持股增加超過 2 倍，加上第 2 季單季營收 29.1 億及毛利率均創單季新高，光聖今 (15) 日開高走高，尾盤在大單敲進下，飆升鎖漲停，股價也衝上 797 元，進逼 800 元大關，再創歷史新高。
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美股續創新高，台股卻在前高壓力下高檔震盪，權值股壓回、櫃買續強，資金加速輪動至中小型與具題材的低估成長股，矽光子族群因挪威主權基金大幅加碼而備受關注，光通訊概念股如華星光、上詮等表現亮眼，成為本波行情的重要支撐力量。〈台股高檔震盪，櫃買市場展現相對強勢〉台股今日延續高檔震盪格局，加權指數盤中一度翻紅觸及 24389 點，距離歷史高點僅一步之遙，從籌碼結構觀察，在昨日爆大量之後，市場出現融資減少、觀望氣氛轉濃的情形，指數雖震盪整理，但資金並未退場，櫃買指數逆勢上漲 0.9%，延續昨日突破年線後的強勢，顯示資金輪動轉向中小型股，低位階的櫃買成長股輪流發動。
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挪威主權基金近期公告最新持股投資名單 (6 月 30 日)，其中台灣光通訊股王光聖 (6442-TW) 持股大幅增加，激勵今 (14) 日光聖開高走高，股價衝破 700 元大關，其他挪威主權基金持股的相關矽光子族群也臉紅發光，包括聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW) 等不畏大盤今日回檔逆勢上揚。
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光通訊股眾達 - KY(4977-TW) 受惠第 2 季獲利大增，單季稅後純益 1.98 億元，較上季由虧轉盈，每股純益 (EPS)3.8 元，已賺贏去年獲利，上半年營運轉盈每股 EPS 2.51 元，激勵今 (12) 日股價開盤後，迅速跳空鎖漲停，攻上百元大關，也率領相關矽光子 (CPO) 族群包括波若威 (3163-TW) 盤中漲停，。
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光通訊磊晶廠聯亞 (3081-TW) 昨 (30) 日法說上除了公布第 2 季財報亮眼，包括營收、毛利率、營益率、每股稅後純益同步上揚優於首季，激勵聯亞今 (31) 日股價開高走高，早盤在大單敲進下迅速急拉亮燈鎖漲停，也領矽光子 (CPO) 族群齊揚。
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光通訊廠光聖 (6442-TW) 近日雖遭列注意股，但受惠於 AI 伺服器美系大廠基礎建設旺盛，加上 7 月馬來西亞資料大單開始出貨，預期挹注公司營收成長。受題材加持，激勵光聖今 (24) 日開高後迅速上攻，盤中一度亮燈漲停，衝破 600 元大關，股價創下波段新高。
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光通訊股光聖 (6442-TW) 近期股價振幅劇烈，遭主管機關列為注意股，光聖今 (23) 日也應主管機關要求，公布財務重訊，以利投資人區別瞭解。據光聖自結 6 月營收 10.52 億元、年增 79%，稅後純益為 1.36 億元、年增 46%，每股純益為 1.81 元。