光纖
產業鏈研究機構 SemiAnalysis 一份直指人工智慧（AI）數據中心核心技術時程落後的報告，於週二（9 日）引爆美股光通訊板塊劇烈震盪，同時在投資圈掀起一場關於技術路線與資金走向的激烈辯論。報告指出，輝達 (NVDA-US) 800VDC 電源架構出貨時程將推遲至 2028 年以後，共封裝光學（CPO）規模量產則可能延至 2028 年乃至 2029 年。
美股雷達
2026年06月09日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI運算需求不僅帶動GPU與伺服器採購，也開始推升光纖基礎設施投資。亞馬遜Amazon(AMZN-US)宣布與康寧Corning(GLW-US)達成多年期、數十億美元合作協議，由康寧供應光纖、光纜及連接解決方案，支援亞馬遜在美國的資料中心擴張計畫，並將在北卡羅來納州新增1,000個製造業職缺。
康寧 (GLW-US) 周一 (8 日) 盤前大漲逾 9%，亞馬遜 (AMZN-US) 盤前上漲約 1%。此前雙方宣布達成一項為期多年的合作協議，亞馬遜將投入數十億美元採購光纖產品，以支援其在美國快速擴張的 AI 資料中心布局。根據雙方聲明，這項合作將為康寧位於北卡羅來納州的工廠創造約 1,000 個工作機會。
在輝達 (NVDA-US) 憑藉 GPU 晶片稱霸人工智慧（AI）市場、股價年初至今上漲約 10% 至 20% 之際，一檔鮮少受到市場關注的半導體相關概念股表現更為亮眼。美國特殊玻璃與陶瓷材料製造商康寧 (GLW-US) 受惠於 AI 數據中心對高速光纖需求快速成長，帶動股價今年以來累計上漲約 80% 至逾 100%，成為 AI 供應鏈中的潛在黑馬之一。
美股雷達
最近的網路速度，似乎已經快追不上科技產業變化的速度了。據「酷玩研究室」，AI 熱潮可以理解，算力短缺也不難理解；接著又出現記憶體不足、能源供應不足、通訊頻寬不足等問題。感覺 AI 產業鏈上的每一個環節，最近都輪流成為新的瓶頸與市場焦點，散戶投資人也一輪接著一輪地跟著行情研究前沿技術。
A股
長進光子 (688635-CN) 周三 (27 日) 正式登陸科創板，上演了極其震撼的「十倍股」奇蹟。該股發行價為 40.98 元 / 股，開盤後股價一路狂飆，盤中漲幅一度突破 1576%，最高觸及 687 元 / 股，總市值迅速突破 600 億元人民幣。
台股新聞
AI光纖需求爆發，產能挑戰5倍成長沛亨(6291-TWO)在最新法說會上交出令人驚豔的成績單！2026年第一季合併營收與EPS雙雙刷新同期歷史紀錄。沛亨透露，目前旗下光纖事業部的產能已被客戶預約全滿，訂單一路排到2027年第一季，公司正火力全開，將產能目標往3到5倍成長推進。
美股雷達
在下周發布財報前，半導體大廠邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 股價周四 (21 日) 再度改寫歷史收盤新高紀錄。邁威爾股價終場上漲 2.1%，收在每股 190.69 美元，不僅刷新 52 周收盤新高，也創下今年來第 15 次收盤歷史新高紀錄。
美股雷達
光纖與光電類股是今年市場上最熱門的標的，但投資人若深入觀察，會發現連線需求大爆發中，隱藏著多元布局機會。Bernstein 分析師在周日 (10 日) 發布近百頁的報告中說：「連線已成為新的瓶頸與戰場。」這裡所謂的瓶頸，是指人工智慧 (AI) 對高速度、低延遲的數據傳輸需求激增，導致連線產品供應短缺，而所謂戰場，則是華爾街正激烈辯論哪種技術將最終勝出。
美股雷達
「光纖替代銅纜」的全球產業革命趨勢，已由輝達執行長黃仁勳正式認證，並伴隨著巨額資金投入與產能鎖定。上周四 (7 日)，黃仁勳在接受媒體採訪時大膽預判，人類正經歷史上最大規模的基礎設施建設，AI 將成為全球各地的基礎設施。他特別指出，下一代 AI 基礎設施將需要大量的「光學連接」，因計算需求迅速增長，傳統銅纜已無法滿足需求，並強調將以前所未有的規模擴大光學技術應用，這個規模是任何光學公司都未曾實現的。
國際政經
2026年05月08日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資料中心建設熱潮正進一步擴散至光通訊與材料供應鏈。輝達Nvidia(NVDA-US)執行長黃仁勳表示，公司除了先前揭露對玻璃大廠康寧Corning(GLW-US)最高32億美元股權投資外，還將額外支付數十億美元預付款，協助Corning在美國興建新工廠。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 與玻璃材料大廠康寧 (GLW-US) 周三 (6 日) 宣布達成一項可能改寫人工智慧 (AI) 基礎建設版圖的多年合作協議，雙方將在美國北卡羅來納州與德州興建 3 座先進製造設施，專門生產供 AI 運算使用的光學技術與光纖元件。
美股雷達
2026年05月06日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 康寧Corning(GLW-US)與輝達Nvidia(NVDA-US)宣布合作，將擴大美國光學連接產品產能，以支援人工智慧（AI）資料中心快速成長的需求。消息帶動康寧股價早盤大漲逾19%。
國際政經
2026年04月21日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 商用不動產服務公司世邦魏理仕CBRE與Meta Platforms宣布合作，推出一項多年期人才培訓計畫，將在美國培養數千名光纖技術人員，以支援資料中心建設需求。CBRE表示，該公司將自今年夏季起，在美國各地設立多個培訓中心，負責招募並訓練相關技術人才。
台股新聞
錦明實業 (3230-TW) 各項業務仍依既定計畫穩定推進中，董事長蔡翔峰今 (16) 日指出，錦明自 2023 年活化資產以來，持續加大研發人力與資源投入，聚焦高毛利產品與無人機市場發展，2026 年首季已逐步展現成果。同時市場並不缺飛行載具，而是缺乏能在極端環境中穩定運作，具備通訊能力、AI 辨識能力，並可規模化量產的系統解決方案。
國際政經
2026年03月23日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 如果把這一輪光通訊的成長，只理解成 AI 帶動需求回升，其實會少看很多東西。真正值得拆解的，是需求怎麼形成、集中在哪裡，以及供給卡在哪一段。這些訊號，往往不在下游，而是藏在上游大廠的法說裡。
國際政經
2026年03月23日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 如果把這一輪光通訊的成長，只理解成 AI 帶動需求回升，其實會少看很多東西。真正值得拆解的，是需求怎麼形成、集中在哪裡，以及供給卡在哪一段。這些訊號，往往不在下游，而是藏在上游大廠的法說裡。
國際政經
2026年02月24日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 算力需求快速攀升，也對頻寬與傳輸穩定性提出更高要求。遠東控股集團旗下遠東智慧能源(600869-SS)透過子公司遠東通訊（Far East Communications）釋出最新布局，強調將以全產業鏈優勢與技術突破，積極搶攻 AI 時代的全光互連商機。
台灣政經
為提升行車安全及內部通訊效率，台鐵公司目前自動電話及有線調度電話系統主要用於內部聯繫及通報，兩者分別已使用 2、30 年，因過於老舊導致維修困難，若遇上天災又有中斷風險。台鐵今 (15) 日宣布，已自去年起啟動「電務智慧化提升計畫」耗資約 3.9 億元，逐步汰換舊通話系統，已確保營運穩定順暢。