光纖
歐亞股
隨著AI算力需求持續攀升，光通信產業正迎來新一輪技術升級與產業擴容，全鏈條技術密集推出新品，從最上游的雷射晶片到光引擎、光纖光纜，再到交換系統，代際躍遷速度明顯加快。《上海證券報》報導，一位業內人士在第27屆中國國際光電博覽會(簡稱「光博會」)現場慨歎道：「以往做光電產業的都是苦哈哈的，遇上AI如生雙翼！」針對市場對AI投資回報的擔憂，該人士直言，AI投資回報循環已經顯現，目前唯一的不確定性在於哪條技術路徑最終勝出，但現階段所有路線都能找到適合的應用場景。
台股新聞
光纖元件廠萊德光電-KY(7717-TW)受惠於低軌衛星、光纖元件出貨強勁，8月營收月增12.44%、年增86.19%，創歷史單月次高，激勵上周股價周漲15.02％，周K連收3紅，不僅重新站回500元大關，也攻上中短期均線之上，顯示多方力道強勁。
美股雷達
AI算力投資的下一個受益環節，正在從資料中心「內部」向資料中心「之間」延伸。康寧 (GLW-US) 與美國電信巨頭威訊(Verizon)(VZ-US) 周二(8日)宣布達成一項數十億美元的多年供應協議。康寧將於2027年至2032年間，提供超過8,000萬英里的高密度光纖及連接方案，同時支持家庭寬頻擴張與AI長途骨幹網建設。
美股雷達
花旗認為，近封裝光學（NPO）正逐步取代共同封裝光學（CPO），成為近期光通訊市場更受關注的交易主線；與此同時，雷射與光纖供應吃緊的預期，也讓相關資產開始被市場賦予類似高頻寬記憶體（HBM）的稀缺性溢價，或成為「下一個HBM」。花旗Atif Malik團隊週二（8日）發布研究報告，整理全球TMT會議期間與光子互連新創公司Lightmatter執行長Nicholas Harris及財務長Simona Jankowski的訪談內容。
國際政經
2026年09月09日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資料中心缺電，正在意外引爆另一波光通訊需求。當單一園區拿不到足夠電力，雲端業者只能到各地搶租已通電的工業場址、比特幣礦場與既有資料中心，再用高速光纖把分散的GPU重新連成一套運算系統。
美股雷達
康寧(GLW-US)周二(8日)盤中飆逾8%，此前電信巨擘威瑞森(VZ-US)宣布與康寧簽署一項價值數十億美元的長期供應協議，將採購超過8,000萬英里高容量光纖，用於擴大全美寬頻網路及建設新一代人工智慧(AI)基礎設施。截稿前，康寧(GLW-US)盤中股價上漲8.11%，每股暫報166.81美元。
科技
AI算力正把光纖光纜從「電信週期配套」拉進「資料中心主戰場」，對此專家最新表示，在光棒鎖產、AI資本開支援續超預期的背景下，棒纖纜一體化廠商的定價權至少能吃到2027年。《央視財經》報導，中國光纖光纜企業產線年初以來滿負荷運轉，部分型號銷量大幅年增3至5倍，新智能製造基地封頂後產能將翻番，訂單已排到一年之後。
台股新聞
2026年08月07日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 從 2022 年到 2026 年第 1 季，美國 Cable broadband 用戶從約 8,232 萬戶降至 7,902 萬戶，市占率也從約 67% 降至 56.8%；同期固定無線寬頻 FWA 用戶則由約 396 萬戶增加至 2,040 萬戶，市占率一路升至 14.7%。
歐亞股
諾基亞（Nokia）加速布局 AI 資料中心基礎設施，宣布收購恩智浦（NXP）位於美國亞利桑那州錢德勒市的半導體工廠，計畫改造成磷化銦（InP）半導體生產線，提升光通訊元件自製能力。此舉顯示諾基亞正從傳統電信設備商轉型，搶攻 AI 時代資料中心高速光通訊需求。
《Benzinga》報導，AI 基礎設施相關交易周二 (28 日) 遭遇了嚴峻考驗，光器件類股的拋售潮蔓延至專注於人工智慧熱潮中一個關鍵但較少被討論領域的 ETF：光纖和光子學。玻璃和光纖巨頭康寧公司 (GLW-US) 股價暴跌 15%，儘管該公司公布的第二季業績優於預期，但對當前季度的營收指引偏弱。
美股雷達
通訊市場掀起新一波科技轉型浪潮！美國的電信龍頭之一AT&T（T-US）最新公佈的2026年第二季財報表現優異，不僅關鍵網路用戶突破百萬大關，營收與獲利指標更全面加速成長。為了回應市場評價與營運基本面之間的落差，公司決定將今年的股票買回計畫規模大幅調升25%，預計總金額將上看100億美元。
台股新聞
中嘉寬頻今 (15) 日宣布啟動社區網路都更計畫，全面拓展全光網路涵蓋範圍，將服務版圖從家戶大舉延伸至社區場域。中嘉寬頻以成為人工智慧數位生活服務整合者為目標，在新經營區提供 100% 全新線路之高規格戶戶光纖到府服務。在業務展望與永續布局層面，中嘉寬頻積極建構完整的智慧生活生態系，攜手窩福智慧物業管理平台推出智慧社區一站式解決方案。
產業鏈研究機構 SemiAnalysis 一份直指人工智慧（AI）數據中心核心技術時程落後的報告，於週二（9 日）引爆美股光通訊板塊劇烈震盪，同時在投資圈掀起一場關於技術路線與資金走向的激烈辯論。報告指出，輝達 (NVDA-US) 800VDC 電源架構出貨時程將推遲至 2028 年以後，共封裝光學（CPO）規模量產則可能延至 2028 年乃至 2029 年。
美股雷達
2026年06月09日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI運算需求不僅帶動GPU與伺服器採購，也開始推升光纖基礎設施投資。亞馬遜Amazon(AMZN-US)宣布與康寧Corning(GLW-US)達成多年期、數十億美元合作協議，由康寧供應光纖、光纜及連接解決方案，支援亞馬遜在美國的資料中心擴張計畫，並將在北卡羅來納州新增1,000個製造業職缺。
康寧 (GLW-US) 周一 (8 日) 盤前大漲逾 9%，亞馬遜 (AMZN-US) 盤前上漲約 1%。此前雙方宣布達成一項為期多年的合作協議，亞馬遜將投入數十億美元採購光纖產品，以支援其在美國快速擴張的 AI 資料中心布局。根據雙方聲明，這項合作將為康寧位於北卡羅來納州的工廠創造約 1,000 個工作機會。
在輝達 (NVDA-US) 憑藉 GPU 晶片稱霸人工智慧（AI）市場、股價年初至今上漲約 10% 至 20% 之際，一檔鮮少受到市場關注的半導體相關概念股表現更為亮眼。美國特殊玻璃與陶瓷材料製造商康寧 (GLW-US) 受惠於 AI 數據中心對高速光纖需求快速成長，帶動股價今年以來累計上漲約 80% 至逾 100%，成為 AI 供應鏈中的潛在黑馬之一。
美股雷達
最近的網路速度，似乎已經快追不上科技產業變化的速度了。據「酷玩研究室」，AI 熱潮可以理解，算力短缺也不難理解；接著又出現記憶體不足、能源供應不足、通訊頻寬不足等問題。感覺 AI 產業鏈上的每一個環節，最近都輪流成為新的瓶頸與市場焦點，散戶投資人也一輪接著一輪地跟著行情研究前沿技術。
A股
長進光子 (688635-CN) 周三 (27 日) 正式登陸科創板，上演了極其震撼的「十倍股」奇蹟。該股發行價為 40.98 元 / 股，開盤後股價一路狂飆，盤中漲幅一度突破 1576%，最高觸及 687 元 / 股，總市值迅速突破 600 億元人民幣。
台股新聞
AI光纖需求爆發，產能挑戰5倍成長沛亨(6291-TWO)在最新法說會上交出令人驚豔的成績單！2026年第一季合併營收與EPS雙雙刷新同期歷史紀錄。沛亨透露，目前旗下光纖事業部的產能已被客戶預約全滿，訂單一路排到2027年第一季，公司正火力全開，將產能目標往3到5倍成長推進。
美股雷達
在下周發布財報前，半導體大廠邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 股價周四 (21 日) 再度改寫歷史收盤新高紀錄。邁威爾股價終場上漲 2.1%，收在每股 190.69 美元，不僅刷新 52 周收盤新高，也創下今年來第 15 次收盤歷史新高紀錄。