矽光子
台股新聞
全球 AI 資料中心建置與低軌衛星商傳雙雙加速，兩大科技基建巨浪正面襲來！隨著 800G 交換器需求噴發與太空寬頻用戶激增，網通及光通訊產業迎來長線結構性大暴發，在美系大廠資本支出強勁帶動下，台系硬體大廠 5 月營收普遍優於預期、集體飆上歷史新高，下半年更有高階製程接棒出貨，全面引爆科技升級的拉貨狂潮！〈頻寬升級引爆拉貨，交換器與光通訊衝鋒〉AI 算力擴張使資料中心網路架構快速升級，智邦 (2345-TW) 在 800G 交換器與 AI 加速器出貨帶動下，5 月營收年增高達 56.58%，更高階的 1.6T 交換器有望於下半年接棒出貨。
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閎康 (3587-TW) 近年積極布局矽光子領域，公司看好矽光子世代來臨，並啟動矽光子晶圓與晶片光電分析檢測平台投資布局，首套設備可望於 8 月前完成建置，今年底與明年初將再陸續安裝第二套及第三套設備。閎康董事長謝詠芬表示，公司目前在全球主要矽光子的客戶覆蓋率超過 50%，十大矽光子客戶 2025 年合計貢獻約新台幣 1.91 億元，技術布局已逐步轉化為具體商業成果。
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光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (17) 日於重訊公告，經董事會決議通過，將投資總金額不超過新台幣 30.09 億元，購置機器設備投資案，以因應聯亞未來營運發展及產能擴充需求。聯亞也宣布，訂 7 月 15 日為除權息日，配發去 (2025) 年度股利共 4 元，每股將配發現金股息 3 元及股票股利 1 元。
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群益金鼎證券今 (16) 日舉辦 2026 年第三季投資論壇，聚焦 AI、半導體及高速傳輸等未來關鍵產業趨勢，看好矽光子憑藉高整合度、低成本和量產的優勢，正逐步成為高速光通訊市場主流方案，預估今年滲透率可望提升至 50%。群益此次邀請多家上市櫃公司與會交流，包括京鼎 (3413-TW)、晶碩 (6491-TW)、奇鋐 (3017-TW)、華立 (3010-TW)、汎銓 (6830-TW)、國統 (8936-TW)、友訊 (2332-TW)、台灣虎航 (6757-TW)、南亞科 (2408-TW)、精測 (6510-TW) 和智易 (3596-TW) 等。
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AI 加速對矽光子傳輸及水冷散熱的大量需求，金屬表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 積極布局海外新產能且進行技術升級之中，匯鑽科董事長花鐳哲也指出就市場需求及產能配置而言，營運量能將擴大且目前占比高達 75% 的 3C 產品可能降至 20%。
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檢測需求強勁！汎銓四大客戶群到位，核心定位鎖定「Debug」汎銓(6830-TW)在最新6月12日法說會上表示，半導體製程持續推進，汎銓在材料分析上已取得關鍵突破，技術已成功推進至2奈米以下，並透過低溫ALD、導電膠與原子層導電膜等3項獨家專利，有效保護鬆軟材料與先進High-NA EUV光阻劑，確保分析結果不失真。
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中華電 (2412-TW) 旗下小金雞中華立鼎光電 (7926-TW) 將於周三 (17 日)，以每股 120 元登錄興櫃，中華立鼎自 2016 年後，正式成為中華電集團子公司，目前自主掌握磊晶材料設計、異質整合技術，也發展矽光子 (CPO) 雷射檢測技術，公司表示，受惠於半導體、AI 及矽光子檢測需求增加，今 (2026) 年下半年訂單能見度佳，營運樂觀，全年度毛利率有望維持 60% 以上。
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第三代半導體磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 今 (12) 日於竹科舉行 2026 年度股東會。董事長徐建華也對未來營運釋出樂觀訊號，持續碳化矽 (SiC) 與氮化鎵 (GaN) 技術布局，在 AI 伺服器、機器人需求強勁下，已切入一線大廠供應鏈，也透露隨矽光子磊晶新產能陸續到位，明 (2027) 年矽光子營收有望呈現倍數成長。
國際政經
2026年06月11日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 英國安全、環境與醫療技術設備供應商Halma(HLMA-UK)周四股價重挫11%，成為英國富時100指數表現最差個股。儘管公司公布的2027會計年度財測仍優於市場平均預期，但投資人聚焦的AI資料中心相關光子（Photonics）業務，未能延續前一年度的爆發性成長動能，成為股價下跌主因。
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受美伊衝突升溫，加上台積電 (2330-TW) 捲入美國專利侵權爭議，台股今 (11) 日盤中跳水超過千點，光通訊股今日再遭賣壓影響，包括華星光 (4979-TW)、光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 在盤中隨大盤跌勢下殺跌停板，其中華星光更連 2 日跌停。
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光通訊大廠光聖 (6442-TW) 公告 5 月營收為 17.25 億元、月增 94.67％、年增達 116.02%，單月營收也改寫歷史新高，統計今 (2026) 年 1-5 月合併營收為 53.17 億元、年增 34.24%，光聖因受惠於 AI 資料中心建置，帶動光纖通訊的需求增長，加上美國基礎建設持續布建。
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受惠 AI 資料中心建置加速、高速光通訊升級，以及高精密耦合自動化設備需求持續升溫，由鏡頭組裝轉型的光通訊耦光工站高明鐵 (4573-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收 1.54 億元續創新高，月增 15.91%，年增 2.07 倍。
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半導體研調機構指出，據上周在 Computex (台北電腦展)2026 與廠商交流下，認為矽光子共同封裝 (CPO) 相關產品推出時程恐延期出貨時間，明 (2027) 年產品出貨量低於預期時間，也讓今 (10) 日光通訊概念股集體臉綠，包括聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW) 等 7 檔開低走低，盤中紛紛亮燈跌停。
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2026年06月09日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI PC被視為今年PC產業最重要的成長主軸之一，隨著生成式AI功能逐步導入筆記型電腦，市場預期將帶動新一輪硬體升級需求。義隆電子(2458-TW)表示，除了CPU與NPU效能提升外，生物辨識、資訊安全與觸覺回饋觸控板（Haptic Touchpad）等人機介面規格也正同步升級，相關需求可望受惠。
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隨著台股今 (9) 日回神反彈，上周受賣壓修正的光通訊股聯鈞 (3450-TW) 今 (9) 日股價開高走高，盤中強勢攻上漲停板，不僅重新收回月線，也站回 500 元大關。聯鈞受惠於光通訊與 AI 伺服器相關需求強勁，外界預期 800G、1.6T 等新一代產品，有望帶動長線訂單動能，加上聯鈞 5 月營收年增近五成，也激勵股價強勢上揚。
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義隆 (2458-TW) 今 (8) 日召開法說會，首度揭露矽光子布局，董事長葉儀晧指出，策略投資沛達光電 (PETA Optronics)，雙方將共同開發 3.2T 近封裝光學(NPO) 產品，鎖定 AI 資料中心 Scale-out 應用，終端客戶為美國雲端服務供應商(CSP)，預計產品 2027 年問世。
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檢測業者閎康 (3587-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收 5.44 億元，月增 0.69%，年增 26.87%，連續三個月創新高，累計前 5 月營收 25.10 億元，年增 19.01%；閎康指出，受惠高階 AI 晶片研發與先進製程技術迭代，驅動材料分析 (MA) 與故障分析 (FA) 委外需求增加。
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檢測分析業者汎銓 (6830-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收 2.17 億元，月增 2.52%，年增 19.42%，創下單月次高與歷年同期新高，累計前 5 月營收 10.08 億元，年增 22.49%，同步刷新歷年同期新高記錄。汎銓今日同步宣布，旗下「光損偵測裝置 (Optical Loss Detection Device)」已正式取得韓國發明專利核准領證通知，繼台灣、美國及日本後，進一步完成韓國專利布局，鞏固汎銓於矽光子與 CPO 領域之技術領先地位。
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受美股上周五修正，台股今 (8) 日受權值股下殺影響，一度重挫超過 2,600 點，包括電子、傳產、金融無一倖免，加上美國光通訊邁威爾 (MRVL-US)、博通 (AVGO-US) 股價爆跌，財經媒體人謝金河也表示，光通訊漲多遭賣壓恐「無天險可守」。
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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨 (2) 日於 COMPUTEX(台北電腦展)2026 中，公開看好網通廠邁威爾 (MRVL-US) 前景，直言該公司有望成為下個市值突破 1 兆美元企業，邁威爾股價受激勵飆漲 32.52％，激勵今 (3) 日矽光族群多檔強勁上揚，包括光環 (3234-TW)、上詮 (3363-TW)、光聖 (6442-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW) 及前鼎 (4908-TW) 開盤早早亮燈攻上漲停價。