矽光子
台股新聞
光通訊龍頭股聯亞(3081-TW)受惠矽光子放量，據美系外資最新報告指出，聯亞因CW雷射營收，高於原先預期，上修2026年至2029年獲利預估，提升聯亞目標價，也激勵聯亞今(2)日開低震盪，盤中在大單敲進下，由黑翻紅漲逾4%，股價也站回2,400元。
台灣政經
國發會主委葉俊顯今(30)日出席「經濟外交高峰論壇」致詞時強調，政府正積極推動AI新十大建設，打造全民智慧生活圈，發揮台灣在半導體與資通訊產業的優勢，作為帶動出口、投資與消費三強鼎立的重要引擎。隨全球供應鏈重組與雲端服務需求擴增，今年台灣經濟成長率展現極佳韌性，全年CPI將維持在2%左右，下月主計總處發布最新預測時，今年經濟成長率有相當高的機會再向上調升。
台股新聞
2026年10月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 成熟製程與矽光子需求增加，聯電UMC(2303-TW)加快擴產。公司28日表示，第三季整體產能利用率達92%，數座12吋廠已滿載，董事會並核准追加約32億美元資本支出預算，加速新加坡與台南擴產。
台灣政經
國發會主委葉俊顯今(28)日出席AI物聯網大聯盟年會致詞時表示，AI已成為推動產業創新與經濟發展的重要引擎。政府正跨部會推動AI新基建，將算力建設納入促參範圍以鼓勵民間投資，同時規劃將AI及資料中心的用電需求納入整體電力調度，透過充沛算力與穩定能源雙管齊下，打造台灣成為民主自由的全球主權AI示範島。
台股新聞
隨AI基礎建設需求強勁，持續支撐光通訊產業需求，美國光學元件廠Lumentum (LITE-US)、Coherent(COHR-US)及AXT(AXTI-US)周二(27日)收盤全面大漲，激勵今(28)日台廠供應鏈上揚，包括眾達-KY(4977-TW)、IET-KY(4971-TW)、全新(2455-TW)3檔開高走高，盤中在大單持敲進下攻上漲停板，推升光通訊族群多檔臉紅上漲。
台股新聞
當CPO、AI伺服器、先進封裝等新興產業開始快速成長，投資人最常問的是：誰的技術最領先？誰的市占率最高？未來會不會有更多競爭者加入？這些問題當然重要，但對投資人來說，更應該優先研究的是：這個新產業的成長，究竟會對哪一家公司的未來獲利產生最大影響？因為產業需求增加，不代表每一家供應商的獲利都會同步大幅成長。
國際政經
2026年10月15日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 美國半導體製造業再迎來大規模投資。晶圓代工業者格芯GlobalFoundries(GFS-US)宣布，將在紐約州Malta園區興建兩座12吋晶圓廠，由日本提供最高210億美元資金支持，格芯則負責營運。
台股新聞
800G ZR量產推升營收，零組件代購卻成毛利率隱形殺手華星光(4979-TW)受惠於AI伺服器與資料中心升級潮，營運迎來強勁成長動能。然而，從產品組合與毛利率結構細看，2026年營收雖呈現爆發性成長，獲利表現卻受到轉手業務的稀釋。華星光旗下的800G ZR模組，預計於2026年第三季進入量產，雖然單價高出傳統400G模組數倍，對營收規模擴增貢獻顯著，因該產品需替客戶代為採購數個高價零組件，此類業務本質上屬於轉手性質，無法貢獻相應的毛利比率。
台灣政經
總統賴清德今(10)日出席總統府前舉行的「115年國慶大會」上，以「台灣山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題發表演說，從經濟發展、國防制度、民生教育、居住為主，發表對台灣未來的願景。賴清德指出，今年經濟成長率更有望突破11%，創39年新高，台股也衝上4萬9千點，成為全球第四大股市，期許科技產業向前，帶著傳產一起，讓百工百業共同成為護國群山。
美股雷達
Lumentum Holdings(LITE-US)執行長Michael Hurlston周五(9日)表示，由於科技業爭相興建更高速的人工智慧(AI)資料中心，該公司接下來到2029年初的光學元件產能已被「預訂一空」。Hurlston在東京受訪時表示，該公司部分產品從現在一直到明年的需求，將有約七成無法滿足，其他一些產品的需求缺口，甚至到2028年仍有三成無法供應。
美股雷達
受惠於人工智慧（AI）資料中心需求快速成長，光學元件製造商Lumentum(LITE-US) 正面臨產能追不上訂單的壓力。執行長Michael Hurlston表示，公司產品訂單已全面售罄至2029年初。Hurlston週五（9日）接受《彭博》採訪時指出，部分產品明年的需求約有70%無法獲得滿足，另一些產品直到2028年仍有約30%的需求缺口。
台股新聞
2026年10月08日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 矽格(6257-TW)公告9月營收20.89億元，月增0.96%、年增26.26%，創下單月歷史新高，且7月至9月已連續三個月突破20億元。第三季營收合計61.72億元，季增約4.95%，同步改寫單季紀錄；累計前9月營收173.46億元，年增21.15%。
台股新聞
2026年10月08日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 頎邦2024年一度受中國同業殺價衝擊，單季毛利率掉到15.4%，2026年靠驅動IC漲價止血、矽光子金凸塊放量，第二季毛利率回升至30.3%。7月營收25.23億元、8月26.20億元，連兩月創單月歷史新高，8月年增43.61%，前8月累計營收175.3億元、年增23.86%。
台股新聞
台星科(3265-TW)最新法說會釋出震撼市場的營運變化，2026年資本支出，從年初規劃的56.48億元一路追加至134.27億元，主要用於測試及晶圓級封裝相關設備。台星科法說會：AI測試需求強勁，資本支出大幅上修支撐這筆歷史級擴產的底氣，來自晶圓代工大廠先進封裝產能滿載所帶來的晶圓測試(CP)委外紅利。
台股新聞
三五族光通訊股聯鈞(3450-TW)因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，聯鈞今(6)日自結公告8月獲利，單月稅後純益1.43億元、年增高達258%，單月EPS為0.98元。聯鈞近期顯著受惠於 AI 資料中心強勁的接單動能。公司日前於法說會表示，雖然供應鏈已積極擴產，但 AI 光通訊市場仍處於供不應求的狀態，預計未來緊缺態勢將持續，聯鈞亦將透過持續擴充產能積極應對。
台股新聞
IC封測廠矽格(6257-TW)今(6)日召開法說會，總經理葉燦鍊表示，AI時代帶動晶片複雜度持續提升，高階晶片測試價值同步增加，目前已調漲測試價格，且AI、CPU、GPU、ASIC及矽光子等高階產品需求強勁，大部分客戶已簽訂一年以上的產能保障協議，提前鎖定測試產能。
台股新聞
2026年10月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 聯電(2303-TW)啟動新一波籌資，計畫發行兩筆零息海外可轉換公司債，合計規模18億美元，資金將用於機器設備採購與廠房建設。搭配今年已上調至20億美元的資本支出來看，聯電這波投資並非單純擴充成熟製程產能，而是將更多資源轉向矽光子、先進封裝與12奈米，為下一階段成長提前布局。
台股新聞
台英科技合作再迎歷史性突破，駐英代表姚金祥與英國在台辦事處代表包瓊郁近期在倫敦正式簽署台英科學創新暨技術合作協議(SITA)。國科會表示，英方已成立「台英矽光子學術聯盟」，未來將建立矽光子學術平台，匯聚雙方頂尖學術，促進人才交流並推動產學合作，為未來的人才交流、工作坊及聯合研究徵案奠定堅實基礎。
台股新聞
三五族光通訊股環宇-KY(4991-TW)受惠矽光產品200G PD已導入量產，今年下半年隨著磷化銦(InP)基板供貨增加擴大出貨，在外資由賣轉買，投信連5買激勵下，上周15.21%不僅周K收紅，股價也再度站上500元大關。從技術面觀察，環宇-KY上周日K連收5紅，周成交量也已3周達近2萬張，短中期均線呈多頭排列，技術指標如MACD、KD與RSI較先前已轉強，反映多方動能延續；從籌碼端觀察，自9月底以來，三大法人多以買超為主，包括投信連日偏多操作，也為環宇-KY多頭格局提供支撐。
台股盤勢
贏指標突破第 9 日，高檔行情進入「續航觀察」階段從贏指標來看，今天最重要的數字不是漲跌幅，而是加權指數維持 「突破 9 日」，強弱關鍵上移至 47,802.43 點，指標趨勢為 偏強勢，這代表目前盤勢仍在系統定義的偏強區間內，但因為突破已進入第 9 日，觀察重點要從「有沒有轉強」改成「轉強後能不能續航」。