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台股大漲 269 點創五個月新高，但融資大增與中小型股走弱透露追價隱憂，台積電法說雖利多，但非進場時機，操作仍須依據數據與產業節奏，本文深入解析 AI、2 奈米耗材、生技展潛力股與防禦型資產配置策略，掌握下半年佈局關鍵！〈法說會釋放利多，卻非進場時機，創高卻藏隱憂〉台積電 (2330-TW) 昨法說會公布營收年增 44.4%，並上調全年美元營收預估至成長 30%，再次強調 AI 與高效能運算需求穩健，帶動今日台積電股價大漲至 1155 元、市值重返 30 兆，不過智霖老師在昨日直播中已提醒，法說內容只是確認趨勢，不代表當下就是追價的買點。
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光通訊廠光聖 (6442-TW) 今年業績持續受惠美系大廠需求強勁，讓公司延續去年的需求動能持穩成長，加上光聖今年標到美系客戶主導的馬來西亞資料中心 (Data center) 大單，7 月已開始出貨，激勵今 (18) 日開高走高，盤中亮燈鎖漲停，股價攻上 492.5 元， 將進一步挑戰 500 元大關。
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台股今日創下波段新高，但成交量未見放大，盤面主軸轉向落後補漲，反映主流資金轉趨保守，雖台積電法說優於預期，挹注半導體產業動能，但從整體結構觀察，仍顯示市場動能分歧、輪動不健康，投資策略宜審慎調整。〈創高量縮：行情熱絡，結構卻未同步改善〉台股今日再創波段新高，終場收在 23113 點，乍看之下氣勢如虹，但成交量僅 3290 億元，量價背離持續擴大，市場實質買盤動能明顯不足，從盤面結構來看，今日上漲主力來自落後補漲股，並非主流主升段延續，這樣的不健康創高，反映的是資金焦慮與缺乏方向，而非多頭強勢接棒。
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台股結算日強攻 23000 點大關，創下近五個月來的新高，然而，儘管表面氣氛熱絡，盤勢結構卻顯得虛浮，背後主因並非基本面轉強，而是軋空補漲與散戶情緒推動，投資人更應冷靜檢視風險所在。〈軋空效應帶動指數，非產業資金健康輪動〉今天台股收盤大漲 206 點，站回 23000 點整數關卡，寫下近五個月來的新高，成交金額也放大到 3801 億元，寫下近五個月來的新高，不少投資人看到大盤強勢反彈，心中難免會想這波行情還能追嗎？還是只是短線軋空行情的最後一哩路？今天指數的上漲，智霖老師認為不全然是因為基本面轉好，主要來自期貨結算日的軋空效應，外資空單回補與大戶現貨、選擇權聯手操作，使得指數短線快速墊高，合力推升，資金集中於部分落後股如宏達電 (2498-TW) 等基本面偏弱個股，這種情形通常出現在短線多頭的末段補漲，尤其當人氣股出現非理性急拉時，往往意味著短期漲勢可能進入震盪期。
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國安基金暫不退場，市場情緒隨即回溫，加上輝達 H20 晶片解禁激勵 AI 族群反彈，不過台股成交量未放大、結構尚未轉強，在量價背離的環境下，追價風險仍高。〈反彈量縮、結構未轉強，須防短線誘多〉台股今天盤中急拉，終場上漲 216 點，收在 22969 點，看起來像是強勢回穩，但智霖老師要提醒各位投資人，短線噴出但量價背離的情況並沒有改善，市場上今天討論度最高的兩個利多，一個是國安基金暫不退場，等於再次向市場釋出穩盤訊號，今天盤中另一個消息則是輝達 H20 晶片可重返中國市場，原先預估的 150 億美元損失有機會回補，重燃市場對 AI 訂單與出貨的想像，激勵今天 AI 族群表現，不過從今天成交量來看，依舊只有近 3100 億元，依舊量縮，代表什麼市場的信心和資金還沒真的回來，行情恐怕只是補漲，這樣的盤勢對一般投資人來說操度難度其實變得更高，補漲輪動的情況下，操作如果沒拿捏好時機，反而會出現短線利多追高就套牢的情形。
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軟硬板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日公告第二季財報，儘管在新台幣升值衝擊下，毛利率仍逆勢季增 2 個百分點，來到 20%，稅後純益 2.08 億元，季增近 2 成，每股純益 0.68 元；毅嘉表示，儘管國際局勢不穩定，不過仍持續在東南亞擴張，馬來西亞新廠將於第四季投入營運。
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三五族半導體廠全新 (2455-TW) 今年第 2 季受到中國與美國關稅戰影響，限制磷化銦 (InP) 基板出口，影響光通訊產品出貨，導致營收受影響。全新今 (15) 日表示，啟動其他三家供應廠，包括日系、歐系基板供應商持供應原料基板，目前缺料情形已經獲得解決，法人也預估，全新下半年出貨可望正常回溫。
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AI 伺服器族群出現超額下單疑慮，股價修正壓力加劇，重電防禦族群順勢出量上攻，市場資金正加速轉向新主流。〈三大變數導致觀望氣氛升高，AI 熱門股漲多拉回〉台股今日開低走低，成交量僅 2713 億元，價跌量縮的盤勢結構反映出資金觀望與市場猶疑情緒，量能不足的背後有三項變數同時發酵，首先，本週三為期指結算日，法人在部位調整上轉趨保守，加上國安基金於今日召開例會，市場預期可能將宣布退場，使得市場失去心理支撐，最後川普週末宣布墨西哥關稅政策，針對 AI 伺服器徵稅水準高於市場預期，短期利空消息需快速反映，對科技股形成壓力。
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三五族群光通訊廠聯亞 (3081-TW) 受惠於 AI 產品需求旺盛，加上 6 月光通訊數據中心產品出貨量較同期增加，6 月營收年增 81.49%，上半年合併營收 10.07 億元、年增 68.9%。激勵聯亞本周漲逾 9.18%、量增 3.3 萬張，股價站上所有均線。
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三五族群光通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (11) 日表示，近日遭主管機關列入注意股交易資訊標準, 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。環宇 - KY 公告 6 月自結稅後純益為 7,000 萬元、年增 170.71%，單月每股純益 (EPS) 為 0.62 元、年增 170.07%。
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台指期持續軋空、選擇權偏多，顯示市場多方結構穩固，資金動向已從高估值 AI 股移轉至籌碼乾淨的綠能與重電族群，為第三季操作鋪陳新主軸。〈台指期緩步軋空，選擇權偏多顯現多頭結構〉台股今日盤勢再次驗證前一日直播中智霖老師提醒的邏輯，台指期貨續漲 120 點，結構上呈現緩步軋空格局，選擇權未平倉比維持在 1.5 的高水位，也為多方提供支撐，儘管市場普遍擔憂外資期貨空單水位偏高，但老師早在 LINE 文章中就指出，真正該關注的是選擇權與指數的同步性與資金方向，輝達強勢、比特幣止穩、美債殖利率下滑，共同構成了台股短線易漲難跌的結構。
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台股在國際三大利多支撐下強勢收高，成交量顯著放大，市場信心回溫，科技股與防禦族群雙雙發威，「矽光之拳」與「藏寶圖」族群表現亮眼，老師精準命中主流，面對總經雜音逐步浮現，該如何靈活調整策略、聚焦主線？讓智霖老師為你解析盤勢背後的真相，帶你穩中求勝。
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環宇 - KY(4991-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收為 2.1 億元、月增 62.14%、年增 59.99%，累計今年上半年營收 9.63 億元、年增 18.15%。環宇 - KY 表示，主要受惠於 800G PD(光偵測器) 業績持續增長，挹注營收成長。
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關稅議題逐漸開始被市場消化，今天台股指數守穩關鍵支撐，從 AI 高階製程到重電營收創高，正如老師在直播中所說：市場走在消息之前，真正的利多是你提前看懂的趨勢。今天包含世芯 - KY、聯亞、華星光等集體表態，第三季，台股的藏寶圖策略正在逐步發動。
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隨著 AI 技術，帶動晶片搭配光收發模組比重持續拉升，加上輝達 (NVDA-US)AI 伺服器進入 GB300 時代，更將持續催動光通訊需求大增，今 (9) 日在台美關稅尚未明朗， 三五群磷化銦 (InP) 類股聯亞 (3081-TW)、IET-KY(4971-TW) 吸引資金進駐，盤中迅速點燈鎖漲停。
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台股延續震盪修正格局，量能偏低、投資氣氛保守，主要原因是市場還在觀察美國最新一波的關稅政策，目前尚無提及台灣，如果成交量無法回升，整體走勢就很難真正轉強，操作難度明顯升高，面對不確定盤勢，該如何調整持股策略與資金配置？〈吹哨人策略再次驗證！提前落袋、避開假突破〉今天台股走勢完全印證智霖老師先前所提醒的，目前仍屬於技術性修正格局，指數開低後維持震盪整理，盤中一度下探 22190 點，尾盤在權值股撐盤下收斂跌幅，終場下跌 66 點、收在 22362 點，雖然年線一度失守，收盤則成功站回，成交量只有 2720 億元，少了整整一千億，離預估的 4200 億重新轉強條件還有明顯落差，顯現多方暫時沒有發動條件，行情仍在修正中。
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光通訊股上詮 (3363-TW) 昨 (7) 日公告 6 月合併營收 1.87 億元，月減 2.34%、年增 50.57%，上半年營收 9.93 億元、年增 59.9%，創同期新高。激勵上詮今 (8) 日股價開低震盪走高，盤中一度漲逾 2% 以上，站上 270 元關卡。
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光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收為 6.05 億元、月減 5.53%、年增 11.86%，累計今年上半年營收為 46.06 億元、年增 54.06%。聯鈞表示，6 月營收年增，主要是受到客戶需求強勁，要求公司出貨增加，挹注營收所致。
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台股成交量持續下探，今天再度開高走低、收跌百點，市場氣氛轉趨保守，從 ABC 族群表現分歧，到電力能源股逆勢走強，資金輪動正釋出盤勢轉折的訊號，面對外資空單未減、政策干擾等變數，投資人該如何掌握接下來的佈局節奏？〈低量震盪壓力浮現，技術性回檔訊號成形〉台股今天開高走低，終場下跌 118 點，收在 22428 點，成交量僅 2600 億元，寫下近期新低量，對照智霖老師在週六直播中所強調的觀察重點，本週量能若無法放大到 4200 億元以上，短線漲勢恐告一段落，今日的低量已驗證這項預警，許多投資人今天看到指數震盪拉回、電子權值股走弱，開始感到緊張不安，但老師要提醒大家的是，這波行情的轉折訊號，早在兩週前就已經在直播與 LINE 不藏私預警，尤其針對盤面出現的「假突破、真出貨」現象，智霖老師更是市場上少數第一時間提出警示的分析師。
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三五群通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 受惠於 AI 算力持玉增長，光通訊產品需求強勁，加上公司矽光 (CPO) 產品即將在第 4 季起量產，公司預期營收將於明年起正式發酵，激勵環宇 - KY 本周成交量暴增 19.1 萬張，外資連 3 買助攻，股價周漲 25.44%，連收 4 日紅 K，收 143 元再創波段新高。