光通訊
台股新聞
LED封裝廠立碁(8111-TW)受惠於積極跨足矽光子領域並直攻1.6T與3.2T高階光收發模組，加上第4季營運逐步回溫，激勵本周買盤大舉湧入，2日攻上漲停價85.8元，周漲幅約12%，周成交量約5萬張。針對市場高度聚焦的矽光子業務，立碁跳過市場既有的單通道100G方案，直接鎖定單通道200G技術，從光引擎延伸至光收發模組，全面布局1.6T與3.2T高階規格。
受惠光通訊強勁需求推升，頻率元件族群表現亮眼。 石英元件大廠晶技(3042-TW)在光通訊石英振盪器(XO)接單傳出捷報，訂單能見度已一路排至 2027 年；加上 AI 與車載應用扮演成長雙引擎，帶動本周股價量增價揚，周漲幅達 13.55%、收在 230.5 元。
台股盤勢
電子權值股今(2)日多無表態，早盤呈現震盪走勢，一度跌逾百點至48205.81點，但被動元件、光通訊、PCB、矽晶圓等中小股盤中接棒撐盤，帶動大盤走揚，最高漲至48491.62點，距盤中歷史新高 48601.53 點僅差臨門一腳，不過，終場漲 122.25 點或 0.25%，收 48475.74 點，仍寫收盤新高，成交量8981.74億元。
台股新聞
軟板廠毅嘉(2402-TW)由於客戶需求持續暢旺，9月營收11.4億元，年增15%，第三季營收34.2億元，年增18%，再創今年新高；展望後市，毅嘉看好在車用、光通訊產品逐月增溫下，帶動第四季營運走強。毅嘉9月營收11.4億元，月增2.1%，年增15%，其中，電子模組產品營收8.16億元，整合模組產品營收3.28億元；第三季營收34.2億元，季增4.6%，年增18%。
台股盤勢
台股今(2)日早盤在狹盤震盪後下殺，一度下殺至48,205點，下跌約148點，仍力守五日線，盤面多數權值股休兵，由被動元件、光通訊異軍突起，預計今日成交量約9,400億元，較昨日放大。權值股普遍弱勢，台積電(2330-TW)(TSM-US)下跌近1%，失守2,500元，聯發科(2454-TW)、台達電(2308-TW)、鴻海(2317-TW)同步下挫超過1%，日月光投控(3711-TW)(ASX-US)、聯電(2303-TW)(UMC-US)也都在盤下游走，跌幅約2%內，壓抑整體大盤走勢。
台股新聞
連接器廠正淩(8147-TW)昨日召開法說會，公司表示，AI機櫃相關精密加工與機構件目前已處於供不應求狀態，隨彰濱、泰國及廣州產能陸續加入，明年AI業務營收可望較今年成長一倍，占整體營收比重挑戰30%。正淩(8147-TW)今年前8月營收約14億元，較去年同期約11億元成長約29%；連接器營收占比也由六成提高至接近七成，成長幅度高於整體營收，顯示高附加價值產品已成為主要成長來源；公司預估第三季將是全年營收高峰，第四季力拚維持相近水準。
台股新聞
汽車光電與Mini-LED模組大廠聯嘉光電投控(3717-TW)今(29)日召開法說會時指出，墨西哥新廠多個汽車專案將於第四季放量投產，同時，積極新增非車燈車用電子客戶，與北美製造剛需客戶洽談中，目標成為AI光通訊重要供應鏈。聯嘉總經理黃昉鈺表示，目前全球核心廠區的產線皆保持高稼動率，車用本業上以創新光源基礎、模組專利化到智慧控制與顯示平台，正逐步形成完整技術成長曲線。
台股新聞
觸控模組廠GIS-KY(6456-TW)日前法說會提到，零組件缺料問題逐步緩解，帶動下半年營運顯著回溫，加上光通訊雷射封測將於年底出貨等利多發酵，今(29)日早盤攻上漲停價89.4元，創近四個月高點，成交量較前一日放大。GIS表示，營運低點落在第二季，預期9月營收將延續改善態勢，帶動第三季營運優於第二季。
台股新聞
2026年09月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 面對本業遭受記憶體缺貨與夏普關廠的雙重夾擊，觸控模組大廠 GIS-KY(6456-TW)非但沒有縮減開支，反而掀起一場激進的資本支出轉型戰。最新董事會核准通過，將 2026 年資本支出由年初預估的 50～60 億元，一舉大幅上修至 80 億元以上，一年內兩度調升投資規模。
美股雷達
市場對超大型雲端業者持續擴大人工智慧（AI）資本支出的預期高漲，但一名資深分析師認為，業界宣稱擁有長達10年的需求能見度並不可信。隨著AI基礎設施持續擴張，限制算力發展的因素也已不再只是GPU供應，記憶體成本、電力基礎設施及ABF載板產能等環節同樣可能成為關鍵瓶頸。
國際政經
2026年09月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 美國AI基礎建設供應鏈管制開始從先進晶片延伸至光通訊設備。美國跨黨派議員提出法案，擬限制敏感聯邦政府系統採用中國製光收發模組。由於中國廠商目前掌握全球約六成以上光模組市場，800G、1.6T等高速產品占比更高，若限制範圍擴大，可能牽動AI資料中心光通訊供應鏈布局。
台股新聞
富驊(5465-TW)積極布局AI業務，包括伺服器、網通及散熱等業務展望皆正面，加上明年泰國廠投產，將進一步貢獻，可望帶動明年營收與獲利表現，激勵富驊本周漲幅近3成，股價創近1年以來新高。 富驊本周漲幅28.09%，周一(21日)跳空漲停，周四(24日)收在最高34.2元，股價寫近1年以來新高，並站穩所有均線。
台股新聞
聯發科(2454-TW)近來因搶攻AI資料中心有成，廣泛獲得市場肯定，旗下達發(6526-TW)也跟隨富爸爸步伐，進軍AI資料中心，預計光通訊業務在大型CSP採用下，在今、明兩年呈現數倍爆發性成長，本周在資金青睞下，股價最高衝上862元，創下掛牌新高價，週五收在840元，週漲幅高達22%。
台股新聞
觸控模組廠 GIS-KY(6456-TW) 今(24)日召開法說會，財務長林原平表示，因應終端市場需求強勁，今年董事會核准的資本支出大幅提升至80多億元。其中針對光通訊雷射光源封裝與測試設備的投資就高達40億至50億元，首期設備已展開試量產，力拚今年第四季小量出貨，明年起顯著貢獻營收。
台股新聞
穩懋產品結構大洗牌！基礎建設與光學占比突破五成檢視穩懋(3105-TW)2026年第二季產品結構，基礎建設(Infra)占比達30%至35%，光學(Optical)升至10%至15%，兩者合計已過半；反觀智慧型手機PA(Cellular)降至30%至35%，Wi-Fi則降至10%至15%。
國際政經
2026年09月24日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資料中心高速光互連持續升級，CPO、NPO外部光源開始從產品開發走向量產，其中可插拔外置雷射光源ELSFP的商用時程逐漸明朗。環旭電子(601231-CN)旗下光創聯推出UHP ELSFP外置光源模組系列，預計2026年第3季至第4季試產，最快2027年第1季量產。
台股新聞
LED廠佰鴻(3031-TW)今(22)日召開法說會，面對近兩年國際市場波動與產業走勢偏弱，佰鴻指出目前整體市場環境已出現回溫訊號，公司營運回到常態水位，展望明年在PCBA(印刷電路板組裝)業務持續推進，以及工程專案將迎來具體新進展帶動下，整體營運展望抱持審慎樂觀態度，期盼明年表現優於今年。
台股新聞
2026年09月22日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 台表科近年營運歷經劇烈轉型，從2024年Mini LED業務受客戶轉向OLED衝擊而衰退，到2026年成功切入AI光通訊與伺服器供應鏈，正迎來繼2019至2021年Apple Mini LED之後的第二次營運上行循環。
台股新聞
連接器廠正淩(8147-TW)董事長徐季麟表示，AI光傳輸需求持續升溫，1.6T光學連接器主要與北美大型晶片及網通品牌等合作，相關業務今年可望倍增；另外，無人機、人形機器人及醫療等新應用也陸續進入量產，預計第四季營收可望登峰，明年第一季也可望淡季不淡。
台股新聞
連接線束大廠貿聯-KY(3665-TW)今(21)日宣布，與創新光學與感測器解決方案領導廠商 ams OSRAM 建立生態系策略合作夥伴關係，共同開發適用於 AI 縱向擴展（scale-up）運算架構的次世代光學互連解決方案。貿聯表示，將發揮在光纖陣列組裝、光學封裝、光學測試及大規模量產的核心優勢，與 ams OSRAM 攜手於即將登場的歐洲光通訊展（ECOC 2026），展示採用「寬而慢」（wide-and-slow，多通道並行、低速率傳輸）架構的光學互連技術，實現低功耗與低延遲（low-power, low-latency）。