光通訊
台股新聞
台廠光通訊供應鏈受惠於AI資料中心光模組市場爆發，下半年訂單持續增溫，近期公告數據中，包括光聖(6442-TW)、前鼎(4908-TW)2家光通訊廠受惠業績亮眼，光聖昨(9)日公告8月營收，不僅年月雙增，更繳出單月歷史次高佳績，前鼎則自結7月獲利年增140％，激勵今(10)日股價雙雙開高走高，盤中價量齊揚攻上半根漲停板。
專家觀點
比大盤先創高，很強勢的可說是光通訊概念股，今天來進行徹底的剖析。全新 (2455-TW)是台灣化合物半導體磊晶片的重要供應商，產品從手機射頻元件延伸到資料中心高速光通訊，近期成長主力已明顯轉向磷化銦光電子產品。全新 (2455-TW)8月營收4.71億元，月增11.56%、年增71.16%，連續兩個月改寫單月歷史新高；前八月營收28.18億元，年增35.87%。
美股雷達
AI算力投資的下一個受益環節，正在從資料中心「內部」向資料中心「之間」延伸。康寧 (GLW-US) 與美國電信巨頭威訊(Verizon)(VZ-US) 周二(8日)宣布達成一項數十億美元的多年供應協議。康寧將於2027年至2032年間，提供超過8,000萬英里的高密度光纖及連接方案，同時支持家庭寬頻擴張與AI長途骨幹網建設。
美股雷達
花旗認為，近封裝光學（NPO）正逐步取代共同封裝光學（CPO），成為近期光通訊市場更受關注的交易主線；與此同時，雷射與光纖供應吃緊的預期，也讓相關資產開始被市場賦予類似高頻寬記憶體（HBM）的稀缺性溢價，或成為「下一個HBM」。花旗Atif Malik團隊週二（8日）發布研究報告，整理全球TMT會議期間與光子互連新創公司Lightmatter執行長Nicholas Harris及財務長Simona Jankowski的訪談內容。
國際政經
2026年09月09日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資料中心缺電，正在意外引爆另一波光通訊需求。當單一園區拿不到足夠電力，雲端業者只能到各地搶租已通電的工業場址、比特幣礦場與既有資料中心，再用高速光纖把分散的GPU重新連成一套運算系統。
台股新聞
大盤逼近歷史新高，買盤卻突然縮手！八月營收報喜反淪為主力調節的提款機！在缺乏續航力的量縮震盪下，千萬別急著追高，主力資金正在悄悄大搬家，低調轉進基期低又有新題材的潛力目標。〈台股量縮逼近歷史高檔 月線偏多但追價風險升高〉台股今日早盤一度大漲超過440點，最高來到47548點，但隨著盤中賣壓逐步出籠，一度翻黑，終場加權指數收在47183點，成交金額進一步縮小至約7735億元，櫃買同樣開高走低，盤中也一度翻黑，目前雖然仍維持在月均線之上的偏多架構，但當指數逐步逼近歷史高檔壓力區，市場追價意願確實開始退潮，台積電(2330-TW)今天同樣開高走低，這個盤智霖老師在週末直播跟本週盤後解盤已經反覆提醒，量縮環境最怕追價，因為很多股票開高之後，很快就碰到解套賣壓與短線調節。
港股
港股主要指數周三(9日)集體走低，截至收盤，恒指跌0.17%或42點，收報25,274點；恒生科技指數跌0.76%，報4,420點；國企指數跌0.34%，報8,369點。大市全日成交額達2,049.5億港元。AI算力與光通訊需求強勁，帶動相關概念股全線走高。
台股新聞
2026年09月09日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 光通訊大廠光聖(6442-TW)今（9）日盤中一度攻上1,860元漲停。近期漲勢主要來自AI資料中心需求升溫、6,912芯高密度光纜放量，加上13,824芯新品與CPO布局帶來新的成長想像。
台股新聞
嘉基現增18.6億元重押AI光通訊，NPO成最大亮點嘉基科技(6715-TW)是嘉澤(3533-TW)的子公司，在AI 伺服器與高速傳輸浪潮中扮演著關鍵的角色。嘉基近期完成現金增資，募得約18.6億元，再加上自有資金後，整體投入資金超過26億元，大舉擴充中壢廠無塵室與AI光通訊產線。
台股新聞
2026年09月09日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 環宇-KY近年從虧損谷底轉為高速成長期，訂單能見度已看到2027年第一季。第二季營收7.7億元，季增7.79%、年增58.73%，但毛利率降至43.3%，季減11.2個百分點，主因磷化銦(InP)基板缺貨導致自有品牌光電元件(AOC)占比由74%降至61%，加上RF產品訂單遞延集中出貨拉低整體毛利。
台股盤勢
隨著費半昨日上漲超過1%，台股今(9)日早盤也強勢表態，由電子權值股領軍、測試介面與光通訊族群活蹦亂跳，推升指數最高達47,506點，上漲約400點，企圖挑戰昨日高點，預計今日成交量超過8,000億元，較昨日收斂。權值股普遍在盤上表現，台積電(2330-TW)(TSM-US)上漲近1%，站穩所有均線，台達電(2308-TW)也勁揚超過2%，日月光投控(3711-TW)(ASX-US)、台光電(2383-TW)、南亞(1303-TW)、聯電(2303-TW)(UMC-US)也都有2%至4%的漲幅，為大盤走勢增溫。
美股雷達
康寧(GLW-US)周二(8日)盤中飆逾8%，此前電信巨擘威瑞森(VZ-US)宣布與康寧簽署一項價值數十億美元的長期供應協議，將採購超過8,000萬英里高容量光纖，用於擴大全美寬頻網路及建設新一代人工智慧(AI)基礎設施。截稿前，康寧(GLW-US)盤中股價上漲8.11%，每股暫報166.81美元。
歐亞股
高盛最新全球光模組報告大幅上調2026至2028年市場規模，預計分別達約677億、1314億和1485億美元，較此前預測上調33%、81%和115%，出貨量分別達5.48億、6.91億和7.29億隻，較此前預測分別上調21%、31%和31%。
專家觀點
昨天提醒整理末端，今天就衝出去了，一起來研究友達 (2409-TW)的產業趨勢。友達 (2409-TW)正在把大尺寸面板製造能力延伸到半導體先進封裝，近期與康寧共同展示玻璃核心基板，讓市場看見薄膜沉積、微影與大面積玻璃加工技術的新用途。人工智慧晶片整合的運算晶片與高頻寬記憶體愈來愈多，單一封裝尺寸也隨之放大。
台股新聞
2026年09月08日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 光通訊濾光片廠統新(6426-TW)今（8）日盤中攻上325.5元漲停。市場正在交易的，不只是AI光通訊題材，而是公司的訂單能見度已由過去約2至3週，逐步拉長至3至4個月，顯示客戶下單時間提前，高階DWDM濾光片需求與供需狀況同步轉強。
台股新聞
鴻海(2317-TW)旗下鴻騰精密(FIT)(6088-HK)宣布將於 9 月 9 至 11 日參加深圳 2026 CIOE 光電博覽會，展出涵蓋 1.6T 高速光模組、ELSFP 外部雷射光源模組及 XPO 高密度連接方案的產品布局，掌握 AI 資料中心升級商機。
台股新聞
光通訊龍頭股聯亞(3081-TW)公告8月營收為5.2億元、月增3.8%、年增180.9%，7、8月營收都衝破5億元大關，連5個月年增翻倍成長，累計今(2026)年前8月營收為31.47億元、年增129.04％。法人指出，磊晶廠聯亞近期公告美國客戶，為確保後續數據中心用CW雷射產品供應，雙方簽訂明(2027)年起至2030年、為期4年的長期採購合約，也確保關鍵原料磷化銦(InP)基板的供量，將持續穩定供應出貨無虞。
台股新聞
三五族磊晶廠全新(2455-TW)受惠於磷化銦(InP)基板供料順暢，上周在外資連3買挹注下，周漲達21.66％，短線動能增溫，不僅站上所有均線，股價也衝上500元大關，周成交量也暴增至13.77萬張，較前周增近8倍以上。全新上周自結8月營收為4.7億元、月增11.56％、年增71.16％，連續2個月單月營收創單月同期新高，累計今(2026)年前8月營收為28.17億元、年增達35.83％。
台股新聞
積極投入 AI 應用光通訊元件開發的蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW)， 今 (5) 日公布最新營收資訊，大立光 2026 年 8月營收爲50.12億元，月增2.76%，年減16.23%，2026年1-8月大立光營收390.93億元，年增3.71%。
美股雷達
2026年09月04日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI光通訊股近期走勢先抑後揚。Marvell Technology(MRVL-US)與Coherent(COHR-US)先前受到高估值與同業連動賣壓影響，但隨著市場重新檢視資料中心營收展望，兩家公司今天同步大漲，顯示資金焦點再度回到AI叢集高速互連需求。