大盤進入日線第3浪 ! 矽光子 ? CPO ? 傻傻分不清楚，看這篇就對了 !

繼上週 GDP 數據意外衰退後，上週五公布的 PCE 和剔除能源、食品價格後的
 核心 PCE 雖然通通高於市場預期，顯示通膨仍居高不下，但同時也讓未來升息的警報解除，並在 Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 的帶動下，讓美股四大指數全面收漲，而本週要公布的數據非常多，操作難度相對也會比較高，首先，由於近期通膨數據接二連三的出乎市場意料，讓降息預期不斷延後下，本週三的聯準會利率決策，大家可以關注鮑爾會後的態度如何，以及是否有釋出一些降息前景的信號，而根據 Fed Watch 統計表示，預計本週三將維持利率不變的機率高達 99.5%，另外從年初就一直非常強近的就業數據，在本週五將公布新的非農就業數據，主要觀察重點是就業和薪資成長是否有放緩的趨勢，不過在公布前，可以先透過在周三公布的 ADP 小非農和 JOLT 職缺數據來測風向。

最後繼上週財報季開跑後，本周將由「七巨頭」中的蘋果和亞馬遜繼續接棒，但蘋果受到華為全面回歸、中國政府與國企禁用 iPhone、全球換機潮周期拉長，以及 AI 布局落後其他科技巨頭等等的利空下，市場紛紛下調對蘋果第二季營收和獲利的預測，反觀市場對亞馬遜的財報則非常看好，預計營收將實現兩位數成長 11.85%， EPS 將實現三位數成長，達到 167.7%，再加上微軟和 Google 在最近的雲端業務部份的增長速度均超過亞馬遜下，讓市場也期待這一次的財報能跟年初公布 2023 第四季財報一樣給大家驚喜。

今天大盤開高震蕩走高，直接站回月線之上，收盤上漲 375 點，終場收最高 20495.5 點，短線果然如我預期持續向上反彈，以波浪的角度而言，目前基本上確認是上禮拜五所說的日線第三浪，後市只需要判斷會不會出現延伸浪的走勢，但不管是哪一種，漲勢都還沒結束，所以未來任何拉回【都是買點】！ 

上週台積電 (2330-TW) 於北美技術論壇上，宣布矽光子技術應用明確時程，緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件（CPO）之中，讓矽光子概念股瞬間成為盤中熱點，更在今天成為最強的電子族群，像是光環 (3234-TW)、上詮(3363-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 直攻漲停板，其他包括旺矽 (6223-TW)、華星光(4979-TW)、前鼎(4908-TW)、波若威(3163-TW) 等等也都有不錯的表現。其中上詮 (3363-TW) 我在上周五拉回時，果斷帶會員進場布局，今天直接收穫一根漲停板 !

但矽光子到底是甚麼 ? 簡單來說【矽光子】就是一種將「電訊號」改為「光訊號」來傳輸訊息的技術，這是因為光本身無電荷、無質量，因此訊號不會相互干擾且能量損耗低，這對於未來再發展大型語言模型 (LLM) 、生成式 AI 或高速通訊網絡來說非常重要，因為現在資料用「電訊號」來傳輸時，會因為金屬銅線有電阻，使訊號出現流失或受損的情況，再加上現今對於需要訓練的資料和運算的速度都爆發性的成長，讓傳輸這部份的技術有點跟不上要求，這就像連假快要結束的國道一樣，當車流量增加，若無法增加車道，就常常出現堵車的現象。 但因為矽光子門檻較高，技術還不成熟，所以才先以「共同封裝光學（CPO）」的方式，把光收發模組與 Switch ASIC 共同裝配在載板上，使電子信號的傳輸路徑縮短，以加快訊號傳輸速度，並減少訊號損失，等到未來技術成熟後才會慢慢達成完全「矽光子」的終極目標，並取代傳統光收發模組 !

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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