永誠投顧
專家觀點
鞋業代工龍頭來億 - KY(6890-TW) 近期股價表現強勢，無懼大盤承壓，逆勢上行，21 日終場大漲 4.27%，收在 342 元，成功站上月線，顯示市場資金進駐。從籌碼面觀察，近五個交易日外資雖持續賣超，但投信積極買進，呈現土洋對作格局。
台股新聞
車用二極體大廠朋程 (8255-TW) 積極搶搭全球節能減碳與電動化浪潮，受惠歐洲碳排放標準日趨嚴格，市場對高效能元件需求顯著提升。公司近期表示，旗下超高效率二極體（ULLD）與 48V Mosfet 模組需求持續強勁，尤其 48V 模組產能已全面滿載，正在加速擴建第三條產線，預計 2025 年下半年可望成為業績新動能。
台股新聞
美國「對等關稅」政策自 4 月 9 日上路，雖緊接釋出 90 天寬限期，卻已實質改變記憶體產業的供需操作策略。研調機構 TrendForce 指出，政策反覆與不確定性迫使買賣雙方急於在寬限期內完成交易與出貨，帶動第二季交易動能顯著升溫，並推升 DRAM 與 NAND Flash 價格調漲。
台股新聞
PCB 與載板乾製程設備廠群翊（6664）公布 2025 年 3 月營收為 1.97 億元，月增 5.41%，雖年減 7.2%，但主要受設備出貨時程影響。首季營收累計達 5.71 億元，雖較上季減少 11.71%、年減 3.59%，仍為歷史次高，顯示高階產品出貨動能不減。
專家觀點
銅箔基板（CCL）大廠台光電 (2383-TW) 公布 3 月合併營收達 76.68 億元，月增 9.08%、年增高達 64.77%，再度寫下單月歷史新高。累計首季合併營收 216.8 億元，年增幅度達 68.06%，表現遠優於市場預期。主要成長動能來自於 AI 伺服器與高階網通設備對低損耗材料的強勁需求，公司並指出目前產能幾近滿載，已啟動擴產計畫以滿足全球客戶訂單需求。
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網通設備大廠智邦科技 (2345-TW) 持續擴大全球高速傳輸布局。董事會於昨（10）日通過決議，將以不超過 920 萬美元（約新台幣 3.02 億元）投資美國新創光子技術公司 LumiLens，這筆長期投資展現智邦積極佈局高性能運算（HPC）與 AI 資料中心領域的決心。
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顯示器驅動 IC 設計廠天鈺（4961）日前公告，針對 2024 年獲利擬配發每股 12.87 元的現金股利，以 4 日 1 日收盤價 210.5 元計算，現金殖利率約 6.1%。此次股利發放總額達 15.6 億元，盈餘配發率約八成，維持與前一年度相當水準，顯示公司穩定的股利政策。
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雙鴻於 2025 年第一季營收預計將呈現個位數百分比的季增長，主要成長動能來自伺服器業務。儘管 2 月因 VGA 業務影響營收下滑，但隨著 5070 與 5060 顯卡系列的陸續出貨，3 月及 4 月營收表現可望回升。水冷業務的貢獻持續增加，3 月水冷產品營收佔比將超過 20%，為公司營運帶來正面效益。
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同欣電（6271）在 CMOS 影像感測器（CIS）封測市場持續展現成長動能，受惠於車市需求回升及自駕車趨勢不變，公司積極拓展產品應用，並推出 EZ-COB 封裝模式，主攻非高階市場。法人預估，2025 年車用 CIS 市場將呈現個位數成長，同欣電整體營收有望接近雙位數增長。
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籌碼穩定集中，營運利多尚未發酵，股價維持季線上方多頭整理之 3078 僑威，股價再創波段新高。其大漲理由何在? 是否還有續創高動能?僑威為電源供應器廠，主要成長動能在於今年高階消費性顯卡銷售暢旺下，對於高功率、高瓦數之電源供應器需求提升，而在規格大幅提升下，相關產品之價格差距有辦法提升至 3~5 成幅度，對於供貨廠商而言將有明顯獲利提升效果；而在今年 1 月初 CES 展上，輝達發表 RTX 50 系列顯卡後，一度引起市場對於銷售預期，但在台股相關供應鏈上的反應有限，因此可說是題材之拉抬力道不足，但實際帶來之財務挹注可期，因此當實際利多正式反應前，可再預期有資金重新聚焦個股。
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任天堂 Switch 2 來勢洶洶 台廠供應鏈吃香近期外電報導指出，任天堂（Nintendo）正悄悄將近 40 萬台 Switch 2 運往美國，開始為新機上市前進行鋪貨準備，雖然尚未正式公布確切的銷售日期，但市場預估，正式上市時間應與 4 月 2 日的新品發表會相去不遠。
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動力 KY 展望 2025：高階顯卡與車用市場雙輪驅動隨著 NVIDIA 推出新一代 GeForce RTX 50 系列顯示卡，市場對於高效能散熱解決方案的需求大幅提升，帶動動力 KY(6951-TW) 高階風扇出貨動能增強。據業內消息，NVIDIA RTX 50 系列 GPU 在 3 月的投片量為 1-2 月平均的四倍，顯示市場需求旺盛，預期將推動公司第二季營收顯著成長。
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威盛電子（2388）：ASIC 佈局見效 今年展望樂觀近年來，全球半導體產業面臨前所未有的挑戰與變革，特別是美中科技戰對供應鏈的影響，使得許多企業不得不調整策略，以應對新的市場環境。威盛電子（2388）作為台灣半導體產業的重要成員，成功透過技術創新與策略調整，交出亮眼的成績單。
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伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 於 3 月 11 日公布 2024 年財報，去年稅後純益達 19.33 億元，年增 78.1%，每股純益 16.05 元，較前年的 9.03 元近乎翻倍，創下公司掛牌以來新高。此佳績主要受惠於 AI 伺服器需求的爆發，全年業績達歷史巔峰。
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台積電與聯發科於 3 月 12 日宣布，成功開發出業界首款採用 N6RF + 先進製程的通訊晶片。該晶片整合了電源管理單元（PMU）與整合功率放大器（iPA），實現更小的模組面積，且效能媲美獨立模組，為無線通訊領域帶來嶄新突破。N6RF + 製程優勢N6RF + 製程結合了台積電先進的邏輯製程與特殊製程技術，將電源管理與訊號放大功能整合至單一系統單晶片（SoC）中。
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群聯電子 (8299-TW) 在面對 NAND Flash 市場波動及產業逆風之際，展現出積極的策略布局與應變能力。隨著 NAND Flash 市場價格自農曆年後逐步回升，以及邊緣 AI 需求的快速增長，群聯對 2025 年業績展望持樂觀看法，並計劃透過多元產品策略與技術創新來穩固市場地位。
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中美晶與環球晶展望：半導體與能源雙軌發展 迎接產業復甦中美晶 (5483-TW) 與環球晶 (6488-TW) 近日召開法說會，針對未來營運與市場趨勢做出重要說明。兩家公司董事長徐秀蘭指出，半導體產業 2025 年上半年仍將受到庫存調整及關稅不確定性的影響，但預計下半年隨著庫存正常化與貿易環境穩定，市場將逐步回暖，並於 2026 年迎來更佳的成長動能。
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無線網路技術世代的更迭日新月異，近年來 Wi-Fi 標準的升級速度顯著加快，推動射頻 IC 產業邁入新一波成長週期。台灣射頻 IC 大廠立積 (4968-TW) 於 3 日召開法說會，釋出 Wi-Fi 7 發展的正向訊息，預計 2025 年 Wi-Fi 7 的營收占比將達 30%，較去年大幅成長，並看好相關電信營運商的案件將從第二季開始顯現，推動全年營收雙位數成長。
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工業電腦廠商威強電（3022）去年第四季營收季減 12%、年減 1%，公司仍強調透過嚴格的費用控管，確保獲利表現。法人指出，由於美元走勢有利，加上轉投資威聯通（7805）釋股獲利的挹注，預計威強電在去年第四季的業外收益表現將優於第三季，並為全年獲利提供支撐。
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環球晶 (6488-TW) 於 25 日召開董事會，通過 2024 年度財報。全年合併營收達 626 億元，較 2023 年減少 11.4%；營業毛利 198 億元，年減 25.1%；毛利率 31.6%；營業淨利 141 億元，年減 29.6%；淨利率為 22.5%。