CPO
台股新聞
2026年10月12日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 亞光數位相機出貨量自2023年86萬台，一路成長至2025年274萬台，兩年翻逾3倍。董事長賴以仁表示，2026年預估至少達400萬台、年增約46%，且是因關稅與產能自緬甸轉往菲律賓才收斂，否則有機會達470萬台。
美股雷達
人工智慧（AI）加速發展，晶片設計的門檻與時間成本正因AI工具而降低，但硬體製造、記憶體、能源供應及資料傳輸等環節，卻成為限制算力擴張的新瓶頸。前英特爾(INTC-US) 執行長季辛格（Pat Gelsinger）認為，AI正推動硬體產業迎來一波前所未有的創新浪潮，從電力架構、記憶體材料到光互連技術，都存在重大突破的機會。
台股新聞
受惠 AI 資料中心建置加速、高速光通訊升級，以及高精密耦合自動化設備需求持續升溫，由鏡頭組裝轉型為光通訊耦光工站的高明鐵 (4573-TW)，今(9)日公布最新營收，9月再創新高，第三季營收6.51億元同創新高，單季營收更是超越去 (2025) 年全年營收。
台股新聞
2026年10月08日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 矽格(6257-TW)公告9月營收20.89億元，月增0.96%、年增26.26%，創下單月歷史新高，且7月至9月已連續三個月突破20億元。第三季營收合計61.72億元，季增約4.95%，同步改寫單季紀錄；累計前9月營收173.46億元，年增21.15%。
台股新聞
花旗看好台積電(2330-TW) 營收成長前景，預估到2027年的營收成長率可能超過40%，維持「買進」評等，並將目標價由新台幣3,800元上調至4,000元。花旗在最新研究報告中指出，受惠於AI運算需求強勁、AI代理可能帶來額外成長空間，以及共同封裝光學（CPO）網路週期興起，台積電到2027年的營收成長率可能超過40%。
台股新聞
積極投入 AI 應用光通訊元件開發的蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW)， 今 (5) 日公布最新營收資訊，9月營收爲57.79億元，月增15.31%，年減7.31%，2026年1-9月大立光營收448.6億元，年增2.12%。大立光目前仍爲客戶端拉貨重要時點，預估10月營運動能與9月相差無幾。
台股新聞
2026年10月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 汎銓(6830-TW)9月營收2.65億元，月增4.14%、年增36.7%；累計前9月營收19.73億元，年增24.38%。公司第三季營收約7.59億元，較第二季的6.35億元成長19.6%，顯示AI晶片材料分析、Tier 1客戶專區及海外據點改善，已持續轉化為營收。
台股新聞
2026年10月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 汎銓(6830-TW)9月營收2.65億元，月增4.14%、年增36.7%；累計前9月營收19.73億元，年增24.38%。公司第三季營收約7.59億元，較第二季的6.35億元成長19.6%，顯示AI晶片材料分析、Tier 1客戶專區及海外據點改善，已持續轉化為營收。
台股新聞
2026年10月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 宜特2026年正處於「費用先行、效益隨後」的轉折點，1月董事會通過釋股宜錦，持股由74.58%降至36.83%，3月中旬起改採權益法認列、不再併入合併營收。8月合併營收3.71億元，月減7.32%、年減7.9%，連兩月雙減，前8月累計年減3.66%，單月跌幅遠大於累計跌幅。
台股新聞
2026年10月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 汎銓(6830-TW)9月營收2.65億元，月增4.14%、年增36.7%；累計前9月營收19.73億元，年增24.38%。公司第三季營收約7.59億元，較第二季的6.35億元成長19.6%，顯示AI晶片材料分析、Tier 1客戶專區及海外據點改善，已持續轉化為營收。
台股新聞
連接器廠正淩(8147-TW)昨日召開法說會，公司表示，AI機櫃相關精密加工與機構件目前已處於供不應求狀態，隨彰濱、泰國及廣州產能陸續加入，明年AI業務營收可望較今年成長一倍，占整體營收比重挑戰30%。正淩(8147-TW)今年前8月營收約14億元，較去年同期約11億元成長約29%；連接器營收占比也由六成提高至接近七成，成長幅度高於整體營收，顯示高附加價值產品已成為主要成長來源；公司預估第三季將是全年營收高峰，第四季力拚維持相近水準。
台股新聞
萬潤合約負債季增304%寫歷史新高，訂單能見度拉長根據《優分析產業資料庫》資料，萬潤(6187-TW)2026年第二季底合約負債達2.99億元，較第一季底的0.74億元暴增逾3倍(季增約304%)，年增約36.5%，創下歷年新高。(資料來源：優分析產業資料庫)合約負債主要反映客戶預付款項，可作為觀察實質拉貨的領先指標。
國際政經
2026年09月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI資料中心的光通訊需求，正從光模組、CPO擴大到交換設備。光通訊大廠Lumentum(LITE-US)的光路交換器(Optical Circuit Switch, OCS)出貨量已在一季內翻倍，FY2027第一季OCS營收預計首次突破1億美元，2026年下半年營收目標則超過4億美元。
台股新聞
2026年09月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 鈦昇2026年營收動能明顯回升，英特爾重啟EMIB擴產，重點布局美國奧勒岡與越南廠，鈦昇承接EMIB設備自6月起出貨，交機延續至第四季。加上FOPLP訂單成為第二引擎，公司2026年營收成長明確，惟獲利仍在虧損階段。
美股雷達
市場對超大型雲端業者持續擴大人工智慧（AI）資本支出的預期高漲，但一名資深分析師認為，業界宣稱擁有長達10年的需求能見度並不可信。隨著AI基礎設施持續擴張，限制算力發展的因素也已不再只是GPU供應，記憶體成本、電力基礎設施及ABF載板產能等環節同樣可能成為關鍵瓶頸。
美股雷達
輝達(NVDA-US) 正持續探索下一代人工智慧（AI）晶片封裝技術，根據《首爾經濟日報》報導，輝達正評估採用玻璃基板方案，並與德國設備廠商SCHMID等業者展開合作。另據南韓科技媒體《KIPOST》報導，輝達希望南韓、日本及台灣基板廠商在2年內完成玻璃基板開發，最快可能在2028年前導入。
美股雷達
人工智慧（AI）算力競賽正逐漸從晶片效能比拚，擴大至互連、記憶體與網路等整體基礎設施的競爭。邁威爾科技(MRVL-US) 高層近日在Six Five Summit 2026指出，隨著推論模型帶動記憶體需求快速攀升，加上資料中心規模持續擴大，傳統銅基互連逐漸接近效能極限，光學互連與記憶體擴充技術將成為下一階段AI算力擴張的重要因素。
台股新聞
2026年09月24日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 市場曾戲稱「買進友達、人生發達」，近日這句口號再次被點燃，受惠一年內賣三廠進帳 347 億元、傳出台積電有意接手中科廠，加上 Micro LED CPO 題材爆棚，友達(2409-TW)股價短短數天內自 30 元一路狂飆逾 20% 衝上 36.65 元，市場甚至傳出滾出近百萬張天量的狂熱氣氛。
科技
根據野村周二(22日)召開的AI基礎設施服務商專家電話會議紀錄，1.6T光模組正踩下產業放量的煞車，而卡住它的不是產能意願，是3奈米製程。1.6T光模組數位訊號處理器(DSP)的結構性供應缺口至少將持續至2027年下半年，因先進製程產能不足與良率偏低，而非需求端的短暫波動。
台股新聞
面板大廠友達(2409-TW)傳出與英特爾(Intel)攜手搶攻共同封裝光學(CPO)及高密度算力晶片整合商機，昨日外資大買23.58萬張強攻漲停後，今(22)日續放量攻上漲停36.65元，創16年新高。除了英特爾外，友達先前也傳出將與台積電(2330-TW)合作發展面板級封裝(FOPLP)；友達董事長彭双浪在最近一次法說會時透露，先進封裝及玻璃基板等領域都已布局。