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台股新聞
汎銓(6830-TW)矽光子布局再下一城，今(3)日宣布與日商安立知(Anritsu)簽訂全球合作合約，雙方將整合汎銓自主開發的矽光子光損偵測、故障定位及影像映射(Mapping)技術，以及安立知的高速光電訊號量測能力，共同開發新世代矽光子整合量測平台，鎖定AI資料中心、共同封裝光學(CPO)及高速光互連等市場商機。
美股雷達
2026年11月03日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 光通訊製造商Fabrinet(FN-US)11月2日公布，2027會計年度第一季營收達14.745億美元（約新台幣481億元），年增51%、季增12%，高於原先財測，創十年來最高年增幅。資料中心互連、光收發器及高效能運算需求同步成長，公司預估第二季營收再創新高，並決定接續擴建泰國新廠。
美股雷達
輝達(NVDA-US) 正持續推進人工智慧（AI）晶片的光互連技術，並在近期於美國舊金山舉行的半導體展覽會SEMICON West 2026上，展示下一代共同封裝光學（CPO）技術原型，命名為OOI（Optics-on-Interposer，中介層上集成光學）。
台股盤勢
一、大盤分析｜45K失而復得，但贏指標仍在示警台股10月30日再度遭遇沉重賣壓！加權指數開盤46,139.79點，開盤即為全日最高，隨後一路走低，盤中最低下探44,726.26點，一度跌破45,000點整數關卡。儘管尾盤跌幅收斂，終場仍重挫1,156.50點，收在45,211.83點，跌幅2.49%。
台股新聞
半導體封測廠日月光投控 (3711-TW) 今(29)日召開法說，展望第四季，日月光投控預估，在 1 美元兌 31.9 元新台幣的匯率假設下，集團合併營收將季增 6% 至 8%；另因應先進封裝需求持續強勁，宣布2026年資本支出追加 10 億美元，由原先 105 億美元上調至 115 億美元，再創歷史新高。
美股雷達
人工智慧（AI）基礎建設持續擴張，市場普遍將電力視為資料中心建置的主要瓶頸，但 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 提出不同看法。他指出，AI 供應鏈真正的瓶頸依序為封裝基板、記憶體、光學互連與電力，其中基板供應不足的問題最為嚴重，未來兩年恐限制 AI 加速器、中央處理器（CPU）及其他關鍵零組件的產能。
台股新聞
2026年10月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 台股27日連假後恢復交易，受前一交易日美國費城半導體指數上漲帶動，加權指數終場上漲54.80點，漲幅0.11%，收在46,096.23點。權值股台積電TSMC(2330-TW)、鴻海(2317-TW)收紅，聯發科(2454-TW)及萬海(2615-TW)則收跌。
台股新聞
隨著AI伺服器帶動800G、1.6T高速光模組需求持續旺盛，三五族磊晶製造廠聯亞(3081-TW)上周雖遭外資連4賣，今(27)日仍開高走高，盤中在大單敲進下，一度飆漲9.47%，股價觸及2,600元。法人表示，在光通訊與CPO(共同封裝)技術發展帶動下，上游關鍵原料磷化銦(InP)基板供不應求，預期隨供需缺口延續，成長動能可望持續增溫。
專家觀點
黃仁勳在柏林GTC談供應鏈擴產，光通訊又成了市場焦點。輝達的CPO交換器先前已宣布進入生產，這次進一步推動光學引擎擴產，代表資料中心的高速連線開始需要更多實際產能。聯鈞 (3450-TW)做雷射晶片封裝，也參與光通訊產品生產，這波變化和它後面的生意有什麼關係，值得研究清楚。
台股新聞
當CPO、AI伺服器、先進封裝等新興產業開始快速成長，投資人最常問的是：誰的技術最領先？誰的市占率最高？未來會不會有更多競爭者加入？這些問題當然重要，但對投資人來說，更應該優先研究的是：這個新產業的成長，究竟會對哪一家公司的未來獲利產生最大影響？因為產業需求增加，不代表每一家供應商的獲利都會同步大幅成長。
台股新聞
2026年10月20日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 優分析團隊前往2026年台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show)，實際訪問欣興(3037)，了解AI伺服器高階PCB與光通訊布局。欣興正將資源集中於AI伺服器、交換器及高階HDI產品，HDI已具備60層樣品；光通訊則從800G逐步邁向1.6T，並持續關注NPO、CPO等下一代光學架構。
美股雷達
根據TrendForce最新研究，受AI資料中心、跨資料互連及高容量骨幹網路建設推升，預估2026年全球光纖供需缺口將達1.8億芯公里，供給緊縮帶動成品現貨價格年增2.8至5倍以上，電信廠商已開始調整採購模式，轉向長約布局以提前鎖定資源。供給方面，全球光纖產能稼動率2026年升至92%，庫存由2024年的4個月降至僅1個月，部分主要廠商訂單已排至2027年第一季。
台股新聞
2026年10月12日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 亞光數位相機出貨量自2023年86萬台，一路成長至2025年274萬台，兩年翻逾3倍。董事長賴以仁表示，2026年預估至少達400萬台、年增約46%，且是因關稅與產能自緬甸轉往菲律賓才收斂，否則有機會達470萬台。
美股雷達
人工智慧（AI）加速發展，晶片設計的門檻與時間成本正因AI工具而降低，但硬體製造、記憶體、能源供應及資料傳輸等環節，卻成為限制算力擴張的新瓶頸。前英特爾(INTC-US) 執行長季辛格（Pat Gelsinger）認為，AI正推動硬體產業迎來一波前所未有的創新浪潮，從電力架構、記憶體材料到光互連技術，都存在重大突破的機會。
台股新聞
受惠 AI 資料中心建置加速、高速光通訊升級，以及高精密耦合自動化設備需求持續升溫，由鏡頭組裝轉型為光通訊耦光工站的高明鐵 (4573-TW)，今(9)日公布最新營收，9月再創新高，第三季營收6.51億元同創新高，單季營收更是超越去 (2025) 年全年營收。
台股新聞
2026年10月08日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 矽格(6257-TW)公告9月營收20.89億元，月增0.96%、年增26.26%，創下單月歷史新高，且7月至9月已連續三個月突破20億元。第三季營收合計61.72億元，季增約4.95%，同步改寫單季紀錄；累計前9月營收173.46億元，年增21.15%。
台股新聞
花旗看好台積電(2330-TW) 營收成長前景，預估到2027年的營收成長率可能超過40%，維持「買進」評等，並將目標價由新台幣3,800元上調至4,000元。花旗在最新研究報告中指出，受惠於AI運算需求強勁、AI代理可能帶來額外成長空間，以及共同封裝光學（CPO）網路週期興起，台積電到2027年的營收成長率可能超過40%。
台股新聞
積極投入 AI 應用光通訊元件開發的蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW)， 今 (5) 日公布最新營收資訊，9月營收爲57.79億元，月增15.31%，年減7.31%，2026年1-9月大立光營收448.6億元，年增2.12%。大立光目前仍爲客戶端拉貨重要時點，預估10月營運動能與9月相差無幾。
台股新聞
2026年10月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 汎銓(6830-TW)9月營收2.65億元，月增4.14%、年增36.7%；累計前9月營收19.73億元，年增24.38%。公司第三季營收約7.59億元，較第二季的6.35億元成長19.6%，顯示AI晶片材料分析、Tier 1客戶專區及海外據點改善，已持續轉化為營收。
台股新聞
2026年10月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 汎銓(6830-TW)9月營收2.65億元，月增4.14%、年增36.7%；累計前9月營收19.73億元，年增24.38%。公司第三季營收約7.59億元，較第二季的6.35億元成長19.6%，顯示AI晶片材料分析、Tier 1客戶專區及海外據點改善，已持續轉化為營收。