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台股

AI時代太耗電,氮化鎵為減少功率損耗的最佳解決方案,台積電、環球晶、台亞相對大盤強勢

鉅亨研報 2023-10-21 21:30

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AI時代太耗電,氮化鎵為減少功率損耗的最佳解決方案,台積電、環球晶、台亞 相對大盤強勢。(圖:shutterstock)

〈AI 蓬勃發展 資料中心用電量驚人〉

根據彭博智庫的預測,生成式 AI 市場將以 42% 的年增率高速成長,因為科技巨頭如亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 皆大舉投資生成式 AI 的研發創新,而當前資料中心所採用的電力轉換及分配技術,難以滿足雲端計算及機器學習的需求,因此正急迫地尋找創新電力解決方案,據麥肯錫的預測,未來五年美國地區的資料中心將新增 39GW 的用電量,相當於 3200 萬家庭一年的用電量。

生成式 AI 的用電量高的難以置信,舉例來講每次 Google 搜索需耗費相當於一個 100 瓦燈泡發光 11 秒鐘的電量,當紅的 ChatGPT 每回答一個問題的用電量,竟比 Google 搜索高出 50-100 倍,暴增的電力需求,升級資料中心電力架構迫在眉睫,業者直言未來 4 年資料中心在升級設備的花費預估將高達 1 兆美元。

〈GaN 功率元件 氮化鎵是最佳解決方案〉

氮化鎵 (GaN) 屬於第三代半導體寬能隙 WBG 材料,是「異質磊晶」技術,氮化鎵電晶體為電源設備帶來更高的效率水準,效率提高代表能源損耗減少,同時減少設備過熱情形,採用氮化鎵功率元件的 AC-DC 轉換器,效率可達到 96% 甚至更高,所減少的功率耗損達 50%,以資料中心平均用電量換算,相當於節省了 370 億千瓦小時的電量,足以供應 40 座超大規模資料中心一年的電力需求。

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〈氮化鎵相關台廠供應鏈〉

台廠在第三代半導體的發展,產業供應鏈主要集中在上游材料 (基板、磊晶) 與晶圓代工,台積電 (2330-TW) 是肯定受惠,最新法說表示半導體產業谷底已過的機率高,因此氮化鎵基板廠環球晶 (6488-TW) 不僅能受惠趨勢,同時矽晶圓也將會受半導體復甦而營收持續成長,台亞半導體 (2340-TW) 總經理衣冠君於 7 月份的法說會指出已順利試產首顆符合 650V 氮化鎵功率元件,目前規劃未來碳化矽及氮化鎵月產約近 5000 片,但產量遠不及市場需求,已開始規劃未來 3 年擴廠計畫,這三檔股票目前技術線型也都是比大盤相對強勢,投資人可列入關注,關於最新的股市行情分析與看好產業,您可以點擊以下影片收視 10/21 週六最新的直播節目。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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