避險基金
美股雷達
英國《金融時報》(FT) 周二 (15 日) 援引知情人士消息報導,美國知名避險基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 近日建倉慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise),持股市值超過 15 億美元,成為該公司最大股東之一。
美國避險基金經理人艾克曼 (Bill Ackman) 再次呼籲華盛頓政府對川普的關稅政策按下暫停鍵,警告此舉可能引發「全球經濟重大衝擊」。艾克曼周二 (8 日) 在社交媒體平台 X(前 Twitter)上發文,強烈主張在關稅實施之前應該提供更多時間來達成協議,避免造成「不必要的傷害」。
有「避險基金之王」之稱的 Citadel 創辦人 Ken Griffin 周一 (7 日) 在邁阿密大學百年校慶活動上表示,美國總統川普最新的關稅政策相當於對美國家庭徵收重稅,是政府的「巨大政策錯誤」,並損害中產階級的利益。Griffin 在活動上還呼籲聽眾向川普表達意見,呼籲總統退一步。
美股雷達
《財富雜誌(FORTUNE)》報導,美國避險基金對資訊科技股票的配置比率已降至16.4%,為五年來的最低水平,這一變化釋放出投資者情緒轉向的信號。高盛集團主經紀商業務部門 (Prime Services) 最新報告顯示,避險基金正在加速減持全球資訊科技股票,本輪拋售潮創下六個月以來的最快減持速度。
美股雷達
華爾街投行高盛 (GS-US) 周一 (10 日) 表示,避險基金上周五 (7 日) 以兩年多來最大的規模平倉單個股票,一些活動堪比 2020 年 3 月,當時投資組合經理在新冠疫情期間削減了市場部位。美國主要股指上周五暴跌,那斯達克下跌 4%,市場擔心川普關稅政策將使美國這個全球最大經濟體陷入衰退。
美股雷達
路透周一 (24 日) 報導,高盛 (GS-US) 數據顯示,在截至 2 月 21 日的兩周內,避險基金以 6 個月來最快速度撤出美國科技和媒體股,而此時正值輝達 (NVDA-US) 準備公布最新財報之際。輝達本周公布的財報被視為新興人工智慧 (AI) 產業的風向球。
國際政經
美國投資集團 Citadel 創辦人暨執行長 Ken Griffin 周二 (11 日) 對美國總統川普貿易政策的負面影響發出嚴厲警告,認為懲罰性關稅造成的敵意可能會使跨國公司和投資者的長期投資面臨挑戰,造成的混亂恐阻礙美國經濟成長。Griffin 是在川普周一 (10 日) 下令對進口鋼鋁加徵 25% 關稅的隔天發出上述警告。
美股雷達
根據高盛 (GS-US) 最新的報告,美企優於預期的財報公布後,避險基金上周成為美股大買家,改變此前的看跌立場。在連續五周淨賣出後,避險基金於截至上周五 (7 日) 結束的當周,以自去年 11 月以來最快的速度購買美國股票,並實現超過 3 年來最大的單一股票淨買入量。
歐亞股
英國石油公司 (BP) 倫敦股價周一 (10 日) 逾 7%,創下自去年 8 月以來新高。此前,避險基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 增持 BP 股份,預估將利用這一股份推動 BP 在戰略和董事會上的變革。截稿前,BP 倫敦股價上漲 6.95%,每股暫報 463.50 便士,預料將創下自 2023 年 2 月以來的最大單日漲幅。
美股雷達
全球最大避險基金創辦人達利歐近日在受訪時談到中國 AI 時表示,中國在晶片領域上或許落後,卻在應用上實現領先,未來會看到中國更多的機器人應用,但他也警告,投資人對 AI 狂熱助長了美股泡沫,程度類似於千禧年網路泡沫破滅前的情況。當被問到有否關注到 DeepSeek 時,達利歐答道:「已留意一段時間。
A股港股
據《路透》報導,中國避險基金經理人正積極推出類似橋水的「全天候」策略基金,以因應投資人對川普再次當選美國總統後市場波動的避險需求。 橋水的「全天候」策略在川普第一任期已成功幫助中國客戶抵禦中美貿易戰衝擊,其在中國的策略基金去年更錄得驚人的 37% 回報,引發市場爭相模仿。
美股雷達
知情人士透露,全球最大避險基金橋水(Bridgewater Associates)周一(6 日)解僱了 7% 的員工,這家全球最大避險基金希望維持隊伍小而精、招聘頂尖人才的靈活性。據《彭博》周二報導,消息人士表示,此次裁員大約影響 90 名員工,橋水的員工人數現已回到 2023 年的水準。
美股雷達
AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 無疑是 2024 年科技業的超級明星,不僅成為「科技七巨頭」中表現最突出公司,還一度超越蘋果 (AAPL-US) 成為全球市值最高公司,但有專家最新預測,輝達今年股價恐將大跌。雖然輝達在多個市場平台上都取得了強勁的增長,但公司近期也面臨著不小的挑戰。
根據高盛 (Goldman Sachs) 的一份報告,投資人對川普勝選作出反應,避險基金上周以 3 年來最快速度搶購銀行股,同時做空可再生能源發電企業。根據上周五的報告,營行和交易公司等金融股市高盛機構經濟交易部門上周最受歡迎和淨買入最多的板塊。
自從川普贏得大選以來,堅持做空特斯拉 (TSLA-US) 的避險基金已經損失了數十億美元。根據 S3 Partners 數據,在選舉日至上周五收盤期間,持有特斯拉空頭部位的避險基金帳面損失至少為 52 億美元。在馬斯克於 7 月 13 日正式表態支持川普後,許多基金已在過去 4 個月裡,取消對特斯拉的空頭押注。
外匯
據《彭博》報導,新加坡元正成為選擇權投資者青睞的美國大選交易標的。與看跌選擇權相比,購買美元兌新元 1 個月看漲選擇權的溢價,接近 2023 年 5 月以來最高,其價值跟隨美元兌新加坡元升值上漲。本週截至目前,在美國存管信託和結算公司,該貨幣對所有接近或超過 1 億美元的名義交易都是看漲期權,到期日最晚為 1 月 22 日。
美股雷達
路透周一 (23 日) 報導,高盛一份機構經紀客戶報告顯示,避險基金上周買入美國科技和媒體股的速度為 4 個月來最快,原因是受到聯準會 (Fed) 降息兩碼 (50 個基點) 的刺激。利率下降預計將重振工業支出,讓企業更容易以更低的成本借款,並使消費者更容易購買科技產品,所有這些都可能有利於這些公司的股價。
歐亞股
南韓金融監管機構正在調查摩根士丹利 (Morgan Stanley) 下調 SK 海力士股票評級的報告及做法,這是南韓對全球銀行和避險基金加強審查的另一個跡象。據南韓金融監督局 (FSS) 發言人表示,FSS 已要求摩根士丹利首爾分行提交文件,以審查這家美國公司 9 月 15 日的降評報告,是否遵守相關規定。
外匯
據《彭博》報導,一些避險基金在選擇權市場上增加看漲日元押注,因為他們預計日元做為本季全球表現最好的貨幣,漲勢還將持續。一些交易員表示,他們正在建立日元兌澳元、瑞士法郎和離岸人民幣等貨幣,持有多頭部位。有跡象顯示,日本央行有意未來進一步升息,這有助於日元兌美元自 6 月底以來上漲了約 14%。