超微
台股新聞
台積電3奈米領跑AI市場,晶片委外封測訂單爆發: 台積電、日月光投控、京元電、矽格、台星科
〈3 奈米訂單爆發 龐大委外封測訂單好戲剛開始〉全球 AI 浪潮席捲而來,台積電 (2330-TW) 的 3 奈米技術已經成為市場上的主流選擇,特別是在高效能運算和手機處理器領域獲得了來自全球科技巨頭的訂單,法人指出,蘋果是目前台積電 3 奈米的最大客戶,封測都由台積電一條籠統包,蘋果的 A18 系列處理器是首款導入 3 奈米晶片的處理器,並應用於最新的 iPhone 16 上,此外,在英特爾放棄自家的 20A 製程後,也將晶片外包給台積電代工,使台積電的 N3B 製程成為關鍵技術,最新一代 Arrow Lake 系列產品也將使用台積電的 3 奈米製程。
台股新聞
工研院新科院士黃仁勳致詞:機器人技術對台灣是千載難逢機遇
工研院今 (6) 日舉辦第十三屆新科院士授證典禮,會中公布新任院士名單,包含 AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、超微 (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰、環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭、宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖及台中榮民總醫院院長陳適安。
台灣政經
郭智輝招商成果豐!21家外商將投1150億 今與超微、惠普等12大廠簽LOI
經濟部今 (3) 日舉辦「2024 台灣全球招商暨市場趨勢論壇」,今年首度結合台灣最具代表性的國際展會活動「SEMICON Taiwan」,期在 AI 引領科技創新的應用浪潮下,匯集更多海外國際廠商看見台灣優勢,今日經濟部長郭智輝並與 12 家代表性廠商簽署投資意向書 (LOI),以日本 4 家居首,其次為歐美各 3 家。
台股新聞
翻倍潛力股是它? 嘴巴喊崩盤還是VV叫無意義,股債雙贏賺一波 : 創意、中興電、保瑞、美時、債券ETF: 00937B
台北股市持續量縮,成交量只有 3235 億元,今天漲櫃買中小型,延續週二節目講的三腳督勢力繼續,大家在看些什麼,一些經濟數據已經驗證了,今晚的零售銷售數很重要,預期應該是不好的,老師預期行情關鍵還有中東衝突 (油價)、9 月初的美國總統辯論走向影響,今天節目也會跟各位說明,市場上很多人說要崩盤了或是 V 轉往上,這些說法都沒有意義,在 8/6(二) 融資斷頭進場去買股票,實際有帶客戶操作、避開風險做好股債配置才是合格的分析師,隨著越來越多美國數據公布,經濟趨緩轉弱的跡象越來越明顯,此時金融市場操作策略你就必須更明確,市場資金流向貨幣市場基金以及債券,這將攸關資金是否回籠。
台股新聞
通膨下滑早知道? 鴻海 法說照進度,關鍵在週四? 台股量縮三腳督用錢投票: 保瑞、美時、藥華藥、中興電,債券ETF: 00937B
台北股市持續量縮上漲站回 22000 萬,成交量 4094 億元,鴻海法說會給出 GB200 伺服器按照進度出貨訊息,且表示鴻海將會是 GB200 伺服器第一家、第一批貨出貨的廠商,這凸顯鴻海在 GB200 伺服器的優先供應地位,台股營收及第二季財報都在本日全數公告完畢,經過修正後台股整理維持低量,昨天老師節目講的三腳督勢力繼續,關鍵在於法人及內資大戶何時回籠,因為高股息 ETF 籌碼只進不出,國際間若無大事件發生盤整區間震盪就會持續,老師預期行情關鍵僅要追蹤這三件事: 中東衝突 (油價),週四晚上的零售銷售,9 月初的美國總統辯論走向。
台股新聞
中興電 開盤跌停可以買? 台股量縮三腳督勢力 市場在等什麼? 鴻海法說、生醫: 保瑞、美時、藥華藥,債券ETF: 00937B
台北股市週二收漲 23 點,成交量急凍至 3427 億元,成交量縮即將表態,市場究竟在等什麼,本週有相當重要的數據從,今天晚上開始的 PPI、明天公告的 CPI,週五則有美國零售銷售數據,以上是市場正在找尋美國經濟是否衰退的證據,同時國際市場傳出本週伊朗即將攻擊以色列,上星期才因為這個事件而在週一出現重挫,當時老師在文章上告訴各位,從油價跟黃金的走勢來看並不像是要攻擊,不過本次油價大漲超過 4%,大家就要密切關注是否真的發生中東衝突,這會不會讓下滑的 CPI 跟經濟疲軟造成壓力,這也是主力大戶觀望的原因。
台股新聞
短線急彈逢高就是出!災難片的主角永遠是【存活下來的人】
上周五的美股並未大漲,不過今天的台股非常強,台股上漲 300 點,操作個股要跟上徐老師的腳步,上周五預告本週必須高出低進,大盤急跌 20%,我們根據本益比河流圖找支撐,現階段台股反彈接近 24 倍本益比,而今天出現反彈但量縮,代表追價意願不足,加權日 KD 打雙腳,目前預估指數很有可能也要打雙腳,看台股也要觀察台幣走勢,午盤過後台幣由升轉貶,加權指數也受到影響,權王台積電 (2330-TW) 公布 7 月營收創新高,但今天一度被打到平盤之下,台股反彈卻出現無法預期的怪事,接下來到底該如何操作?直接到 LINE@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX 指數−14.38%,美股卻只有小漲,費半指數下跌、所幸日 KD 還黃金交叉,上周五輝達持續走弱,反觀今天台股 AI 概念股較強,領頭羊回檔修正,操作供應鏈的個股也要高出低進,上週全球股災的起因之一為日本,今天日圓貶值,但日股休市,因此較不具參考價值,緊接著本周將公布 PPI、CPI 等通膨數據,每周四的領取失業金人數也非常重要,從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞台積電 (2330-TW) 接單接不完,蘋果、輝達、超微、高通都需要先進製程晶圓代工,上周五公布的七月營收也不負重望創下歷史新高,但是今天盤中卻有人把台積電殺至翻黑,徐老師根據台積電 Q3 的財測在節目上為投資朋友分析,一定要看 YT 節目:https://www.youtube.com/watch?v=jeMJCT_KiAkAI 持續擴張,CoWoS 依舊供不應求,上周五 LINE@主頁公開分享的萬潤 (6187-TW) 今天持續走揚,公布 7 月營收年增 471.46%,由於 CoWoS 設備在今、明兩年皆處於交機高峰期,預期 Q3 營收有望刷新紀錄,近期大客戶宣告將大舉擴充先進封裝產能,有望持續挹注萬潤的點膠機、AOI 檢測等相關產品接單表現;還有設備商─辛耘 (3583-TW),我們多次來回操作,8 月 6 日直接在節目提醒投資朋友,在大盤震盪如此激烈的情況下,短線上已有近兩成的獲利,辛耘公布 2024Q2 獲利成績單,單季 EPS 達 2.82 元,改寫單季新高,展望後市,在 CoWoS 熱潮帶動下,目前公司自製設備接單已滿到明年,看好 2024 年可挑戰賺逾 1 股本;操作 CoWoS 族群,一定要注意起承轉合的「承」─昇陽半導體 (8028-TW),看好昇陽半投入 2 奈米晶背供電必備的承載晶片,目前已進入驗證階段,在 CoWoS 應用佈局中介層 (Interposer),都將成為公司長期成長動能。
台股新聞
HBM供應商全力擴產 消費旺季傳統記憶體蓄勢待發: 南亞科、華邦電、愛普、鈺創
〈HBM 需求急增 供應商全力擴產〉隨著人工智慧技術的快速發展,高頻寬記憶體以其高速資料傳輸能力,成為 AI 晶片設計中不可或缺的一部分,從 HBM1 到 HBM3E,每一代產品在堆疊層數、傳輸速度和儲存容量上都有顯著提升,作為 AI 晶片關鍵技術支援的同時,也面臨供不應求的問題,為應對市場以及 NVIDIA H200 晶片中 HBM3E 記憶體的需求,SK 海力士、三星和美光這些記憶體產業的領導企業,正積極擴充 HBM 的產能。
美股雷達
〈美股早盤〉晶片股領漲 主要指數開高 市場靜待Fed利率決策出爐
美股主要指數周三 (31 日) 開高,此前超微 (AMD-US) 樂觀財測提振苦苦掙扎的晶片股,開盤漲逾 9%,領漲那斯達克和標普 500 指數。與此同時,投資人靜待稍晚聯準會 (Fed) 公布最新利率決策,以及 Fed 主席鮑爾召開的記者會,從中尋找降息的蛛絲馬跡。
專家觀點
超微財報亮眼繼續帶動台積電設備供應鏈?輝達人形機器人開發者計畫將產生什麼效應?
超微晶片業務表現亮眼,GPU 供應維持吃緊到 2025 年,顯示雲端供應商對超微的晶片需求仍然強勁。超微更上調今年 GPU 營收到超過 45 億美元,比今年 4 月的預估 40 億美元大幅調升。如果晶片業務需求不強,不可能調高整年財務預測。超微的晶片都是台積電代工,而台積電在全球陸續擴廠,這表現的都是半導體供應鏈繼續旺,當然也會旺到半導體和 CoWos 先進封裝設備。
美股雷達
AI需求利多輝達逆勢領漲 超微等巨頭仍低迷 台積電財報助緩和跌勢
在晶片股和科技股歷經慘烈崩跌日後,輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周四 (18 日) 在波動劇烈的尾盤交易中領漲晶片板塊,而其它主要半導體類股則延續了近期的疲軟走勢。據《MarketWatch》,輝達周四上漲 2.8%,雖然從高點回落,但也從短暫的負值區間中反彈。
美股雷達
超微砸6.65億美元收購芬蘭新創公司Silo AI 力拚競爭對手輝達
根據英國《金融時報》(FT) 周三 (10 日) 報導,超微 (AMD) 將以 6.65 億美元收購芬蘭人工智慧 (AI) 新創公司 Silo AI,意圖尋求擴大其 AI 服務,以與市場領導者輝達 (NVDA-US) 競爭。消息傳出後,超微 (AMD-US) 周三盤前股價上漲 1.54%,每股暫報 179.83 美元。
美股雷達
分析估輝達新晶片衝高收入 股價再漲近40% 美光一同受惠
根據華爾街最新的目標股價調整,分析師看好輝達 (Nvidia Corp.)(NVDA-US) 新推出的晶片產品可望帶動收入大幅成長,預測該公司股票可能再上漲 38%。據《MarketWatch》,KeyBanc Capital Markets 分析師 John Vinh 在周二(9 日)一份報告中,將輝達股票的目標價從每股 130 美元上調至 180 美元,並對該公司新推出的 Blackwell 晶片系列的收入潛力表示樂觀。
美股雷達
漲勢過快過猛 AI首選股輝達罕見被下調評級 台積電、超微被看好
AI 熱門首選股輝達(Nvidia)(NVDA-US) 評級罕見遭到下調,New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 認為,輝達自去年初以來高速而危險的上漲,終於到了沒有空間繼續升高的地步。據《彭博》,Ferragu 將這間 AI 晶片製造商的股價評級從買入下調至中立,稱該股在 2023 年上漲了近 240%,並在今年大漲了 154% 後「已得到充分估值」。
台股新聞
AI GPU推動FOPLP發展 量產時間估2027-2028年
研究機構 TrendForce 今 (3) 日指出,台積電 (2330-TW)(TSM-US) 於 2016 年開發 InFO(整合扇出型封裝) 的 FOWLP(扇出型晶圓級封裝) 技術,並應用於 iPhone 7 手機搭載的 A10 處理器,封測廠也競相發展 FOWLP 及 FOPLP(扇出型面板級封裝) 技術,以提出單位成本更低的封裝解決方案。
專家觀點
輝達 亞馬遜 超微在台設資料中心,AI巨頭瘋搶綠電,太陽能股將大放異彩?
台灣缺電議題已經延燒好一段時間,而且現在又有輝達決定在台擴大投資,亞馬遜和超微等 AI 巨頭要在台新設資料中心,環保法規和淨零碳排的標準又愈趨嚴格,要乾淨能源勢必得往綠電來走,台灣天氣屬亞熱帶氣候,陽光充沛,而且太陽能是非常成熟的技術,速度快 + 成本低,在全台缺電和 AI 巨頭瘋搶綠能的情境底下,太陽能自然是得擔當大任。
美股雷達
超越輝達!Piper首選AMD 下半年最強大型晶片股
近期,超微 (AMD-US) 股價表現出色,部分歸功於 Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 對該公司的人工智慧伺服器業務發表了樂觀報告。他給予該股「加碼」評級,目標價為 175 美元,並將 AMD 列為下半年中最看好的大型半導體股票。
台股新聞
台灣成為AI發展的核心,三大雲端服務商皆進駐,用電量激增 缺電概念股: 亞力、中興電、大亞、華城 受惠
〈三大 CSP 均落腳台灣設立資料中心〉台灣擁有豐富且完善的生態系,隨著輝達 (NVIDIA) 和超微 (AMD) 這兩家半導體巨頭在台灣設立研發中心的決定,提升了台灣在全球 AI 產業鏈中的地位,而繼 Google、微軟之後,全球雲端龍頭業者亞馬遜雲端 AWS 也於 12 日正式宣布其資料中心將進駐台灣,2025 年初啟用,成為第三家來台灣成立大型資料中心的雲端服務商,且為加速雲端應用在台灣普及,AWS 透過 AWS Academy、AWS Educate 和 AWS Skill Builder 等計畫,已經在台灣培訓超過 10 萬名雲端技術人員。
台股新聞
HBM擠壓DRAM產能,缺貨漲價潮將再現,錯過再等好幾年:南亞科、華邦電、愛普、力積電、鈺創
〈DRAM 不會缺席 AI 商機 法人預告 DRAM 供需失衡將來臨〉英特爾 (Intel) 和超微(AMD) 都預計於 2024 年推出搭載 DDR5 的新平台,帶動新一波的換機潮與 AI PC 的發展。大型伺服器、數據中心和高階工作站等需要高速及大容量的 DRAM,以實現更快的數據存取速度,進一步促進 DRAM 需求,根據市調機構集邦科技統計,DRAM 受惠產品合約價上揚,第 1 季營收 183.5 億美元、季增 5.1%, DRAM 三大供應商三星、SK 海力士、美光第一季受淡季效應影響出貨同步減少,加上庫存水位正常,意圖延續 2023 年第四季合約價上漲的氛圍。
專家觀點
操盤手看台股:機器人、散熱漲勢擴散,留意一種企業
隨著美國 4 月 PCE(個人消費支出) 物價指數年增 2.7%,月增 0.3%;而聯準會偏好的通膨指標、美國 4 月核心 PCE 年增 2.8%,月增 0.2%,相繼符合市場預期,這些數據顯示潛在通膨壓力已在緩解,有助於後續美 Fed 宣布降息,市場情緒也隨之回穩。