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川普焦慮+颱風攪局 融資籌碼斷頭後是晴天:技嘉、保瑞、鴻海、台積電、創意、智原、聯發科、00937B

鉅亨研報 2024-10-30 15:11

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川普焦慮+颱風攪局 融資籌碼斷頭後是晴天:技嘉、保瑞、鴻海、台積電、創意、智原、聯發科、00937B。(圖:shutterstock)

台股開高走低第三天,投資人快要心碎了,亞洲股市日本、韓國今天依舊是上揚,美國股票市場也在老師講的易漲難跌,台股目前遇到什麼樣的問題?今天的節目特別從融資籌碼面的維持率來跟投資人分析,按照經驗在美國總統大選前,先壓低清籌碼不一定是壞事情,大家回想一下去年 11 月份的上漲,也是經過下殺融資斷頭後才開始起漲,相關融資數據細節都可以看我今天的早晨直播。

究竟是否要這麼悲觀,應該用什麼心態面對這一兩週的行情,甚至是 11 月過後到農曆年的季節性優勢,選舉就是這一到兩週屬於短期波動,股市預期心理已經先反應在美元以及美債殖利率上揚,野村證券提出的觀點跟智霖老師一致,先反應的事情無論股市債市都保持平常心,本週二直播說債券拉回反而是機會,如今已連漲兩天,最新的經濟數據職位空缺、消費信心,都指向軟著陸預期,投資等級債為何會優於美債,用什麼樣的策略?忠實粉絲很清楚我們建議的是掌握這波的降息循環,配置是為了領息,不是要去賺價差。


這兩天文章特別分享要關注籌碼面,上市櫃融資持續出現減少,連同櫃買融資維持率跌破至 158%,這兩天持續下跌個股就已有融資斷頭壓力,選舉前先殺融資,有助於選舉後漲勢,這樣的看法沒有改變,台股在 GB200 即將量產出貨以及 AI 趨勢支持下必須要有信心,下跌恐慌反而是切入機會。

台股大盤的融資維持率不足時,此時此刻要了解信用籌碼和產業趨勢,這兩天直播特別舉半導體成熟製程的聯電 (2303-TW) 跟世界先進 (5347-TW) 當作案例,重要觀念一定要收看,同時要注意還有哪些股票信用籌碼有套牢,成熟製程個股也影響多檔高股息 ETF,產業基本面前景有問題的你一定要避開,老師在每個禮拜天的晚上 7 點都會提供給 APP 粉絲信用籌碼有疑慮名單,邀請新的粉絲一定要下載 APP 來收看,沒有下載 APP 真的就是你的損失喔。

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台灣最有機會受惠的就是在 GB200 的相關供應鏈,台股下跌反而要保持持信心,本日早晨直播再次提醒大家,不要忘記第四季季節性優勢以及台灣的半導體產業趨勢、美國目前的經濟情勢,不要因為短期的震盪影響,而改變了第四季行情有利往上的中長期方向,台股這幾日下跌的過程當中,亞洲股市表現以及美國股市期貨電子盤表現都很穩定,谷歌與 AMD 對於未來的營運展望都指向 AI 的投資還是會擴大資本支出。

歡迎粉絲可以鎖定每週二至週五早上 8 點「早點智富」盤前直播,也務必要下載 APP,會隨時跟大家追蹤新的數據以及看法,關於選後行情的觀點,以及有機會的產業細節,請收看最新的直播節目,也請不吝嗇給智霖老師按讚跟分享。

關於聯發科的法說會,週二早晨直播有提供外資的看法,昨天公告的智原 (3035-TW) 法說,對於明年展望看法正面,股價今天的波動劇烈,從跌停板到盤中翻紅,長線來講 ASIC 的族群相對有利,尤其在 Alphabet 財報之後,今天高價股的世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、創意(3443-TW) 盤中都有亮麗的表現,智原股價短期受到技術籌碼的影響,持有這檔股票的粉絲也歡迎來找智霖老師,英特爾預期明年 AI PC 目標將超過一億台,AI PC 目前已平價款為主,蘋果也陸續推出升級版的筆電,法人也預期在選舉後生技的併購案將增加,這些都是我們目前看好的方向,更多細節請收聽我今天最新的早點致富節目。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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