AI伺服器
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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 18.33 億元,受到匯率波動影響,月減約 7%,不過年增超過 4 成,仍創歷史同期新高。勤誠指出,受惠終端客戶的 AI 及通用型伺服器需求暢旺,第二季展望正向。 勤誠 5 月營收 18.33 億元,月減 7.17%,年增 46.92%,寫下歷史同期新高;累計今年前 5 月營收 79.62 億元,年增 57.5%,同樣創歷史同期新高。
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散熱廠奇鋐 (3017-TW) 今 (6) 日召開股東會,董事長沈慶行會後接受媒體訪問,指出在 AI 伺服器帶動下,認為今年是水冷散熱技術元年,且看好未來持續成長。另外,為因應強勁需求,也加碼投資越南廠,購置越南土地並申請建造,目前已有 3 棟新廠開工。
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台股連續兩日量縮,前波強勢的族群開始出現利多出盡、資金調節跡象,反觀記憶體與綠能題材則逆勢轉強,面對市場進入高低基期輪動階段,如何選擇具轉機潛力、又能在季線附近卡位的族群,成為短中線佈局的關鍵。〈老 AI 族群利多出盡,大戶開始調節〉台股今日小跌 13 點,成交量不到 3000 億,整體還是在高檔震盪,緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)這類老 AI 股 5 月營收表現亮眼,但股價卻連兩天走弱,代表大戶正在逢高了結,不等基本面變壞就先出場,出現典型的利多反跌訊號,從籌碼來看,法人也沒在戀戰,外資連兩天減碼 AI 族群,加上大盤成交量縮,意味著主力開始轉向其他還沒漲的區塊。
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英業達 (2356-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 612.03 億元,受到匯率波動影響,微幅月減,不過年增逾 1 成,仍創歷年同期新高。英業達指出,持續看好下半年 AI 伺服器的成長動能,並指出下半年出貨主力將轉為 L6 系列產品。
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和碩 (4938-TW) 今 (6) 日召開股東會,共同執行長鄭光志指出,雖然下半年客戶沒有修正展望,不過不確定性因素仍多,對於下半年採取保守看法,謹慎看待。共同執行長鄧國彥則表示,三大產品皆照節奏走,希望下半年能與客戶一同拉尾盤。 鄭光志表示,由於關稅政策延緩實施 90 天,客戶提前拉貨,帶動上半年出貨及業績優於預期,但也因客戶提前拉貨,是否影響下半年也需持續觀察,對於下半年謹慎看待。
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台股今日在台積電回到千金價位的激勵下,一度大漲逾百點,不過尾盤稍嫌疲弱,僅小漲 56 點、收在 21674 點,成交量縮至 3587 億元,價漲量縮的現象投資人需特別留意,意味市場主力資金開始轉向、輪動加劇,高基期、爆量個股短線風險加劇,不宜追高。
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緯創 (3231-TW) 受惠 AI 伺服器動能強勁,5 月營收達 2084.06 億元,首度站上 2000 億關卡,寫下單月歷史新高紀錄,激勵緯創今 (5) 日股價表現亮眼,價量齊揚,並完成填息。 緯創早盤以 120 元開高,最高漲至 120.5 元,漲逾半根停板,不過隨後漲幅收斂,截至 11 點 10 分,股價暫報 116.5 元,漲幅約 2.19%,站回 5 日線,成交爆量超過 5 萬張。
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緯穎 (6669-TW) 持續積極布局美國,繼 5 月初公告斥資 19.21 億元取得美國德州的土地與建物後,今 (4) 日再代子公司 Wiwynn Technology Corporation 公告,取得德州 Socorro 的建物使用權資產,每月租金為 37.5 萬美元 (約新台幣 1125 萬元)。
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緯創 (3231-TW) 今 (4) 日公告 5 月營收達 2084.06 億元,年月雙增,其中年增超過 1 倍,首度突破 2000 億關卡,寫下單月歷史新高紀錄。緯創管理層指出,主要受惠 AI 伺服器動能強勁,帶動 5 月營收表現。 緯創 5 月營收 2084.06 億元,月增 55.87%,年增 1.62 倍,寫下歷史單月新高;累計今年前 5 月營收 6885.94 億元,年增 76.39%。
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台股今天在大戶買盤訊號驅動下強勢上漲近五百點,成交量同步放大至 4000 億元之上,資金信心顯著回流,不僅指數重新站穩短期均線,盤面結構也出現明顯轉強,核心關鍵來自台積電領軍的電子三族群動能續航,以及儲能題材的突破點火。〈台積電釋三大利多站回主舞台,供應鏈同步受惠〉智霖老師在 4 月中直播直白點出 AI、散熱、半導體三族群的佈局時點,今日最受關注的莫過於是台積電(2330-TW)昨日的股東會,市場對董事長魏哲家先生釋出的三大訊息反應積極,再度坐實台積電在先進製程的關鍵地位,也對對儲能與能源供應鏈帶來政策與產業雙利多,2 奈米製程良率突破 90%,量產進程順利,加上先進封裝趨勢,更是直接帶動家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)等供應鏈股價走高,技術型態轉強,奇鋐(3017-TW)和雙鴻(3324-TW)等散熱族群則持續攻高,成為市場焦點。
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電源廠群電 (6412-TW) 今 (3) 日公告 5 月營收 30.14 億元,月增 0.8%,年增 1.1%;在筆電訂單需求延續,以及 AI 伺服器 / High Power、通訊電源新品放量下,公司認為,6 月營收有機會持續攀升,第二季仍力拚雙位數季增。
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台股連續多日開高走低,結構偏弱下盤勢進入整理階段,法人資金轉向具防禦與基本面支撐的族群,從生技、能源到 AI 散熱,具備產業底氣的個股成為抗跌焦點,也透露市場操作風格正悄悄轉變。〈台股連八日開高走低,但這次有點不一樣〉今天台股又是開高走低的一天,早盤一度大漲超過 300 點,終場漲幅收斂至 124 點,整體結構還是偏弱,不過今天的盤面也透露出有些買盤悄悄進場,可以理解成市場雖然還在整理,但開始有人願意進場卡位,這也跟美股近期強勢表現有關,美股四大指數昨天全數收紅,市場對美中貿易談判略感樂觀,台股位階相對落後,可以期待還有補漲的空間。
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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 受惠於輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 新一代顯卡以及 AI 伺服器出貨需求,Q2 前景獲市場看好,今 (3) 日股價走強,最高來到 284 元,漲逾半根停板,成交量較前一日放大。法人表示,輝達產品延遲已改善,伺服器供應鏈零組件良率自 4 月起提升,機櫃產量亦較第一季明顯增加,加上 RTX 50 系列電競筆電及 AI TOP 陸續上市,第二季各項業務營收可望成長。
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檢測設備廠德律 (3030-TW) 今 (2) 日公布 5 月營收 9.33 億元,月增 36.36%,年增 73.35%,累計前 5 月營收 35.58 億元,年增 30.77%;受惠 AI 伺服器相關 AOI 設備、電路板測試機需求出貨暢旺,德律 5 月營收跳增,一舉創下 11 年又 8 個月來新高。
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端午連假後台股開盤即補跌,受關稅升溫、美中科技制裁與通膨疑慮三大利空夾擊,加權指數失守雙均線,法人籌碼偏空,市場氛圍轉趨謹慎,在震盪區間中操作節奏更顯關鍵,面對資金轉向與結構位移,選股策略需聚焦產業趨勢與技術支撐訊號。〈三大利空齊壓台股,國際因素推高不確定性〉端午連假後首個交易日,台股面對國際重大利空集中釋出,開盤即大幅補跌,主要來自三項外部變數壓力同步釋出,川普揚言將鋼鋁關稅自 25% 調升至 50%,歐盟預告最快 7 月展開報復性措施,全球貿易緊張再度升溫,美國擴大對中國科技業的制裁,納入間接持股的中資子公司,牽連台灣半導體供應鏈設備材料廠,美國最新公布的 4 月核心 PCE 年增 2.8%,通膨數據高於預期,壓抑聯準會降息空間,使美債殖利率回升至 4.6% 水準,外資今日也再度賣超,期貨淨空單大幅增加,指數跌破季線後,下一步須留意是否回測前波 20320 低點。
在 AI 浪潮推動下,伺服器市場正進入架構升級與資本支出同步成長的轉折期。NVIDIA Blackwell 平台導入,加速 ODM 稼動與出貨節奏,GB200 穩定放量、GB300 預備接棒,搭配主權 AI 資金與中東高額訂單挹注,為產業帶來長線成長動能。
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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 近年積極布局 AI 伺服器,不僅出貨穩健,在輝達 RTX 50 系列顯卡出貨下,獲市場持續看好,摩根士丹利證券將技嘉列為族群投資首選,至 29 日,股價收 276 元,周漲幅近 8%,周成交量 37376 張,並獲外資連五買。
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電子功能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 今 (29) 日召開股東會,董事長李家旺表示,目前在手訂單,除了既有客戶的拉貨力道穩健,也已斬獲越南、馬來西亞等東南亞地區的筆電、工業電腦等客戶新訂單,未來將啟動泰國子公司異業合作,擴大產品應用面,期待區域的運營效益拉高,挹注公司的營運效能。
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在美股標普期貨創高、科技股續強帶動市場信心下,台股雖短線震盪,但技術與籌碼面正逐步沉澱,補漲契機醞釀中,本文將解析三大 AI 相關族群的後市潛力,協助投資人掌握節後布局方向。〈美股多頭延續,台股相對落後有補漲空間〉近期美股持續創高,標普 500 期貨突破 6000 點,延續反彈行情多方慣性,市場對 AI 與科技股的信心進一步提升,輝達財報優於預期成為多頭延續的重要催化劑,相比下,台股連續五個交易日出現開高走低,顯示節前投資人追價意願不足,台股目前與美股相比約落後 500 至 600 點,節前賣壓與籌碼調整明顯,短線上需消化外資賣超與技術面壓力,整體走勢偏以震盪整理為主,雖因 MSCI 季度調整尾盤爆量超過 1300 億元,但權值股如台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 表現相對穩定,顯示波動主要來自被動資金進出。
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緯穎 (6669-TW) 今 (29) 日召開股東會,總經理林威遠認為下半年仍有很多機會,看好下半年 AI 伺服器出貨將進一步放大,包含 GPU(圖像處理器) 以及 ASIC(特殊積體電路晶片) 皆有成長。不過董事長洪麗寗強調,將持續關注關稅與匯率變動。