AI伺服器
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去年即因為傳打入當時正夯之水冷散熱快接頭供應鏈，使得時碩評價快速調升，短短兩個月時間內，即有超過 1 倍漲幅。如今在 AI 股面臨評價修正，以及關稅戰股災後，股價最低回跌至去年起漲前之位置，歷經大起大落的前飆股，是否還有再攻條件？首先，利多實現與否，為筆者關注重點之一，觀察時碩去年營收表現平穩，月波動率不大，主要藉汽車、航太等市場穩定需求推升，年營收成長 14%；新伺服器相關業務之貢獻並不明顯，可解讀為尚未顯著發酵之利多。
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緯穎 (6669-TW) 持續加緊腳步進行美國製造的布局，旗下美國子公司 Wiwynn Technology Corporation 將以 5959.18 萬美元 (約新台幣 19.21 億元)，取得美國德州的土地與建物。 根據緯穎公告，此筆交易的土地建物位於美國德州埃爾帕索市索羅科 (Socorro)，交易單位為 39.25 萬平方公尺，每平方英尺價格 151.82 美元，總交易為 5959.18 萬美元 (約新台幣 19.21 億元)。
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〈市場處於「測試—篩選」階段，資金轉趨謹慎回補〉台股量能連三天逐步放大，融資水位也有小幅回升的跡象，顯示資金觀望後正開始試探性布局，市場雖尚未全面回暖，但資金動向已開始聚焦於產業結構與基本面優勢明確的個股，目前仍須留意幾項關鍵風險因素：第二季面臨中美關稅談判空窗期，部分企業提前拉貨導致後續庫存壓力上升；美國經濟數據呈現「軟中帶硬」，實質影響可能延後至第三季顯現，為市場投資氣氛增添不確定性。
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微星 (2377-TW) 於 2025 年 4 月 29 日至 30 日參加 2025 OCP EMEA 高峰會，於展位 A19 發表其最新符合 ORv3 規範以及高密度多節點伺服器平台，新一代產品以 OCP 認可的 DC-MHS 開放架構為基礎並支援最新 AMD EPYC™ 9005 系列處理器，專為現代資料密集型資料中心所設計。
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〈台股量縮驚驚漲收最高，籌碼乾淨推升行情〉台股早盤預估成交量僅 1600 億元，低量環境反映市場情緒普遍沒有信心，然而，隨著盤中走勢持續拉抬，最終行情是收高的，成交量也在放大至 2386 億元，顯示部分資金開始追價進場。量縮價漲的型態，通常代表籌碼結構轉為乾淨，搭配上週融資餘額經歷兩次清洗，法人期貨動向也轉為淨多單沒有追空，美股上週同步出現「N 字上漲」走勢，也預告台股將挑戰前波缺口。
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仁寶 (2324-TW) 公告 2025 年營業報告書，董事長陳瑞聰指出，美國近期針對各國提出關稅政策，為因應關稅變局，仁寶正在評估北美擴產計劃，降低對單一地區的依賴，提高供應鏈的靈活性。 陳瑞聰表示，面對關稅政策，仁寶目前在全球 9 個國家，包括台灣、中國、越南、泰國、印度、波蘭、巴西、墨西哥及美國設有生產基地，或是在當地由合作夥伴，以分散地緣政治及關稅政策所帶來的衝擊。
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英業達 (2356-TW) 今 (28) 日公告，董事會通過投資計劃，預計以不超過 8500 萬美元(約新台幣 27.6 億元)，在美國德州設立產品製造基地。 英業達指出，旗下美國地區子公司為因應未來全球化策略布局，以及穩定客戶合作關係，同時降低美國關稅政策波動所帶來的影響，董事會通過此次投資計劃，預計授權子公司投資上限 8500 萬美元，在美國德州尋覓適合的生產廠房。
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〈台股量縮缺信心，資金更要集中化〉台股週一收復兩萬點大關，上漲 161 點，收在 20034 點，成交量 2155 億元，相較於週五近 3000 億的成交量明顯萎縮，此現象突顯四月行情融資斷頭後，群眾驚魂未定，評估這樣的行情會進入驚驚漲來挑戰清明缺口，很多超跌的個股，股價都尚未反應，籌碼面非常安定，評估也不容易大幅度重挫，星期六老師直播有分析，融資在上週二次斷頭之後持續性大減，法人期貨選擇權籌碼顯示沒有追空的意願，指數選擇權的最大未平倉量在 20500 點，驚驚漲靠近這裡反而更要留意。
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DIGITIMES 指出，美國總統川普持續針對不同國家、不同產品推出不同的關稅政策，部分業者擔心後續關稅提升，於第二季提前備貨，預估第二季全球伺服器出貨將季增 1.8%。在台廠方面，則預期緯創 (3231-TW) 及鴻海 (2317-TW) 出貨表現較佳。
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廣達 (2382-TW) 董事長林百里上周六 (26 日) 於集團 37 周年慶指出，訂單並未因關稅有變化，且認為 AI 市場規模將持續擴大，而廣達對未來充滿信心，激勵廣達今 (28) 日價量齊揚，一舉攻上季線。 廣達早盤以 240 元開高走高，盤中最高漲至 248 元，一度漲逾半根停板，截至 11 點 30 分，股價暫報 244.5 元，漲幅約 4%，一舉攻上季線，成交量超過 2.4 萬張。
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電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 為維護股東權益及穩定市場信心，本周一 (21 日) 起執行庫藏股購買，加上 3 月營收來到 1.11 億元、月增率近 3 成，首季營收也來到 2.95 億元、年增 0.65％，在營收、庫藏股雙利多加持下，本周股價漲幅 13.49%。
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廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (26) 日出席集團 37 周年慶，指出 AI 發展有 7 個階段，目前走到快速成長的第二階段，今年推出輝達 (NVDA-US)GB200 與 GB300，認為未來規模將進一步擴大，而廣達從代工製造轉型為自主研發，朝向更國際化的布局。
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在全球貿易壁壘升溫、供應鏈持續重組的背景下，網通產業依然展現出其強大的韌性與創新能力，尤其在美中貿易戰等貿易壁壘影響下，網通企業不僅加速了技術創新，還迅速調整了全球供應鏈，靈活布局產地、強化光學互連技術與 FWA 部署，成功因應美中貿易挑戰，搶攻北美高階市場需求。
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〈台股復活節後反攻〉智霖老師今天盤前就提供給 LINE 粉絲訊息，從美股市場的多方慣性訊號來看，台股果真在復活節後衝高，今天大盤一度大漲超過 2%，成功收復月線並收在週線相對高點，收盤成交量 2875 億元，這樣的價漲量增結構，無疑是市場多方格局的明顯信號，加上法人籌碼也未見追空的意願，反而維持觀望，進一步支撐了台股的上行動能，從目前的市場情況來看，五月中的 Computex 展會前，台股的上漲機率越來越高，第三季變數大，第二季是關鍵要好好把握！〈第二季續攻訊號已現，AI 與台積電概念股成資產復活關鍵〉台股逐步回穩，復活節後，第二季的攻擊訊號已經明確出現，並且在台指期夜盤上再度大漲 485 點，終於趕上國際股市的位階，美國的標普 500 及那斯達克終於出現高過高的走勢，進一步強化了 5 月中前 Computex 行情的有利預期，特別是在 AI 伺服器與台積電概念股的推動下，這些族群將是資產復活的關鍵動力。
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〈台股回落震盪，美中關稅與全球經濟不確定性仍高，投資策略該如何調整？〉台股今天呈現震盪回落走勢，成交量也縮減至 2411 億元，盤面資金流動性較弱，多為隔日沖操作，造成短線操作難度大增，長期資金依然保持謹慎態度，由於成交量不足，在操作策略上，智霖老師建議，沒有太多操作經驗的投資人應以觀察為主，避免過度追高，已有持股套牢的投資人，應該集中資金於老師節目中所說的三大族群：台積電供應鏈、AI 伺服器與邊緣 AI 應用，特別是那些具備回升潛力的個股。
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金寶 (2312-TW) 近年積極調整產品組合，汰弱留強，效益逐步顯現，看好營收獲利展望，今年目標成長雙位數百分比，激勵金寶今 (23) 日股價表現亮眼，價量齊揚，大漲逾半根停板。 金寶今天早盤以 18.75 元開高走高，盤中最高漲至 19.15 元，漲幅 5.22%，站回 5 日線，成交量超過 3000 張。
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美國關稅政策持續搖擺，引發供應鏈的提前備貨潮，另一方面，AI 技術快速擴張帶動對高階伺服器的強烈需求，這兩大因素相互牽引，不僅改變了台灣硬體廠商的營收節奏，也為投資人帶來了新的機會，台灣伺服器供應鏈在 2025 年第一季交出亮眼成績單，營收普遍年增超過 70%，領先其他硬體子產業，智霖老師特別提醒：在市場進入震盪整固期時，應聚焦具基本面支撐與產業趨勢力道的個股，汰弱留強、順勢換股，將會是翻身關鍵。
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電子機能材料廠汎瑋材料 (6967) 今 (18) 日宣布執行庫藏股計畫，預計買回 500 張，占公司已發行股份之總數比率為 2.01%，買回區間價格為 31 元 ~79 元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。汎瑋表示，實施庫藏股是對公司價值的肯定支持，也對未來營運展望增添信心。
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近期美國關稅政策搖擺不定，英業達 (2356-TW) 則積極透過墨西哥、泰國、捷克及台灣等全球布局，爭取從零關稅或低關稅的地區出貨，不過英業達強調，將持續追蹤美國關稅政策後續發展，並積極配合客戶。 英業達目前筆電在全球產能的比重以泰國最高，達 20%，其次台灣占 10 至 15%，墨西哥占 10%，中國比重已大幅降低；伺服器產能配置方面，墨西哥占 30% 最多，台灣占 25%，中國占 25%，泰國占 15 至 20%，捷克則占 15%，其中泰國伺服器產能預計將再增加。
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緯創 (3231-TW) 近日獲輝達 (NVDA-US) 點名，入列 AI 超級電腦美國本土供應鏈，且緯創持續看好 AI 需求，預期 AI 伺服器逐季三位數成長，激勵緯創今 (18) 日價量齊揚，並站回季線。 緯創早盤以 101 元開高走高，盤中最高漲至 106 元，漲逾半根停板，截至 12 點 30 分左右，股價暫報 104.5 元，漲幅 3.98%，一舉站回季線，並彌補上周對等關稅所導致的跳空缺口，成交爆量超過 6.2 萬張。