債券ETF
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衛福部擬修改二代健保補充保費計算方式，將利息、股利等收入改採年度結算制度，引發投資人一陣譁然，在此政策變革下，債券型 ETF 配息收益多數來自海外，不列入補充保費課徵範圍，不僅提供穩健現金流，更能有效節稅，成投資人資產配置的新焦點。衛福部表示，為因應健保財務壓力，政府擬修法調整補充保費計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入改採年度結算。
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11 月 ETF 除息秀即將登場，據統計，首周除息的股債 ETF 共計 9 檔，全數皆為月配型，其中 6 檔是債券 ETF，3 檔為台股 ETF，以預估年化配息率來看，群益優選非投等債 (00953B-TW) 以 7.71% 居冠，而群益科技高息成長 (00946-TW) 以 6.82% 為本波除息台股 ETF 的配息王。
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聯準會於 2024 年 9 月終結暴力升息，啟動新一輪降息周期，期間債市先後歷經通膨升溫，貨幣政策一度按兵不動、經濟放緩疑慮，以及美國祭出對等關稅政策與財政赤字的衝擊，使得降息路徑難料，期間台幣又面臨大幅升值，導致今年債市投資面臨巨大挑戰，觀察原型債券 ETF 自 2024 年 9 月降息以來的含息報酬表現，僅有 20 檔逆勢繳出正報酬。
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美國降息循環啟動，市場普遍預期下周聯準會 (Fed) 將再度降息，資金搶進債券 ETF 動能明顯升溫。根據統計，整體債券 ETF 規模近期重回 3 兆元大關，達 3.04 兆元，創下今年新高，今年以來資金淨流出額也縮減至 160.62 億元。
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投信投顧公會最新統計資料 9 月底投信各類型基金規模出爐，整體規模較上月增加 2350.58 億元來到 10.51 兆元；進一步觀察各分類基金規模增減，9 月份規模以台股 ETF 增加 1140.19 億元為各類型基金規模增加之冠，其次為債券 ETF 月增 1009.93 億，顯見出 ETF 買氣持續熱絡。
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根據集保中心公布的最新債券 ETF 受益人統計資料顯示，105 檔債券 ETF 整體受益人上週減少 6037 人，連續 3 周減少，整體今年來減少 15 萬 8834 人，總受益人來到 194 萬 1945 人，創下今年新低。不過，仍有 6 檔受益人數逆勢創下新高，包括群益優選非投等債 (00953B-TW)、第一金優選非投債 (00981B-TW)、國泰 US 短期公債 (00865B-TW)、富邦美債 1-3 年 (00694B-TW)、國泰 A 級醫療債 (00799B-TW)、台新美元銀行債 (00842B-TW)。
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在美國總統川普頻喊「Too Late」多時後，終於迎來聯準會 9 月 FOMC 會議宣布降息 1 碼，這也是今年以來首度降息。且利率前瞻指引暗示 Fed 後續還有連續降息的可能性，為沉寂已久的債市帶來曙光。觀察台股掛牌 7 檔非投等債 ETF，近一季皆為正報酬，而自 Fed 宣布降息後一周，普遍績效都達 1% 以上，被戲稱「債蛙」的債券投資人，開始可以喘口氣。
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FOMC 會議將在 9 月 17 日召開，市場普遍預估美國聯準會 (Fed) 降息 1 碼 (25 個基點)，年底前可能還有 2 碼的空間。近期債市買氣明顯回升，其中金融公司債具較高的信用評級，有類公債特性，若景氣陷入衰退也具備相當程度防禦性，吸引追求固定收益、較低風險取向的投資者，像是晶圓代工龍頭台積電 9 月以來又加碼購入 1.86 億美元的金融債部位，而下周即將除息的國泰 10Y + 金融債 ETF(00933B-TW) 也獲市場關注，近五日日均量達 1.3 萬張。
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中國信託投信所發行之「中國信託價值策略非投資等級債券主動式 ETF 證券投資信託基金」(00981D）受益憑證，將於本月 16 日櫃買中心正式掛牌交易。該檔 ETF 為國內首檔主動式非投資等級債券 ETF，也是台灣第二檔主動式債券 ETF。根據 00981D ETF 公開說明書顯示，該檔 ETF 以非投資等級債券為核心資產，強調透過主動操作策略以因應市場變化，靈活調整投資組合的信用曝險與存續期間，達到兼顧收益與風險管理的目標。
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美國最新非農就業、失業率低於預期，為「大降息」吹響前奏曲，9 月已公告除息的債券 ETF 共計 44 檔，密集除息周將落在下周，根據 Cmoney 資料統計，非投等債 ETF 包辦年化配息率前五名，其中，月配息的第一金優選非投債 (00981B-TW) 及群益優選非投等債 (00953B-TW) 年化配息率高達 8.95% 及 7.69%，復華彭博非投等債 (00710B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW) 與富邦全球非投等債 (00741B-TW) 等 3 檔年化配息率也達 6.5% 左右。
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今年以來金融市場震盪劇烈，但股市又重回創新高之路，觀察股債 ETF 日均量前十強，群益台灣精選高息 (00919-TW) 登上成交王寶座，而國泰永續高股息 (00878-TW) 與元大高股息 (0056-TW) 2 檔交投也很熱絡，不受「降息風」影響，而債券類第一名則為群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，值得注意的是，5 月下旬才掛牌上市的主動式 ETF－主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 日均量擠進前十名，受到投資人矚目。
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根據集保中心公布的 8 月 29 日最新債券 ETF 受益人統計資料顯示，103 檔債券 ETF 整體受益人上週增加 43 人，連續 4 周呈現淨增加，不過，整體今年來還是減少 149804 人，總受益人來到 195 萬 1149 人。觀察受益人增加最多前十名，其中以群益投資級電信債 (00722B-TW) 增加最多，整體來看，產業債、非投等債、美國國債相對受投資人青睞。
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9 月 FOMC 會議上聯準會主席鮑爾釋出偏向鴿派的訊息，引發市場對降息的預期，資金持續回流債市。國內 9 月將有 37 檔債券 ETF 陸續展開除息，年化配息率前十名配息介於 8.95%~5.95% 之間，第一金優選非投債 (00981B-TW) 近 9% 水準最高，票面利率則以凱基美國非投等債 (00945B-TW) 居前，達 7.85%。
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根據集保中心最新公布的債券 ETF 受益人數統計，近一周債券 ETF(不含槓反型與主動型) 受益人數減少 138 人，總人數來到 188 萬 5960 人，其中以長天期債 ETF 減少 1169 人最多，短天期債 ETF 則最受青睞，周增 989 人。
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晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 持續展現資產配置的精準眼光。法人觀察，旗下全資子公司 TSMC Global Ltd. 於 7 月 31 日至 8 月 11 日間，透過國際資本市場購入美國銀行、摩根士丹利與高盛集團發行的三檔固定收益金融債，總投資金額達 1.3 億美元 (約新台幣 44 億元)。
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近日公布的美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 符合市場預期，令市場對於聯準會於 9 月降息的期望升溫，儘管後續公布的 PPI 數據又高於市場預期，又稍加壓抑 9 月降息預期，但整體來看，根據 FedWatch 統計，目前市場押注 9 月降息機率仍在九成以上。
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今年債市表現不如預期，許多「債蛙」投資人叫苦連天，不過，法人提出三點看法，認為聯準會 9 月降息應是「玩真的」，根據 Fedwatch 預測工具顯示，機率已從 68% 跳升至 90%；美元指數處於相對低檔，未來可望賺取匯兌收益；選擇非投等債具備高票息特性，長期來看能有效緩衝利率波動帶來的價格風險。
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台美關稅開牌，台股持續消化消息餘波盪漾，具備平衡股市波動風險特性的債券 ETF，近期成為資金避風港。國內掛牌的債券 ETF 8 月除息秀即將登場，總計有 37 檔，年化配息率落在 4.36% 至 9.89% 之間，前十檔則從 5.75% 起跳。
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根據晨星 (Morningstar) 最新公布數據顯示，美國長期債券基金今年 5 月大舉回流，單月吸金達 74 億美元，扭轉 4 月大規模流出頹勢，也創下兩年多來最大規模流入，顯示外國機構法人的「聰明錢」已趁美長債殖利率高檔時鎖定長天期收益，加碼回流美長債資產，提早鎖定美國防禦型資產作布局，帶動一波國內投資人也將目光瞄準投信美國長天期債券 ETF，鎖定高殖利率先卡位 ETF。
台股新聞
以伊戰事未歇，地緣政治風險仍存，加上關稅談判進展緩慢，上周台股持續呈壓，周線翻黑，但投資人逆勢加碼高股息 ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股 ETF 受益人數周增 2.4 萬人，其中高股息 ETF 受益人數周增 28737 人；反觀債券 ETF 受益人數連四周衰退，上周再減 3719 人，是否回穩有待觀察。