債券ETF
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根據晨星 (Morningstar) 最新公布數據顯示，美國長期債券基金今年 5 月大舉回流，單月吸金達 74 億美元，扭轉 4 月大規模流出頹勢，也創下兩年多來最大規模流入，顯示外國機構法人的「聰明錢」已趁美長債殖利率高檔時鎖定長天期收益，加碼回流美長債資產，提早鎖定美國防禦型資產作布局，帶動一波國內投資人也將目光瞄準投信美國長天期債券 ETF，鎖定高殖利率先卡位 ETF。
台股新聞
以伊戰事未歇，地緣政治風險仍存，加上關稅談判進展緩慢，上周台股持續呈壓，周線翻黑，但投資人逆勢加碼高股息 ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股 ETF 受益人數周增 2.4 萬人，其中高股息 ETF 受益人數周增 28737 人；反觀債券 ETF 受益人數連四周衰退，上周再減 3719 人，是否回穩有待觀察。
台股新聞
新台幣兌美元匯率 4、5 月累計暴升超過 10%，不僅手中持有龐大美債部位的壽險業遭遇匯損大魔王，國內發行的美國公債及投等債 ETF 也面臨「幣別錯配」問題，事實上，匯率就是兩面刃，當美元強勢時，手中持有美國資產部位實現就可能有匯兌利益，建議投資人事前必須做好自身風險耐受度的評估，若是還在車上的債蛙們，不妨參考 4 招降低匯率風險的方法。
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美國聯準會 6 月 FOMC 會議結果出爐，維持聯邦基準利率不變，一如市場預期，不過，聯準會不急於降息的態度，使得市場對於高利率環境的擔憂升溫，美國 10 年期公債殖利率微升至 4.40%，持續高檔區間震盪，股市評價擴張空間與整體債市資本利得空間也將受限；在此環境下，提供相對高票息收益的非投等債 ETF，不失為追求收益的好選擇。
台股新聞
國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 2025 年 6 月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願同步回升，在美中緊張情勢趨緩下，國際股市震盪偏升，帶動股市樂觀情緒短期上揚；近期美債殖利率仍維持相對高檔，根據調查，有 49% 民眾在未來一年會維持既有的債券 ETF 部位不動，42% 民眾傾向未來一年買進債券 ETF。
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美國國會參議院計畫在本周內表決通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》，簡稱《天才法案》，預期將「穩定幣」此類的加密貨幣合法化，美國財務長貝森特強調，若能制定由美國國債支持的穩定幣法案，不僅能鞏固美元作為全球儲備貨幣的地位，估計也有機會刺激 2 兆美元的美債需求，將對美債市場創造利多。
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近期美債赤字問題未決，美國經濟龍頭地位是否動搖引發市場關注；對此，美國財政部長貝森特再次重申美國絕不會違約，安撫市場對美債的擔憂。國泰投信今 (2) 日於官網公告 2 檔人氣債券 ETF 最新預估配息金額，其中，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 目前擁有約 26.4 萬名受益人，本季配息雖降至 0.31 元，年化配息率仍有 4.7%，月配型的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 仍維持 0.082 元高水準。
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櫃買市場今 (13) 日再添二檔債券 ETF 上櫃掛牌，分別為「大華銀優利 ETF 傘型證券投資信託基金之大華銀優化票息 20 年期以上美國政府債券 ETF 證券投資信託基金」(00983B-TW) 及「大華銀優利 ETF 傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益 15 年期以上 A 級美國公司債券 ETF 證券投資信託基金」(00984B-TW)。
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新台幣急升，美元計價資產受匯率影響大跌，今 (5) 日包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 收盤跌幅均超過 7%，改寫掛牌以來單日最大跌幅，多檔債券 ETF 收跌 6% 以上，罕見重挫也推升交易熱度，統計單日 ETF 成交量前五，債券 ETF 就佔 4 檔，顯見仍有許多投資人逆勢積極交易美元資產。
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新台幣兌美元強升剎不住，今 (5) 日盤中驚現 29 字頭，債券 ETF 淪為重災區，投資人恐慌拋售，使得次級市場成交爆大量，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 等，單日成交量介於 27 萬至 46 萬張，多檔美債 ETF 價格暴跌 7%，投信公司已陸續在官網上示警，提醒投資人審慎評估價格合理性，務必注意折溢價較高的風險。
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新台幣兌美元匯率漲瘋了！今 (5) 日盤中更是直接突破 30 元關卡，一度強升近 5%，導致美債、投等債 ETF 淨值慘兮兮，市價更是超跌，市場專家分析這波跌勢主要受到三個原因影響，首先是台幣強升，其次為聯準會降息預期又遞延至 7 月，第三則為台美關稅貿易談判。
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5 月共有 34 檔債券 ETF 展開除息，於本周起陸續開跑，以預估年化配息率來看，整體而言，有超過 10 檔年化配息率達 6% 以上，表現較佳的券種仍為非投等債，其中以群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW) 年配逾 8% 最高。
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美國總統川普上任後新政策連發，日前宣布徵收「對等關稅」引發市場對通膨的擔憂，投資人擔心，若讓美國與貿易夥伴彼此徵收的關稅稅率相等，可能推升物價進而影響債券市場走勢，然而，美國 1 月的零售銷售數據低於預期，可能使聯準會再放寬利率政策。觀察公債表現，美國 10 年期公債殖利率上周五 (14 日) 來到 4.48%；而 2 年期公債殖利率為 4.26%，資金逐步轉向長期債券資產。
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近年長天期美債及投等債 ETF 人氣強強滾，多檔規模屢創新高，但卻有 1 檔債券 ETF 面臨下櫃！復華投信今 (17) 日公告，旗下復華次順位金融債 (00790B-TW) 最新規模僅 0.34 億元，受益人 44 位，近 30 個交易日平均規模小於 1 億元，已達終止上櫃標準，將向主管機關提出下櫃申請。
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存債族注意了！根據 CMoney 統計，目前已公布 2 月預估配息金額的債券 ETF 中，其中 8 檔換算年化殖利率皆逾 5%，包括季配息的新光 A-BBB 電信債 (00867B-TW)、新光 15 年 IG 金融債 (00844B-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)、中信美國市政債 (00847B-TW) 等，以新光 15 年 IG 金融債預估配息金額 0.45 元最高、新光 A-BBB 電信債預估配發 0.43 元次之。
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年終獎金入帳，想好要怎麼運用這筆獎金了嗎？高股息 ETF 吹起降息風，台股未來 12 個月預估現金殖利率跌落 3% 以下，即便是高股息 ETF，也可能向 4-6% 靠攏；儘管美國 10 年期公債殖利率仍在 4.6% 之上，但專家建議，若先不考慮資本利得，穩穩領取 6% 債息的債券 ETF 也不失為一種理財的好方法。
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根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券 ETF 受益人數達 210.8 萬人，周增 9149 人，再創歷史新高；台股 ETF 受益人數則出現下滑，周減 2.9 萬人，其中高股息 ETF 周減 15766 人；市場預期川普就任美國總統後，有利美股走勢，投資人積極押寶海外 ETF，上周受益人數達 149 萬人，周增 1.2 萬人。
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國泰投信旗下規模最大的債券 ETF「國泰 20 年美債 (00687B-TW)」本周五即將掛牌美元級別 ETF 00687C，瞄準國人外幣存款，提供另一美元理財的新管道，吸引高資產客戶及法人戶，引起市場熱烈討論。國泰投信 ETF 研究團隊表示，國泰旗下多檔債券 ETF 規模和受益人數穩健增長，目前已有 3 檔千億級的債券 ETF，整體債券 ETF 規模超過 6000 億元。
雜誌
隨著全球經濟環境的不確定性加劇，債券ＥＴＦ逐漸成為投資者的熱門選擇，特別是在二四年 Fed 進入降息循環，債券市場的吸引力顯著提升。【文／周佳蓉】十一月川普確定當選下屆美國總統後，數位支付、加密貨幣、黃金等ＥＴＦ在政策紅利預期下啟動漲勢，開始獲得投資人青睞，而今年以來大漲的ＥＴＦ主要集中在市值型及科技股ＥＴＦ，投資人尤其看好ＡＩ科技革命帶來的投資機會，像是聚焦美國半導體、伺服器等科技股為主的ＥＴＦ，元大全球 AI ETF、統一 FANG+ ETF 的波段漲幅來到驚人的四五％、六○％，高股息ＥＴＦ則已漸漸淡出投資人的追逐焦點。
ETF
首檔票面利率鎖定 6% 以上的群益優選非投等債 ETF(00953B-TW) 將在 2025 年 1 月 8 日進行第三次配息，根據投信官網資料顯示，本次預計每股配發 0.07 元。00953B 是少數今年新成立的 ETF 中配息金額維持新高的，若以今 (18) 日收盤價換算，預估年化配息率約 8.2%。