債券ETF
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櫃買市場今 (13) 日再添二檔債券 ETF 上櫃掛牌，分別為「大華銀優利 ETF 傘型證券投資信託基金之大華銀優化票息 20 年期以上美國政府債券 ETF 證券投資信託基金」(00983B-TW) 及「大華銀優利 ETF 傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益 15 年期以上 A 級美國公司債券 ETF 證券投資信託基金」(00984B-TW)。
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新台幣急升，美元計價資產受匯率影響大跌，今 (5) 日包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 收盤跌幅均超過 7%，改寫掛牌以來單日最大跌幅，多檔債券 ETF 收跌 6% 以上，罕見重挫也推升交易熱度，統計單日 ETF 成交量前五，債券 ETF 就佔 4 檔，顯見仍有許多投資人逆勢積極交易美元資產。
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新台幣兌美元強升剎不住，今 (5) 日盤中驚現 29 字頭，債券 ETF 淪為重災區，投資人恐慌拋售，使得次級市場成交爆大量，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 等，單日成交量介於 27 萬至 46 萬張，多檔美債 ETF 價格暴跌 7%，投信公司已陸續在官網上示警，提醒投資人審慎評估價格合理性，務必注意折溢價較高的風險。
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新台幣兌美元匯率漲瘋了！今 (5) 日盤中更是直接突破 30 元關卡，一度強升近 5%，導致美債、投等債 ETF 淨值慘兮兮，市價更是超跌，市場專家分析這波跌勢主要受到三個原因影響，首先是台幣強升，其次為聯準會降息預期又遞延至 7 月，第三則為台美關稅貿易談判。
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5 月共有 34 檔債券 ETF 展開除息，於本周起陸續開跑，以預估年化配息率來看，整體而言，有超過 10 檔年化配息率達 6% 以上，表現較佳的券種仍為非投等債，其中以群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW) 年配逾 8% 最高。
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美國總統川普上任後新政策連發，日前宣布徵收「對等關稅」引發市場對通膨的擔憂，投資人擔心，若讓美國與貿易夥伴彼此徵收的關稅稅率相等，可能推升物價進而影響債券市場走勢，然而，美國 1 月的零售銷售數據低於預期，可能使聯準會再放寬利率政策。觀察公債表現，美國 10 年期公債殖利率上周五 (14 日) 來到 4.48%；而 2 年期公債殖利率為 4.26%，資金逐步轉向長期債券資產。
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近年長天期美債及投等債 ETF 人氣強強滾，多檔規模屢創新高，但卻有 1 檔債券 ETF 面臨下櫃！復華投信今 (17) 日公告，旗下復華次順位金融債 (00790B-TW) 最新規模僅 0.34 億元，受益人 44 位，近 30 個交易日平均規模小於 1 億元，已達終止上櫃標準，將向主管機關提出下櫃申請。
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存債族注意了！根據 CMoney 統計，目前已公布 2 月預估配息金額的債券 ETF 中，其中 8 檔換算年化殖利率皆逾 5%，包括季配息的新光 A-BBB 電信債 (00867B-TW)、新光 15 年 IG 金融債 (00844B-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)、中信美國市政債 (00847B-TW) 等，以新光 15 年 IG 金融債預估配息金額 0.45 元最高、新光 A-BBB 電信債預估配發 0.43 元次之。
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年終獎金入帳，想好要怎麼運用這筆獎金了嗎？高股息 ETF 吹起降息風，台股未來 12 個月預估現金殖利率跌落 3% 以下，即便是高股息 ETF，也可能向 4-6% 靠攏；儘管美國 10 年期公債殖利率仍在 4.6% 之上，但專家建議，若先不考慮資本利得，穩穩領取 6% 債息的債券 ETF 也不失為一種理財的好方法。
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根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券 ETF 受益人數達 210.8 萬人，周增 9149 人，再創歷史新高；台股 ETF 受益人數則出現下滑，周減 2.9 萬人，其中高股息 ETF 周減 15766 人；市場預期川普就任美國總統後，有利美股走勢，投資人積極押寶海外 ETF，上周受益人數達 149 萬人，周增 1.2 萬人。
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國泰投信旗下規模最大的債券 ETF「國泰 20 年美債 (00687B-TW)」本周五即將掛牌美元級別 ETF 00687C，瞄準國人外幣存款，提供另一美元理財的新管道，吸引高資產客戶及法人戶，引起市場熱烈討論。國泰投信 ETF 研究團隊表示，國泰旗下多檔債券 ETF 規模和受益人數穩健增長，目前已有 3 檔千億級的債券 ETF，整體債券 ETF 規模超過 6000 億元。
雜誌
隨著全球經濟環境的不確定性加劇，債券ＥＴＦ逐漸成為投資者的熱門選擇，特別是在二四年 Fed 進入降息循環，債券市場的吸引力顯著提升。【文／周佳蓉】十一月川普確定當選下屆美國總統後，數位支付、加密貨幣、黃金等ＥＴＦ在政策紅利預期下啟動漲勢，開始獲得投資人青睞，而今年以來大漲的ＥＴＦ主要集中在市值型及科技股ＥＴＦ，投資人尤其看好ＡＩ科技革命帶來的投資機會，像是聚焦美國半導體、伺服器等科技股為主的ＥＴＦ，元大全球 AI ETF、統一 FANG+ ETF 的波段漲幅來到驚人的四五％、六○％，高股息ＥＴＦ則已漸漸淡出投資人的追逐焦點。
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首檔票面利率鎖定 6% 以上的群益優選非投等債 ETF(00953B-TW) 將在 2025 年 1 月 8 日進行第三次配息，根據投信官網資料顯示，本次預計每股配發 0.07 元。00953B 是少數今年新成立的 ETF 中配息金額維持新高的，若以今 (18) 日收盤價換算，預估年化配息率約 8.2%。
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櫃買市場 16 日再添一檔債券 ETF 上櫃掛牌，由統一投信所發行的統一全球 15 年以上 BBB 優選 ESG 公司債 ETF 證券投資信託基金 (00966B，簡稱統一 ESG 投等債 15+)。川普勝選以來，美債殖利率重返高檔區，2025 年聯準會降息路徑不變下，再次為債券價格創造了新一波絕佳買點。
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美國超級財報周好消息不斷，市場認為美國經濟仍強，因而動搖下一步的降息預期，美債 10 年期公債殖利率重回 7 月以來的高點 4.18%，影響全台債券 ETF 價格拉回，長天期美債 ETF 雙雄國泰 00687B 及元大 00679B 今 (22) 日爆大量，午盤成交量均突破 14 萬張，跌幅約 1.8%。
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美國 9 月宣布降息 2 碼，基準利率調降至 4.75%~5%，全台債券 ETF 受益人持續增加中，截至上周五，全台債券 ETF 總人數已高達 195 萬 4345 人，近一月 (9/20-10/18) 增加前三名分別是國泰 20 年美債 (00687B-TW) 月增 14480 人、元大美債 20 年 (00679B-TW) 月增 9741 人，以及國泰投資級公司債 (00725B-TW) 月增 6068 人。
ETF
櫃買中心今（16）日公布，截至今年 10 月 15 日止，上櫃債券 ETF 共計 85 檔，最新總資產規模達新台幣 2.92 兆元，總成交金額達 2.59 兆元，成交日均值達 138.25 億元。另外還有 10 檔將於第 4 季至明年第 1 季掛牌，總規模有望突破 3 兆元。
台股新聞
ASML 財報提前曝光且不如預期，美股費城半導體指數重挫 5% 以上，台股早盤當然是無法倖免，智霖老師在昨天盤後節目就已經提醒大家，美國總統大選勝負難料，美股不易一路走高，指數抗跌對選擇權有利，詳細內容陳智霖老師今天受邀 TVBS 電視 56 台晚上 11 點 金臨天下節目，將會詳細的說明，請忠實粉絲務必要鎖定節目。
台股新聞
台股突破 23000 點後續漲，明天是台指期結算，指數的看法如同在星期六直播跟大家分享的，選擇權這個水位持續的上升，指數易漲難跌，法人的空單避險目前來看逐步地做停損，結算過後最新的籌碼，邀請粉絲可以鎖定週四的節目，或是老師最新早上的廣播節目，都會來跟各位分享最新的籌碼狀況。
台股新聞
今日一早中國宣布聯合利劍軍演，台北股市開高震盪收紅，成交量 3143 億元，在軍演利空測試之下，台股依舊保持相對抗跌，個股上漲的內容屬於低位階的補漲，高基期的強勢股出現明顯的震盪，今天老師要跟大家分享慢就是快，目前台北股市的結構，週六直播有跟大家分析，空頭股票數量明顯高過於多頭，加上盤面籌碼融資有出現套牢，雖然行情到隔年 1 月震盪偏多看法沒有改變，但是操作的策略不能夠用過去的習慣去追逐強勢股，你反而要把握經過修正，拉回有潛力的股票，買進適度的等待發酵。