缺貨
美股雷達
慧榮科技 (SIMO-US) 今 (29) 日公布 2026 年第一季財報，營收為 3 億 4,211 萬美元，創下歷史新高，季成長 23%，年成長 105%，毛利率 47.2%，稅後淨利 5,385 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 1.58 美元 (約新台幣 51 元)。
台股新聞
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，稅後淨利為 22.94 億元，季增 181.47%，年增 2,598.82%，每股盈餘為 27 元，獲利創下歷史新高。展望後市，公司看好，由於雲端服務供應商 (CSP) 大量採購記憶體，並鎖定產能，有效排擠其他買家，加上大量新產能開出最早需等到 2027 年底，因此預期漲價潮至少延伸至 2027 年以後。
台股新聞
AI 需求全面點燃記憶體景氣多頭，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (28) 日公布第一季財報，不僅營收、營業利益、稅後淨利連續 2 季刷新歷史紀錄，稅後淨利更逼近百億元，年增 17 倍，已超越去年全年獲利水準，每股稅後淨利一舉飆破 30 元，全面改寫公司成立 25 年來獲利天花板。
台股新聞
力成 (6239-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，公司表示，旗下超豐 (2441-TW) 受惠 AI 應用外溢效益顯現，目前產能已回到疫情期間滿載水準，並自第二季起啟動全面調漲價格，部分產品漲幅達高雙位數。力成表示，超豐近期營運回到類似疫情時期，且在 AI 帶動下，PMIC 需求強勁成長，並隨著家電、醫療及 PC 周邊產品進入旺季，MCU 客戶的備貨動能也明顯提升，推升營收逐步走高。
台股新聞
隨著德儀 (TXN-US) 釋出亮眼財報，加上 AI 伺服器的電源架構轉變，為類比與功率元件市場注入強心針，業界近日傳出，目前 IDM 大廠部分產品交期已達 30 周，且進入下半年後，由於各地成熟製程產能紛紛滿載，產能緊張狀況恐只增不減，功率元件恐重演疫情期間缺貨盛況，並預期以 MOSFET 最先反映，也成為下一階段 AI 缺貨概念股。
台股新聞
聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (17) 日向客戶發出漲價通知函，內文指出現階段產能利用率逐步緊張，且由於原物料、能源與物流等成本上漲，將在下半年調漲晶圓代工價格。此舉也反映成熟製程需求已顯著回升，包括聯電、世界 (5347-TW)、力積電 (6770-TW) 等都可望迎來成長動能。
台股新聞
南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，總經理李培瑛表示，第一季 DRAM 平均售價上漲超過 70%，第二季將較第一季「再季增數十個百分比」，但數字多少不方便透露，外界也關心下半年漲價延續力道，僅強調高毛利率可望一路維持至第四季，並預估 2027 年仍無法滿足客戶需求，意即缺貨格局不會改變。
台股新聞
南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日舉行法說會，並公布第一季財報，儘管出貨受傳統淡季影響呈現略減，但在第一季 DRAM 平均售價大漲超過 7 成下，不僅營收創高，雙率更雙雙突破 6 成，稅後純益高達 260.58 億元，季增 134.9%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 8.41 元。
台股新聞
隨著 AI 推論 (Inference) 求快速升溫，全球記憶體供需持續緊繃，NAND 控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (13) 日指出，AI 帶動記憶體產業結構性轉變，儘管原廠正啟動擴產，但仍追不上需求，預期不僅今年缺貨，甚至預期 2027 年缺貨會更嚴重。
台股新聞
Google 日前推出記憶體壓縮技術 TurboQuant，聲稱能將降低對 HBM 的需求，引發市場對記憶體需求減少的擔憂，群聯 (8299-TW) 執行長潘健成今 (11) 日表示，記憶體技術優化不僅不會減少需求，反而會因「門檻降低」誘發百倍的資料量爆發，讓儲存需求「爆掉」。
台股新聞
NAND 儲存解決方案業者群聯 (8299-TW) 今(11)日舉辦家庭日，執行長潘健成指出，缺貨看不見盡頭，為因應下半年，特別是第四季的大缺貨，群聯正積極備貨以因應客戶的出貨，目前在手庫存金額超過 500 億元，且持續積極籌資，預計今年共募資超過新台幣 430 億元，且還遠遠不足客戶的需求。
美股雷達
全球晶片短缺潮再度惡化，日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，經過幾個月以來的記憶體供給吃緊，現在企業開始面臨中央處理器 (CPU) 的缺貨壓力，這對科技業來說構成雙重打擊，並推升終端產品的成本。AI 排擠產能英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 的處理器短缺情況，最近幾周明顯惡化，讓已飽受記憶體荒之苦的個人電腦 (PC) 與伺服器製造商雪上加霜。
歐亞股
任天堂 (Nintendo) 傳出將縮減新一代遊戲主機 Switch 2 的產量，原因是在年底購物旺季期間，市場對這款定價 450 美元的旗艦產品需求不如預期，在美國市場表現尤其疲軟。 彭博引述知情人士說法報導，任天堂計劃本季生產 400 萬台 Switch 2，較原定目標的 600 萬台大砍約三分之一，且預料將一路減產到 4 月。
歐亞股
記憶體缺貨潮延燒之際，三星電子正考慮轉向多年期長約制度，天期將遠超過業界慣例，此舉可能有助於穩定供應，並緩解市場對關鍵零組件短缺的疑慮。彭博報導，三星電子共同執行長全永泫 (Jun Young-hyun) 周三 (18 日) 在公司股東常會 (AGM) 上表示，公司正研議將目前每季一簽或每年一簽的合約形式，延長為三到五年一簽。
台股新聞
繼日前宜鼎 (5289-TW) 公布驚人自結後，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (17) 日公告 1 月自結，歸屬母公司業主淨利達 35.17 億元，年增 351,600%，每股稅後盈餘 11.09 元，光單月就接近去年第四季 EPS 13.01 元的水準，獲利增長幅度相當驚人。
台股新聞
NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (6) 日召開法說會，執行長潘健成表示，NAND 價格持續上漲，原廠昨日宣布 3 月合約價調漲 5 成，顯現缺貨市況，因此雲端服務業者 (CSP) 也找上群聯合作，將於 5 月開始出貨給該客戶，預計今年企業級營收將大成長，第一季營收比重估達 3 成。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (5) 日表示，針對外界關注的存貨水位，公司原訂 3 月底將存貨提高至 300 億元的目標，已於 2 月底提前達陣，並正進一步評估將庫存水位提升至 350 億元以上，以確保貨源與成本優勢，並預期今年下半年 NAND 供給缺口將進一步擴大，由目前的小缺貨變為大缺貨。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (5) 日表示，在 AI 資料中心需求爆發帶動下，DRAM 與 NAND Flash 市場持續一貨難求，預計接下來價格還會持續上漲，連雲端服務業者 (CSP) 都直接上門搶貨，今年記憶體市場將呈現「從年頭好到年尾」的強勁景氣。
台股新聞
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛今 (4) 日表示，受惠 AI 需求快速擴張與新增產能有限影響，DRAM 市場至 2027 年上半年將維持供不應求，也針對個別客戶進行議價，將分別依單月、單季逐步調漲，預期第一季價格將逐月上漲，第二季價格會進一步跳增 (Jump)，預期到年底價格都將是穩定向上。
台股新聞
封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (24) 日舉行法說會，董事長鄭世杰表示，今年整體營運動能相對穩健，全年展望優於 2025 年，尤其看好記憶體領域，第一季已再度調漲記憶體封測報價，並增加相關資本支出，強調新增加的資本支出都已與客戶簽訂三年的合約，以保障公司。