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台股新聞
2026年09月22日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 記憶體產業自2025年下半年起進入AI驅動的結構性缺貨循環，威剛在低價庫存與合約價齊揚雙引擎下，2026年營運呈現爆發性成長。8月合併營收189.3億元，月增2.97%、年增279.81%，連續第6個月刷新單月歷史新高，前8月累計營收1,015.8億元，年增218.1%，首度突破千億元大關，上半年獲利已遠超歷年全年水準。
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利機(3444-TW)8月營收1.31億元，雖較7月減少4.33%，仍年增27.28%；累計前8月營收達9.22億元。這波營收跳升的時間點相當明確，隨明鈞源自7月起納入合併報表，公司7月營收一舉創下近14年新高，8月也維持在1.3億元以上，加上6月啟動的雙位數漲價已有超過95%客戶完成調整，代表目前營運同時受到併表擴大規模與價格調整兩股力量推動。
台股新聞
威剛營收連6月創高！AI需求取代PC循環，記憶體景氣進入新階段威剛(3260-TW)在 AI 驅動的記憶體超級循環中，憑藉精準的低價庫存布局與提前簽訂的長期供貨合約(LTA)，在缺貨漲價週期中掌握「有貨可賣」的關鍵優勢。2026年8月營收連續6個月創新高，累計前8月營收突破千億元，營運規模已徹底擺脫過去PC景氣循環的束縛。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛(3260-TW)今(7)日公布8月營收達189.3億元，續寫單月歷史新高，月增2.97%，年增279.81%，不僅是連續第6個月刷新單月營收紀錄，累計今年前8月合併營收也一舉突破千億元大關、達1,015.8億元，再度寫下公司成立以來的新里程碑。
台股新聞
研調機構TrendForce今(1)日釋出最新記憶體產業研究，NAND Flash原廠為達成獲利最大化、優化產品組合，全面擴大供應高毛利的enterprise SSD產品。在出貨量、合約價格同步飆升的情況下，2026年第二季全球前五大enterprise SSD品牌合計營收已接近375.9億美元，季增幅度高達103.6%。
美股雷達
人工智慧（AI）基礎建設持續擴張，正在將記憶體產業推向新一輪供需緊張週期。2026年FMS大會釋出的數據顯示，DRAM、企業級SSD、HDD等多種記憶體產品價格同步走高，而供應端受限於擴產週期與過去產能過剩的經驗，短期內難以快速跟上需求。從目前產業訊號來看，這波記憶體價格上漲可能不只是傳統景氣循環的短期反彈，AI對資料處理、記憶體與傳輸需求的快速增加，正逐漸改變記憶體市場原有的供需結構。
美股雷達
2026年「未來記憶體與儲存大會」（FMS 2026）近日落幕，從SK海力士(000660KS) 、SanDisk (SNDKV-US) 、鎧俠（Kioxia）、邁威爾科技(MRVL-US) 、微晶片科技(MCHP-US) 、美光科技(MU-US) 到瑞薩電子（Renesas），記憶體與儲存產業主要業者幾乎悉數亮相。
AI 伺服器買盤瘋搶下，DRAM 與 NAND 快閃記憶體價格過去一年大幅飆漲，由三星、SK 海力士、美光壟斷的記憶體市場陷入嚴重缺貨，但隨著兩大韓廠最新季報揭露「漲價幅度不及預期」，市場開始擔心本輪超級週期是否已近獲利高點。數據顯示，SK 海力士今年第二季 DRAM 均價上季仍漲約 30%、NAND 漲 50%；三星 DRAM 漲幅超 40%、NAND 漲 60%，絕對數字驚人，卻雙雙落後華爾街預期。
台股新聞
NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (7) 日公告 7 月營收 271.62 億元，月增 9%，年增超過 377%，再寫單月新高，累計前 7 月營收 1,360.17 億元，年增超過 263%，不僅創歷年同期新高，更幾乎較去年全年營收翻倍。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日召開法說會並公布 7 月營收，單月合併營收衝上 183.8 億元，月增 25.4%、年增 331.3%，連續第 5 個月改寫歷史新高。公司表示，隨 DRAM 及 NAND Flash 價格持續上漲、通路庫存回到健康水位，加上客戶拉貨力道升溫，第三季營收可望優於第二季，營運持續攀高。
美股雷達
輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 在本周登場的 Future of Memory and Storage（FMS）大會上，公布多項 AI 儲存技術進展。核心概念是讓 GPU 可以更直接地讀取儲存裝置中的資料，減少資料必須經過 CPU 處理的流程，使儲存設備的存取速度更接近記憶體。
歐亞股
南韓記憶體巨頭 SK 海力士周二 (4 日) 宣布，與美國 NAND 大廠閃迪 (SanDisk) 聯合發布下一代記憶體技術「高頻寬快閃記憶體」(High Bandwidth Flash, HBF)首套標準規範，正式為 AI 與高效能運算建立全新的儲存層級。
美股雷達
人工智慧（AI）投資狂潮迎來劇烈洗牌，從 AI 投資人 Leopold Aschenbrenner 旗下基金因槓桿去化遭遇重挫，到半導體股隨基本面利多強勢反彈，市場正重新評估 AI 行情的續航力。分析指出，近期跌勢主要源於資金調整，而非需求衰退，隨著雲端巨頭持續加碼 AI 基礎建設，HBM、記憶體與資料中心供應鏈仍具長期成長動能。
歐亞股
AI 已經把記憶體晶片從「價格競爭」推向「產能與技術競爭」，未來真正決定產業地位的，不再是市占率，而是誰能掌握 HBM、高階 DRAM 與企業級 SSD 等關鍵記憶體供應，誰就能取得 AI 產業鏈最上游的定價權與主導權。2026 年才過一半，記憶體晶片產業的變化幅度已經超越過去五年總和。
美股雷達
慧榮科技 (SIMO-US) 今 (31) 日宣布，將與聯發科 (2454-TW) 於 FMS 2026 主題演講中，聚焦新一代 AI-Ready 車用平台。此次主題演講將結合聯發科最新車載座艙平台與慧榮先進的車用儲存技術，說明高效能、高可靠性的儲存解決方案如何滿足新一代智慧汽車日益成長的資料處理需求。
美股預估
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Simpson Manufacturing Co., Inc.(SSD-US)做出2026年EPS預估：中位數由9元上修至9.2元，其中最高估值9.43元，最低估值8.83元，預估目標價為217.00元。
歐亞股
半導體業的財報旺季即將登場，市場高度關注南韓兩大記憶體大廠即將公布的第二季成績單。SK 海力士 (SKHY-US) 預計於下週三（29 日）公布財報，三星電子則將在下週四（30 日）發布完整版第二季業績。兩大巨頭的成績單，被視為觀察下一階段半導體類股走勢的重要指標。
科技
外媒報導指出，三星電子正將超過 60% 的 V-NAND(垂直堆疊 NAND) 產能供應給輝達，用於後者即將鋪量的 AI 伺服器上下文存儲平台 CMX(Context Memory Storage)。單套 CMX 搭載 576 塊 SSD、總容量達 9600TB，專門承接大模型推理時暴增的 KV 快取數據，緩解 GPU HBM 外溢瓶頸。
港股
外媒《Notebookcheck》日前報導，在拆解與測試聯想（Lenovo）ThinkBook 14 G9 IPL 商務筆電時，發現該機搭載中國儲存晶片業者長江存儲（YMTC）生產的 512GB PCIe 4.0 NVMe 固態硬碟（SSD），並稱相關產品已銷往美國與德國等市場。
美股雷達
瑞銀 (UBS) 近日發布《記憶體晶片月度報告》表示，全球記憶體晶片市場上月創史上最強單月表現，全球記憶體銷售額 746 億美元創歷史新高，月增 31.7%。瑞銀研判，隨 AI 需求持續增長及長期供應協議 (LTA) 續增，記憶體週期「進一步趨強」，結構性供不應求至少延續至 2028 年中。