DDR5
專家觀點
【週 K 終結連三黑、月底前還有機會?】雖週五再度下跌 168 點、不過本週週 K 是以上漲 241 點的紅 K 作收，終結了週 K 的連三黑，而在本週有一個比較好的現象就是都有利空築底的現象，如美國在週四凌晨的利率決策會議，下修經濟成長率、上調失業率與通膨率，且並沒有增加今年可能多降息的預期，但四大指數卻是連兩根紅 K 棒，只要今天三巫日沒有進一步下殺，短線就有利空築底的機會，而對於台股也是如此，今天沙盤的過程當中，整體並沒有太大的成交量，最後一盤才因為富時指數成分股調整爆出了 886 億的大量，比平常多出約 600 億的成交量，不過若不考慮這個因素，今天下跌也是呈現量縮，整體殺盤的力道並不強。
台股新聞
DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 積極布局邊緣 AI 裝置，專注客製化高頻寬記憶體 (HBM)，總經理李培瑛今 (26) 日表示，公司正與封測夥伴福懋科技 (8131-TW)、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作，相關產品將會在 2026 年底前亮相，屆時期望完成客戶驗證。
台股新聞
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，依目前各應用來看，AI 伺服器相關需求依舊強勁，需求估延續一整年，消費性電子則預計自第二季開始復甦，整體 DRAM 市場與價格也有機會在第二季觸底，自家的 DDR5 投片量也將持續增加。
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ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (6) 日公佈去年 12 月營收 27.02 億元，月增 47.1%，年增 22.4%，第四季營收 60.22 億元，季減 8.9%，年減 4.6%，累計 2024 全年營收為 250.44 億元，年減 4.6%；受惠客戶量產動能恢復，加上年底為 NRE 認列旺季，創意 12 月營收創下五個月來新高，不過全年仍受消費性電子需求疲弱，營收呈現小減。
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慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (25) 日出席公益活動，針對中國記憶體大廠合肥長鑫近期開始量產 DDR5，苟嘉章坦言，合肥長鑫明年在全球 DRAM 市場的佔有率恐大幅提升至 15%，較兩、三年前呈現數倍成長，會是全球 DRAM 市場的一大變數。
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連接器廠優群 (3217-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理劉興義表示，第四季估如往年呈現季節性衰退，但新台幣匯率走貶下，營收及獲利估僅季減個位數，明年則在五大產品線同步成長下，營收可望雙位數成長，雖然毛利率受到產品報價例行性調降影響估下滑，但獲利金額仍可望成長。
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電感廠臺慶科 (3357-TW) 表示，應用 DDR5 記憶體模組的 Mini Molding 電感第四季起出貨升溫，預計明年出貨量將較今年有數倍的成長，此外，公司也持續擴大伺服器產品線，開發出熱壓一體成型功率電感，搶食相關商機。臺慶科表示，今年 PC 換機潮今年效益並不明顯，明年在 AI 導入下，可望刺激 PC 換機潮迎來爆發，加上伺服器導入 DDR5 速度加快，都可望帶動 DDR5 模組電感出貨，DDR5 的電源管理電感也已獲得數家 IC 廠認證通過。
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IC 設計業者致新 (8081-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長吳錦川坦言，第四季因傳統淡季，營收估較上季下滑，全年溫和成長的展望不變，明年也期望跟著全球經濟復甦，對全產品線看法也樂觀，營運將優於今年。法人估，致新第四季營收 19-20.4 億元，季減 10-17%，年增 5-13%，毛利率 37-40%，營益率 18-20%。
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DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，南亞科 10 奈米第二代製程 (1B) 技術 DDR5 將自今年第四季開始投片，預計將在未來一兩季開始貢獻營收，以各應用來看，坦言目前除 AI 相關需求續強、DDR5 市場不錯外，其他如 PC、手機、消費型電子應用均乏善可陳，而相關產品佔整體市場的三分之二。
台股新聞
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日宣布，推出 T-FORCE DELTAα RGB DDR5 桌上型記憶體，精準適配新一代超微(AMD-US) Ryzen 9000 系列處理器及 X870E 晶片組主機板，透過內建的 AMD EXPO 設定檔，玩家可以輕鬆一鍵超頻至 8000 MHz，嶄露公司記憶體於 AMD 平台強悍無比的超頻實力。
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記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收 21.14 億元，月減 27.1%，年增 66.1%，累計前 8 月營收 154.86 億元，年增 64.92%；公司指出，由於 8 月專案訂單較上月減少，影響營收下滑，但隨著高頻寬記憶體 (HBM) 的產能排擠效應發酵，以及下半年客戶庫存去化逐漸完成，有助需求重返成長軌道。