DDR5
台股新聞
〈南亞科法說〉DDR5預計本季起投片 看非AI應用乏善可陳
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說會,總經理李培瑛表示,南亞科 10 奈米第二代製程 (1B) 技術 DDR5 將自今年第四季開始投片,預計將在未來一兩季開始貢獻營收,以各應用來看,坦言目前除 AI 相關需求續強、DDR5 市場不錯外,其他如 PC、手機、消費型電子應用均乏善可陳,而相關產品佔整體市場的三分之二。
台股新聞
十銓推RGB DDR5桌上型記憶體 搶AMD新平台市佔率
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日宣布,推出 T-FORCE DELTAα RGB DDR5 桌上型記憶體,精準適配新一代超微(AMD-US) Ryzen 9000 系列處理器及 X870E 晶片組主機板,透過內建的 AMD EXPO 設定檔,玩家可以輕鬆一鍵超頻至 8000 MHz,嶄露公司記憶體於 AMD 平台強悍無比的超頻實力。
台股新聞
十銓專案需求減影響8 月營收月減 27.1%
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收 21.14 億元,月減 27.1%,年增 66.1%,累計前 8 月營收 154.86 億元,年增 64.92%;公司指出,由於 8 月專案訂單較上月減少,影響營收下滑,但隨著高頻寬記憶體 (HBM) 的產能排擠效應發酵,以及下半年客戶庫存去化逐漸完成,有助需求重返成長軌道。
台股新聞
〈熱門股〉優群法說會後利多出盡 股價收黑
連接器廠優群 (3217-TW) 法說指出,受惠 DDR5 滲透率持續攀升、美系客戶微型沖壓件出貨放大,第三季旺季營運將創高,不過,今 (16) 日開低走低收 148.5 元,下跌 3.88%、相較大盤大漲,表現相對弱勢。優群表示,SO-DIMM 的 DDR5 滲透率由第一季的 25% 提升至第二季的 38%,第三季則估將成長至 45%,第四季有機會過半;Long-DIMM 上半年出貨雖然不如預期,但下半年會努力追,全年還是會成長。
歐亞股
AI產能排擠效應!SK海力士喊漲DDR5 DDR3也開始蠢動
供應鏈傳出,已接獲 DRAM 二哥南韓 SK 海力士通知,調漲 DDR5 報價 15% 至 20%,預料龍頭三星、美光等也將跟進調價,帶旺 DRAM 市況;而 DDR3 庫存逐漸去化到健康為,報價也蠢蠢欲動。台廠中,南亞科科 (2408-TW) 近期開始量產 DDR5,正好趕上這波漲價潮,優先受惠;威剛、十鏵等模組廠則可望迎來低價庫存效益。
台股新聞
HBM供應商全力擴產 消費旺季傳統記憶體蓄勢待發: 南亞科、華邦電、愛普、鈺創
〈HBM 需求急增 供應商全力擴產〉隨著人工智慧技術的快速發展,高頻寬記憶體以其高速資料傳輸能力,成為 AI 晶片設計中不可或缺的一部分,從 HBM1 到 HBM3E,每一代產品在堆疊層數、傳輸速度和儲存容量上都有顯著提升,作為 AI 晶片關鍵技術支援的同時,也面臨供不應求的問題,為應對市場以及 NVIDIA H200 晶片中 HBM3E 記憶體的需求,SK 海力士、三星和美光這些記憶體產業的領導企業,正積極擴充 HBM 的產能。
台股新聞
威剛Q2 EPS 2.58元 上半年毛利率創高 EPS 6.2元
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布第二季財報,受傳統淡季需求較弱影響,雙率皆較上季微減,稅後純益 7.55 億元,季減 28.78%,年增 182.77%,每股稅後純益 2.58 元,但整體上半年毛利率與營業利益仍創下同期新高,每股稅後純益 6.2 元。
台股新聞
十銓Q2雙率降EPS 1.83元 上半年合計5.93元仍創同期高
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (1) 日公告第二季財報,儘管營收翻倍成長,但受專案客戶合約價毛利較低影響,雙率同步下滑,稅後純益降至 1.31 億元,季減 54.36%,年增 274%,每股純益 1.83 元,累計上半年達 5.93 元,仍創同期新高。
台股新聞
〈力成法說〉超豐大啖LPDDR5訂單 下半年營運續揚
全球封測大廠力成 (6239-TW) 與超豐 (2441-TW) 今 (30) 日召開法說會,超豐指出,隨著 LPDDR5 滲透率提升,為公司覆晶封裝 (Flip Chip) 帶來眾多生意,也為此擴充凸塊 (Bumping) 產能,看好下半年營運續揚。
歐亞股
傳三星有望第三季向輝達出貨HBM3e 產能轉移將推動DDR5價格上漲
據科技媒體報導,Nvidia(NVDA-US) 可能很快就會認證三星 HBM3e 記憶體晶片,並於第三季開始供貨。根據來自 TrendForce 的消息,儘管三星否認了其 HBM3e 通過 NVIDIA 資格測試的傳聞,但據多家供應鏈企業獲悉,該產品預計很快就會獲得認證。
台股新聞
AI往邊緣端擴展 2025年筆電DRAM平均搭載容量增幅7%起跳
研究機構 TrendForce 今 (25) 日表示,隨著大型雲端服務業者逐步完成建置 AI 伺服器基礎設施後,2025 年 AI 將從雲端往邊緣拓展,如 AI 筆電等,將帶動 DRAM 整體平均搭載容量成長 0.8GB,增幅至少為 7%。TrendForce 指出,AI 往邊緣端發展,將帶動較小型的大型語言模型 (LLM) 以及建置邊緣 AI 伺服器,促進其企業客戶在各製造、金融、醫療、商務等各領域應用落地。
台股新聞
HBM擠壓DRAM產能,缺貨漲價潮將再現,錯過再等好幾年:南亞科、華邦電、愛普、力積電、鈺創
〈DRAM 不會缺席 AI 商機 法人預告 DRAM 供需失衡將來臨〉英特爾 (Intel) 和超微(AMD) 都預計於 2024 年推出搭載 DDR5 的新平台,帶動新一波的換機潮與 AI PC 的發展。大型伺服器、數據中心和高階工作站等需要高速及大容量的 DRAM,以實現更快的數據存取速度,進一步促進 DRAM 需求,根據市調機構集邦科技統計,DRAM 受惠產品合約價上揚,第 1 季營收 183.5 億美元、季增 5.1%, DRAM 三大供應商三星、SK 海力士、美光第一季受淡季效應影響出貨同步減少,加上庫存水位正常,意圖延續 2023 年第四季合約價上漲的氛圍。
台股新聞
DRAM下半年漲幅至少雙位數 十銓下半年營運更旺
隨著原廠將資源全力投入高頻寬記憶體 (HBM),持續排擠 DDR5 產能,記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 看好,下半年 DDR5 漲幅至少雙位數起跳,DDR4 庫存去化完畢後,也會啟動新一波漲勢;法人看好,十銓握有大量低價庫存,加上產品轉往 AI、電競高階產品,下半年獲利可望再戰新高。
台股新聞
〈南亞科股東會〉吳嘉昭:DRAM在三大應用出貨呈現成長
DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (29) 日召開股東會,董事長吳嘉昭表示,今年 DRAM 在伺服器、手機與筆電等終端應用市場都呈現成長,且供給端方面,受惠三大供應商專注在 HBM 與 DDR5 等高毛利產品,DDR4/DDR3 等常規產品產出增加有限,今年整體在終端需求成長及產品組合改善,市場的平均售價將呈現逐步上漲。
台股新聞
〈南亞科股東會〉DRAM復甦受惠2大效益 下半年營運逐季改善 DDR5年底前貢獻
DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (29) 日召開股東會,總經理李培瑛表示,隨著三大原廠產能大量往 HBM 與 DDR5 挪移,常規產品如 DDR4 市場將逐季好轉,價格也會逐季改善,同時自家的 DDR5 將年底前貢獻,搶攻 PC 及伺服器市場。
台股新聞
HBM3e放量 今年底HBM投片量占先進製程比重35%
研調機構 TrendForce 今 (20) 日表示,三大原廠開始增加資金投入,開始提高先進製程的投片,產能提升將集中在今年下半年,預期 1alpha 奈米 (含) 以上投片至年底將占 DRAM 總投片比重約 40%。其中,高寬頻記憶體 (HBM) 由於獲利表現佳,加上需求持續看增,年底估達 35%。
台股新聞
茂達今年營運逐季揚 DDR5 PMIC下半年出貨增
茂達 (6138-TW) 今 (17) 日召開法說會,董事長王志信表示,今年在新平台與新產品貢獻下,前三季營收與毛利率可望逐步揚,第四季也有機會延續成長動能,看好今年營收年增 1 成以上;至於 DDR5 PMIC,則預計下半年需求將大幅優於上半年。
美股雷達
DRAM報價轉強 華爾街分析師看多美光
美光 (MU-US) 過去一年半來股價不斷攀高,如今,華爾街少數對其漲勢抱持懷疑態度的其中一位分析師,終於決定改變立場。Baird 分析師 Tristan Gerra 自 2021 年 3 月以來首度上調美光評等,自原本一直堅守的「中立」(Neutral) 調升至「優於大盤」(Outperform),相當於「買入」(Buy) 評級。
台股新聞
2025年HBM價格再漲5-10% 占DRAM產值估逾3成
研調機構 TrendForce 資深研究副總吳雅婷今 (6) 日表示,HBM 與 DDR5 價差約五倍,隨著 AI 晶片擴大採用 HBM,HBM 佔整體 DRAM 的產能及產值均大幅提升,以 2023 至 2025 年來看,HBM 佔 DRAM 總產能分別是 2%、5% 以及超過 10%,佔 DRAM 總產值 2024 年就可超過 20%,2025 年甚至有機會超過 30%。
專家觀點
大盤再創新高電子領頭羊是誰 ? 記憶體新藍海機會在哪裡 ?
美股費半在一連好幾天的大漲再加上鮑爾即將前往國會證詞,以及迎接歐洲央行 (ECB) 利率決議下,美股四大指數昨天出現近幾天較大的回檔修正,像是道瓊指數收盤崩跌超過 400 點,那指、費半也因為科技股利空消息不斷,像是蘋果 (AAPL-US) 在中國大陸市場銷售大幅減緩,又遭歐盟重罰近 20 億美元,又或是超微 (AMD-US) 為符合美國出口管制規定,專門為大陸市場開發的降規版 AI 晶片「MI309」,被美國官員告知晶片的效能依然太強大,須先取得美國商務部工業和安全局(BIS)許可等等,分別重挫逾 1.6%、2.05% ;另外美元指數在美國公布 ISM 非製造業數據降幅超出市場預期,顯示美國服務業成長降溫後也跟隨指數走低。