AI資料中心
亞洲股市周一(5日)早盤風險情緒回暖，日股、貴金屬、加密貨幣同步走升，日經225指數大漲1728點、漲幅2.53%，美股三大期貨指數亦小幅走高，現貨黃金站上4158美元、白銀漲破61美元，比特幣攀漲近1.8%，主要因為市場認為美國9月就業遠遜預期，讓Fed本月中再度升息預期降溫，資金回流風險資產。
美股雷達
花旗集團(C-US) 在美光科技(MU-US) 公布季度財報與財測後，重申對 SanDisk Corp(SNDKV-US) 的「買進」評級，目標價維持在 2,100 美元。美光 NAND 營收季增 42%，價格上漲約 30%，高於市場預期的 20%。
美股雷達
記憶體晶片大廠美光科技週三(9月30日)公佈2026財年第四財季財報，受AI資料中心對記憶體與記憶體晶片需求拉動，業績大幅飆升，調整後EPS 33.42美元，遠高於華爾街預期的31.72美元，也較一年前的3.03美元大幅成長，季度營收540億美元，超出市場預估510億美元，較去年同期大漲379%。
台股新聞
砷化鎵三五大廠穩懋(3105-TW)受惠於SpaceX(SPCX-US)最大型火箭「星艦」於本(9)月28日從美國德州發射場起飛，首度成功進入地球軌道，加上第3季起高階手機拉貨強勁，今(30)日開高走高，盤中在大單敲進下，亮燈攻上漲停價542元，成交量爆增至4萬張以上，股價不僅站上所有均線，也創近3個月來波段新高。
國際政經
2026年09月22日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 歐洲資料中心能源管理正從「申報資料」進一步走向「統一評級」。過去歐盟已要求容量500kW以上資料中心申報能源與用水等資訊，但各資料中心缺乏一套共同評級標準，外界不容易直接比較能源效率與對電網的影響。
台股新聞
三五族光通訊廠環宇- KY(4991-TW)在經歷今(2026)年 磷化銦(InP)基板缺料波動後，下半年營運動能開始攀升，自上(8)月起出貨規模已開始回升，包括自有光電元件 (AOC)需求強勁，加上200G PD在第3季完成測試後進入量產。
台股新聞
石化業近年受中國產能快速擴張影響，加上戰爭影響油價、全球石化業低迷下，近年也加快轉型腳步，中石化(1314-TW)董事長葛樹人今(17)日表示，中石化近年已逐步降低傳統石化業的比重，聚焦高值化材料，新能源、AI高速通訊及半導體材料為新成長動能，並持續評估AI DC(AI資料中心)建置。
台股新聞
仁寶(2324-TW)今(14)日宣布與Exascale Labs簽署合作意向書(LOI)，雙方將一同在美國打造新一代GPU系統驗證平台，採用固態變壓器(SST)技術建構原生800 VDC架構，以測試GPU運算系統在完整整合的AI資料中心環境中的實際運算效能。
國際政經
美國聯邦通訊委員會(FCC)相關最終規則周四(11日)落地，中際旭創、新易盛、東山精密、天孚通信等中國光通信企業，未被直接列入限制名單。新增限制範圍較窄，設備若使用FCC「Covered List」列名企業的「帶邏輯硬體組件」，恐無法取得授權，FCC也未採納將禁令擴及所有「外國對手」企業組件的激進版本。
台股新聞
台廠光通訊供應鏈受惠於AI資料中心光模組市場爆發，下半年訂單持續增溫，近期公告數據中，包括光聖(6442-TW)、前鼎(4908-TW)2家光通訊廠受惠業績亮眼，光聖昨(9)日公告8月營收，不僅年月雙增，更繳出單月歷史次高佳績，前鼎則自結7月獲利年增140％，激勵今(10)日股價雙雙開高走高，盤中價量齊揚攻上半根漲停板。
A股
市場研究機構Yole Group發布年度報告《Power GaN 2026》指出，2025年全球功率氮化鎵（GaN）市場競爭版圖明顯洗牌。中國GaN大廠英諾賽科（Innoscience）以31%市占率穩居全球第一，英飛凌（Infineon）則從前一年的第五名躍升至第二，市占率增至16%，反映GaN應用正由消費性快充加速轉向AI資料中心、汽車及再生能源等高價值市場。
美股雷達
Alphabet(GOOGL-US) 與黑石集團(BX-US) 合作成立的新雲端事業，其預計部署Google晶片的主要資料中心據點遭遇進度延宕，凸顯出大型科技公司在AI雄心道路上面臨的重重阻礙。這家內部代號為「Braid專案」的新創企業獲得黑石50 billion美元資金挹注，目標是在2027年向客戶出租Google的AI處理器。
台股新聞
三五族磊晶廠全新(2455-TW)受惠於磷化銦(InP)基板供料順暢，上周在外資連3買挹注下，周漲達21.66％，短線動能增溫，不僅站上所有均線，股價也衝上500元大關，周成交量也暴增至13.77萬張，較前周增近8倍以上。全新上周自結8月營收為4.7億元、月增11.56％、年增71.16％，連續2個月單月營收創單月同期新高，累計今(2026)年前8月營收為28.17億元、年增達35.83％。
台股新聞
砷化鎵磊晶大廠全新(2455-TW)今(3)日公告8月營收為4.7億元、月增11.56％、年增71.16％，也連續2個月單月營收創單月歷史新高，累計今(2026)年前8月營收為28.17億元、年增達35.83％。全新表示，主要受惠於磷化銦(InP)基板料件供料順暢無虞，也繳出單月營收年月雙增的佳績，加上AI資料中心(Data Center)客戶需求強勁增加所致，在基板供貨放寬後，從今(2026)年5月底起至 7月初後，陸續到貨，也讓訂單持續保持旺盛狀況。
國際政經
巴克萊最新研究報告指出，隨著資料中心在全美各地面臨日益強烈的社區抵制、許可審查延誤與監管制度碎片化，「許可」正成為AI基礎設施擴張的下一個核心瓶頸，影響程度可能不亞於算力短缺或電力不足。美國人工智慧（AI）算力競賽的真正障礙，正從晶片與電網轉向政治及監管。
歐亞股
SK集團董事長崔泰源周三(2日)接受媒體採訪時拋出重磅信號稱，SK海力士與日本鎧俠的聯合生產「是一種選擇」，該集團同時正評估在日本建設記憶體晶片工廠。崔泰源表示，鎧俠是「實力雄厚的企業」，合作可涵蓋聯合生產、研發與供應鏈共享。值得玩味的是，雙方既是NAND快閃記憶體對手，又是資本關聯方，因鎧俠最大股東在上月由東芝變為貝恩資本旗下SPC，而SK海力士持有該SPC可轉債，轉股後將取得近乎全部投票權，但受2018年協議約束，2028年前未經鎧俠同意其投票權不得逾15%。
國際政經
美國總統川普警告，國內反對資料中心的聲浪日益高漲，將對抵制AI所需新基礎設施的地方社區構成經濟威脅，也可能讓中國在AI競賽中取得上風。川普周一在社群媒體發文表示：「美國各地社區唯一不該歡迎資料中心的理由，就是他們想變得落後又貧窮。如果他們想繁榮富裕、享有更低稅負和遍地工作機會，就讓資料稱王吧。
國際政經
2026年08月28日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI競賽正從晶片延伸到資料中心與海底電纜，但建設成本高昂，電信商如何兼顧擴張速度與資本效率？SK Telecom選擇分拆既有資產並引進外部資金，將成立AI資料中心公司SK Horizon，獲KKR與南韓投資財團承諾投入22億美元。
國際政經
MLCC產業漲價循環可能正式啟動。TrendForce集邦諮詢最新研究指出，韓國大廠三星電機（又稱三星馬達）近期已率先調漲2026年第四季報價。隨著AI資料中心需求持續強勁、供需缺口擴大，TrendForce預估，第四季MLCC價格將延續走升態勢。
台股新聞
三五族光通訊廠IET-KY(4971-TW)英特磊因受益於AI資料中心與高速傳輸引爆的光通訊需求，營運展望正向，加上磷化銦(InP)基板稀缺，預計在第4季調漲價格影響，法人估IET-KY全年度營收可望年增20%-40％，激勵IET-KY上周周漲22.5％，股價不僅重新站回500元大關，在周成交量爆增至2.1萬張下，股價也站上所有均線。