超級週期

12-22美股雷達

記憶體瘋漲壓力爆表！PC龍頭急奔三星、SK海力士簽「保命協議」搶料

《第一財經》引述消息人士報導，為應對全球記憶體晶片市場近 5 年來最為劇烈的價格上漲週期，一家全球頂尖 PC 製造商近期密集拜訪了三星電子、SK 海力士以及美光科技 (MU-US) 等主要記憶體晶片供應商，並已初步達成供貨保障協議，意味著 PC 產業為穩定關鍵元件供應所採取的緊急行動。

12-15國際政經

全球記憶體「超級週期」是真牛市還是泡沫前夕？伯恩斯坦：2026年財報見真章

根據華爾街機構伯恩斯坦 (Bernstein) 發布的最新研究報告，全球記憶體市場正經歷一個顯著的超級週期，價格上升趨勢料將持續，但隨著資本支出的增加，2026 年底可能開始逐步正常化。報告中也強調，儘管價格最終會回落，但成本下降將支撐利潤率維持高位，讓本輪週期成為業界表現最佳的時期之一。

12-09

DRAM漲幅堪比90年代！高盛、大摩在美光業績公布前齊唱多：「記憶體荒」紅利兌現

全球 AI 軍備競賽引爆記憶體危機，此前戴爾科技 (DELL-US) 在最新財報中預警，AI 伺服器熱潮正遭遇記憶體瓶頸，供應短缺已推高成本並拖累交付進度。改造資料中心以適配 AI 伺服器的熱潮暴露出一系列供應瓶頸，其中包括由三星、SK 海力士和美光科技 (MU-US) 主導的記憶體市場的短缺。

12-02歐亞股

晶片大戰自家開打！傳三星半導體部門以盈利為先 拒跟Galaxy手機部門簽DRAM長約

南韓媒體《Sedaily》周一 (1 日) 援引消息人士報導，隨著 DRAM 價格飆升，三星半導體拒絕與 Galaxy 手機部門簽訂長期合約。三星電子半導體 (DS) 部門拒絕行動體驗 (MX) 事業部的記憶體半導體長期供應請求，正調整生產線，重點生產 AI 加速器使用的高頻寬記憶體 (HBM) 和行動用低功耗 DRAM(LPDDR)等高利潤產品來將收益最大化。

11-27台股新聞

〈台泥法說〉歐非市場迎「水泥消費超級週期」Cimpor目標2030年營收35億歐元

台泥 (1101-TW) 子公司 Cimpor Global 執行長 Suat Çalbıyık 今 (27) 日表示，歐非市場正進入「水泥消費超級週期」，Cimpor Global 到 2030 年時將挑戰營收 35 億歐元 (約新台幣 1200 億元)、EBITDA 10 億歐元 的目標。

11-12

漲勢不止！大摩升三星SK海力士股票目標價：AI「永動機」發威 記憶體價格高點遠未到

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 最新表示，一場由 AI 驅動的記憶體「超級週期」已正式降臨，其強度、邏輯與持續性均遠超過以往任何一輪行情。報告指出，本輪週期核心變數在於需求端的徹底重構，不再是傳統價格敏感型客戶主導，而是 AI 資料中心與雲端服務商為建構算力基礎設施展開的「軍備競賽」。

10-22美股雷達

從中國到全球！蘋果iPhone 17新機交付時間延長 超級週期要來了？

最新數據顯示，蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列新機需求旺盛，加上高盛 (GS-US) 最新研究報告證明交貨週期延長，市場對蘋果「超級週期」預期升溫，帶動亞洲供應鏈企業股價集體走強。根據 Counterpoint Research 數據，iPhone 17 系列上月在美中兩地開賣前 10 天銷量，較 iPhone 16 同期成長 14%。