缺貨
台股新聞
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (3) 日公布 5 月營收 276.7 億元，月增 8.55%，年增 730.14%，累計前 5 月營收高達 1,022.48 億元，年增 649.62%；受惠 DDR4、DDR5 價格一路狂飆，南亞科 5 月營收再度改寫歷史新高，年增幅達 7 倍。
台股新聞
記憶體模組廠凌航 (3135-TW) 董事長曾珍今 (3) 日表示，AI 伺服器對記憶體的需求是傳統伺服器的 8 倍，加上三大原廠產能優先投入 HBM，造成 DDR4、DDR5 結構性缺貨，預期缺貨情況至少會延續到 2028 年，而凌航也跟美系伺服器 ODM 大廠合作，跟部分 CSP 有所連結，客戶為確保供應，目前訂單已排到明年。
台股新聞
群聯 (8299-TW) 執行長潘健成今 (2) 日表示，隨著 AI 資料中心持續出貨、AI PC 逐步落地，資料生成量將大幅增加，儲存設備需求只會持續擴大，目前產業最大問題已不是需求，而是供給遠遠追不上 Token 與資料量成長，預期明年記憶體缺貨情況將比今年更嚴重。
台股新聞
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 總經理陳慶文今 (2) 日表示，AI 帶動記憶體產業進入長期供不應求的新循環，隨著 AI 伺服器、機器人、自駕車與未來 AI PC 新架構帶動，記憶體需求只會持續增加，樂觀情況下缺貨可能延續至 2030 年，且目前記憶體最缺貨的時刻還沒有到來。
南韓 SK 集團董事長崔泰源週二表示，旗下記憶體晶片子公司 SK 海力士目標在未來五年將晶圓產能擴充一倍。崔泰源在台北國際電腦展 (Computex) 現場做出上述發言。今年 3 月，他曾預警全球晶圓緊缺局面恐將延續至 2030 年。他還表示，企業需要深化在台灣的合作佈局，合作對象不能僅限於全球第一大晶圓代工廠台積電。
台股新聞
研調機構 TrendForce 今 (25) 日出具最新 NAND Flash 產業調查，2026 年第一季全球各雲端服務供應商 (CSP) 為滿足建置 AI 伺服器基礎設施時的高速傳輸、大容量要求，對 Enterprise SSD 需求呈幾何倍數成長，加上傳統 HDD 結構性缺貨延續，大批訂單轉向 QLC Enterprise SSD。
台股新聞
威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (20) 日表示，記憶體價格上漲趨勢明確，尤其 NAND 未來三個月漲幅可望相對大於 DRAM，且 2026、2027 年因新增產能有限，DRAM 與 NAND 供給仍偏緊，整體趨勢原則上不會改變，威剛今年營運也可望季季好，此番言論也反駁三星前高層的說法。
台股新聞
三星勞資談判今 (20) 日再度破裂，工會聲稱將在明日開始罷工，威剛 (3260-TW) 董事長陳立白表示，目前看起來罷工勢不可免，尤其三星是 DRAM 與 NAND 的龍頭，此舉可能對市場造成心理層面的影響，將帶動價格再度上漲，不過，若以全年供給占比來看，影響仍相對有限，關鍵仍在於罷工持續天數長短。
美股雷達
根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (19 日) 報導，美國零售巨頭目標百貨 (Target)(TGT-US) 正加速整頓供應鏈與門市營運，希望擺脫長達數年的銷售低迷。根據公司最新聲明，目標百貨將任命前沃爾瑪 (WMT-US) 高層 Jeff England 出任全球供應鏈與物流長，負責改善商品供貨與配送效率，強化整體購物體驗。
台股新聞
記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 今 (15) 日公告 4 月自結損益，稅後純益達 29.87 億元，年增 4,567%；每股盈餘 31.41 元，不僅單月大賺逾 3 個股本，更是第一季單季獲利的 54%，凸顯漲價效益驚人。宜鼎 4 月營收 66.71 億元，月增 17.6%，年增 583.11%，續創歷史新高。
台股新聞
NAND 解決方案大廠群聯 (8299-TW) 今 (13) 日公布 4 月自結損益，單月歸屬母公司淨利達 76.4 億元，年增 6174%，每股盈餘 34.56 元，已是第一季 68.8 元的一半，獲利增幅再跳一階，若加總第一季將達 103.36 元，等同前 4 月就賺進 10 個股本，獲利相當驚人。
台股新聞
材料通路商華立 (3010-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，受惠 AI 帶動半導體材料與 PCB 相關材料銷售暢旺，單季稅後純益達 6.42 億元，創下同期次高，季減 3.46%，年增 27.63%，每股稅後盈餘 2.47 元。華立第一季營收 218.4 億元，季增 9.05%，年增 17.43%，毛利率 8.14%，季減 0.63 個百分點，年增 0.66 個百分點，營益率 3.83%，季減 1.56 個百分點，年增 0.9 個百分點，稅後純益 6.42 億元，季減 3.46%，年增 27.63%，每股稅後盈餘 2.47 元。
台股新聞
記憶體市況持續升溫，鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (12) 日表示，隨著 AI 帶動記憶體產業出現結構性改變，DDR4、DDR5 至少將缺貨到明年中，而鈺創自身訂單能見度也已看到今年底，明年上半年也大致清楚，對營運展望抱持樂觀態度。
美股雷達
記憶體晶片族群漲勢持續，即便國際油價走高、美伊衝突疑慮再度升溫拖累整體市場氣氛，記憶體大廠美光 (Micron Technology) 股價周一 (11 日) 盤前仍逆勢勁揚，再度成為半導體族群焦點，反映市場對 AI 熱潮帶動供應吃緊與產業超級循環 (Supercycle) 的樂觀預期持續升溫。
美股雷達
記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章表示，AI 投資的重心正從訓練快速移至推論，進一步帶動記憶體與儲存需求同步成長。在供給端受限下，預期 DRAM 與 NAND Flash 供需吃緊情況短期難解，其中 NAND Flash 可能一路缺貨到 2028 年，下半年記憶體價格可望持續上揚。
美股雷達
自 2022 年底 ChatGPT 問世引發人工智慧 (AI) 熱潮以來，基礎設施紅利一直由輝達 (NVDA-US) 獨佔，雖然這家全球市值最高晶片巨頭今年營收可望交出成長 70% 的佳績，但華爾街資金已經開始轉向，湧入那些在 AI 建設初期幾乎不被注意的企業。
美股雷達
美光 (MU-US) 市值在短短一周狂飆 2000 億美元，周五 (8 日) 正式突破 8000 億美元大關，再創新高，反映人工智慧 (AI) 熱潮對這家記憶體與儲存供應商的推波助瀾。美光股價周五勁揚 15.5% 至每股 746.79 美元，終場市值達到 8422 億美元，超越摩根大通 (JPM-US) 的 8094 億美元，躍升為全美第 12 大企業，緊追市值 9000 億美元的製藥巨頭禮來(Eli Lily)(LLY-US)。
台股新聞
群聯 (8299-TW) 今 (8) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠本業與業外同步豐收，單季稅後純益達 151.75 億元，季增 227.8%，年增 1230%，每股稅後純益 68.8 元；展望後市，執行長潘健成表示，目前在手庫存已達 722 億元，將因應第四季 Rubin 平台上市後客戶的需求。
台股新聞
創見 (2451-TW) 董事長束崇萬今 (8) 日表示，AI 帶動台灣硬體業全面爆發，其中，記憶體產業已進入超級循環，預期 DRAM、NAND Flash 不僅今年會缺貨、明年也一定缺貨，甚至 2028 年仍可能供不應求。束崇萬說，這波需求並非過往一年到一年半就反轉的景氣循環，而是長期結構性需求，因為 AI 對人類社會的影響，可比擬蒸汽機、電力等重大技術革命。
歐亞股
日本電玩巨頭任天堂周五 (8 日) 宣布，受到記憶體晶片短缺衝擊，Switch 2 主機在全球售價將調漲，並預測這款旗艦機型今年度的銷售將下滑。根據任天堂最新預估，在截至 2027 年 3 月 31 日的本會計年度中，Switch 2 的銷量將為 1650 萬台，低於去年度 (止於 3 月 31 日) 的 1986 萬台。