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中東局勢與電商支撐第三季海、空運再創佳績: 長榮、陽明、萬海、華航、長榮航

鉅亨研報 2024-08-24 21:30

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中東局勢與電商支撐第三季海、空運再創佳績: 長榮、陽明、萬海、華航、長榮航。(圖:shutterstock)

〈海運市場供不應求 馬士基運價再度上揚〉

因應中東紅海危機以及運力不足,全球航運巨頭馬士基近期宣布將逐步停止遠東 - 美東的 TP20 航線服務,此一舉動引發市場關注,因為亞洲至美東的貨櫃運輸供應已處於緊張狀態,TP20 航線暫停可能進一步加劇全球海運運力吃緊的問題,進一步推高運價並提升貨櫃航運企業的營收,貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 的業績也順勢推升。


馬士基的最新財測也反映了這一市場趨勢,將全年稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 上修至 70 億至 90 億美元,指出全球貨櫃運輸需求持續強勁,紅海危機加劇了港口塞車問題,尤其是亞洲和中東的港口受影響最為嚴重,這次上修已經是馬士基今年第三次調高財測,顯示其對下半年市場前景充滿信心。

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〈空運需求一路旺到年底 原油需求下滑帶動運輸業〉

空運市場的需求在第三季表現同樣亮眼,隨著電商平台如 SHEIN 和阿里巴巴旗下的速賣通出海貨量增長,年終消費性電子產品的出貨高峰也將進一步推動空運市場需求,華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 的貨運艙位早在年初就被提前包下大部分,這些電商的出貨量已達到蘋果出貨旺季的 10 倍,顯示空運市場在下半年的強勁需求。儘管中東局勢動盪,但原油價格並未因此大幅上揚。OPEC 最新報告顯示,全球原油需求疲軟,加上油價並未因局勢升溫而大幅上漲,OPEC 下修了今年和明年的原油需求增長預期,主要原因是中國經濟成長放緩,美國方面由於擔憂供應過剩,美國主要煉油企業計劃在第三季削減產能,進一步壓抑了油價上漲的空間,對於依賴燃油的運輸業來說,油價持穩甚至走低,有助於提升毛利率及獲利能力。

在全球經濟不確定性增加的背景下,運輸業成為相對穩健的投資選擇標的,中東局勢對海運市場的影響已經顯現,運力吃緊與運價上揚推動了貨櫃三雄的業績,空運市場則因電商與 AI 需求持續強勁,在原油需求疲軟、價格低迷的情況下,運輸業的獲利能力進一步增強,投資朋友可關注運輸業中的龍頭企業走勢,應對市場波動風險,箱型整理結構下該如何操作?  建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP,申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知,平日的晚上 19:00 也都會有智霖老師親自撰寫的免費分析文章,沒有下載 APP 真的就是你的損失喔!關於最新的股債行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告,請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目,也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔!

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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