雲端
南韓半導體檢測設備產業近期遭遇關鍵零件供應吃緊問題，非記憶體晶片短缺情況持續惡化，不僅拉長設備生產週期，也推升整體製造成本，部分設備供應商甚至無法依原定時程向客戶交貨。業界指出，作為檢測設備核心元件之一的現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA），交貨時間已由過去約 8 至 10 週，大幅延長至最長 52 週；至於驅動 IC（Driver IC）也從過去可隨時採購的狀態，轉變為至少需等待 10 週才能到貨。
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繼英特爾 (Intel)(INTC-US)、思科 (Cisco)(CSCO-US) 及康寧 (Corning)(GLW-US) 陸續重返歷史高點後，資料儲存公司 NetApp(NTAP-US) 也突破 2000 年網路泡沫時期創下的股價紀錄，成為最新一家重返巔峰的網路泡沫時代明星企業。
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戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 周五 (29 日) 股價盤中一度飆升 35%，創下兩年來最大單日漲幅，主因公司大幅上調全年財測，並預期人工智慧 (AI) 伺服器需求將持續強勁成長，激勵投資人追捧。截稿前，戴爾 (DELL-US) 周五盤中股價上漲 33.62%，每股暫報 423.63 美元。
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美國國防部周三 (27 日) 宣布，戴爾科技 (DELL-US) 取得一項為期 5 年、總值約 97 億美元的大型國防軟體合約，將為美軍提供微軟 (MSFT-US) 企業軟體、雲端訂閱與授權服務。這項交易也再度引發市場關注戴爾與川普政府之間日益密切的關係。
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邁威爾科技 (Marvell)(MRVL-US) 周三 (27 日) 盤後公布的上季 (第 1 季) 財報和本季 (第 2 季) 財測雙雙優於預期，並以人工智慧 (AI) 資料中心基建熱潮對網路和客製化晶片的需求「異常強勁」為由， 提高全年度財測，盤後股價一度衝高 6%。
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分析師預測，亞馬遜 (AMZN-US) 市值將在一年內超越特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 的總和，並直言後兩者估值存在嚴重泡沫，現在進場的投資人恐將面臨失望。根據《The Motley Fool》報導，分析師指出，綜合 AWS 雲端與北美零售兩大核心業務，亞馬遜一年後的年化營業利益可望突破 1,000 億美元。
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高通 (QCOM-US) 股價週五（22 日）單日飆漲超過 11%，報 238.16 美元，市值來到約 2,553 億美元，靜態本益比約 25.6 倍。這波急漲背後，市場正在悄悄改寫對這家公司的估值邏輯：從傳統手機晶片週期股，重新定位為人工智慧（AI）終端運算平台。
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輝達 (NVDA-US) 最新財報再度繳出優於預期成績單，但股價反應相對平淡，市場焦點已逐漸從短期業績轉向中長期競爭格局。面對大型雲端客戶加速發展自研 ASIC 晶片，華爾街分析師普遍認為，輝達正透過 CPU、AI 雲端與企業市場等新成長引擎，進一步擴大護城河。
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人工智慧 (AI) 投資規模正持續快速膨脹，但市場預測數字可能仍遠低於實際成長速度。AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳最新表示，全球 AI 基礎設施支出規模正朝 3 兆至 4 兆美元邁進，遠高於華爾街現有預估，引發市場對 AI 資本支出 (CapEx) 周期將進一步加速的討論。
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輝達週三 (20 日) 公布截至 2026 年 4 月 26 日的 2027 財年第一季財報，繳出遠超市場預期的成績單。營收達 816.2 億美元，年增 85%、季增 20%，高於市場預估的 788.6 億美元；調整後每股盈餘(EPS)1.87 美元，也優於市場預期的 1.76 美元。
台股新聞
經濟部統計處今（20）日發布 115 年 4 月份外銷訂單統計 ，受到 AI、高效能運算及雲端需求動能強勁 ，加上國際原物料價格上漲，4 月外銷訂單金額達到 874.5 億美元，為僅次於上月的單月次高 ，雖季節性因素較上月減少 4.0% ，但與上年同月相比增加 283.9 億美元，年增 48.1%，連 15 個月正成長，5 月接單動向指數偏樂觀。
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輝達 (NVDA-US) 宣布，旗下首款專為代理式 AI(Agentic AI) 設計的 Vera CPU 已完成首批交付，客戶包括 Anthropic、OpenAI、SpaceX AI 以及甲骨文 (ORCL-US) 雲端基礎設施 (OCI)。
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《MarketWatch》報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 與黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 成立新的雲端合資事業後，市場開始擔憂「新雲端 (neocloud)」業者未來恐面臨更激烈競爭。CoreWeave(CRWV-US) 周二 (19 日) 下跌 3.8%。
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人工智慧 (AI) 基礎設施軍備競賽持續升級。根據《華爾街日報》報導，Alphabet (GOOGL-US)旗下 Google 正與全球私募股權巨頭黑石集團 (BX-US) 合作成立新的 AI 雲端公司，透過 Google 自研 AI 晶片提供運算能力，進一步搶攻快速成長的 AI 基礎設施市場。
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微軟 (MSFT-US) 多空大咖正面交鋒。英國避險基金 TCI 創辦人 Christopher Hohn 憂慮 AI 將顛覆 Office 與雲端業務，幾近悉數出清 80 億美元微軟持股；資本管理公司 Pershing Square 的創始人 Bill Ackman 則以 21 倍本益比逆向抄底微軟 24 億美元，力挺 Microsoft 365 與 Azure 護城河難以撼動。
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據《經濟學人》報導，矽谷目前正面臨一個令人不安的財務悖論，亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 這 5 大雲端與運算巨頭，儘管利潤持續攀升，但在扣除資本支出後的自由現金流卻呈現下滑趨勢。
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Nebius Group(NBIS-US) 週三（13 日）公布 2026 年第一季財報。這是一份「爆炸性」的季度報告——Nebius AI 營收年增 841%，集團總營收年增 684%；但更重要的是，它在 AI 算力供需極度失衡的窗口期，跑通了一套完整的「短缺經濟學」成長模型。
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《富比士》報導，過去一年，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）不斷宣揚市場對 AI 算力的需求永無止境。過程中，OpenAI 也簽下一系列合作協議，讓矽谷相當一部分 AI 產業建設進程與自身發展深度綁定。輝達、甲骨文、軟銀等產業巨頭都與這家開發 ChatGPT 的公司簽訂基礎設施合作合約，但有一家企業為此承擔了遠高於同行的風險，它就是市值約 600 億美元的 AI 雲端服務商 CoreWeave。
港股
阿里巴巴 (09988-HK) 周三 (13 日) 公布最新一季財報顯示，雖然人工智慧 (AI) 與雲端業務持續高速成長，但大舉投入 AI、資料中心與即時零售的代價也開始浮現。該公司截至 3 月底一季的營收年增 3%，低於市場預期，核心獲利則大幅下滑，甚至出現自 2021 年新冠疫情高峰以來首見的營業虧損，反映這家中國電商龍頭正以獲利換取 AI 時代的下一波成長動能。
國際政經
2026年05月13日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 中國電商與雲端龍頭Alibaba(BABA-US)公布截至3月底止2026會計年度第4季財報，受惠雲端運算與 AI 業務需求快速成長，加上中國新一輪消費補貼政策帶動電商需求，中國電商業務與雲端業務表現優於市場預期。