績效
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2025 年被譽為台灣「主動式 ETF 元年」，最受市場矚目的莫過於最會賺的主動統一台股增長 (00981A-TW)，一口氣創下「績效、人氣、定期定額、規模、年配改季配」五大驚奇，不僅為投資人賺到超強的超額報酬，更引領台灣 ETF 市場進入新的 2.0 黃金時代。
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2025 年被譽為台灣「主動式 ETF 元年」，自 5 月初首檔主動式 ETF 掛牌以來，這股由經理人掌舵的新勢力，以雷霆萬鈞之勢打破了被動式 ETF 壟斷超過 20 年的格局。截至 12/26，共有 15 檔主動式 ETF 掛牌，規模正式突破 1560 億元，受益人數高達 69.7 萬人。
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12 月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至 23 日大盤漲 2.48%，反而是今年來一直備感壓力的台股高息 ETF 逆風翻盤，觀察同期間共有 9 檔台股高息 ETF 漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 上漲 7.21% 漲幅居冠表現最出色，另外，國泰股利精選 30(00701-TW)、 凱基優選高股息 30(00915-TW) 也有 5% 以上的好表現。
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台股今 (22) 日強漲逾 400 點，站回 2 萬 8 之上，主動式 ETF 也百花齊放，當中漲幅最強前五名全是海外型，主動統一全球創新 (00988A-TW) 受惠於第三大持股美光科技的利多，單日股價飆漲 3.8%，收復所有短期均線，且在 15 檔主動式 ETF 中股價漲幅居冠。
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2025 年即將封關，全球市場在 AI 革命、地緣政治與經濟震盪的交織下，海外 ETF 展現強勁的成長動能，成為投資人追求超額報酬的首選工具。根據統計，今年海外 ETF 績效前十強平均漲幅超越 40%，其中由 AI 發展驅動的科技題材與應對算力需求的能源產業最受資金青睞，展現出震盪市況下的「剛性需求」地位。
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美股近日處於震盪格局，台股也小遇亂流，本周以來大盤皆為負報酬。觀察本周台股 ETF 績效抗跌英雄全是高股息題材，其中有 10 檔已經連 3 日打敗大盤，其中 3 檔展現逆勢抗跌韌性，不僅連日表現更勝大盤、甚至轟出正報酬全壘打，3 檔皆為高股息 ETF。
台股新聞
今年最強的 ETF 新人王就屬主動統一台股增長 (00981A-TW)，成立以來績效已經飆漲超過 6 成。但對愛息族來說，00981A 要等到明年才配息，對此，近期臉書社團《主動式 ETF 同學會》，就有神人找到「1+1>2」的方案，即是 00981A 經理人陳釧瑤的月配息基金「統一台灣高息優選基金」，年化配息率 9%，今年報酬率超過 3 成。
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受惠於市場對美國聯準會 (Fed) 降息預期的快速升溫，國際資金持續湧入債市，推升全球債券市場近一年來表現強勁。在各類債券中，非投資等級債券以亮眼的 10.21% 報酬率拔得頭籌，成為近一年債市領頭羊。新興市場債券近一年繳出 8.92% 的優異成績；作為核心配置的投資等級債與政府公債，也分別實現了 4.98% 和 3.61% 的穩健增長。
ETF
金管會正式開放主動式 ETF 首年，台股投資板塊已悄然發生質變。過去幾年由被動指數型 ETF 稱霸的局面，在基金經理人「主動出擊」下出現新局。觀察近期 ETF 績效，不論是股還是債，主動式 ETF 皆繳出令人驚艷的成績單，其中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 以黑馬之姿奪下近半年台股 ETF 績效冠軍；而在債券領域，今年掛牌的主動式債券 ETF 中，主動中信非投等債 (00981D-TW) 也憑藉靈活操作，拿下非投等債 ETF 的績效冠軍，年化配息率超過 9% 也同步空降第一。
台股新聞
由 Google 及亞馬遜支持的 AI 新創公司 Anthropic 有望在明年首次公開發行 (IPO)；早已在 AI 軍備競賽佔有一席之地的 OpenAI 也正在為可能成為史上規模最大 IPO 做準備。AI 發展火熱，技術居於領先地位的台廠供應鏈大啖紅利，台股基金也進補，績效前段班今年以來更繳出領先大盤逾 25% 的成績單。
基金
11 月全球股市在連漲七個月後普遍拉回整理。儘管輝達（NVDA-US）公布亮麗財報、Google 發表最強 AI 模型，但市場對 AI 泡沫化的擔憂，加上美國政府一度創下史上最長的 43 天關門紀錄，加劇了股市震盪。所幸隨著月底市場對聯準會 12 月降息預期再增，股市跌幅收斂。
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台股 11 月遭遇大震盪，自 11/03 最高收在 28334.59 點後，一度拉回超過 2 千點；本周雖重返 2 萬 7 千點之上，但自高點回落至今大盤跌幅仍超過 2%。同段時間內，卻有 5 檔台股 ETF 超耐震，率先站回正報酬；其中，主動式 ETF 統一 00981A 今 (28) 日盤中更強勢站上新高價 16.23 元，讓趁低檔加碼買進統一 00981A 的投資人樂開懷。
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今年是主動式 ETF 元年，最早在 5 月相繼上市的「主動式 ETF 三雄」至今 (11/27) 都已掛牌滿半年，並繳出超越大盤的亮麗成績單，其中，主動統一台股增長 ETF 在績效、人氣、規模三大面向全面稱王，成為主動式 ETF 市場的最大贏家。
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台股 11 月以來面臨回檔壓力，自 28554 點歷史新高回落，退守 2 萬 6 關卡，此時也是驗收 ETF 績效耐震度的時刻， 其中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 橫掃一至三個月的台股 ETF 績效榜單，奪下月月封王的三冠王超強表現。
台股新聞
全球股市行情火熱，帶動主動式股票型基金及 ETF 規模達到 1.35 兆元，連續 4 個月寫新高。據投信投顧公會 10 月底資料，全市場主動式股票型基金及 ETF 近 1 月規模增加逾千億元。其中，擁有高人氣主動式台股 ETF 00981A 的統一投信就貢獻了 271.28 億元，為全市場增額的近 4 分之 1。
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美國聯準會 12 月降息機率下降，美股全面收黑，在台股掛牌的美股 ETF 也是重災區。ETF 達人表示，短線美股雖然震盪，但中長期來看，美股優勢產業股票拉回整理，反而提供逢低布局良機，投資人可以擇優分批進場，或以定期定額搭上美股長線多頭列車。
南韓股市今年來狂飆，投報率高居全球股市之首，但近來對波動性的押注明顯增加，讓人擔心後續漲勢能否延續，而全球績效王寶座是否不保。南韓 Kospi 指數今年來大漲 71%，有望寫下 1999 年以來最大全年漲幅，超越世界各地大盤指數。而由藍籌股組成的 Kospi 200 指數漲勢更強，今年來一路大漲了 83%，反映在人工智慧 (AI) 狂熱之下，漲勢集中在三星電子、SK 海力士等高權重的科技股。
台股新聞
68 檔台股原型 ETF 近一月資產規模大洗牌！主動式台股 ETF 股王主動統一台股增長 (00981A-TW) 一舉躍升至第 15 名。觀察這規模 15 大 ETF 規模變化，出現結構性改變，00981A 挾著超強績效，規模成長最速，合計 7 檔呈現增長，絕大多數為市值型；然而，其餘 8 檔 ETF 規模衰退，清一色全是高股息 ETF，有些高息 ETF 即使股價上漲，規模仍舊縮水，顯示資金有出走跡象。
美股雷達
美國電動皮卡與 SUV 製造商 Rivian (RIVN-US) 宣布，將向執行長兼創辦人 RJ Scaringe 提供一份長達十年的薪酬計畫，最高價值可達 46 億美元。該方案的設計方向與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的破紀錄薪酬模式高度類似，並與 Rivian 未來的獲利與股價表現目標掛鉤。
台股新聞
普發萬元即將入袋！除了購物，今年以來投信公司響應政策推出的 TISA 級別基金，因為千元就能參與，門檻相對低，也成為選項之一。統計目前市面上 21 檔投資國內標的的 TISA 級別基金，10 月單月績效介於 1.7%~17.04%，報酬達雙位數的有 11 檔；今年以來績效則介於 1.7%~50% 之間，報酬達雙位數的有 13 檔，10 月單月與今年累積報酬都有站上雙位數的總計有 11 檔。