績效

12-24台股新聞

勞動基金運用局今 (24) 日舉行年終記者會，由局長蘇郁卿主持，她表示，勞動基金估計加計 11-12 月收益數可望超過兆元，打破去年收益數的 7193 億元紀錄，但市場震盪幅度相當大，最終全年是否破兆元，尚待實際公布才能確定。勞動基金今年截至 10 月投資獲利 14.96％，近 5 年多來的收益率 8.75%，長期操作穩健。

12-08ETF

海外 ETF 淨值王－統一 FANG+ (00757-TW) 因為精準搭上 AI 多頭趨勢，本周股價飛越百元，今 (2024) 年即將進入尾聲，已經創下五大紀錄，包括：首檔百元海外 ETF、台灣 ETF 史上最速突破百元 ETF、百元原型 ETF 今年績效王、定期定額戶數創新高、海外股票 ETF 今年零股成交金額之冠」。

11-01台股新聞

勞動基金運用局今 (1) 日公布 9 月最新勞動基金績效，儘管 9 月金融市場震盪，但單月賺進 311.7 億元；今年前 9 個月收益高達 9182 億元，收益率達 14.69%。新制勞退基金運用規模為 4 兆 4428 億元，收益率 14.45％。

11-01基金

美股財報季整體持穩，但聯準會官員對降息謹慎，再加上中東局勢與美國大選不確定性影響，整體股債市均下跌，總計 10 月以來台灣金管會證期局核備的 973 檔境外基金平均下跌 0.77%，其中，695 檔股票型基金平均下跌 0.89%，261 檔債券型基金平均下跌 0.51%。

10-01台股新聞

勞動基金運用局今 (1) 日公布整體勞動基金截至 113 年 8 月底止運用規模為 6 兆 7,957 億元，截至 8 月底之評價後收益數為 8,871 億元，收益率 14.25％，8 月份主要金融市場表現震盪，單月收益數為 13.4 億元。

09-23ETF

聯準會降息後，市場投資氛圍且戰且走，投信法人表示，不論未來美國景氣劇本，是走向利率正常化，或因衰退刺激經濟救市，預估第四季資產配置，宜股債 ETF 雙優搭配，除股票型 ETF 建議鎖定半導體 (Semiconductor)、新能源 (New energy) 等趨勢主題 ETF 外；另外，配置債券 ETF 可以掌握投資等級 (Investment Grade)、且具相對高息的金融債、電信債等券種，組成 SING 股債四優組合，作為第四季布局優質 ETF 教戰守則。

09-11台股新聞

近日投資人關心的，是股市的第二隻腳到底落地了沒、還要整理多久？當盤勢快速變動時，該避險還是該加碼股票，讓人難以抉擇。理財達人建議直接找專業的來，利用多重資產基金輕鬆進行資產配置，優秀的經理人可以機動調整投資組合，幫投資人趨吉避凶，面對金融市場像雲霄飛車的走勢，也能安心睡好覺。

08-07ETF

聯準會降息循環列車即將啟動，重返資金寬鬆時代，美債投資機會來了，且公債投資潛力更勝公司債。目前台灣掛牌的 20 年期美公債 ETF 共有 7 檔，近三月報酬率都在 12% 以上，其中以統一美債 20 年 ETF(00931B-TW) 績效略勝一籌，同期間報酬率達到 12.76%，近一月報酬率也有 9.47%。

07-31台股新聞

科技股成長性高，是追求高報酬的投資人布局首選，但近日受到政治不確定性影響，高評價的科技股股價出現大幅修正。晨星截至 7/26 數據顯示，境內全球科技股基金今年來報酬率平均為 18.12%，前十強基金報酬率都在 2 成以上，其中，冠軍基金統一全球新科技 5 年下來累計大賺 185%。

07-10ETF

近一個月來台股有高達 12 個交易日創歷史新高，帶動台股基金績效大放異彩，統計境內外包含原型 ETF 共 2007 檔股債基金，前 10 強中高達 9 檔由台股相關基金包辦，且主動型、被動型皆榜上有名，近一個月績效至少 14% 起跳。進一步來看，這些打敗千檔基金績效台股基金，主動型基金多為重押晶圓代工、伺服器、組裝等搭上 AI 成長列車的電子類股，反映出若要深度參與 AI 的多頭列車，可挑選布局 AI 概念股純度高之台股基金，而上榜的 ETF 則是以科技或追蹤大盤等晶圓代工類股占比高的 ETF 為主。

07-01台股新聞

勞動基金運用局今 (1) 日公布，勞動基金規模已達 7 兆 1838.7 億元，前 5 月的收益達 6073.8 億元、收益率 9.99％，5 月份因台股大漲挹注，自前次公布的小虧轉負為正，單月收益 1513.3 億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示說，6 月收益還會持續增長。

06-30台股新聞

台股 ETF 2024 年上半年績效排行榜揭曉，根據統計，國內 54 檔台股原型 ETF 中，由富邦科技 ETF(0052-TW) 48.76% 奪下半年度績效冠軍，國泰台灣 5G+(00881-TW) 以 44% 位居亞軍，前 5 檔今年以來累計漲幅超過 4 成，大幅領先大盤的 28.45%，榜單前 10 名幾乎為市值型 ETF，皆受惠台積電「一個人的武林」。

06-30ETF

台股 ETF 上半年績效排行榜揭曉，科技、半導體主題型成果豐碩，根據 CMoney 統計，新光臺灣半導體 30(00904-TW) 以 29.74% 的含息報酬率，取得國內 5 檔半導體 ETF 績效第一的佳績。在護國神山台積電帶領下，加權指數屢屢打破史上新高紀錄，上半年累計大漲 5101.44 點，漲幅 28.45%。

06-17ETF

大盤頻創新高，而深受投資人喜愛的台股 ETF 規模也創新高，來到 2.25 兆元，其中台股高息 ETF 更是成長快速，今年來規模則是增加 6417.17 億元，占所有台股 ETF 規模增加逾 8 成，顯示出台灣人愛高息 ETF 的熱度持續增加。

06-11台股新聞

全球股市今 (2024) 年依舊延續 AI 主軸，輝達創辦人黃仁勳揭示「AI 地圖」，在全球颳起一陣「輝黃」概念旋風。觀察今年截至 5 月底上千檔境內外股票型基金表現，統一投信旗下 3 檔累計漲幅達 4 成，其基金持股策略皆與 AI 有高度關聯性，且都搭上「輝達概念」，因此績效大放異彩。

06-06國際政經

根據世界銀行和標普全球市場情報部門共同編製的最新《全球貨櫃港績效指數 (CPPI)》報告，中國上海洋山港在 2023 年蟬聯榜首位置，前 20 名中有 13 個是東亞或東南亞港口。排在洋山後的約旦安曼塞拉萊港 (Portof Salalahin Oman) 也保持「榜眼」位置，哥倫比亞卡塔赫納港 (Port of Cartagena) 擠下阿布達比哈利法港 (Khalifa Portin AbuDhabi) 升至第三位，摩洛哥的丹吉爾港 (Tanger) 穩居第四，馬來西亞的丹絨帕拉帕斯港(Port of Tanjung Pelepas 則躋身前五。

04-01台股新聞

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金截至 113 年 2 月底止規模為 6 兆 2,880 億元，在全球金融市場表現穩健下，113 年截至 2 月底之評價後收益數為 2,527.6 億元，收益率 4.28％；2 月單月收益數為 1,763.8 億元，投資收益穩定增長。

03-30ETF

3 月收官，台股加權指數單月上漲 7%，原型 ETF 前十強全部打敗大盤，繳出雙位數漲幅，其中又以凱基優選高股息 30(00915-TW) 以 14.39% 漲幅居冠。法人觀察，橫跨海內外股票型 ETF，00915 奪下 3 月原型 ETF 績效冠軍，主因鴻海、鈊象、瑞儀、日月光、臻鼎 - KY 等成分股貢獻。

03-02ETF

在 AI 題材助攻下，半導體類股扮演多頭火車頭，帶領台股 2 月上演大驚奇，累計大漲 1077 點、6.02%，台股 ETF 績效排行榜出爐，第一金工業 30(00728-TW) 含息報酬以上漲 9.77% 稱冠，兆豐藍籌 30(00690-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW) 分列二、三名，2 月含息報酬均漲逾 8%。

02-13ETF

台股 2023 年揚眉「兔」氣，累計大漲 26%，股票型及債券型 ETF 也參與了這場資金盛宴，尤其高股息概念最拉風，吸引不少存股族捨棄金融股改存 ETF，盤點去年掛牌績效前十強的新秀，其中 00929 堪稱是最強黑馬，規模及受益人數直線攀升，令人歎為觀止！展望金龍年，多家投信業者端出「賀歲 ETF」，農曆年後將有 3 檔新兵報到，可望再為火熱的 ETF 市場注入活水。