績效
港股
英國《金融時報》周二 (18 日) 引述消息人士報導,阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 執行長吳泳銘主張在公司現有業務中全面實現「AI 化」,所有部門已被告知今年績效將通過如何利用 AI 促進成長來評估。消息人士透露,包括淘寶和天貓在內的核心電商部門被鼓勵採用更多 AI 技術,各團隊正與通義千問的工程師密切合作,共同開發能提高效率和用戶體驗的功能。
ETF
受美國經濟數據及川普政策態度影響,美股主要科技指數持續疲弱,今年以來全數轉為負報酬,但主題型 ETF 各擁題材表現有撐,包括元大航太防衛科技 (00965-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、群益道瓊美國地產 (00714-TW) 等,其中,上市不到 4 個月的新兵 00965,今 (5) 日一枝獨秀,股價創掛牌以來新高,漲勢凌厲成為今年最吸睛題材。
ETF
全球股市近 2 個月來發生天翻地覆的改變,與 2024 年「漲」相大相逕庭,DeepSeek 問世打亂 AI 版圖,台、美股市面臨回檔修正,陸港股市一掃陰霾強勢飆漲,觀察國內投信發行的 ETF 績效排行榜,00700 及 00752 今年以來大漲逾 20% 分居冠、亞軍,歐洲、日本股市相關 ETF 也展開絕地大反攻,多檔擠進前十;反觀台股 ETF,市值型商品反映大盤拉回普遍表現黯淡,高股息 ETF 在除息行情加持下獲投資人相挺,績效前十強中多達八檔為高股息主題,累計漲幅落在 3-6%,但明顯遜於海外股票 ETF。
ETF
反應美股大跌,台股近期也回檔修正。回顧春節封關期間,美國總統川普祭出關稅 2.0,全球市場也跟著餘波盪漾,統計全球股票型 ETF 近一個月表現,股價含息總報酬繳出正報酬的有 26 檔;進一步將時間拉回到這波市場開始修正的去年 11 月,可以發現從去年 11 月到今年 2 月,市場震盪劇烈的這四個月期間,每個月都收紅的全球股票型 ETF 僅有 3 檔,分別是國泰網路資安 (00875-TW)、凱基全球菁英 55(00926-TW)、國泰全球品牌 50(00916-TW)。
ETF
陸港股市自蛇年開春以來上演絕地大反攻,尤其科技股漲勢凌厲,因而帶動國內發行的多檔相關 ETF 績效突飛猛進,其中,中信中國 50(00752-TW) 今 (21) 日市價狂漲超過 2%,最高來到 25.2 元,成為今天最熱的原型 ETF,而正向 2 倍槓桿型的中信中國 50 正 2(00753L-TW) 單日漲幅更高達 5%,最高來到 11.58 元,呈現量價齊揚。
台股新聞
2025 開年以來,市場反應川普新政影響,美股呈現漲一天、跌一天的震盪走勢,多重資產基金躍升因應震盪盤勢的不錯選擇。市場人士觀察去年海外多重資產基金規模增胖幅度最大的 10 檔基金,近一年基金績效普遍都繳出正報酬,績效站上雙位數的有 7 檔。
美股雷達
根據彭博周二 (14 日) 報導,臉書母公司 Meta Platforms(META-US)發給全體員工的一份內部備忘錄顯示,該公司將透過基於業績的方式裁撤約 5% 的員工並且打算今年招聘新人填補空缺。報導指出,截至去年 9 月份,Meta 共聘雇約 7.2 萬名員工,因此裁員 5% 可能會影響約 3,600 人。
台股新聞
勞動基金運用局今(2)公布勞動基金最新績效,眾望所歸下,2024 年前 11 月勞動基金大賺 1 兆 328 億元,其中,新制勞退基金前 11 月獲利 6940.2 億元,收益率 16.14%,以最新的有效帳戶 1272 萬戶計,平均每人可分得近 5.5 萬元。
台股新聞
勞動基金運用局今 (24) 日舉行年終記者會,由局長蘇郁卿主持,她表示,勞動基金估計加計 11-12 月收益數可望超過兆元,打破去年收益數的 7193 億元紀錄,但市場震盪幅度相當大,最終全年是否破兆元,尚待實際公布才能確定。勞動基金今年截至 10 月投資獲利 14.96%,近 5 年多來的收益率 8.75%,長期操作穩健。
ETF
海外 ETF 淨值王-統一 FANG+ (00757-TW) 因為精準搭上 AI 多頭趨勢,本周股價飛越百元,今 (2024) 年即將進入尾聲,已經創下五大紀錄,包括:首檔百元海外 ETF、台灣 ETF 史上最速突破百元 ETF、百元原型 ETF 今年績效王、定期定額戶數創新高、海外股票 ETF 今年零股成交金額之冠」。
台股新聞
勞動基金運用局今 (1) 日公布 9 月最新勞動基金績效,儘管 9 月金融市場震盪,但單月賺進 311.7 億元;今年前 9 個月收益高達 9182 億元,收益率達 14.69%。新制勞退基金運用規模為 4 兆 4428 億元,收益率 14.45%。
基金
美股財報季整體持穩,但聯準會官員對降息謹慎,再加上中東局勢與美國大選不確定性影響,整體股債市均下跌,總計 10 月以來台灣金管會證期局核備的 973 檔境外基金平均下跌 0.77%,其中,695 檔股票型基金平均下跌 0.89%,261 檔債券型基金平均下跌 0.51%。
台股新聞
勞動基金運用局今 (1) 日公布整體勞動基金截至 113 年 8 月底止運用規模為 6 兆 7,957 億元,截至 8 月底之評價後收益數為 8,871 億元,收益率 14.25%,8 月份主要金融市場表現震盪,單月收益數為 13.4 億元。
ETF
聯準會降息後,市場投資氛圍且戰且走,投信法人表示,不論未來美國景氣劇本,是走向利率正常化,或因衰退刺激經濟救市,預估第四季資產配置,宜股債 ETF 雙優搭配,除股票型 ETF 建議鎖定半導體 (Semiconductor)、新能源 (New energy) 等趨勢主題 ETF 外;另外,配置債券 ETF 可以掌握投資等級 (Investment Grade)、且具相對高息的金融債、電信債等券種,組成 SING 股債四優組合,作為第四季布局優質 ETF 教戰守則。
台股新聞
近日投資人關心的,是股市的第二隻腳到底落地了沒、還要整理多久?當盤勢快速變動時,該避險還是該加碼股票,讓人難以抉擇。理財達人建議直接找專業的來,利用多重資產基金輕鬆進行資產配置,優秀的經理人可以機動調整投資組合,幫投資人趨吉避凶,面對金融市場像雲霄飛車的走勢,也能安心睡好覺。