供應鏈
蘋果 (AAPL-US)預計在2027年春季推出搭載OLED螢幕的新一代iPad Air，中國面板大廠京東方 (BOE) 正積極爭取成為第二供應商，試圖從三星顯示手中瓜分訂單。不過，京東方目前尚未取得量產資格，最終能否通過蘋果嚴格的品質認證，仍存在變數。
俄羅斯位於黑海的重要港口新羅西斯克(Novorossiysk)近日遭到烏克蘭大規模無人機襲擊，導致當地三座關鍵糧食碼頭受損。隨著烏克蘭加強對俄羅斯海上基礎設施的打擊，這場衝突已直接威脅到全球糧食供應鏈。據《彭博》引述知情人士透露，受損設施包括聯合糧食公司(United Grain Co.)旗下的新羅西斯克糧食工廠(NKHP)，其一座裝卸廊道在襲擊中倒塌。
銀行
土地銀行為了搶進人工智慧供應鏈商機，今 (10) 日正式成立北士科分行，藉由土地銀行既有的不動產一條龍服務優勢，提供多元融資、外匯專案與共同行銷機制，並推動外銷貸款優惠保證與中小微企業專案貸款，全力落實行政院挺企業與促升級政策，同時結合現代化硬體設備與線上數位平台，提供全天候不間斷的優質金融服務，深耕在地 AI 產業聚落發展。
科技
南韓產業通商部長官金正官周四 (6 日) 表示，中國半導體技術進步的速度令人心驚，如今這場競賽已演變成國家與企業共同參戰的「全方位戰爭」，南韓若無法加快投資步伐，恐在未來一兩年內失去競爭優勢。金正官對中國在半導體材料、組件及設備領域的進展感到強烈危機，特別是中國國企上海微電子成功量產浸沒式深紫外光 (DUV) 曝光機的消息，對南韓業界造成巨大衝擊。
歐亞股
近期亞洲科技市場劇烈波動，猶如坐雲霄飛車。數據顯示，MSCI 亞太科技指數在過去 100 天內的價格波動幅度，創下自 2009 年以來最極端的新高。這場動盪主因於市場對人工智慧 (AI) 的高度狂熱出現轉向，加上 Sandisk (SNDK-US) 等美股科技公司財報指引不如預期，拖累了亞洲相關供應鏈的表現。
美股雷達
美國擬限制中國光收發模組 (Optical Transceiver) 進口，引發市場看好美國供應商可望受惠，但最新研究指出，若禁令倉促上路，反而可能衝擊美國 AI 基礎建設發展。根據外媒週三 (5 日) 報導，Counterpoint Research 警告，中國廠商目前掌握全球約六成至三分之二的光收發模組供應能力，西方廠商至少未來一至兩年內仍無法完全填補產能缺口。
美股雷達
Bernstein最新報告指出，儘管AI供應鏈股7月大幅回檔，但四大雲端業者持續上修資本支出，帶動AI伺服器與AI晶片需求增強，因此調高2025至2028年出貨預測，預估全球伺服器市場2028年突破1兆美元，特殊應用晶片（ASIC）、高頻寬記憶體（HBM）、輝達(NVDA-US) Rubin與Google(GOOGL-US) TPU將成未來成長主軸。
歐亞股
AI 加速器與 HBM 需求爆發，先進封裝產能吃緊向上游傳導，IC 載板 (尤指 ABF 載板) 成為新瓶頸。業界最新傳出，輝達、超微半導體及雲端服務巨頭已把 ABF 載板長約延到 2028 年，仍難消解供應焦慮，部分客戶更直接要求載板廠啟動 2029 至 2030 年擴產草圖，並重啟疫情期間盛行的「合作投資模式」，亦即客戶託管設備、付設備預付款或分攤建廠成本，換取優先供貨，把載板廠資本支出風險先扛一半。
國際政經
川普政府準備對進口多晶矽及相關產品設定最低價格並加徵關稅，將這項太陽能板與半導體的關鍵原料，納入美國抗衡中國人工智慧 (AI) 與能源產業的重要戰略。相關決定預計本月稍晚公布。《路透》周二 (4 日) 援引四名知情人士消息報導，川普政府考慮採取混合制度，結合最低進口價格與關稅，保護 Hemlock Semiconductor 及德國瓦克化學 (Wacker Chemie) 在美國經營的多晶矽工廠，並遏制中國在晶片供應鏈持續擴張的影響力。
美股雷達
全球最大國防承包商洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US) 正與美國及加拿大礦商洽談採購兩種關鍵礦物，試圖在美國總統川普要求降低對中國依賴之際，替 F-35 戰機、愛國者攔截飛彈及其他武器建立更安全的供應鏈。《路透》周二 (4 日) 援引兩名知情人士消息報導，洛克希德馬丁正與 NioCorp Developments 協商採購鈧，並分別與泰克資源 (Teck Resources) 及 5N Plus 洽談鍺供應。
台灣政經
國發基金管理會今 (4) 日聽取企業投資美國融資保證機制報告，該機制由國發基金攜手國內銀行建立共同分攤風險機制，降低我國企業赴美投資融資門檻，擴展國際市場。根據規劃將分 5 期辦理，首期由國發基金率先挹注 8 億美元，占保證專款總額近 6 成，展現政府支持企業赴美布局的政策決心。
國際政經
美國製造業在人工智慧（AI）投資狂潮的帶動下，7 月成長速度創下逾 4 年來新高，然而供應鏈緊繃與居高不下的通膨壓力，仍如枷鎖般掣肘產業發展。受市場高度關注的 ISM 製造業指數，從 6 月的 53.3% 攀升至 7 月的 55.6%，指數高於 50% 代表產業呈現擴張。
台股新聞
AI 熱潮持續推升半導體產業需求，即使近期科技股漲多後面臨修正壓力，市場對 AI 基礎建設的長期展望依舊樂觀。高盛近日在一場閉門會議中指出，隨著 AI 算力需求持續擴張，台積電 (2330-TW) 或在 2027 年再度調漲先進製程與先進封裝價格，客製化 AI 晶片 AI ASIC 成長動能也將進一步超越 GPU，而 PCB、ABF 載板等供應鏈則可能因良率與產能限制，成為下一波市場關注焦點。
台股新聞
半導體供應鏈再添薪火！經濟部投資台灣事務所今 (31) 日通過 4 家企業擴大投資台灣，其中半導體測試大廠欣銓科技 (3264-TW) 看準人工智慧運算需求快速攀升，決定斥資 285 億元回台擴產，以桃園龍潭廠為核心據點導入人工智慧輔助系統。
美股雷達
全球 AI 晶片的競爭已經超越單純的架構與算力比拼，悄然下沉至供應鏈深處一場關於「稀缺產能」的隱秘戰爭。從晶圓代工、HBM、先進封裝到硅光材料，未來三到五年的核心產能正被重量級企業以預付款、長約 (LTA) 甚至股權投資的形式大規模鎖定，這不僅標誌著傳統買賣關係的終結，更預示著半導體產業權力格局的根本性重構。
台股新聞
跟緊台積電 (2330-TW) (TSM-US）腳步，彰化銀行積極拓展海外營運版圖，於今（30）日正式獲金管會核准，將向美國主管機關申請設立亞利桑那州鳳凰城代表人辦事處，可望成彰銀在美國第三個據點，這不僅是彰化銀行邁向美國經營版圖的重要里程碑，未來更將透過當地據點的設立，進一步完善北美服務網絡，全面提升跨境金融服務量能。
台灣政經
經濟部長龔明鑫今 (30) 日指出，為強化國家產業韌性與國際接軌，該部正全力推動跨部會資源整合，他澄清，並非額外增加浮濫預算，該 5 年統籌型計畫包括場四大主軸，將透過預算補足國產化技術缺口，以期達到完全自製。至於巴布亞紐幾內亞（PNG）天然氣調度，中油將盤點能源，在尊重現有長約的前提下，利用現貨市場彈性配合外交部佈局，穩定去年佔比約 8% 的天然氣供應。
美國與伊朗的戰爭可能持續數月。多名美國、伊朗及歐洲現任與前任官員透露，雙方始終無法化解荷姆茲海峽控制權爭議，也難以達成長期停火協議，上月簽署的臨時和平協議如今已經破局。伊朗革命衛隊最新向美軍位於約旦的基地發射飛彈，美軍與沙國部隊則攻擊伊拉克境內獲德黑蘭支持的武裝組織，報復其近期企圖襲擊沙國石油設施。
基金
放眼 AI 產業供應鏈，在美國惟輝達（NVDA-US) 是瞻，台灣則是圍繞護國神山台積電 (2330-TW) (TSM-US)，野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金協管經理人河野光成指出，儘管日本在大型語言模型（LLM）的開發上或許不如美國顯眼，但在支撐全球 AI 算力運行的硬體與材料領域，日本擁有一群不可或缺的「黑子企業（Enabling Technology）」即台灣投資人所熟知的「隱形冠軍」，他並透露目前該檔基金持有的四支 AI 供應鏈黑馬。
《路透》週二 (28 日) 報導，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 已禁止中國新型人形機器人、四足機器人及併網逆變器進口，希望降低中國產品對美國人工智慧 (AI)、資料中心及關鍵基礎設施構成的國安與網路安全風險，同時推動相關製造業回流美國。這項措施發布後立即生效，但現階段僅涵蓋尚未推出的新型產品。