NAND
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英柏得 (7843-TW) 預計於明 (17) 日登錄興櫃，展望後市，英柏得看好，工業用 eMMC 及 PCIe Gen4 SSD 今年陸續放量，並獲得多家工控與嵌入式平台大廠導入，預期將推升高毛利產品佔比。英柏得專注工業級快閃記憶體模組與工控平台整合服務，長期深耕工業用嵌入式儲存領域，產品廣泛應用於工廠自動化、監控錄影、車載、醫療裝置及工業物聯網 (IIoT) 等高可靠度環境，去年營收 2.7 億元，毛利率 46%，稅後純益為 5,175 萬元，每股盈餘 (EPS) 為 1.81 元。
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記憶體大廠 Seagate Technology Holdings plc (STX-US) 今 (15) 日宣佈，推出容量高達 30TB 的 Exos M 及 IronWolf Pro 硬碟，預計今年第三季後正式在全球上市。本系列硬碟採用 Seagate Mozaic3 + 平台，並搭載熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術，專為因應 AI 應用輔助傳統企業基礎架構所帶動的可擴充與高效能儲存需求而設計。
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隨著 IC 載板原料缺貨，BT 載板已調漲 1 至 2 成，近期漲價效應更外溢到 BGA 封裝，市場傳出，封裝廠已通知客戶調漲 1 成以上，也讓採用 BGA 封裝的 IC 設計業者感到成本上漲壓力，尤其記憶體廠多採 BT 載板，NAND 控制 IC、DDR 相關業者也開始醞釀漲價，群聯 (8299-TW) 等業者可望受惠。
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隨著 PC OEM 需求強勁回溫，加上 NAND 原廠將資源轉向高毛利 HBM 應用，群聯 (8299-TW) 執行長潘健成指出，NAND 供應吃緊情況將延續至明年，甚至可能出現缺貨風險，加上近期 BT 載板與封裝成本上揚，進一步加劇控制 IC 供給吃緊狀況，群聯後續也擬調漲報價以因應成本增加。
今年以來，中國記憶體晶片產業接連傳來重磅消息，被稱為「國產記憶體晶片之光」的長鑫儲存近日啟動上市輔導，而在不久前，另一家中國記憶體獨角獸企業大普微也遞交招股書，正式衝刺創業板 IPO。大普微這次 IPO 採用的是創業板剛啟用不久、針對虧損企業的第三套標準，能否順利上市成為市場關注的焦點。
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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 受惠 DRAM 與 NAND Flash 報價齊揚，5 月營收 41.69 億元，月增 6.45%，年增 29.19%，一舉刷新 2010 年 4 月以來單月營收新高，董事長陳立白看好，記憶體價格漲勢可持續至下半年。
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NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 56.9 億元，月減 5.22%，年增 5.8%，累計前 5 月受惠 NAND 需求穩健，營收達 255.31 億元，年減 5.65%，為同期第三高。群聯執行長潘健成表示，群聯此次 COMPUTEX 展出企業級儲存、高速傳輸、邊緣 AI 到行動裝置的完整產品線，其中，全球首款內建 AI 運算功能的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片 E28 榮獲大會金獎肯定，具備高速、低功耗與智慧加速功能。
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研調機構 TrendForce 最新研究，今年第一季 NAND Flash 供應商在面對庫存壓力、終端客戶需求下滑的情況下，平均銷售價格 (ASP) 季減 15%，出貨量減少 7%，即便季末部分產品價格回升，帶動需求，但最終前五大 NAND Flash 品牌廠營收合計為 120.2 億美元，季減近 24%。
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記憶體大廠三星擬退出 MLC NAND Flash 市場，可望引爆一波搶貨潮，市場看好，旺宏 (2337-TW) 可望迎來強勁轉單，激勵今 (28) 日股價一度漲逾 9%，直逼漲停板，同族群的南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW) 早盤也上漲表態。
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美光 (MU-US) 高層今 (20) 日至群聯 (8299-TW) 拜訪，潘健成坦言，近期控制 IC 供應吃緊，雙方此次談話主要是互相追貨，美光向群聯追控制 IC、群聯向美光追 NAND Flash，並預告下世代 PCIe Gen 7 的控制 IC 將採用 4 奈米製程，預計 2027、2028 年進入量產。
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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，受惠記憶體價格谷底翻揚，帶動市場需求回籠，營業利益季增逾 9 成，稅後純益 5.26 億元，季增 73.02%，年減 50.38%，每股稅後純益 1.72 元。威剛指出，由於記憶體供需轉趨健康，DRAM 與 NAND Flash 現貨價自 2 月開始止跌反彈，因此威剛備妥生產量能與充足的庫存，全力滿足客戶需求回溫。
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NAND 控制晶片大廠慧榮科技 (SIMO-US) 今 (30) 日公布第一季財報，受惠客戶需求超預期，第一季營收 1 億 6,649 萬美元，季減 13%，年減 12%，達財測高標，並看好第二季營收將再季成長 5-10%，毛利率介於 47-48% 之間。
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記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長吳敏求說，第二季表現已優於原預期，預計將持續呈現良好態勢。全年營運關鍵仍須觀察下半年市場走勢，若全球經濟穩定，加上客戶新平台推出，預期將對公司帶來正向挹注。吳敏求補充，客戶新產品真正能夠大量出貨仍要等到下半年，目前主機部分已經小量出貨，至於遊戲卡相關出貨則要等新機推出後才能進一步觀察，旺宏已做好支援準備。
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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (18) 日召開法說會，公司表示，隨著市場需求回溫與記憶體價格開始回升，第一季營運預計是全年低點，整體上半年營運表現有機會優於先前預估，也看好隨著 AI PC 市場需求增長，16GB/32GB 高階記憶體需求快速提升。
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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (11) 日公布 2024 年財報，受惠記憶體漲價與庫存管理策略雙重效應，包括毛利率、營益率、稅前淨利率及稅後淨利率等 4 大獲利指標同步創歷史新高，全年稅後純益 27.07 億元，年增 92.1%，每股稅後純益 9.25 元。
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SanDisk 日前向客戶及通路發出通知，預計將在 4 月 1 日起調漲價格 10%，以因應供給緊張與關稅的影響，顯現近期 NAND Flash 產業在各家減產、庫存調整下，供需狀況已逐步改善，此次調漲則是進一步測試市場接受度，台廠也緊盯整體產業供需變化。
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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公布 2 月營收 33.43 億元，月增 18.79%，年增 0.08%，公司表示，受惠記憶體價格止跌與大廠新增訂單，2 月營收創歷史同期次高，近期 DRAM 與 NAND Flash 現貨價都見回穩，不僅通路客戶備貨明顯提升，也接獲多家大廠新訂單，3 月可望延續出貨動能，推升本季營運穩步向上。
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業界看好，NAND Flash 與 DRAM 在各大原廠陸續減產下，加上需求有緩步復甦跡象，供需有機會在第二季逐步平衡甚至小缺，帶動記憶體族群近日同步大漲，封測廠力成 (6239-TW) 本周也獲資金青睞，單周大漲 12.24%，創下 4 個月來新高。
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NAND 控制晶片業者群聯 (8299-TW) 今 (10) 日公佈 1 月營收 36.13 億元，月減 20.08%，年減 28.95%；受農曆春節假期影響上班天數較少，加上 NAND 價格下跌，群聯 1 月營收呈現雙減，展望後市，群聯看好，目前隨著客戶庫存水位偏低，已有回補庫存的跡象。
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慧榮科技 (SIMO-US) 今 (6) 日公布財報，2024 年全年營收超過預期，達到 8.0355 億美元，年增 26%，毛利率也提升至 46.2%，全年稅後淨利達 1.1596 億美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘 3.43 美元(約新台幣 113 元)。