NAND
台股新聞
記憶體模組大廠十銓 (4967-TW) 今 (25) 日公布去年第四季財報，受惠 DRAM、NAND Flash 價格雙雙大漲，單季稅後純益達 8.15 億元，創下歷史新高，每股稅後純益 9.59 元，單季就賺近 1 個股本，累計全年每股純益達 13.06 元。
台股新聞
記憶體業者旺宏 (2337-TW) 今 (25) 日公布 1 月自結數，稅前盈餘 3.04 億元，年增 195%，歸屬於母公司淨利達 2.71 億元，年增 195%，每股稅後純益 0.15 元。旺宏自去年起感受 NAND Flash、NOR Flash 需求明顯升溫，其中，NAND 受惠三星淡出 MLC NAND Flash，導致市場嚴重缺貨，帶動價格大幅上漲，旺宏也大啖量價齊揚商機；NOR Flash 也隨著 AI 伺服器與車用需求增加，單季價格大幅上漲。
美股雷達
記憶體焦點股 SanDisk Corp(SNDKV-US) 遭知名做空機構香櫞研究「空襲」，週二 (24 日) 股價一度重挫 8%，也引發市場對 NAND 產業「結構性變革」與「傳統週期規律」的激烈思辨。長期以來，記憶體市場一直被視為暴利與虧損交替的週期性產業，但 SanDisk 高層近期堅稱，在 AI 強勁需求的推動下，NAND 業務正經歷前所未有的轉型，這種剛性需求將顯著降低行業的波動性，並創造更長期的利潤回報。
美股雷達
蘋果 (AAPL-US)執行長庫克周二 (24 日) 在社群平台上宣布，Mac mini 將於今年稍晚首度在美國本土投產，這是蘋果 6000 億美元投資美國計畫的關鍵一環，標誌著蘋果自 2013 年 Mac Pro 本土化受挫後，再次將核心硬體生產線遷回美國，引發業界廣泛關注。
美股雷達
人工智慧 (AI) 熱潮持續推升記憶體族群表現，美光科技 (MU-US)、SK 海力士 (000660-KR) 與三星電子 (005930-KR) 近期股價強勢上攻，成為本波 AI 投資主線的最新贏家。不過，分析人士提醒，記憶體產業向來具高度循環性，當前榮景背後已開始浮現中長期風險訊號。
台股新聞
封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (24) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠記憶體需求大幅升溫，單季稅後純益回升至 5 億元，季增 41.9%，年增 115.2%，每股稅後純益 0.72 元，創下 9 季來新高，同時董事會決議以資本公積發放現金，預計每股配發 1.23 元。
歐亞股
SK 海力士母公司 SK 集團會長崔泰源上周五 (20 日) 在華府表示，將擴大高頻寬記憶體 (HBM) 產能，以因應全球 AI 資料中心建設熱潮。被稱為「怪獸晶片」的 HBM 正推動 SK 海力士股價較去年同期飆升超三倍，去年漲幅更達 280%，市值突破 159 兆韓元。
歐亞股
在 AI 需求強勁推動下，全球記憶體市場正迅速轉向全面「賣方市場」。SK 海力士於 20 日舉行的虛擬投資者會議中向高盛透露，目前 DRAM 與 NAND 庫存僅剩約 4 週水位，供應緊繃程度遠超市場預期，且「沒有任何客戶能完全滿足需求」，產業供需失衡已進入新階段。
科技
南韓記憶體巨擘 SK 海力士上周五 (20 日) 在面向高盛的虛擬投資者會議上釋放明確訊號說：「全球記憶體產業已徹底轉向賣方市場，2026 年價格漲勢將貫穿全年。」SK 海力士這項判斷是基於 AI 需求爆發與供應端剛性約束的雙重擠壓。根據 SK 海力士揭露，目前 DRAM 及 NAND 快閃記憶體庫存僅餘約 4 周，且所有客戶需求都無法滿足。
A股港股
根據中國科技產業媒體《快科技》報導，蘋果 (AAPL-US) 正考慮與中國半導體廠商長江存儲及長鑫存儲展開合作洽談。此舉旨在為即將推出的 iPhone 18 系列以及包含 MacBook 在內的 Mac 電腦產品線，尋求更穩定的 DRAM 與 NAND Flash 供應源。
台股新聞
AI 基礎建設方興未艾，全球記憶體市場面臨數十年罕見的「雙缺」局面，DRAM 、NAND 與 NOR Flash 同步吃緊。業界普遍預期，AI 時代下，高階記憶體用量只增不減，且在各家業者聚焦高價值產品下，短期 DDR4、DDR3、MLC/SLC NAND 以及 NOR Flash 的合約價將穩中向上，有利南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 與力積電 (6770-TW) 營運。
美股雷達
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師近日發布最新研究指出，表面上看來，美國科技巨頭在人工智慧（AI）基礎建設上的投資正持續高速擴張，但實際上，這波資本支出成長有相當一部分，來自記憶體價格的「失控上漲」。根據《Business Insider》報導，RBC 預估，亞馬遜 (AMZN-US) 、Google(GOOGL-US) 、Meta(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 今年在資料中心、晶片、網路設備及相關硬體上的支出，合計將接近 6,000 億美元，以因應快速升溫的 AI 需求。
台股新聞
華邦電 (2344-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理陳沛銘表示，受惠記憶體需求持續升溫，供給端結構性收縮影響下，即使公司已啟動擴產計畫，短期內仍難以完全補足市場缺口，並預期第二季產品價格漲幅可望與第一季相當，下半年也穩健，整體價格趨勢維持穩健向上。
歐亞股
市場研究公司 Counterpoint 周一 (9 日) 表示，截至 2026 年第一季，記憶體價格較去年第四季上漲 80% 至 90%，迎來前所未有的創紀錄漲幅。高盛日前也發布研究報告指出，2026-2027 年全球記憶體市場將經歷史上最嚴重的供應短缺之一，DRAM、NAND 快閃記憶體和高頻寬記憶體 (HBM) 三大品項的供需缺口均大幅擴大，其中 DRAM 供應在今年將現 15 年來最嚴重缺口，NAND 市場亦將迎來史上最大短缺之一。
台股新聞
群聯 (8299-TW) 執行長潘健成昨 (8) 日在馬來西亞與印度總理莫迪 ( Narendra Modi ) 會面，雙方就半導體產業與 AI 應用發展進行深入交流，並探討如何結合彼此的產業優勢，加速 NAND 儲存與邊緣 AI 技術在印度或甚至全球市場的落地。
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十銓 (4967-TW) 今 (6) 日公布 1 月營收 34.9 億元，月減 3.86%，年增 112.73%，創下歷史次高。公司表示，由於記憶體市場結構性缺貨及價格上揚，推升整體出貨價格，也帶動營收創下同期新高、歷史次高。十銓說，四大產品線 PC、電競、OEM 及工控應用訂單持續挹注，公司透過策略性供應鏈管理、庫存優化與彈性調配，確保產品順利交付，並深化與重點客戶的合作關係，首月即展現卓越動能，十銓以穩健布局與敏捷策略，積極掌握市場契機，對今年整體營運成果充滿信心。
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記憶體模組廠創見 (2451-TW) 公布 1 月營收，達 47.6 億元，年增達 440.61%，創下歷史新高，受惠於 AI 伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，帶動營收刷新單月新高。創見指出，在全球半導體供應鏈普遍面臨缺貨挑戰壓力下，公司仍展現出驚人的營運韌性與爆發力，其中，工控相關應用營收佔比已達 75%，充分顯示公司深耕高階嵌入式市場的成果，以及在優異產品組合與供應鏈管理下的強大競爭實力，成功為 2026 年開啟強勁成長序幕。
美股雷達
日經亞洲 (Nikkei Asia) 周四 (5 日) 引述知情人士說法報導，由於全球記憶體供給短缺且價格高漲，包括惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 在內的個人電腦 (PC) 龍頭廠，首次考慮採購中國製的記憶體晶片。
美股雷達
慧榮科技 (SIMO-US) 今 (4) 日公布 2025 年第四季財報，營收為 2 億 7,846 萬美元，季成長 15%，年成長 46%，毛利率 49.2%，稅後淨利 4,271 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 1.26 美元(約新台幣 40 元)，整體表現優於預期，展望今年，慧榮看好，受惠市佔率提升、客戶與產品組合擴展，以及新市場動能持續增強，將達到新高點。
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全球記憶體供貨持續吃緊，受惠 DRAM 與 NAND Flash 合約價漲勢銳不可擋，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (4) 日公布 1 月營收達 84.12 億元，年增 198.92%，月增 44.78%，已連續第 2 個月刷新單月歷史紀錄，凸顯記憶體漲勢的驚人現象，公司也預估，今年營收將較去年翻倍成長。