NAND
台股新聞
記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 今 (16) 日公告 2 月自結，受惠記憶體價格飆漲，單月稅後純益達 15.61 億元，年增 1332%，每股稅後純益 16.22 元，單月就賺贏去年下半年，凸顯漲價紅利驚人。宜鼎 2 月營收創下歷史新高，達 41.79 億元，月增 25.43%，年增 403.21%，累計前 2 月營收為 75.1 億元，年增 355.51%，光前 2 月營收的就已達去年全年的一半，且在低價庫存效應顯現下，獲利增幅明顯大於營收增幅。
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隨著 AI 帶動記憶體需求大增，DRAM、NAND Flash 呈現供不應求、價格持續飆漲，資金皆積極湧入記憶體族群，尤其瞄準 AI 應用個股，宜鼎 (5289-TW) 過往深耕工控領域，近來也將資源往 AI 應用發展，本周無懼大盤下挫，單周大漲 26.09%，收在 1,015 元，躋身千金俱樂部。
受 AI 熱潮持續升溫影響，市場對高效能記憶體晶片的需求不斷攀升，HBM 與 NAND 快閃記憶體等產品普遍陷入供不應求局面。在此背景下，輝達不再侷限於傳統供應鏈合作模式，轉而積極介入前瞻性技術研發，以提升自身產品效能並緩解產業瓶頸。《首爾經濟日報》周四 (12 日) 報導，輝達已加入三星電子的研發陣營，雙方攜手開發新一代 AI 技術，並專注於攻關鐵電 NAND 快閃記憶體這一先進領域。
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《路透》周三 (11 日) 引述南韓《每日經濟新聞》(Maeil Business Newspaper) 報導，超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰下周將前往南韓，並計畫與三星電子會長李在鎔會面，討論在人工智慧 (AI) 晶片關鍵記憶體供應方面的合作，特別是高頻寬記憶體 (HBM) 的供應布局。
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NAND 快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技 (SIMO-US) 今 (11) 日於 Embedded World 2026 展示 AI 最佳化開機儲存解決方案，其中，Ferri 嵌入式儲存與 MonTitan 企業級 SSD 控制晶片解決方案，已獲多家 AI 生態系領先廠商採用，並進入量產出貨階段。
摩根大通 (下稱小摩) 周日 (8 日) 發布研報指出，SK 海力士在小摩韓國大會上釋放了強烈信號，指當前記憶體產業正迎來比預期更長的上行周期，小摩亦維持對 SK 海力士的「增持」評等，目標價每股 125 萬韓元，較上周五 (6 日) 收盤價隱含約 35% 的上行空間。
美銀全球研究團隊上周六 (7 日) 發布記憶體產業最新追蹤報告指出，記憶體產業正身處「超級周期」。有別於普通的季節性回溫或一、兩季的價格波動，超級周期意味著供需錯配將持續多年，帶動產業獲利中樞系統性抬升。值得關注的是，中東衝突對全球記憶體晶片供應鏈幾乎沒有造成影響，因記憶體產業已形成高度「亞洲內循環」；晶圓製造集中於南韓、台灣和日本，封測環節分佈於東亞與東南亞，下游則以亞太及北美的雲端服務商和 AI 伺服器為主，地緣政治擾動對供給端的衝擊遠低於市場預期。
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群聯 (8299-TW) 今 (6) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，稅後純益 46.29 億元，季增 107.9%，年增 93.6%，每股稅後純益 21.74 元，創下歷史新高，針對外界關心的庫存水位，執行長潘健成則補充，目前存貨水位已經達 500 億元。
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NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (6) 日召開法說會，執行長潘健成表示，NAND 價格持續上漲，原廠昨日宣布 3 月合約價調漲 5 成，顯現缺貨市況，因此雲端服務業者 (CSP) 也找上群聯合作，將於 5 月開始出貨給該客戶，預計今年企業級營收將大成長，第一季營收比重估達 3 成。
最新市場數據顯示，今年 2 月記憶體現貨價格整體上揚，其中 NAND 快閃記憶體晶圓漲幅最明顯。專家最新示警，隨著供需之間缺口持續擴大，現貨價格快速攀升，採購資金壓力同步增加，若趨勢不變，業界恐面臨周期性崩潰風險。具體來看，DDR5 16G(2Gx8) 晶片均價升至 39 美元，月增 7.4%，1Tb TLC 快閃晶圓漲 25% 至 25 美元，成為月度漲幅冠軍。
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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (5) 日表示，針對外界關注的存貨水位，公司原訂 3 月底將存貨提高至 300 億元的目標，已於 2 月底提前達陣，並正進一步評估將庫存水位提升至 350 億元以上，以確保貨源與成本優勢，並預期今年下半年 NAND 供給缺口將進一步擴大，由目前的小缺貨變為大缺貨。
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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (5) 日表示，在 AI 資料中心需求爆發帶動下，DRAM 與 NAND Flash 市場持續一貨難求，預計接下來價格還會持續上漲，連雲端服務業者 (CSP) 都直接上門搶貨，今年記憶體市場將呈現「從年頭好到年尾」的強勁景氣。
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記憶體模組廠創見 (2451-TW) 公布去年第四季財報，受惠記憶體大漲價，單季稅後淨利 32.6 億元，季增 116%，年增 634.9%，每股盈餘 7.61 元，雙創歷史新高，累計全年達 12.98 元，同樣改寫歷史紀錄。創見董事會也決議通過去年盈餘分配案，每股擬分派現金股利 11.8 元，以 3 月 4 日收盤價 199 元計算，現金殖利率達 5.93%。
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群聯 (8299-TW) 於公開資訊觀測站公告董事最新持股，執行長潘健成在 2 月時，透過其掌控的承鑠投資買進自家股票 25 張，若依 2 月均價 1960 元推算，約莫斥資 4900 萬元，也是自去年 12 月後再度加碼，顯見其對自家後市營運的正向看法。
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記憶體模組大廠十銓 (4967-TW) 今 (25) 日公布去年第四季財報，受惠 DRAM、NAND Flash 價格雙雙大漲，單季稅後純益達 8.15 億元，創下歷史新高，每股稅後純益 9.59 元，單季就賺近 1 個股本，累計全年每股純益達 13.06 元。
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記憶體業者旺宏 (2337-TW) 今 (25) 日公布 1 月自結數，稅前盈餘 3.04 億元，年增 195%，歸屬於母公司淨利達 2.71 億元，年增 195%，每股稅後純益 0.15 元。旺宏自去年起感受 NAND Flash、NOR Flash 需求明顯升溫，其中，NAND 受惠三星淡出 MLC NAND Flash，導致市場嚴重缺貨，帶動價格大幅上漲，旺宏也大啖量價齊揚商機；NOR Flash 也隨著 AI 伺服器與車用需求增加，單季價格大幅上漲。
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記憶體焦點股 SanDisk Corp(SNDKV-US) 遭知名做空機構香櫞研究「空襲」，週二 (24 日) 股價一度重挫 8%，也引發市場對 NAND 產業「結構性變革」與「傳統週期規律」的激烈思辨。長期以來，記憶體市場一直被視為暴利與虧損交替的週期性產業，但 SanDisk 高層近期堅稱，在 AI 強勁需求的推動下，NAND 業務正經歷前所未有的轉型，這種剛性需求將顯著降低行業的波動性，並創造更長期的利潤回報。
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蘋果 (AAPL-US)執行長庫克周二 (24 日) 在社群平台上宣布，Mac mini 將於今年稍晚首度在美國本土投產，這是蘋果 6000 億美元投資美國計畫的關鍵一環，標誌著蘋果自 2013 年 Mac Pro 本土化受挫後，再次將核心硬體生產線遷回美國，引發業界廣泛關注。
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人工智慧 (AI) 熱潮持續推升記憶體族群表現，美光科技 (MU-US)、SK 海力士 (000660-KR) 與三星電子 (005930-KR) 近期股價強勢上攻，成為本波 AI 投資主線的最新贏家。不過，分析人士提醒，記憶體產業向來具高度循環性，當前榮景背後已開始浮現中長期風險訊號。
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封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (24) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠記憶體需求大幅升溫，單季稅後純益回升至 5 億元，季增 41.9%，年增 115.2%，每股稅後純益 0.72 元，創下 9 季來新高，同時董事會決議以資本公積發放現金，預計每股配發 1.23 元。