NAND
當前，AI 正從單純的算力比拼邁入以「Token」為核心的生產力時代，這項典範轉移正引發全產業鏈的劇烈震盪。隨著 AI 智能體從概念走向大規模落地，應用創新不斷加速，導致 Token 消耗量呈指數級增長，進而引爆對資料儲存的「剛需」，這不僅推高儲存硬體的價格，更在深層重塑了從資料中心架構到商業邏輯的底層邏輯。
美股雷達
慧榮科技 (SIMO-US) 今 (29) 日公布 2026 年第一季財報，營收為 3 億 4,211 萬美元，創下歷史新高，季成長 23%，年成長 105%，毛利率 47.2%，稅後淨利 5,385 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 1.58 美元 (約新台幣 51 元)。
台股新聞
封測大廠力成 (6239-TW) 今 (28) 日召開法說會，受惠記憶體漲價與產品組合優化，雙率持續上升，單季稅後純益為 18.44 億元，創下同期次高，季減 1.1%，年增 56.9%，每股稅後純益 2.5 元。力成第一季營收 213.14 億元，季減 0.4%，年增 37.6%，毛利率 19.4%，季增 0.8 個百分點，年增 2.3 個百分點，營益率 13%，季增 0.4 個百分點，年增 3 個百分點，稅純純益 18.44 億元，季減 1.1%，年增 56.9%，每股稅後純益 2.5 元。
台股新聞
旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開法說會，董事長吳敏求表示，第一季僅為營運回溫起點，看好在需求支撐下，後續毛利率還有改善空間，公司也持續調漲 NOR Flash 與 SLC NAND 價格，並採月度議價模式，以反映市場供需變化，並預期隨著訂單持續增溫，下半年產能利用率將維持滿載。
台股新聞
旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布財報，受惠 NOR Flash 與 NAND Flash 需求暢旺，且價格大幅上漲，首季毛利率回升至 4 成，稅後淨利達 17.79 億元，較前季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.9 元，終結連 10 季虧損，獲利也創下 14 季來新高。
歐亞股
南韓 KB 證券今 (23) 日出具研究報告指出，三星電子工會的罷工活動將「如同火上澆油」，恐加劇供應短缺，並放大價格上漲壓力，尤其是記憶體晶片的價格。三星電子工會今日將在平澤市晶片工廠舉行一場預計有 3.7 萬人參加的集會。三星工會打算從 5 月 21 日起舉行為期 18 天的罷工。
歐亞股
中國記憶體晶片產業正以驚人速度改寫全球版圖，以龍頭企業長江存儲為首的國產陣營，已徹底擺脫過去「低價競爭」的刻板印象，展開一場產能與技術的雙重躍升。最新財報顯示，長江存儲今年首季營收突破人民幣 200 億元，較去年同期翻倍暴增，其 NAND 全球市占率正式跨越 10% 門檻，直逼全球前三大廠商之列。
歐亞股
外媒引述消息人士最新報導，中國記憶體晶片龍頭長江存儲 (YMTC) 正啟動一場史無前例的產能大躍進。《路透社》報導，繼今年即將完工的武漢三期廠後，YMTC 擬再加碼興建兩座全新晶圓廠。待三座新廠全數量產後，YMTC 總產能將較現有規模翻倍成長，這不僅是對全球 NAND 市佔率的強勢進攻，更是對外部技術封鎖的一次正面突圍。
台股新聞
中國 NAND 大廠長江存儲今 (15) 日傳出將再規劃 2 座新廠，加上今年即將投產的 1 座新廠，等同未來數年將有三座新廠投產，屆時產能將較現在倍增，也引發市場對於 NAND 市況的疑慮，不過業界認為，新廠量產時間約莫需要 2 至 3 年，短期難以紓解現階段缺貨，且長江存儲勢必優先供應中國內需，對全球影響有限。
台股新聞
隨著 AI 推論 (Inference) 求快速升溫，全球記憶體供需持續緊繃，NAND 控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (13) 日指出，AI 帶動記憶體產業結構性轉變，儘管原廠正啟動擴產，但仍追不上需求，預期不僅今年缺貨，甚至預期 2027 年缺貨會更嚴重。
美股雷達
那斯達克週五（10 日）宣布，全球 NAND 快閃記憶體巨頭 SanDisk (SNDKV-US) 將於 4 月 20 日開盤前正式納入那斯達克 100 指數，取代協作軟體巨頭 Atlassian Corp Plc (TEAM-US) 成分股位置。
美股雷達
那斯達克交易所 (Nasdaq Inc) 周五 (10 日) 晚間宣布，記憶體大廠 SanDisk(SNDK-US) 將加入那斯達克 100 指數 (NDX-US)，預定 4 月 20 日美股開盤前取代 Atlassian(TEAM-US)，象徵成分股組成的重大變化。
台股新聞
Google 日前推出記憶體壓縮技術 TurboQuant，聲稱能將降低對 HBM 的需求，引發市場對記憶體需求減少的擔憂，群聯 (8299-TW) 執行長潘健成今 (11) 日表示，記憶體技術優化不僅不會減少需求，反而會因「門檻降低」誘發百倍的資料量爆發，讓儲存需求「爆掉」。
台股新聞
NAND 儲存解決方案業者群聯 (8299-TW) 今(11)日舉辦家庭日，執行長潘健成指出，缺貨看不見盡頭，為因應下半年，特別是第四季的大缺貨，群聯正積極備貨以因應客戶的出貨，目前在手庫存金額超過 500 億元，且持續積極籌資，預計今年共募資超過新台幣 430 億元，且還遠遠不足客戶的需求。
台股新聞
NAND 儲存解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (11) 日舉辦家庭日，總參與員工與眷屬共 8 千人，執行長潘健成於會中宣布，將加發 1 個月激勵獎金，總發放金額超過新台幣 4 億元，對象包含台灣任職滿一年的員工，更喊話員工下半年繼續努力、還有非常大的獎勵。
台股新聞
NAND 儲存解決方案廠群聯 (8299-TW) 今 (8) 日公佈 3 月營收 183.17 億元，月增 50%，年增 221%，刷新歷史單月新高，第一季合併營收 409.67 億元，季增 79.69%，年成長 196%，同樣締造新猷。執行長潘健成表示，近期營運動能持續受惠於 AI 應用快速擴展，帶動 PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增達 25%，同時 NAND 位元出貨量 (Bit Growth) 亦呈現月增 18% 的穩健成長 (MoM)，顯示市場對高效能與高容量儲存的需求持續升溫。
台股新聞
記憶體模組廠創見 (2451-TW) 今 (8) 日召開法說會，針對法人提問記憶體價格下跌疑慮，董事長束崇萬表示，從供需來看，原廠仍無法滿足客戶需求，價格也並未有鬆動現象，DDR5 第二季價格再度上漲 4 至 5 成，且 DDR4 與 NAND Flash 缺貨反而越來越嚴重。
台股新聞
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (7) 日公布 3 月營收 49.16 億元，月成長 326.68%，年成長 120.49%，第一季合併營收為 95.58 億元，季成長 50.53%，年增 78.65%，單月及單季營收同步寫下歷史新高。
台股新聞
全球記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收，達 105.37 億元，月增 47.09%，年增 181.48%，第一季合併營收 261.12 億元，年增 163.76%；受惠 DRAM、NAND 價格雙雙強漲，威剛 DRAM 與 SSD 的銷售額同步登頂，推升 3 月與第一季營收雙攀新猷。
美股雷達
美國貿易監管機構再度對全球半導體產業出手。美國國際貿易委員會於 3 月 27 日宣布，正式對 NAND 與 DRAM 記憶體晶片展開調查，對象涵蓋日本鎧俠、韓國 SK 海力士等主要儲存晶片廠商，市場關注此舉是否將進一步擾動全球記憶體供應鏈。本次調查源於美國半導體公司 Monolithic 3D 於 2026 年 2 月 17 日提出的投訴。