被動元件
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三集瑞擴大伺服器產品線 布局CPU電源TLVR
電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 積極布局新品應用,除了 AI 伺服器內的電源模組電感外,也針對 CPU 電源開發一體成形式 TLVR 產品,車用電感也逐步邁入量產。三集瑞 11 月營收 2.1 億元,月增 12%、年增 33%;累計前 11 月營收 20.39 億元,年增 40.3%,單月及累計營收均創歷史同期新高。
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國巨11月營收持穩百億元續創同期高 華新科繳雙增
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收 100.2 億元,創同期新高,月減 4.3%、年增 7.2%;另一業者華新科 (2492-TW)11 月營收 28.69 億元,月增 3.5%、年增 2.2%,繳出雙成長。
專家觀點
BBU之後換超級電容(被動元件)全線噴出,操作節奏怎麼掌握?
美系外資推出報告指出 BBU 備援電池模組在 GB200 伺服器將從選配變成標配,預估 2025 年會產生全新市場機會,帶動整個 BBU 題材、電源管理、超級電容 (被動元件) 等族群全面擴散。先是 BBU,像是 AES-KY(6781-TW)、順達 (3211-TW)、新盛力(4931-TW)、西勝(3625-TW)、加百裕(3323-TW)、興能高(6558-TW)、系統電(5309-TW)、全漢(3015-TW)、偉訓(3032-TW)、錸寶(8104-TW) 全面上漲,操作節奏方面,像順達、新盛力、興能高、偉訓算是第一梯隊,漲幅最快也最快,離 5 日線乖離過大仍要小心短線超漲,先看回測 5 日線的機會。
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凱美看好AI帶旺高階品需求 明年營運審慎樂觀
被動元件廠凱美 (2375-TW) 今 (27) 日召開法說,公司表示,第四季因有盤點因素以及 AI 新機種量產遞延,業績估季減;但明年在 AI 應用帶動高階產品需求下,展望審慎樂觀,且透過強化成本控制,營收及毛利率可望成長。市場也關注美國總統當選人川普未來上任後恐衍生的關稅風險,凱美表示,目前馬來西亞廠占公司整體電阻產能比重已提升至 80%、中國昆山廠降至 20%,馬來西亞廠可因應貿易戰等地緣政治變數下,客戶和供應鏈調整的需求。
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日電貿看好明年AI伺服器動能 MLCC、鉭電出貨升溫
被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (18) 日召開法說,總經理于耀國看好,AI 伺服器是明年主要成長動能,將帶動 MLCC 以及鉭質電容需求明顯成長,此外,公司代理的超級電容 EDLC 也可望應用在新一代 AI 伺服器供電解決方案。
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勤凱合金膏報捷 通過軟板廠認證
導電漿廠勤凱 (4760-TW) 今 (13) 日表示,公司開發的合金膏可應用於多層軟板與先進封裝製程中,目前已獲得軟板客戶認證,並看好明年在陸續推出新品、擴大客戶佔有率,業績表現將續強,法人估,勤凱明年營收將年增雙位數。業界看好,隨著 AI 算力要求不斷提升,傳統載板已無法滿足高速傳輸的需求,改採玻璃基板技術,透過玻璃通孔 (TGV) 技術,達成高密度互連,可大幅加速傳輸速度,相關供應商也緊鑼密鼓開發相關設備與材料。
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堡達切入AI伺服器應用 明年相關業績估增15%
被動元件通路商堡達董事長陳家裕今 (12) 日表示,目前 AI 應用比重占 2 成,產品跟著代工客戶切入美系大廠 AI 伺服器應用,隨著產品升級,明年 AI 相關業績估有 15% 的成長。陳家裕表示,堡達主要代理日本大廠松下 (Panasonic) 主、被動電子零件,應用在 AI 伺服器的產品則透過代工廠客戶導入,單價、毛利率較高。
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堡達攜手日本SINFONIA 智慧細胞處理系統設備進駐聯合實驗室
被動元件通路商堡達 (3537-TW) 今 (12) 日宣布,SINFONIA CellQualia 智慧細胞處理系統設備進駐台北生技園區 15 樓的共同實驗室,在台灣業務正式啟動,未來將提供治療幹細胞和其產物外泌體的大量生產的最佳解決方案。
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國巨子公司KEMET遭駭客攻擊 影響金額初估1.2億元
被動元件國巨 (2327-TW) 今 (8) 日晚間公告,子公司 KEMET Electronics Corporation,部份資訊系統遭受駭客網路攻擊,取消訂單加閒置產能影響金額約 370 萬美元(約新台幣 1.2 億元),影響比率不重大,對公司營運無重大影響。
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AI相關應用需求強勁 國巨10月營收雙增續創同期高
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 10 月營收,受惠 AI 相關應用需求強勁,營收 104.66 億元,月增 0.5%、年增 15.5%,創同期高,累計前 10 月營收 1021.27 億元,年增 14.4%。國巨表示,儘管 10 月有中國大陸十一長假的影響、工作天數減少,但營收仍較上月微幅增加,主要是 AI 相關應用的需求持續強勁,各區域維持穩健動能,並為同期單月營收的歷史新高。
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勤凱10月營收創歷史次高 前三季EPS 4.34元賺贏去年
勤凱 (4760-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收達 1.68 億元,月減 0.57%,年增 117.58%,累計前 10 月營收 12.33 億元,年增 36.69%。公司表示,10 月營收受惠電感客戶持續回補庫存,國際銀價仍處在 12 年來的高峰,帶動銀含量較高的產品價格上揚,加上電阻客戶持續拉貨下,營運維持高檔。
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達方Q4營收估季增 綠能事業最快明年上半年落底
達方 (8163-TW) 今 (4) 日召開法說,總經理蔡耀坤表示,第四季在 IT 事業維持高檔以及併購效益挹注,可望抵銷綠能事業衰退影響,營收可望季增,而目前觀察綠能事業最快要到明年上半年才會落底。蔡耀坤表示,鍵盤為主的 IT 事業今年以來表現不錯,前三季逐季成長、第四季雖然會有季節性回落,但仍可望高檔;目前 PC 客戶對明年也都有信心、預估會成長,加上 AI 帶動硬體規格提升,單價較高,毛利率較高的電競也有新案開出。
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〈焦點股〉工業領域需求低迷 國巨跌半根停板探7個月低點
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 法說雖然看好明年 AI 帶動運算、企業用需求,但營收占比最大的工業領域需求復甦不如預期,今 (30) 日股價重挫半根跌停,下跌 33 元或 5.58%,收 558 元,跌破前低、探逾 7 個月低點。國巨指出,目前看起來比前一次法說時預期的更弱,歐洲市場需求依舊低迷,北美、亞洲也沒有起來的跡象。
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〈國巨法說〉Q4營收估季減個位數 AI帶動明年運算及企業用需求成長
被動元件廠國巨 (2327-TW) 今 (29) 日召開法說,公司預估,第四季進入傳統淡季,營收估季減個位數百分比、毛利率及營益率也會衰退低個位數百分點,明年則看好 AI 帶動運算、企業用需求,將是成長最高的領域。國巨表示,第四季因有年底庫存盤點影響,營收估呈現季減,但目前觀察產品單價價格穩定,產能利率也可望維持第三季的水準 (標準品 65%、特殊品 75%),客戶端的庫存已趨向健康水位。
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〈國巨法說〉Q3純益56.49億元創8季新高 前三季EPS 31.06元
被動元件廠國巨 (2327-TW) 今 (29) 日召開法說並公告第三季財報,稅後純益 56.49 億元,創 2 年單季新高,季增 3.6%、年增 16.7%,每股純益 11.01 元;累計前三季稅後純益 157.11 億元,年增 23.8%,每股純益 31.06 元。
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遭駭客勒索 華新科:已向調查局備案 資料均有備份不影響營運
被動元件廠華新科 (2492-TW) 遭駭客組織攻擊勒索,對此,華新科今 (28) 日公告,產品分析資料有被駭入軌跡,但公司所有資料均有備份,營運並不受影響,也已向調查局備案。華新科上周部分資訊系統遭受駭客網路攻擊,公司第一時間表示,於遭受網路攻擊時攻擊時,立即啟動相關防禦機制,避免影響安全,並評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事,對本公司營運尚無重大影響。
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華新科遭駭客攻擊 評估對營運尚無重大影響
被動元件廠華新科 (2492-TW) 今 (23) 日公告,部分資訊系統遭受駭客網路攻擊,目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事,對營運尚無重大影響。華新科說明,公司於遭受網路攻擊時,立即啟動相關防禦機制,避免影響安全,目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事。
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國巨9月營收104億元創同期高 Q3季增1%符合預期
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 104.15 億元,月增 1%、年增 10.1%,創同期新高,第三季營收 317.38 億元,季增 1%、年增 16%,則為單季最佳,累計前三季營收 916.61 億元,年增 14.2%。
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電感新兵三集瑞-KY10/2起競拍 競拍底價108元
電感廠三集瑞 - KY (6862-TW) 配合上市前之公開承銷作業,辦理現金增資發行新股 6000 張,其中 4079 張採競價拍賣方式承銷,投標期間為 10 月 2 日至 4 日,競拍底價 108 元,預計 10 月 23 日掛牌上市。三集瑞深耕電感元件領域 30 餘年,電感依製程工法均屬於繞線式,主要客戶涵蓋全球 PC 市場主要品牌商及代工廠,應用涵蓋了主機板、筆記型電腦、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等。
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國巨陳泰銘:AI營收比重約5% 產品已供應最新一代AI伺服器
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (26) 日舉辦「AI 高峰論壇」,董事長陳泰銘受訪時指出,目前輝達 (Nvdia) 或是 AI 伺服器代工廠都是國巨客戶,公司產品也已經使用在新一代 AI 伺服器上,目前概算 AI 應用營收占比約 5%。