四大雲端服務供應商重金建置AI伺服器， 2025年前三族群續旺: 鴻海 緯創 緯穎 萬潤 辛耘 弘塑 日月光投控 京元電子

〈四大雲端服務供應商重金建置 AI 伺服器〉

根據研究機構 Gartner 的預測，2023 年全球 AI 伺服器市場規模將達到 250 億美元，2024 年將再成長到 310 億美元，2025 年將突破 400 億美元。全球四大雲端服務供應商亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google Cloud、Meta 均砸重金建置 AI 伺服器，去年四大廠資本支出約 1,400 億美元，今年資本支出總和年增逾 21%，持續攀高約 1,700 億美元，2025 年總資本支出再增加逾 11%、總金額逼近 2,000 億美元。

四家雲端服務供應商增加的資本支出，多數用來建置 AI 伺服器，AI 伺服器代工廠也瞄準了訂單商機，近期廣達 (2382-TW) 董事長林百里就直言今年 AI 伺服器的產品出貨將倍數成長。

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〈台股 Q1 直攻兩萬點 當前只漲 AI 晶片概念股〉

摩根士丹利最新報告指出，鴻海今年將拿下蘋果 2 萬台 AI 伺服器訂單，當中輝達 H100 伺服器占比 40% 到 50%，且鴻海在 AI 伺服器代工方面，從 GPU 模組、基板、伺服器、機櫃到資料中心以及先進散熱系統皆有布局，可以配合客戶全球在地化生產，間接證實先前老師談的，鴻海 (2317-TW) 將會分食到緯創 (3231-TW) 的訂單。

AI 伺服器相關出貨轉熱，台灣 AI 伺服器代工廠，今年相關營收也將跳增。緯穎 (6669-TW) 是微軟、Meta 的第一、第二大伺服器供應商，今年加上亞馬遜 AWS ASIC 伺服器專案發酵，AI 伺服器占營收比重將逐季增加，以受惠占比成長性明顯較高，母公司緯創則是超微及英特爾 AI 晶片模組、基板的獨家供應商，現更傳手握輝達 CoWoS AI 晶片基板高達 85% 訂單，通吃 AI 三巨頭訂單，後續都有接棒輪動表現的機會。

農曆年前智霖老師即預告科技股霸佔三族群：先進半導體、CoWoS 先進封裝和 AI 伺服器，如今當前主攻上漲 CoWoS 先進封裝，大牛股日月光投控 (3711-TW) 在本週罕見攻上漲停板，京元電子 (2449-TW) 突破百元大漲，原先濕製程設備的萬潤(6187-TW)、辛耘(3583-TW)、弘塑(3131-TW)，在開紅盤至今也有亮麗表現，權值股開始有爆大量的情形，後續可注意資金轉到此三族群所延伸的中小型股操作機會。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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