封測
台股新聞
南茂 (8150-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，儘管終端消費需求仍相對保守，但在記憶體需求穩健、DDR4 需求強勁、DDR5 逐步放量，以及車用與 OLED 產品支撐下，下半年營運動能較上半年維持穩健樂觀。南茂為因應記憶體、高階邏輯與新產品需求，公司宣布上調資本支出，啟動新一輪擴產計畫，除了將 2026 年資本支出金額從原先佔營收比重 20% 以下，調升至 25% 以上，更預期 2027 年也將維持 25% 以上，進入為期兩年的高強度投資期。
台股新聞
南茂 (8150-TW) 今 (11) 日公佈第二季財報，受惠記憶體漲價、車用產品需求強勁，南茂第二季歸屬於母公司業主淨利提升至 8.92 億元，季增 76.6%，年增 267.3%，每股盈餘 1.28 元，雙雙創下四年來新高。南茂第二季營收 73.83 億元，季增 6.5%，年增 28.7%，毛利率 18%，季增 4.2 個百分點，年增 11.4 個百分點，營益率 12.8%，季增 5.3 個百分點，年增 12.4 個百分點，歸屬於母公司業主淨利 8.92 億元，季增 76.6%，年增 267.3%，每股盈餘 1.28 元。
雜誌
台股 7 月底融資暴減後創史上最大漲點，記憶體、被動元件、PCB、封測、CPO 等各類超跌錯殺股，紛紛展開報復性井噴，8 月延續這股漲勢，搶賺去槓桿強彈股成為市場主流，強勢指標股往往一價到底拉開比價空間。文．蔡武穆全球陪著韓股一起去槓桿！6 月底到 7 月，韓股 KOSPI 指數因過度信用交易，引爆去槓桿危機，從高點 9914 點暴跌 30% 至 5593 點，台股跟著從 48218 點重挫 8179 點至 40039 點，跌幅 16%，直到上周五韓國政府祭出救市措施才止跌反彈，台股跟著大漲 3816 點，創史上單日最大漲點，宣告這波去槓桿已接近尾聲，8 月將吹起反攻號角。
台股新聞
AI浪潮席捲全球，帶動半導體供應鏈營運強強滾！半導體封測大廠日月光投控(3711-TW)公佈的第二季財報亮眼，受惠於先進封裝與測試需求極度強勁，單季合併營收達1,911億元，季增10%、年增27%，單季EPS 4.80元。公司不僅上調今年半導體測試與封裝(ATM)業務的成長目標，更宣布將今年資本支出大幅追加20億美元，總額突破百億美元大關，並預估先進封裝(VIP)業務營收將在2027年翻倍成長。
台股新聞
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (30) 日召開法說會，營運長吳田玉表示，由於 AI 先進封裝需求持續強勁，今年 LEAP 先進封裝服務營收將優於原先 35 億美元目標，並預期在新增廠房與設備陸續到位後，2027 年 LEAP 營收可望較今年再翻倍。
台股新聞
日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (30) 日召開法說會，營運長吳田玉表示，為因應先進封裝與測試需求持續升溫，將再度上調資本支出；法人預估，日月光投控今年資本支出將達 105 億美元，較先前的 85 億美元，上調 23.5%，再度創下歷史新高。
台股新聞
MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (30) 日召開法說會，副總潘建州表示，受到晶圓代工與封裝成本持續上揚影響，公司正評估進行疫情後首次全面性的價格調整，預計依不同產品與客戶條件，漲幅約落在 10% 至 20%，新價格將自近期接單開始適用，實際營收貢獻則預估自明年起反映。
台股新聞
半導體封測大廠頎邦 (6147-TW) 爆發違法侵占資產疑雲，新竹地檢署指揮調查站於 23 日發動搜索，涉案的吳姓董事兼執行長等 7 人因涉嫌違反證券交易法，檢方複訊後諭知吳姓執行長以 3000 萬元交保，受此衝擊，頎邦 24 日股價跳空開出跌停價 158 元，一路鎖死到收盤。
台股新聞
日月光旗下 Ainos(AIMD-US) 宣布，旗下 AI Nose 已累積收集超過 6.13 億筆工業環境氣味資料，資料主要來自半導體製造場域。Ainos 表示，隨著 AI Nose 部署規模持續擴大，公司正加速累積真實世界氣味資料，並據此強化其開發的嗅覺語言模型 Smell Language Model（SLM），逐步推進 Smell Intelligence Network（氣味智慧網路）的長期布局。
美股雷達
瑞銀 (UBS) 分析，馬斯克正準備投入數千億美元實現晶片製造願景，此舉可能使半導體設備市場的某一個次領域規模翻倍。瑞銀分析師 Tim Arcuri 周二 (7 日) 在報告中指出，SpaceX 旗下聚焦人工智慧 (AI) 的業務部門，預料將在未來五年投入約 1.1 兆美元資本支出。
台股新聞
台股在匯率波動與 ETF 獲利了結雙重夾擊下，開高走低翻黑，但從開盤邏輯逆向思考，這場震盪恐是以盤代跌的洗盤訊號，下週法說會前，市場正悄悄透露基本面不攻自破的強韌曙光。〈匯率與消息面干擾，盤勢仍屬以盤代跌〉今日台股加權指數成交值萎縮至約 1.01 兆元，櫃買則放量至約 3036 億元，兩大指數皆呈現開高後震盪走低、終場翻黑的格局，盤面主要壓力來自新台幣貶至 32 元關卡，外資調節跡象升溫，加上投信主動式 ETF 主要持股浮現獲利了結賣壓。
台股新聞
台股今 (6) 日在台積電領漲帶動下，早盤漲逾 600 點，盤中雖然上沖下洗，但力守 47000 點之上，今日估量為 1.07 兆元；盤面上以封測、記憶體、面板等族群表現強勢，被動元件、PCB 等則回檔修正。台積電 (2330-TW) 今日以 2465 元開出，上漲 20 元或 0.82%，盤中最高來到 2500 元，帶動台股早盤攻勢，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 也同步上漲，台達電 (2308-TW) 則開高走低，盤中翻黑。
台股新聞
投資台灣事務所新通過 4 家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的某不具名高階電子材料公司、菱生精密 (2369-TW)、微程式資訊 (7721-TW)，以及中小企業方案的以曜公司。其中封測老將菱生精密繼 109 年申請台商回台方案後，宣布二度投資約 6 億元，於台中市潭子區及梧棲區廠區建立新產線，擴充快閃記憶體、微機電與感測元件封裝產能，新產線更將導入智慧機聯網技術並透過 AI 輔助生產決策，擴大在台營運版圖，迎戰 AI 新世代。
台股新聞
利機 (3444-TW) 今 (28) 日經董事會決議通過，將斥資新台幣 5.08 億元投資明鈞源精微科技，預計 7 月 1 日完成交割，屆時利機對明鈞源持股比例由 6% 提升至 82%，明鈞源將成為利機集團具有實質經營權的子公司，未來不僅強化利機在 AI 散熱領域的布局，更為集團營運創造成長新動能。
台股新聞
AI 排擠兩成產能，引爆傳統 DRAM 與 NAND Flash 世紀缺貨潮，報價驚天暴漲將一路波及 2027 年！當供應鏈定價權大洗牌，誰手握產能與高額庫存，誰就能在這波通膨狂飆中全面通吃。〈AI 排擠傳統產能，記憶體荒恐一路延續到 2027 年〉2026 年 AI 需求全面擴大，正大舉改變全球記憶體產業的產能配置，三大國際原廠將資本支出與先進製程全力砸向 HBM 與 DDR5，直接排擠了約 2 成的傳統記憶體產能，導致 DDR4 等傳統 DRAM 與 NAND Flash 供給嚴重收縮。
美股雷達
光纖與光電類股是今年市場上最熱門的標的，但投資人若深入觀察，會發現連線需求大爆發中，隱藏著多元布局機會。Bernstein 分析師在周日 (10 日) 發布近百頁的報告中說：「連線已成為新的瓶頸與戰場。」這裡所謂的瓶頸，是指人工智慧 (AI) 對高速度、低延遲的數據傳輸需求激增，導致連線產品供應短缺，而所謂戰場，則是華爾街正激烈辯論哪種技術將最終勝出。
台股新聞
勞動連假期間美股創高，加上美伊可望全面停戰，台股今 (4) 日在台積電領軍，IC 設計為首的半導體族群大漲下，收盤大漲 1778.51 點或 4.57%，創歷史最大漲點，一舉超越 2025 年 4 月 10 日創下的漲點 1608.27 點紀錄，收盤 40705.14 點也為歷史新高，成交量約 1 兆元。
台股新聞
精金 (3049-TW)、彩晶 (6116-TW) 今 (30) 日同步召開重訊，南科廠出售給日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品，總交易金額 108 億元；精金認列處分利益 40.63 億元、彩晶認列處分利益 21.6 億元，預計第三季認列。
A股
中國先進封裝測試領軍企業盛合晶微 (688820-CN) 周二 (21 日) 正式於上海證券交易所科創板掛牌上市。該公司上市首日表現極為強勁，開盤價報 99.72 元 / 股，較發行價 19.68 元 / 股大漲 406.71%，盤中市值一度衝破 1,800 億元人民幣。
台股新聞
台積電 (2330-TW) 年度技術論壇將登場，市場對 AI 相關題材的追捧力道強勁，激勵台股加權指數今 (20) 日再大漲達 540 點，最高來到 37344 點，集中市場漲停家數達 50 家，店頭市場更多達 60 家，合計上市櫃共有多達 110 檔個股漲停，主要領漲題材包括有封測、CPO、PCB 等幾乎是半導體一條龍，可謂「黃金滿天飛」。