家族辦公室
台股新聞
AI 浪潮席捲全球，台灣供應鏈成為全球核心，隨著台股暴漲，帶動許多企業主資產翻騰數十倍，卻也提前催化了高資產家族的傳承急迫性。中信銀行私人銀行處處長楊子宏受訪時指出，當資產因股價翻倍而面臨高額稅務考量時，傳承已非「再想想」的題目，許多躋升富豪的客戶甚至有著幸福的煩惱「自己到底有多少錢」。
台股新聞
金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，原本僅限高雄專區的「家族辦公室」將可擴及全台。中信銀行與政治大學今 (24) 日宣布成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，並發表首篇由教授范博宏主筆之《家族企業的家族治理》報告。研究指出，華人家族企業在傳承期間因內耗平均面臨近半的價值損失，唯有引進「制度化治理」建立跨世代的決策與合作機制，放下控制，方能確保家族長治久安與國家產業穩定。
台股
在全球供應鏈重組及地緣政治變局下，台灣憑藉 AI 與半導體產業優勢，台股總市值已挺進全球第四名。證交所企劃研究部經理張雅湄今 (23) 日於論壇中表示，台灣近年推動亞洲資產管理中心政策，已完成逾 50 項法規及行政措施調整，未來將持續建構具備成長性與韌性的資本市場生態系，吸引高資產族群將家族傳承與財富管理規劃落腳台灣，積極推動台灣轉型為亞太地區重要的資產管理平台。
銀行
全球正面臨 83 兆美元的財富與世代交替潮！瑞銀今（9）日針對台灣高資產客群最關心的家族傳承議題分享最新觀察，指出台灣第一代創業家進入接班高峰期，結合政府推動亞洲資產管理中心，家族辦公室的諮詢服務已成為跨代溝通與資產保障的核心橋樑。瑞銀觀察到台灣家族傳承最大的挑戰是「溝通」，兩代或三代之間藉由家辦銜接的「家族會議」展開對話；閉鎖性股份有限公司制度和隔代傳承，則是瑞銀目前運用可合法節稅的傳承工具。
台股新聞
台股今年以來漲點超過 12000 點，指數一度衝破 42200 點，市場已經傳出高喊 5 萬點的聲音，不過，康和投顧最新指出，樂觀態度趨緩，看台股今年的高點應已過，漲多會先陷入修正，下一波 5 萬點高峰出現時點應會出現在明年。康和投顧投資研究部主管呂晉維指出，現在市場已是反映到 2028 年的 AI 發展榮景，若再喊今年上 5 萬點「有一點火上加油」，預料下半年將陷入震盪整理，若台積電 (2330-TW) 明年每股獲利達到市場預期的 150 元，屆時股價有望衝上 3000 元，並帶動指數達 5 萬點新里程碑。
台股新聞
為打造台灣成為亞洲資產管理中心，並解決企業主對於家族財富傳承的痛點，金管會今 (5) 日宣布，針對「連續受益人信託」的課稅爭議，行政院已邀集財政部及法務部達成共識，未來此類信託在特定期間內 (建議不超過 100 年)，僅需在信託成立初始課徵一次遺贈稅，打破過去「傳承一代、課稅一次」的限制，盼大幅提升家族傳承的誘因。
雜誌
黃薰輝家辦帶來法遵與服務挑戰，銀行若能精準分層、強化風控、跨界賦能，將是財管版圖勝出的關鍵。近年「家族辦公室」在亞資 2.0 政策陸續推動下進入公眾視野。這股家辦浪潮自千禧年後在亞洲興起，先在新加坡與香港發展成熟，近 5 年逐漸擴散至台灣。表面上這是財富管理市場的自然延伸；對銀行而言，真正的衝擊在於客戶升級後，原有的角色、專業優勢與業務邊界面臨重新檢驗。
理財
隨著台灣加速邁向「亞洲資產管理中心」，企業主世代交替進入高峰，家族傳承已從隱性問題轉為核心經營課題。資誠聯合會計師事務所今（15）日舉辦《家族守護者》新書發表會，系統性梳理傳承實務，強調真正的挑戰在於資產的順利留存。透過家族辦公室思維，整合家族治理、財富布局與稅務策略，將傳承從單一事件轉化為長期制度工程，協助企業主破除「富不過三代」的魔咒，達成事業、財富與價值的永續傳續。
理財
在市場波動與地緣政治不確定性影響下，亞太區家族辦公室的投資策略正出現明顯轉向。根據法國巴黎銀行財富管理與 Campden Wealth 合作發布的《2025 年亞太區家族辦公室報告》指出，亞太區家族辦公室在短期內趨於保守，傾向提高資產流動性、分散風險，並採取更均衡的投資組合 。
基金
台灣高資產家族與家族辦公室正加速成形之際，如何讓財富、價值與決策能力跨世代延續，成為愈來愈迫切的課題。富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）總裁暨執行長、第三代領導人 Jenny Johnson 近日接受 CNBC 專訪時指出，家族企業能否走得長遠，關鍵從來不在血緣，而在治理制度是否夠成熟，這也是她對亞洲家族辦公室普遍及最深的觀察，她提出三點建議，富蘭克林證券投顧指出，台灣本地正蓬勃成長的新富階層或可以借鏡其相關經驗。
台股新聞
彰化銀行 (2801-TW) 積極拓展高資產財富管理市場，繼 2026 年 2 月獲金管會許可進駐高雄專區，隨即於鹽埕分行打造全新的「高資產財富管理中心」，並於今（26）日隆重開幕 。由董事長胡光華與總經理簡志光親自主持「富潤理財、以客為尊」典禮，宣告彰銀正式插旗亞洲資產管理中心高雄專區，這也是彰銀實現「亞太優質國際金融夥伴」願景的關鍵一步 。
基金
台灣規模最大的家族辦公室交流盛會—「2026 UltraHigh 家族辦公室高峰會」於今日盛大舉行，並正式揭曉第三屆「家族影響力 100(Impact 100 Award)」得獎名單。國內最佳私人銀行由中信銀行摘下，最佳保險機構為富邦人壽，最佳證券服務商是元大證券，最佳審計及稅務服務機構則由資誠 (PwC) 奪下。
台股新聞
玉山銀行今 (2) 日與 KPMG 安侯建業聯合發布 2026 台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告，指出台灣資產達 1 億元以上的高資產族群將成長至 12.4 萬人，總資產規模上看 46.1 兆元。在面對全球地緣政治風險與經濟震盪下，報告歸納出跨境增值、主動傳承、跨代賦權與家族治理四大發展趨勢。
美股雷達
根據《CNBC》周四（24 日）報導，受川普關稅政策不確定性影響，超富家族辦公室投資轉趨謹慎。2025 年上半年直接投資案件較去年同期大減 32% 至 375 件，僅 AI 相關企業投資逆勢成長。專家指出，家族辦公室正等待政策明朗化再出手。Fintrx 獨家提供給《CNBC》的數據顯示，2025 年上半年家族辦公室對企業直接投資 375 件，年減 32%。