AI伺服器
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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 近年積極布局 AI 伺服器,不僅出貨穩健,在輝達 RTX 50 系列顯卡出貨下,獲市場持續看好,摩根士丹利證券將技嘉列為族群投資首選,至 29 日,股價收 276 元,周漲幅近 8%,周成交量 37376 張,並獲外資連五買。
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電子功能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 今 (29) 日召開股東會,董事長李家旺表示,目前在手訂單,除了既有客戶的拉貨力道穩健,也已斬獲越南、馬來西亞等東南亞地區的筆電、工業電腦等客戶新訂單,未來將啟動泰國子公司異業合作,擴大產品應用面,期待區域的運營效益拉高,挹注公司的營運效能。
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在美股標普期貨創高、科技股續強帶動市場信心下,台股雖短線震盪,但技術與籌碼面正逐步沉澱,補漲契機醞釀中,本文將解析三大 AI 相關族群的後市潛力,協助投資人掌握節後布局方向。〈美股多頭延續,台股相對落後有補漲空間〉近期美股持續創高,標普 500 期貨突破 6000 點,延續反彈行情多方慣性,市場對 AI 與科技股的信心進一步提升,輝達財報優於預期成為多頭延續的重要催化劑,相比下,台股連續五個交易日出現開高走低,顯示節前投資人追價意願不足,台股目前與美股相比約落後 500 至 600 點,節前賣壓與籌碼調整明顯,短線上需消化外資賣超與技術面壓力,整體走勢偏以震盪整理為主,雖因 MSCI 季度調整尾盤爆量超過 1300 億元,但權值股如台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 表現相對穩定,顯示波動主要來自被動資金進出。
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緯穎 (6669-TW) 今 (29) 日召開股東會,總經理林威遠認為下半年仍有很多機會,看好下半年 AI 伺服器出貨將進一步放大,包含 GPU(圖像處理器) 以及 ASIC(特殊積體電路晶片) 皆有成長。不過董事長洪麗寗強調,將持續關注關稅與匯率變動。
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台股連四天開高走低,籌碼面轉保守,限空令解除後借券賣壓攀升,外資調節高息權值股,盤勢靜待大戶回補訊號與族群領漲機會。〈軋空結束訊號已現,指數測試關卡支撐〉台股今日再度上演開高走低的劇本,早盤在美股反彈激勵下,一度大漲近 300 點,然而隨著連假將至、市場追價意願低迷,加上大戶調節壓力未減,最終僅小漲 21 點,連續第四個交易日出現高檔震盪,節前市場籌碼面持續鬆動,投資人更需理清盤面結構,辨識關鍵轉折訊號。
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台股連三天開高走低,指數回測 21000 點關卡,隨限空令解除後盤面震盪加劇,智霖老師上週直播即預告減碼避險,現階段關鍵在於電子三大族群是否能成為回穩主力,本文解析短線支撐位置與潛力個股,協助投資人掌握佈局節奏。〈軋空結束訊號已現,指數測試關卡支撐〉上週智霖老師在直播中提醒:軋空格局已出現反轉訊號,連三日的開高走低型態,證實多方動能明顯轉弱,上週老師已帶領會員大幅減碼持股,採取保守防禦策略,目前大盤回測 21000 點選擇權支撐關卡,對於手上保有現金的投資人而言,正是重新布局的關鍵機會。
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端午連假前夕,市場資金動能明顯趨緩,大戶操作策略也悄悄轉向,在川普關稅言論與美股震盪背景下,台股出現輪動整理格局,其中台積電概念股成為關鍵觀察焦點。本文解析三大族群與個股的技術與籌碼變化,協助投資人掌握資金布局方向。〈歐盟關稅 50% 引發市場短線波動,川普 48 小時急轉彎〉本週末市場極度擔心川普揚言要對歐盟課徵 50% 關稅,智霖老師在星期六的直播立即分析說明此為談判手段,果然不到 48 小時,川普即改口暫緩 50% 關稅到 7 月 9 號,台股開盤前美股期貨電子盤上漲 1%,回到上週四下跌之前的價位,不過台北股市依舊連續兩天開高走低,老師最近分享大戶的行為就是邊拉邊出,連續兩天明顯看到本波上漲的熱門股都已出現回檔,而端午假期將至,市場買盤也明顯縮手,個股陷入輪動,你會需要老師的獨家數據來幫你。
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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 指出,輝達 (NVDA-US)GB200 去年第四季開始出貨後,訂單穩定成長,下半年將同步推進 GB200 與 GB300,激勵勤誠今 (26) 日大漲逾半根停板。 勤誠早盤以 301 元開平盤,一度翻黑跌至 299.5 元,不過隨後翻紅一路上攻,最高漲至 326 元,漲逾半根停板,截至 10 點 30 分,股價暫報 322.5 元,漲幅 7.14%,成交量超過 3000 張。
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家登股價突破 400 元,再次驗證智霖老師 5 月操作布局的節奏與邏輯,隨著 COMPUTEX 落幕與台股出量震盪,軋空行情是否就此止步?本篇帶你掌握大戶資金轉向與後續持股策略調整的關鍵方向。〈台股開高走低,震盪回測如預期〉台股今日開高走低,有鎖定昨天智霖老師直播的粉絲都不意外,尾盤跌幅收斂,終場下跌 18 點,成交量 3075 億元,這正是軋空行情進入調整階段的自然反應,昨日老師於直播中明確指出,美股出量回檔、VIX 恐慌指數升破 20、美債殖利率升至 4.6%,這些訊號皆預告行情將轉入震盪,今日盤面果然出現資金獲利了解動作,不僅如此,從 COMPUTEX 題材退場,到 AI、台積電族群出現壓回,整體結構顯示大戶資金已開始由高基期個股轉向精簡布局,操作節奏也逐漸調整。
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本週二智霖老師在直播中提醒的「軋空結束訊號」已漸浮現,美股出量回檔、VIX 突破 20,市場波動升溫,台股今日雖下跌但未明顯出量,軋空行情尚未全然結束,台積電(2330-TW)拉回之際,CoWoS 概念股卻逆勢噴出,操作上是否該趁高減碼?本篇由陳智霖分析師帶你拆解籌碼變化與策略調整關鍵。
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PC 品牌微星 (2377-TW) 於 COMPUTEX 2025 展示基於 NVIDIA MGX 架構的企業級 AI 伺服器解決方案,預計第三季開始出貨。微星推出 2U 與 4U 兩款產品,針對中小企業 AI 訓練需求,提供相較於大型資料中心方案更具成本效益的選擇。
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伺服器機殼廠迎廣 (6117-TW) 指出,隨著 GB200 陸續出貨,帶動第二季伺服器營收比重提升,認為第二季營運季對季有望成長。另外,也提到 B200、B300 將於下半年出貨,GB300 目前則在開發中,今年也可望出貨。 迎廣去年伺服器營收占比約 56%,不過第一季降至 42.5%,迎廣說明,主要受到關稅影響,客戶遞延訂單。
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仁寶 (2324-TW) 數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文今 (21) 日談到仁寶伺服器布局,指出目前 AI 伺服器平台包含輝達 (NVDA-US) 與 AMD(AMD-US),並陸續出貨。另外,為因應關稅,近期美國德州為仁寶重點布局地區。
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英業達 (2356-TW) 今 (21) 日指出,第二季與第三季主力出貨 B200 平台,B300 則預計第三季末至第四季初開始出貨。另外,美國德州新廠今年第四季準備完成後,明年第一季與客戶驗證,未來將負責 B300 整機櫃出貨。 英業達表示,第二季及第三季主力出貨產品為 B200,不過由於上游將 90% 晶片分配給 GB200,將壓縮 B200 的晶片供應量。
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COMPUTEX 開展第二日,台股在期貨與選擇權結算日續漲逾 200 點,延續量縮軋空格局,弘塑(3131-TW)盤中創高驗證切入策略,主流三族群輪動仍為操作重心,面對高檔震盪盤,關鍵在於節奏與集中,非盲目追高。〈利多開高但不續漲,高檔震盪成常態?〉COMPUTEX 開展第二日,台股在期貨與選擇權結算日再度走高,加權指數終場上漲 277 點,站穩 21000 點整數關卡,儘管成交量持續萎縮,指數仍持續拉升,顯示市場仍處於量縮軋空結構,智霖老師在昨日直播中已明確指出,這波行情的核心在於 AI 伺服器產業鏈的延續性,不是曇花一現的短線題材,從期權籌碼結構到強勢個股表現,市場尚未出現結束訊號,只要掌握對的族群與節奏,震盪盤中仍有操作空間。
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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 於台北國際電腦展 COMPUTEX 2025 展出多款最新 AI 伺服器及解決方案,其中 GB300 NVL72 機櫃型運算模組預計將於 7 月底開始接單出貨,但實際交付可能要到 9 月後才會明朗。技嘉透露,新出的 GB300 採用液冷散熱系統,搭載 36 顆 NVIDIA Grace CPUs 和 72 顆 Blackwell Ultra GPUs,並整合 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 網卡。
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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今年擴大參展 COMPUTEX,並聚焦 OTS 自有品牌標準品、JDM(與客戶共同設計開發) 及 OEM Plus(代工加值服務) 三大服務模式,展出最新的 AI 伺服器解決方案,以及與美系、台廠客戶共同開發的雲端應用伺服器產品。
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廣達 (2382-TW) 副總暨雲達總經理楊麒令指出,輝達 (NVDA-US)GB200 已於 3 月開始出貨,並在本季放量,目前未觀察到客戶因關稅戰提前拉貨,整體需求沒有改變,預期今年業績有望逐季向上,且下半年營運將優於上半年。 楊麒令提到,雖然目前市場仍有關稅的不確定因素,但 AI 伺服器與消費性電子產品不同,上半年也未觀察到客戶因關稅提前拉貨,整體需求不變,拉貨狀況與訂單也都如先前預期,並認為今年營運將逐季平緩往上走,且下半年營運將優於上半年,維持今年 AI 伺服器出貨三位數成長展望,並預期通用型伺服器有兩位數成長。
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台股在 COMPUTEX 利多催化下開高,但盤中走勢疲弱,終場漲幅收斂,形成高檔震盪格局,大戶持續邊拉邊出,資金轉向整理後轉強的電子族群。面對快速輪動、操作難度升高的盤勢,該如何精簡持股、掌握切入節奏?〈利多開高但不續漲,高檔震盪成常態?〉今天台北國際電腦展 COMPUTEX 正式開展,市場原本預期 AI、伺服器、散熱這些族群應該會強勢表態,台股早盤雖然開得不錯,但隨的盤中買盤遲疑一路走弱,整體成交量無法有效放大,收盤幾乎貼平,讓不少投資人開始懷疑:利多出來怎麼不漲?是不是高點真的快到了?其實這樣的走勢不代表行情要結束,反而透露出幾個重要訊號,如果你有持續追蹤智霖老師的節目或 LINE,就會知道現在的盤面是「高檔震盪、輪動加快」的典型震盪盤,操作難度變高沒錯,但只要看得懂資金流往哪裡,還是有機會可以穩穩賺,。
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伺服器機殼廠晟銘電 (3013-TW) 今 (20) 日參與 COMPUTEX,總經理羅志吉表示,雖然市場有關稅及匯率等不確定因素,不過水冷相關產品持續發酵,成長性也在,整體 AI 訂單量穩定,看好下半年優於上半年,至於泰國廠則預計在 7 月開始量產。