AI伺服器
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美國商務部昨 (7) 日證實,計畫撤銷拜登政府時期針對 AI 晶片出口的限制措施,激勵伺服器機殼族群今 (8) 日勁揚,其中,晟銘電 (3013-TW) 第一季表現亮眼,稅後純益 1.72 億元,年增超過 1 倍,今天股價一度觸及漲停。 晟銘電早盤以 88.2 元開高走高,盤中一度觸及漲停價 95.4 元未鎖住,隨後漲幅稍收斂,截至 11 點股價暫報 92.7 元,仍漲逾半根停板,一舉站回 5 日線,成交爆量超過 1.5 萬張。
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英業達 (2356-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 621 億元,年月雙增,前 4 個月營收 2191.34 億元,年增逾 2 成,4 月營收及前 4 個月營收皆寫下歷史同期新高。展望第二季,英業達指出,由於關稅政策暫緩實施,客戶提前備貨,預期筆電及伺服器出貨將優於預期。
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在美中關稅談判露出曙光、美國科技股公布利多財報的帶動下,台股早盤強勢開高,一度大漲超過 160 點、站上 20685 點,然而買盤未能延續,漲勢快速收斂,終場僅小漲 23 點,收在 20546 點,成交量萎縮至 2697 億元,反映市場觀望情緒升溫。
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緯創 (3231-TW) 今 (6) 日召開董事會,會中通過 10 項議案,其中 6 項與美墨布局相關。值得注意的是,將對美國子公司 WIUS 增資 4.55 億美元,且擴大投資美國德州達拉斯 2 座廠區,包括取得土地、廠房及機器設備。 緯創擬對 100% 持股的子公司 WIUS 增資 4.55 億美元 (約新台幣 137.01 億元),總資本額提升至 5 億美元 (約新台幣 150.57 億元)。
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〈台股量縮觀望中,三族群持續吸金〉台股今日量縮回到三千億元附近,小跌 10 點,收在 20522 點,顯示市場資金在美方半導體關稅調查結果出來前呈現觀望,加上 4 月營收陸續公布,使盤面進一步轉向防守型操作。台股今天開低走高,強漲的族群主要還是在老師談的三族群:AI 伺服器族群廣達(2382-TW)、緯穎(6669-TW)、緯創(3231-TW)今日同步走強,反映 AI 伺服器需求持續升級,從主機板到高速交換器的供應鏈出貨動能加速,隨著企業資本支出回溫,具備明確業績支撐;台積供應鏈的昇陽半導體(8028-TW)提前拉貨效應發酵,大漲近 6%,中砂(1560-TW)則攻上漲停板,產業面穩健有底氣的族群成資金避風港,而 4 月營收公告後有許多個股轉跌,要留意台股提前拉貨的利多是已經反應。
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緯穎 (6669-TW) 董事長洪麗寗今 (6) 日出席「AI NEXT FORUM」談到緯穎的全球布局,指出美國本土的產能是必須,不過美國製造的勞力成本高昂,要把人的因素降到最低,因此工廠自動化、智慧化成為必然趨勢。 洪麗寗以「AI 算力重塑全球產業格局」為主題發表演講,指出緯穎在墨西哥已深耕多年,占美墨地區 70% 營收,墨西哥廠也供貨給加拿大、智利、巴西等美洲地區的 AI 中心,而墨西哥廠很幸運的,在 USMCA 的框架下,暫時豁免關稅。
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緯創 (3231-TW) 與緯穎 (6669-TW) 陸續宣布擴大美國布局,加上 AI 伺服器展望正向,激勵緯創與緯穎今 (6) 日股價表現亮眼,雙雙點火上攻。 緯創早盤以 103.5 元開平盤,一度翻黑至 103 元,不過隨後強漲上攻,盤中最高漲至 108.5 元,漲幅 4.83%,成交爆量超過 3.3 萬張。
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去年即因為傳打入當時正夯之水冷散熱快接頭供應鏈,使得時碩評價快速調升,短短兩個月時間內,即有超過 1 倍漲幅。如今在 AI 股面臨評價修正,以及關稅戰股災後,股價最低回跌至去年起漲前之位置,歷經大起大落的前飆股,是否還有再攻條件?首先,利多實現與否,為筆者關注重點之一,觀察時碩去年營收表現平穩,月波動率不大,主要藉汽車、航太等市場穩定需求推升,年營收成長 14%;新伺服器相關業務之貢獻並不明顯,可解讀為尚未顯著發酵之利多。
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緯穎 (6669-TW) 持續加緊腳步進行美國製造的布局,旗下美國子公司 Wiwynn Technology Corporation 將以 5959.18 萬美元 (約新台幣 19.21 億元),取得美國德州的土地與建物。 根據緯穎公告,此筆交易的土地建物位於美國德州埃爾帕索市索羅科 (Socorro),交易單位為 39.25 萬平方公尺,每平方英尺價格 151.82 美元,總交易為 5959.18 萬美元 (約新台幣 19.21 億元)。
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〈市場處於「測試—篩選」階段,資金轉趨謹慎回補〉台股量能連三天逐步放大,融資水位也有小幅回升的跡象,顯示資金觀望後正開始試探性布局,市場雖尚未全面回暖,但資金動向已開始聚焦於產業結構與基本面優勢明確的個股,目前仍須留意幾項關鍵風險因素:第二季面臨中美關稅談判空窗期,部分企業提前拉貨導致後續庫存壓力上升;美國經濟數據呈現「軟中帶硬」,實質影響可能延後至第三季顯現,為市場投資氣氛增添不確定性。
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微星 (2377-TW) 於 2025 年 4 月 29 日至 30 日參加 2025 OCP EMEA 高峰會,於展位 A19 發表其最新符合 ORv3 規範以及高密度多節點伺服器平台,新一代產品以 OCP 認可的 DC-MHS 開放架構為基礎並支援最新 AMD EPYC™ 9005 系列處理器,專為現代資料密集型資料中心所設計。
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〈台股量縮驚驚漲收最高,籌碼乾淨推升行情〉台股早盤預估成交量僅 1600 億元,低量環境反映市場情緒普遍沒有信心,然而,隨著盤中走勢持續拉抬,最終行情是收高的,成交量也在放大至 2386 億元,顯示部分資金開始追價進場。量縮價漲的型態,通常代表籌碼結構轉為乾淨,搭配上週融資餘額經歷兩次清洗,法人期貨動向也轉為淨多單沒有追空,美股上週同步出現「N 字上漲」走勢,也預告台股將挑戰前波缺口。
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仁寶 (2324-TW) 公告 2025 年營業報告書,董事長陳瑞聰指出,美國近期針對各國提出關稅政策,為因應關稅變局,仁寶正在評估北美擴產計劃,降低對單一地區的依賴,提高供應鏈的靈活性。 陳瑞聰表示,面對關稅政策,仁寶目前在全球 9 個國家,包括台灣、中國、越南、泰國、印度、波蘭、巴西、墨西哥及美國設有生產基地,或是在當地由合作夥伴,以分散地緣政治及關稅政策所帶來的衝擊。
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英業達 (2356-TW) 今 (28) 日公告,董事會通過投資計劃,預計以不超過 8500 萬美元(約新台幣 27.6 億元),在美國德州設立產品製造基地。 英業達指出,旗下美國地區子公司為因應未來全球化策略布局,以及穩定客戶合作關係,同時降低美國關稅政策波動所帶來的影響,董事會通過此次投資計劃,預計授權子公司投資上限 8500 萬美元,在美國德州尋覓適合的生產廠房。
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〈台股量縮缺信心,資金更要集中化〉台股週一收復兩萬點大關,上漲 161 點,收在 20034 點,成交量 2155 億元,相較於週五近 3000 億的成交量明顯萎縮,此現象突顯四月行情融資斷頭後,群眾驚魂未定,評估這樣的行情會進入驚驚漲來挑戰清明缺口,很多超跌的個股,股價都尚未反應,籌碼面非常安定,評估也不容易大幅度重挫,星期六老師直播有分析,融資在上週二次斷頭之後持續性大減,法人期貨選擇權籌碼顯示沒有追空的意願,指數選擇權的最大未平倉量在 20500 點,驚驚漲靠近這裡反而更要留意。
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DIGITIMES 指出,美國總統川普持續針對不同國家、不同產品推出不同的關稅政策,部分業者擔心後續關稅提升,於第二季提前備貨,預估第二季全球伺服器出貨將季增 1.8%。在台廠方面,則預期緯創 (3231-TW) 及鴻海 (2317-TW) 出貨表現較佳。
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廣達 (2382-TW) 董事長林百里上周六 (26 日) 於集團 37 周年慶指出,訂單並未因關稅有變化,且認為 AI 市場規模將持續擴大,而廣達對未來充滿信心,激勵廣達今 (28) 日價量齊揚,一舉攻上季線。 廣達早盤以 240 元開高走高,盤中最高漲至 248 元,一度漲逾半根停板,截至 11 點 30 分,股價暫報 244.5 元,漲幅約 4%,一舉攻上季線,成交量超過 2.4 萬張。
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電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 為維護股東權益及穩定市場信心,本周一 (21 日) 起執行庫藏股購買,加上 3 月營收來到 1.11 億元、月增率近 3 成,首季營收也來到 2.95 億元、年增 0.65%,在營收、庫藏股雙利多加持下,本周股價漲幅 13.49%。
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廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (26) 日出席集團 37 周年慶,指出 AI 發展有 7 個階段,目前走到快速成長的第二階段,今年推出輝達 (NVDA-US)GB200 與 GB300,認為未來規模將進一步擴大,而廣達從代工製造轉型為自主研發,朝向更國際化的布局。
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在全球貿易壁壘升溫、供應鏈持續重組的背景下,網通產業依然展現出其強大的韌性與創新能力,尤其在美中貿易戰等貿易壁壘影響下,網通企業不僅加速了技術創新,還迅速調整了全球供應鏈,靈活布局產地、強化光學互連技術與 FWA 部署,成功因應美中貿易挑戰,搶攻北美高階市場需求。