AI伺服器
台股新聞
AI 伺服器族群出現超額下單疑慮，股價修正壓力加劇，重電防禦族群順勢出量上攻，市場資金正加速轉向新主流。〈三大變數導致觀望氣氛升高，AI 熱門股漲多拉回〉台股今日開低走低，成交量僅 2713 億元，價跌量縮的盤勢結構反映出資金觀望與市場猶疑情緒，量能不足的背後有三項變數同時發酵，首先，本週三為期指結算日，法人在部位調整上轉趨保守，加上國安基金於今日召開例會，市場預期可能將宣布退場，使得市場失去心理支撐，最後川普週末宣布墨西哥關稅政策，針對 AI 伺服器徵稅水準高於市場預期，短期利空消息需快速反映，對科技股形成壓力。
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代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (14) 於內湖潭美段主持研發大樓新建工程開工典禮，針對自 8 月 1 日起美國宣布將對墨西哥課徵 30% 關稅，緯創總經理暨執行長林建勳今 (14) 日表示，目前客戶尚未要求提前拉貨動作，美國政府雖宣布關稅開徵數字，但緯創仍在查詢相關細節內容，出貨都按照原先客戶規劃時程進行，並已準備了 Plan A、Plan B 計畫，甚至是 Plan C 等計畫因應。
進入 2025 年，矽晶圓產業逐步走出景氣谷底，AI 伺服器與先進製程需求成為推升用量的主力動能，儘管供需尚未完全平衡，但結構性成長趨勢已逐漸確立，從技術演進、產能布局到供需變化，本文將解析推動產業回溫的關鍵動能。〈需求回升與供需改善初現端倪〉根據 SEMI 與法人機構預測，2025 年全球矽晶圓出貨面積可望年增 10%，2026 年預估再成長 9%，終端應用手機與 PC 市場持續溫和回升，AI 伺服器則成為最大亮點，年需求成長率高達 28%，矽晶圓市場年需求成長顯示產業逐步擺脫過去兩年去庫存壓力，雖然短期仍為供過於求格局，但趨勢已轉向收斂，產能利用率有望於 2027 年前後逐步回升至平衡水位。
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台指期持續軋空、選擇權偏多，顯示市場多方結構穩固，資金動向已從高估值 AI 股移轉至籌碼乾淨的綠能與重電族群，為第三季操作鋪陳新主軸。〈台指期緩步軋空，選擇權偏多顯現多頭結構〉台股今日盤勢再次驗證前一日直播中智霖老師提醒的邏輯，台指期貨續漲 120 點，結構上呈現緩步軋空格局，選擇權未平倉比維持在 1.5 的高水位，也為多方提供支撐，儘管市場普遍擔憂外資期貨空單水位偏高，但老師早在 LINE 文章中就指出，真正該關注的是選擇權與指數的同步性與資金方向，輝達強勢、比特幣止穩、美債殖利率下滑，共同構成了台股短線易漲難跌的結構。
台股新聞
台股在國際三大利多支撐下強勢收高，成交量顯著放大，市場信心回溫，科技股與防禦族群雙雙發威，「矽光之拳」與「藏寶圖」族群表現亮眼，老師精準命中主流，面對總經雜音逐步浮現，該如何靈活調整策略、聚焦主線？讓智霖老師為你解析盤勢背後的真相，帶你穩中求勝。
台股新聞
汎瑋材料 (6967-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收為 1.15 億元、月增 4.64%、年減 2.95%，第 2 季營收為 3.44 億元，季增 16.71％，累計上半年營收為 6.38 億元、年減 2.6％。汎瑋表示，第 2 季營收增長受惠高階筆電、PC、AI 伺服器等市場需求穩步增溫，推動導熱、散熱、導電與絕緣等高附加價值材料出貨，以加速營收成長動能。
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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收達 16.35 億元，第二季營收 54.4 億元，累計今年上半年營收 95.97 億元，雖近期匯率波動壓抑部分表現，但 6 月、第二季及上半年營收皆創歷史同期新高，將持續關注外部環境影響，下半年穩中求進。
台股新聞
關稅議題逐漸開始被市場消化，今天台股指數守穩關鍵支撐，從 AI 高階製程到重電營收創高，正如老師在直播中所說：市場走在消息之前，真正的利多是你提前看懂的趨勢。今天包含世芯 - KY、聯亞、華星光等集體表態，第三季，台股的藏寶圖策略正在逐步發動。
美股雷達
超微電腦 (SMCI-US) 執行長梁見後 (Charles Liang) 在 9 日播出的 CNBC 採訪中表示，該公司計劃增加在歐洲的投資，包括擴大 AI 伺服器的本地化生產。超微的伺服器搭載輝達晶片，是訓練和部署大型 AI 模型的關鍵設備。
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英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 632.74 億元，年月雙增，第二季營收達 1839.99 億元，季對季、年對年皆成長，且創歷史單季新高。英業達管理層指出，持續看好 AI 伺服器全年成長雙位數百分比。 英業達 6 月營收 632.74 億元，月增 3.38%，年增 24.24%；第二季營收 1839.99 億元，季增 17.17%，年增 19.36%；累計今年上半年營收 3463.12 億元，年增 20.71%。
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廣達 (2382-TW) 持續受惠 AI 伺服器動能強勁，加上客戶因關稅提前拉貨，今 (8) 日公告 6 月營收 1898.68 億元，年月雙增，第二季營收也同步創歷史單季新高，達 5041.21 億元，年增逾 3 成。 廣達 6 月營收 1898.68 億元，月增 18.5%，年增 70.6%；第二季營收 5041.21 億元，季增 37.88%，年增 36.24%；累計今年上半年營收 9897.93 億元，年增 73.99%。
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緯創 (3231-TW) 受惠 AI 伺服器出貨強勁，今 (8) 日公告 6 月營收達 2091.82 億元，年月雙增，創歷史單月新高，且第二季營收達 5512.91 億元，年增超過 1 倍，同樣寫下歷史單季新高。 緯創 6 月營收 2091.82 億元，月增 0.4%，年增 1.35 倍；第二季營收 5512.91 億元，季增 59.07%，年增 1.29 倍；累計今年上半年營收 8977.76 億元，年增 87.36%。
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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (8) 日公布第二季營收 1022.7 億元、累計上半年營收 1680.2 億元，雙雙創下歷史新高；技嘉旗下技鋼負責伺服器業務，近來成長強勁，日前才與韓國 SK 集團簽署 MOU，今日便與日本 Datasection 簽署 2..7 億美元合約，布建大規模資料中心。
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台股延續震盪修正格局，量能偏低、投資氣氛保守，主要原因是市場還在觀察美國最新一波的關稅政策，目前尚無提及台灣，如果成交量無法回升，整體走勢就很難真正轉強，操作難度明顯升高，面對不確定盤勢，該如何調整持股策略與資金配置？〈吹哨人策略再次驗證！提前落袋、避開假突破〉今天台股走勢完全印證智霖老師先前所提醒的，目前仍屬於技術性修正格局，指數開低後維持震盪整理，盤中一度下探 22190 點，尾盤在權值股撐盤下收斂跌幅，終場下跌 66 點、收在 22362 點，雖然年線一度失守，收盤則成功站回，成交量只有 2720 億元，少了整整一千億，離預估的 4200 億重新轉強條件還有明顯落差，顯現多方暫時沒有發動條件，行情仍在修正中。
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邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器散熱相關產品出貨大幅增加，加上其他散熱產品出貨同步成長，今 (7) 日公告 6 月營收達 3.89 億元，年月雙增，其中年增超過 1 倍。 邁科 6 月營收 3.89 億元，月增 5.19%，年增 1.36 倍；第二季營收 10.41 億元，季增 83.6%，年增 98.66%；累計今年上半年營收 16.08 億元，年增 65.41%。
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散熱廠奇鋐 (3017-TW) 受惠 AI 伺服器與 ASIC 水冷產品出貨旺，今 (7) 日公告 6 月營收達 106.06 億元，年月雙增，其中年增超過 7 成，單月營收首次突破百億元，連續 5 個月創下歷史新高紀錄。 奇鋐 6 月營收 106.06 億元，月增 7.3%，年增 76.4%；第二季營收 295.94 億元，季增 26.8%，年增 79.5%；累計今年上半年營收 529.27 億元，年增 66.48%。
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台股成交量持續下探，今天再度開高走低、收跌百點，市場氣氛轉趨保守，從 ABC 族群表現分歧，到電力能源股逆勢走強，資金輪動正釋出盤勢轉折的訊號，面對外資空單未減、政策干擾等變數，投資人該如何掌握接下來的佈局節奏？〈低量震盪壓力浮現，技術性回檔訊號成形〉台股今天開高走低，終場下跌 118 點，收在 22428 點，成交量僅 2600 億元，寫下近期新低量，對照智霖老師在週六直播中所強調的觀察重點，本週量能若無法放大到 4200 億元以上，短線漲勢恐告一段落，今日的低量已驗證這項預警，許多投資人今天看到指數震盪拉回、電子權值股走弱，開始感到緊張不安，但老師要提醒大家的是，這波行情的轉折訊號，早在兩週前就已經在直播與 LINE 不藏私預警，尤其針對盤面出現的「假突破、真出貨」現象，智霖老師更是市場上少數第一時間提出警示的分析師。
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在 AI 伺服器、800G 交換器與 AI PC 等應用需求帶動下，ABF 載板產業結束調整期，2025 年供需結構將現黃金交叉。台灣 ABF 三雄—欣興、南電、景碩，將如何布局新一輪成長動能，成為市場關注焦點。〈AI 需求持續推升，ABF 載板產業重返上行週期〉ABF 載板主要用於高階封裝，具備多層、精密的設計能力，是支撐 AI、高速運算（HPC）與伺服器核心元件不可或缺的材料，產業在歷經兩年庫存與產能調整後，2025 年預期由 AI 伺服器驅動需求回升，全年將占全球 ABF 載板需求約兩成，帶動整體產業進入新一輪上行周期。
台股新聞
在美國減稅法案正式通過後，台股卻出現利多出盡的調節壓力，加權指數再度演出開高走低劇碼，量價背離與長上影線結構，顯示市場短線信心不足，「假突破、真出貨」風險浮現，投資人該如何解讀盤勢轉折，調整下半年資產配置？〈減稅利多反成賣壓引信，市場反應並不意外〉受到美國減稅法案過關的消息激勵，台股早盤衝高，但午後賣壓湧現，終場下跌 165 點，成交量縮至 3218 億元，這樣的反應對多數人來說或許意外，但對有持續追蹤智霖老師分析的朋友來說，其實早有跡可循，在 6 月初老師就提醒，減稅法案未過關前，市場穩定偏多，一旦過關，反而需提防「利多出盡」造成的回檔壓力，這並非空泛預測，而是老師多年實戰經驗累積出的直覺與紀律操作的成果。
台股新聞
台股今天在台積電 (2330-TW) 帶頭衝鋒下大漲收在 22712 點，成交量同步放大至 3743 億元，表面上台股站穩五日線、量價齊揚，多頭似乎重掌節奏，但實際盤面結構與資金流向卻透露出潛藏的風險訊號，特別是台幣升破新高與法人期現貨分歧，更值得投資人深入關注。