銀行
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台灣對等關稅議題未定,財報法說即將來臨,市場觀望心態濃厚,台積電 7/17 將舉行法說,市場高度關注,台股處在 22400~22800 點區間拉鋸,但只要關稅不要太出乎預期的差,加上第三季以後 FED 表明不排除再降息 2-3 碼,台股下半年仍有機會跟隨美股再挑戰 23000 點大關。
美股雷達
據《華爾街日報》周一 (14 日) 報導,美國銀行業近期呈現兩極化發展,大型銀行表現亮眼,地區銀行則相對疲軟。今年第 2 季追蹤美國最大銀行的 KBW 那斯達克銀行指數大漲 14%,跑贏標普 500 指數約 3 個百分點。高盛 (GS-US) 股價更飆漲近 30%。
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美日談判陷入僵局,主要卡關在 2 項議題,一是農產品,川普更是在社群發文指責日本國內面臨米荒,卻拒絕進口美國稻米;另一個是日本無法接受高達 25% 的汽車關稅。而日本之所以態度強硬,在於這兩項爭議不僅牽扯經濟利益,更是與日本國內政治局勢密切相關,此次談判時間點相當敏感,日本參議院改選在即,而農民與汽車業工人更是自民黨長期支持基本盤,若對美讓步,恐流失大量票源並衝擊選情。
基金
美國總統川普 7 月 7 日起發出一波波對等關稅稅率通知函,台灣遲未等到通知函。在前景未明下,台股投資人只敢做短不敢做長。理財專家建議,現在有一檔高股息 ETF 配息率逼近 15% 適合做為資金避風港,將於 16 日除息,最後買進日只剩倒數兩天。
美股雷達
據《Business Insider》報導,投資人對於通膨下滑與股市飆漲過於鬆懈,而「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的動作可能是在對銀行業發出警告。前交易員、「熊市陷阱報」(The Bear Traps Report) 作者 Larry McDonald 表示,現在投資人的「自滿情緒已經爆表 (off the charts)」。
美國聯準會 (Fed) 再次採取放寬銀行業監管的行動,這次的重點在調整對大型銀行的評估,目標是放寬被認定為「管理良好」(well-namaged) 銀行的標準,進而免除在併購等面向受到的限制。CNBC 報導,Fed 周四 (10 日) 公布一份提案並開放意見徵詢,考慮允許某些銀行即使在三大評級指標——資本、流動性、公司治理與內控制度——其中之一遭評為「不合格」(deficient),仍可被視為「管理良好」。
基金
輝達 7/9 股價一度創歷史新高,市值突破 4 兆美元大關,成為全球首家達此門檻公司,增長速度超過蘋果和微軟,成為第 3 家市值超過 3 兆美元的美國企業。微軟、Meta、亞馬遜和 Alphabet 這 4 家科技巨頭貢獻了輝達 40% 以上的營收。
基金
最近不少高股息 ETF 吹起「降息風」,此時,不跟風的 ETF 人氣飆增。富蘭克林華美投信旗下三檔 ETF 將於 7 月除息,其中,首次配息的富蘭克林華美 FT 臺灣永續高息(00961),預估配息率逼近 15%,創下 6 月以來除息的 ETF 年化配息率最高紀錄;因參與配息最後買進日就在 7 月 15 日,公告配息日隔天成交量暴增 8.6 倍。
美股雷達
美國多位科技界的億萬富翁正籌備創辦一家新銀行「Erebor」 ,旨在填補矽谷銀行(SVB)倒閉後留下的空白,服務包括加密貨幣公司在內的新創企業。知情人士透露,Erebor 將獲得以科技界一眾重量級投資人支持,包括國防技術公司 Anduril 共同創辦人 Palmer Luckey、Palantir(PLTR-US) 創辦人 Joe Lonsdale 等。
美股雷達
華爾街大型銀行通過聯準會 (Fed) 今年較寬鬆的壓力測試之後,周二 (1 日) 宣布加發股力和擴大庫藏股計畫,擴大回饋股東。摩根大通 (JPM-US) 宣布季配息提高到每股 1.5 美元,並新授權 500 億美元的庫藏股計畫,周二生效。美國銀行 (BAC-US) 也把股利提高到每股 0.28 美元,富國銀行 (WFC-US) 股利加碼為每股 0.45 美元。
台股新聞
金管會推動台灣打造亞洲資產管理中心,其中,高雄資產管理專區今 (1) 日正式啟動,據統計,已有 6 家銀行及 2 家壽險於首日開業,其餘獲准的銀行近期也將陸續開辦專區試辦業務,另外,證期局、保險局尚在審核多家業者申請進駐專區的案件。銀行局副局長侯立洋指出,截至目前,共有 17 家銀行獲准辦理財管 2.0 業務,其中 14 家申請進駐高雄專區,並已獲得銀行局的核准,於今年 7 月起試辦一年至明年 6 月 30 日止,主要承作業務對象為資產超過億元的客戶。
幣圈
隨著上市轟動市場,「穩定幣第一股」Circle (CRCL-US) 宣布正申請美國國家信託銀行執照,預計成立全美首家「國家數位貨幣銀行」(First National Digital Currency Bank),進一步推動數位貨幣與傳統金融體系的整合。
幣圈
美國近期迎來重大金融監管轉變。聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)近日宣布,正式將「聲譽風險」(Reputational Risk)從銀行監管評估體系中移除。這項改革由超過 30 家加密貨幣企業與美國銀行家協會(ABA)共同長期推動,象徵美國銀行業監管邁向更加市場化與理性治理的新階段。
台股新聞
金管會推動台灣打造亞洲資產管理中心,今 (19) 日宣布通過 13 家銀行進駐高雄專區,預計今年 7 月正式啟動,銀行試辦業務將以 1 年為期定期檢視成果,此次開放 22 項業務均有銀行提出申請,以授信業務 (自行質借、保險融資及 Lombard Lending)、家族辦公室及跨境金融服務 3 項為大宗。
台股新聞
近月新台幣匯率強升,臺銀牌告日元現鈔賣出價今 (18) 日再度出現「0.2067」,挑戰去年 7 月創下的史上最甜價,遠東商銀 Bankee 社群銀行看準換匯好時機,祭出「美日換匯享回饋」限時活動,2025 年 5 月 29 日起至 7 月 31 日止,透過 Bankee App 換美元或日元,單筆最高可享新台幣 500 元回饋、不限筆數,不論是要撿便宜囤日元,或是補美元投資部位,現在出手時機剛好。
國際政經
在以色列與伊朗近期爆發軍事衝突、雙方互射飛彈的緊張局勢下,一個疑似與以色列有關聯的駭客組織「掠食麻雀」(Gonjeshke Darande)週二(17 日)在社群媒體上聲稱,已成功對伊朗國營銀行 Bank Sepah 發動網路攻擊,並摧毀其內部資料。
鉅亨新視界
川普的政策動搖了美國及其金融資產的穩定性,近期美國股市、美元和美國公債都因此出現劇烈波動,目前關稅發展不確定性仍未完全解除,投資人正尋求在美國以外多元化投資。野村投信表示,與其他成熟股市相比,日股之所以更具吸引力的主要理由為:1) 日本資本市場發展已相當成熟、股市總市值在成熟國家中僅次於美國。
台股新聞
金管會今 (12) 日公布最新統計,32 家信用卡發卡機構,4 月合計簽帳金額達 3733 億元,月減 1%,銀行局官員分析,4 月為傳統消費淡季,各家普遍不顯著,但仍是歷年同月新高,主要因國人已習慣刷卡消費,帶動簽帳金額逐年攀升。根據統計,今年前 4 月累計刷卡金額來到 1 兆 4844 億元,年增 5.5%,改寫史上同期新高。
鉅亨新視界
AI 爆發式成長帶動大規模投資商機,美國四大雲端服務商 (Cloud Service Provider,CSP) 微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta 持續上調資本支出 (Capex) 計畫。根據彭博最新綜合預估顯示,4 大 CSP 資本支出料將在 2025 與 2026 年分別突破 3100 億與 3300 億美元,相較 2024 年的 2280 億美元水準出現顯著躍升,加上美國總統川普訪問中東三國促成超過 2 兆美元的投資與合作協議等,未來數年全球民間企業或政府引領的 AI 投資計畫加總可望達數兆美元之譜。
台股新聞
為防堵詐團人頭帳戶,目前已有 10 餘家銀行宣布,暫停以自然人憑證作為線上開立數位帳戶的身分驗證方式。金管會銀行局長童政彰今 (10) 日表示,並非憑證本身出問題,下周會邀集公會、國銀及數發部、內政部共同開會研商如何強化去風險化措施,不希望自然人憑證開戶功能未來全面停用。