聯亞
台股新聞
全球光通訊傳輸正加速從 400G 邁向 800G 及 1.6T 升級，法人指出，相較 2024 年的 1000 萬套，2025 年全球 800G 光收發模組出貨量將達 1800 萬至 2000 萬套，台灣光通訊廠，包括聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW) 受到矚目。
專家觀點
川普日前在白宮舉行記者會，與軟銀執行長孫正義，OpenAI 執行長奧特曼，甲骨文創辦人艾利森一同宣布將陸續在 5 年時間裡投入總額 5 千億美元的預算在全美建設數據中心和 AI 資料中心等 AI 基礎建設。這顯示出美國為了維持全球霸權地位，還有 AI 先進科技領導者地位的決心，當然重點還有跟大陸在科技戰中競爭。
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光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (22) 日召開法說會，發言人楊吉裕指出，矽光產品需求非常強勁，今年出貨將增加三家以上 CSP 客戶，800G 規格產品將成為主流，並看好第一季營收將回到 2022 年同期 4.5 億元的水準，且在產品組合優化下，毛利率可望提升。
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光通訊廠聯亞 (3081-TW) 因搭上矽光子熱潮，近期股價波動大，遭主管機關列為注意股，今 (21) 日公布去 (2024) 年 12 月虧損 6 百萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.06 元。聯亞去年 12 月營收 8900 萬元，年減 20%；稅前虧損 7 百萬元，稅後虧損 6 百萬元，皆較去年同期由盈轉虧；每股虧損 0.06 元。
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黃仁勳來台，市場傳輝達 (NVDA-US) 此行將聚焦矽光子及 CPO（光學元件封裝）加快時程，激勵台股矽光子族群走強，上詮 (3363-TW)、聯亞 (3081-TW) 帶頭漲停，其餘立碁 (8111-TW)、波若威 (3163-TW) 也有 7% 以上的漲幅。
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光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (3) 日公告 12 月營收達 8908.4 萬元，月增 4.6%；113 年累計全年營收為 12.08 億元，較去年同期成長 14.4%；聯亞日前指出，在資料中心需求強勁下，預期今年矽光產品將能維持倍數成長。
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台灣光通訊廠商將迎來新一波成長動能，包括聯亞、上詮、眾達 - KY、華星光廠商法說會指出，32G、64G 等高階光纖通道產品將在明年第一季陸續出貨，其中眾達 - KY 更表示，2025 年將成為共同封裝光學 (CPO) 技術的應用元年。眾達 - KY (4977-TW) 表示，主力產品已由低速的 16G、10G，轉向 32G、64G 及 128G 高階產品線，其中 32G 第三代產品已完成認證，將優先滿足 2025 年第一季的客戶需求，64G 產品預計 2025 年將有明顯成長；在 CPO 領域，眾達預計 2025 年通過客戶認證並量產，2026 年進入放量階段。
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在 AI 浪潮帶動下，為了降低大量資料傳輸帶來能耗，矽光子族群備受市場關注，其中光聖 (6442-TW) 成本年度最飆股，2023 年收盤價 70.3 元，今 (30) 日以 654 元作收，漲幅約 8.3 倍，創下台股最高漲幅紀錄；另外光通訊族群聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW) 今年也都有 3-4 倍的漲幅，為本年度強勢族群。
專家觀點
Google 最強影片新生成式 AI 模型「Veo2」，跟 OpenAI 的「Sora」直接對決，Veo2 生成最高 4K 畫質、最長兩分鐘的影片，影片解析度為 Sora 的四倍、時長超過六倍，說是目前最強影像生成式 AI 也不為過。科技業者的 AI 科技競賽，越強的生成式 AI 軟體，必然需要更強的資料傳輸技術，而矽光子跟光通訊領域，就迎來大好機會。
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光通訊廠眾達 - KY(4977-TW)3 日召開法說會，提及與美系光通訊晶片大廠博通 (AVGO-US) 密切合作，相關光通訊產品將於明年 Q1 開始陸續出貨，今 (4) 日股價攻上漲停，帶動光通訊族群包括華星光 (4979-TW) 、聯鈞 (9802-TW) 齊心上攻。
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美國總統當選人川普放話將對中、墨、加三國關稅，引起今 (26) 日台股下殺，光通訊族群也不例外，聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW)、上詮 (3363-TW) 紛紛走弱。川普 25 日在自家真實社群 (Truth Social) 發文，上任第一天將簽署行政命令，對中國商品加徵 10% 關稅、墨西哥和加拿大課徵 25% 關稅，直到毒品、非法移民對美國的入侵停止。
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光通訊廠聯亞今 (25) 日公布 10 自結營收 1.15 億元，年增 42%；稅前淨利 1700 萬元，較去年同期由虧轉盈；稅後純益 1400 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.15 元。聯亞累計前 10 月營收 10.3 億元，年增 23.1%；稅後虧損 4900 萬元，較去年同期收斂，每股虧損 0.53 元。
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光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (20) 日從處置股出關，早盤漲勢強勁一度攻上漲停價 367.5 元，隨即遭逢月線壓力漲幅收斂，呈震盪格局，成交量放大。聯亞日前表示，由於美系資料中心 800G 產品供貨暢旺，以及中系電信客戶需求回溫，第四季可達 2021 年第三季約 3.8 億元的水準，而過去 3-5 年，聯亞在矽光產品的營業額都有超過倍數以上的成長，期待明年能維持類似的成長動能。
專家觀點
不畏烏俄戰事緊張，美股在 AI 村長輝達 (NVDA-US) 領軍、科技股上漲帶動下，除了道瓊小跌，其餘三大指數全數收高。好消息是與台股連動密切的 NASDAQ 指數回測月線有守；這波最弱勢的費半指數也驚險守住重要防線 -- 年線支撐。台股同樣出現重大轉折，周一大盤回測季線 + 半年線已出現強力支撐，目前指數成功吃掉周一黑 K 高點，再看兩個重要指標~一、MACD 指標：周二台股 MACD 柱狀體出現縮腳了！大家有空可以回顧一下今年 8/5 和 9/11 的，接下來台股很有機會在 MACD 出現收腳後，複製 8/5、9/11 收腳後的上漲模式。
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美國總統候選人川普日前提出「若當選將對台灣晶片業收保護費」等利空言論，拖累今 (28) 日台股光通訊族群走勢，以美系客戶為主的聯亞 (3081-TW) 領跌跌停，上詮 (3363-TW)、光環 (3234-W) 也跌逾 8%，相關類股也綠油油。
專家觀點
本周台股存在著滿滿變數！除了週五美國非農和失業率數據；美股科技七雄中的五雄將在本周發布上季業績外。對短線台股影響更深的恐怕是美國總統大選結果！因為美國總統大選勝負關鍵就在 7 個搖擺州，依據最新民調，目前川普在 7 個關鍵搖擺州中的 5 州取得領先，代表川普贏的機會較大。
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光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (23) 日法說會說明公司未來展望，聯亞財務長楊吉裕表示，美國主要客戶在資料中心 800G 產品自第二季開始出貨後，需求相當不錯，樂觀看待帶動矽光相關產品營業額以倍數成長。楊吉裕說明，1.6T 產品初期將用於 AI 應用，預計今年底或明年第一季進入量產，後期將會轉至一般資料中心，由於第一代 1.6T 產品，是由兩組 800G 產品合成，因此明年主流仍是 800G 在一般資料中心的應用，市場規模會比 1.6T 大得多，預計今年資料中心產品將占總營收 40-50%，展望未來，楊吉裕提到，過去三到五年公司在矽光產品對主要客戶的營業額都有超過倍數以上的成長，期待明年能維持類似的成長動能。
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光通訊廠聯亞 (308-TW) 今 (23) 日召開法人說明會，聯亞財務長楊吉裕表示，受惠於資料中心產品出貨增加及高單價產品提升，營收及毛利率都有所成長，稅後純益 800 萬元，較上季及去年同期轉盈，每股純益 0.09 元，終結公司連六季虧損。
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光通訊磊晶廠聯亞 (3081-TW) 將於明 ( 23 ) 日召開法人說明會，隨著矽光子熱潮，帶動聯亞股價創下 4 年半新高，加上 800G 光收發模組放量以及 1.6T 新品開發，市場關注其矽光子技術發展。聯亞日前表示，目前全球大部分資料中心仍使用 400G 光收發模組產品，但聯亞客戶已著手進行 800G 光收發模組升級，領先市場一個世代，而聯亞去年下半年已開始量產 800G 產品，並積極開發 1.6T 新規格，由於 AI 應用的升級週期可能縮短至 12 個月甚至更短，加上每次升級所需的雷射晶片數量會加倍，有利於公司出貨成長。
專家觀點
根據產業研究估計，光通訊整體的市場在 2023 年的產值約 108 億美元，到 2028 年有機會成長到 276 億美元規模，這表示從 2023 年到 2028 年這段時間，光通訊產值有機會擴張 1.5 倍，年複合成長率約 20.5%。代表這是非常有潛力的市場。