報酬率

07-03ETF

Less is more？30檔成分股就夠了 這檔ETF近3年績效打敗市值型

一支 ETF 要持有多少檔成分股，才能達到最佳績效，同時分散風險？有學者研究發現，投組中的股票數量超過 30 檔後，降低整體風險的邊際效益會顯著下降，換句話說，ETF 成分股達 30 檔，已可達接近市場的風險控制水準。檢視台股中聚焦 30 檔成分股的 ETF，甚至有超越大盤的績效表現，其中，中信小資高價 30(00894-TW) 近三年累積報酬率高達 125%，超越追蹤 50 檔成分股的元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW)，顯示在好的選股邏輯搭配下，策略型 ETF 有機會打敗市值型 ETF。

01-06美股雷達

美股「一月效應」可信嗎？專家：這類型股票也有同樣情形 但近幾十年不明顯

華爾街有「一月效應」一說，也就是每年這時間是持有股票的好月份，但美媒最新報導指出，實際情況要複雜得多，但並不代表市場上沒有機會。《巴隆周刊》報導，根據 Dow Jones Market Data，自 1928 年以來，美股 1 月平均報酬率為 1.2%，其他月份為 0.6%，普遍的解釋是希望避免資本利得稅的投資者通常在年底賣出買入價格低於當前市值股票，以鎖定稅收虧損，然後在隔年 1 月買回。

11-29台股新聞

台股長期趨勢向上！善用「超底王」兩階段加碼 回測報酬亮眼

隨著美國總統大選落幕，加上台灣 10 月外銷訂單暢旺，連續第八個月正成長，顯示台灣經濟基本面強勁，尤其因應 AI 蓬勃發展，台灣為全球 AI 供應鏈中心，受惠於此，台股長期趨勢看好。「鉅亨買基金」表示，像台股這種趨勢向上的市場，正適合利用鉅亨買基金的「超底王」投資方案，根據歷史數據回測，用「超底王」參與台股，報酬率竟達 601%。