AI浪潮催生產業變革，科技政策交織影響市場格局

隨著輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 在北士科設立海外總部，國產 (2504-TW) 擁有的近2萬坪土地顯示出潛在的開發價值，尤其在政府計畫徵收後，將進一步提升其資產活化的機會[1]。緯創 (3231-TW) 公布前三季稅後純益達192.42億元，顯示出強勁的業績增長，並計劃在竹北AI第二廠區投資52.8億元，以滿足日益增長的AI伺服器需求[2]。這些動態反映出AI浪潮對相關產業的推動作用，並暗示未來在科技與基建領域的投資將持續增強，進一步促進市場的整體發展。

Meta (META-US) 首席人工智慧科學家楊立昆計劃離職創業，顯示公司內部對 AI 方向的分歧，尤其是在生成式 AI 與基礎研究的理念上，這一變動可能影響Meta的長期戰略[3]。此外，台灣總統賴清德在工業節慶祝大會上提到台美關稅談判進展，強調降低20%暫行關稅的重要性，並提出企業加薪等三大請求，旨在促進產業轉型和深化經貿合作[4]。這些動態顯示科技與經濟政策的交織影響，未來將對市場格局產生深遠影響。

微軟在葡萄牙投資 100 億美元建立 AI 資料中心，顯示出全球對 AI 基礎設施需求的急劇上升，尤其是在歐洲市場的競爭日益激烈[5]。受輝達和美光股價上漲影響，主動式海外 ETF 00988A-TW 表現亮眼，成交量突破 4 萬張，反映出市場對 AI 投資的熱情[6]。分析指出，隨著企業向綠能及高效能運算轉型，AI 相關產業的資本支出上修，未來將持續吸引資金流入，成為投資者布局的重點。

索尼集團 (6758-TW) 上調2026財年營業利潤預期8%至1.43兆日元，顯示其娛樂及晶片業務表現強勁，尤其音樂部門和影像傳感器的貢獻顯著，推動季度營業利潤年增10%[7]。同時，上銀 (2049-TW) 在人形機器人領域積極探索，預計未來兩至三年將以工廠應用為主，並計畫於2026年推出新產品，儘管目前機器人業務營收占比略降至7%[8]，但市場對其未來成長潛力仍持樂觀態度，顯示出科技產業在多元化應用上的持續發展。

台股今日收盤下跌至27784.95點，失去2萬8千點大關，外資連續第8日賣超達173.67億元，南亞科 (2408-TW)遭大幅拋售，顯示市場情緒低迷，反觀旺宏 (2337-TW)則成為外資買超焦點，顯示資金流向的轉變。與此同時，Google母公司Alphabet (GOOGL-US)計劃在德國投資約50億歐元擴建資料中心，反映出美國科技企業對歐洲市場的信心，並符合當前數位轉型的趨勢，顯示全球資本在科技基礎設施上的持續投入，可能為相關產業帶來長期成長動能。

福特 (F-US) 執行長法利在深入分析特斯拉及中國電動車後，驚覺公司在技術與成本上落後，並預告其電動車部門Model E將在2024年虧損超過50億美元，顯示出福特面臨的競爭壓力日益加劇[11]。同時，美國小企業的樂觀情緒因銷售與盈餘惡化而降至六個月低點，顯示出經濟前景的不確定性與成本上升的雙重挑戰，這可能進一步影響消費需求[12]。在此背景下，福特計劃推出中型皮卡以應對市場變化，展現企業在面對競爭與市場挑戰時的靈活應變能力。