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台股

黃仁勳旋風重啟 ! AI 押寶行情全面啟動 ? 隱藏版機器人概念股還有誰 ?

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2024-05-27 19:20

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黃仁勳旋風重啟 ! AI 押寶行情全面啟動 ? 隱藏版機器人概念股還有誰 ? (圖:shutterstock)

美國上週公佈耐久財數據帶來好消息,讓市場對通膨降溫的信心上升,再加上從輝達公布財報後,股價連兩天創歷史新高,帶動美股主要指數齊揚,其中以科技股為主的那斯達克費半指數分別更是大漲 1.1%、1.8%,而隨著台北國際電腦展即將進入倒數,關於展覽的消息和可能展出的技術也是越來越多,不過本周我認為大家可以先關注國際 PC 大廠惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 的財報內容,其中戴爾近期更宣布和輝達的合作關係,更推出搭載高通處理器的 Windows 11 AI PC,宣稱將搭有微軟 AI 協作工具 Copilot+,並預告將在下半年開賣支援輝達最新 Blackwell 晶片的液冷伺服器,讓市場將關注戴爾在本周的表現和展望 ! 另外本週五還有重要通膨數據 PCE 要公布,目前市場普遍預期核心 PCE 年增率將維持 2.8%,但月增率則由 0.3% 放緩至 0.2%,如果數據真如市場預測放緩甚至超預期下降的話,將有機會讓市場重拾降息信心。

週末黃仁勳才剛為美國職棒奧克蘭運動家隊開球,禮拜日就驚喜出現在松山機場,再加上周五美股的大漲,帶動今天台股全面大漲,盤中更是再創歷史新高 21871.34 點,離 22000 點剩不到 200 點,終場也創收盤新高收 21803.77 點,短線部分果然如我上周五預期的一樣結束日線 3-4 浪修正,進入日線 3-5 浪上漲走勢,不過以技術面來看,未來仍會有日線第四浪的拉回,因此波段漲勢雖然仍未結束,但還是要注意多頭緩漲急跌的走勢 !

今天台股大漲台積電 (2330-TW) 卻熄火,把空間讓給了鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW) 等泛 AI 族群,盤中更是罕見的看到聯發科出現漲停板,而上周才提醒你完成底部型態的聯電 (2303-TW) 果然也如我預期噴出去了,另外被我抓到起漲點的鴻海 (2317-TW) 今天也來到我預估的最小漲幅 185 元,並再減碼一半利用短線保護長線續抱波段;觀察今天盤面資金可以發現主要都集中在 AI 機器人相關題材的擴散,像是廣明 (6188-TW)、盟立(2464-TW)、樺漢(6414-TW)、鴻準(2354-TW)、新漢(8234-TW)、凌華(6166-TW) 等等,而廣明我很早就跟大家預告過了,另外同時具備低軌衛星和機器人的正崴 (2392-TW) 今天也再創波段新高累計獲利 + 33.7%,現在機器人題材已經從感測模組快速擴散到驅動、機構、控制、整機、機器手臂等等,神秘的面紗慢慢地被市場一一掀開,其中我 4 月份有跟大家提到的「十一哥」致茂 (2360-TW) 同樣也是隱藏版的機器人概念股,它除了有轉投資現在正熱的凌華 (6166-TW) 外,本身更是專業的量測及自動化檢測設備領導廠商,其中致茂開發的 AI 晶片相關 SLT(系統級測試)產品,更是有機會被輝達大量採用,因為輝達未來要推出的 GPU 產品,會因為算力和功耗的大增,讓未來晶片功率會從現在的 700~800W,再上升至 1500W,而致茂的晶片測試設備產品溫控技術早就可因應 2000W 的功率。技術面部分,在 4/23 日股價回側頸線支撐有守時,我也帶我的會員進場布局,現在獲利也來到了 22.2%。

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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