黃仁勳旋風重啟 ! AI 押寶行情全面啟動 ? 隱藏版機器人概念股還有誰 ?

美國上週公佈耐久財數據帶來好消息，讓市場對通膨降溫的信心上升，再加上從輝達公布財報後，股價連兩天創歷史新高，帶動美股主要指數齊揚，其中以科技股為主的那斯達克和費半指數分別更是大漲 1.1%、1.8%，而隨著台北國際電腦展即將進入倒數，關於展覽的消息和可能展出的技術也是越來越多，不過本周我認為大家可以先關注國際 PC 大廠惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 的財報內容，其中戴爾近期更宣布和輝達的合作關係，更推出搭載高通處理器的 Windows 11 AI PC，宣稱將搭有微軟 AI 協作工具 Copilot+，並預告將在下半年開賣支援輝達最新 Blackwell 晶片的液冷伺服器，讓市場將關注戴爾在本周的表現和展望 ! 另外本週五還有重要通膨數據 PCE 要公布，目前市場普遍預期核心 PCE 年增率將維持 2.8%，但月增率則由 0.3% 放緩至 0.2%，如果數據真如市場預測放緩甚至超預期下降的話，將有機會讓市場重拾降息信心。

週末黃仁勳才剛為美國職棒奧克蘭運動家隊開球，禮拜日就驚喜出現在松山機場，再加上周五美股的大漲，帶動今天台股全面大漲，盤中更是再創歷史新高 21871.34 點，離 22000 點剩不到 200 點，終場也創收盤新高收 21803.77 點，短線部分果然如我上周五預期的一樣結束日線 3-4 浪修正，進入日線 3-5 浪上漲走勢，不過以技術面來看，未來仍會有日線第四浪的拉回，因此波段漲勢雖然仍未結束，但還是要注意多頭緩漲急跌的走勢 !

今天台股大漲台積電 (2330-TW) 卻熄火，把空間讓給了鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW) 等泛 AI 族群，盤中更是罕見的看到聯發科出現漲停板，而上周才提醒你完成底部型態的聯電 (2303-TW) 果然也如我預期噴出去了，另外被我抓到起漲點的鴻海 (2317-TW) 今天也來到我預估的最小漲幅 185 元，並再減碼一半利用短線保護長線續抱波段；觀察今天盤面資金可以發現主要都集中在 AI 機器人相關題材的擴散，像是廣明 (6188-TW)、盟立(2464-TW)、樺漢(6414-TW)、鴻準(2354-TW)、新漢(8234-TW)、凌華(6166-TW) 等等，而廣明我很早就跟大家預告過了，另外同時具備低軌衛星和機器人的正崴 (2392-TW) 今天也再創波段新高累計獲利 + 33.7%，現在機器人題材已經從感測模組快速擴散到驅動、機構、控制、整機、機器手臂等等，神秘的面紗慢慢地被市場一一掀開，其中我 4 月份有跟大家提到的「十一哥」致茂 (2360-TW) 同樣也是隱藏版的機器人概念股，它除了有轉投資現在正熱的凌華 (6166-TW) 外，本身更是專業的量測及自動化檢測設備領導廠商，其中致茂開發的 AI 晶片相關 SLT（系統級測試）產品，更是有機會被輝達大量採用，因為輝達未來要推出的 GPU 產品，會因為算力和功耗的大增，讓未來晶片功率會從現在的 700～800W，再上升至 1500W，而致茂的晶片測試設備產品溫控技術早就可因應 2000W 的功率。技術面部分，在 4/23 日股價回側頸線支撐有守時，我也帶我的會員進場布局，現在獲利也來到了 22.2%。

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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