黃董旋風來台!布局Computex選誰最飆?航運股啟航!長榮、陽明、萬海還能追嗎?
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2024-05-27 16:28
上周五美股四大指數再創歷史新高,數據不佳緩和通膨壓力。美國消費者通膨預期意外降溫,激勵美股全面反彈,費半指數與那斯達克指數續創歷史新高,當中又以輝達 (NVDA-US) 為首的 AI 族群漲勢最為凌厲。上週微軟 (MSFT-US) 發布最新 AI 筆電,也激勵相關供應鏈如高通 (QCOM-US)、戴爾(DELL-US) 持續大漲超過 4%。
台股加權指數再度大漲超過 200 點,台積電 (2330-TW) 休息,但權值股聯發科 (2454-TW)、鴻海(2317-TW)、聯電(2303-TW) 續強。台股今日仍以 AI 相關題材為成交重心,散熱股雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW)、高力(8996-TW) 續創新高;AI PC 概念股華碩 (2357-TW)、宏碁(2353-TW) 也續創新高;上週大漲 37% 的所羅門 (2359-TW) 今日納入處置,資金外溢到其餘機器人概念股,如廣明(6188-TW)、中光電(5317-TW)、昆盈(365-TW)。黃仁勳提前來台,激勵電子股相關族群齊揚,但仍須留意是否有過熱跡象,提防利多先行反應,電子股成交比重仍需維持在 75% 以下較為安全。
航運股因受歐洲集運指數持續創高,以及上海出口集裝箱指數 (SCFI) 上周大漲 7.2%,帶動今日萬海 (2615-TW)、台驊投控(2636-TW) 亮燈漲停,陽明 (2615-TW)、長榮(2603-TW) 也持續創高。航運運股除了受到軍演禁航令,以及美國關稅法案,造成美國進口商提前拉貨,外加巴黎奧運提前拉貨動能,三大利多加持下,海運股有望在電子股過熱下,成為資金避風港。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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